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UST宣戰DAI 新的Curve War一觸即發?_UST:CRV

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4 月 2 日,Terraform Labs 成員 Ezaan 于社區提出新提案,建議引入穩定幣流動性的新“黃金標準”4pool。

具體來說,4pool 將是一個由 UST、FRAX、USDC、USDT 組成的新 Curve 流動性池,Terra 和 Frax Finance 會通過 Curve 將其穩定幣流動性集中至各大主要生態上的 4pool 內。按照計劃,4pool 最初將先在Fantom、Arbitrum 和以太坊主網上進行測試。

矛頭究竟指向了誰?

雖然在提案的內容中,Ezaan 并沒有直接提及 DAI,也并沒有使用一些太過激烈的陳述,但從本質上來看,這幾乎可以視為 UST(當然也包括 FRAX)對當前去中心化穩定幣龍頭 DAI 的正面宣戰。之所以這么說,需要從穩定幣賽道現狀以及 Curve 在其中所扮演的角色講起。

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此前消息,Prime Trust 于 2021 年 7 月宣布完成 6400 萬美元 A 輪融資,該輪融資由 Mercato Partners 的成長型股票基金 Traverse 領投,Samsung Next、Kraken Ventures,以及 Seven Peaks Ventures 等參投。[2022/6/22 1:24:33]

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MoonPay首席執行官Ivan Soto-Wright表示,該公司為加密貨幣和NFT交易提供支付基礎設施,預計內容創作者將越來越多地使用NFT來宣傳他們的作品,并與粉絲互動。去年11月,MoonPay宣布完成5.55億美元的A輪股權融資,Coatue和Tiger Global領投,投后估值為34億美元。(路透社)[2022/4/13 14:21:34]

CoinMarketCap 數據顯示,截至發文 DAI 和 UST 的流通總供應量分別為 96 億和 165 億(Odaily星球日報注:FRAX 的供應量也已達到 27 億),從絕對數量來看,UST 已然完成了對 DAI 的超車,成為了規模最大的去中心化穩定幣。然而,UST 的主陣地當前仍集中在 Terra 生態內部,在以太坊以及其他諸多 EVM 兼容生態內,DAI 依然長期占據著更大的市場份額。

Justswap19小時交易額突破1000萬美金,流通性超過530萬美金:據官方最新消息顯示,Justswap19小時交易額突破1000萬美金,流通性超過530萬美金。據悉,JustSwap是TRON上的第一個通證交換協議,用戶可以在任意TRC20 Token 間相互兌換。系統定價,交易方便,而且協議不會抽取手續費,所有的手續費都提供給協議的流動性提供者。[2020/8/19]

在這次 4pool 的提案中,Ezaan 明確指出提案的目的就是為了擴大 UST 在以太坊(以及其他 EVM 兼容生態)中的市場份額,所以其矛頭究竟是指向了誰就不言而喻了。

Curve war 又從何談起?

那么,Curve 在這里邊又扮演著什么角色呢?熟悉 DeFi 的讀者們想必大多都聽說過「Curve War」,簡單來說,這就是各大 DeFi 為了爭奪 Curve 流動性激勵,想盡各種辦法來積累治理代幣 veCRV,從而控制 CRV 的激勵權重。

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作為 DeFi 絕對龍頭之一,穩定幣兌換協議 Curve(當然 Curve 現在也在向非穩定幣業務發力)會通過 CRV 的通脹來激勵協議之內的流動性提供者。不過與其他協議不同,在 Curve 的經濟模型內,有著直接治理效用的代幣并不是 CRV,而是質押 CRV 后所換得的 veCRV,后者可以直接決定 Curve 內各個池子的流動性激勵幅度。

金色財經現場報道TrustNote創始人周政軍:區塊鏈可以使線上的資產數字化:金色財經現場報道, 在2018中國區塊鏈高峰論壇以“區塊鏈將帶給我們怎樣的未來”的圓桌論壇上,TrustNote創始人周政軍表示,“區塊鏈可以使線上的資產數字化,區塊鏈的確是在提升互聯網數據資產價值,可以使每個參與的人獲得獎勵。”[2018/5/20]

在 Curve 之內,每個流動性池究竟可以獲得多少 CRV 激勵,均需通過veCRV 的投票決定,所以誰控制的 veCRV 越多,誰就可以為與自己利益相關的池子爭取到更大的激勵力度,從而提供更高的 APY 和 APR,改善相關池子的流動性狀況。

當前,Curve 之內穩定幣流動性的“黃金標準”為 3pool(即 3crv),其構成為 DAI、USDC、USDT,其他穩定幣項目在進入 Curve 后,往往都需要與 3pool 資產共同組建流動性交易對,即以 X(某穩定幣)+ DAI + USDC + USDT 的形式配對。

Terra 的 4pool 所想要做的事情(雖然沒有明說)正是奪取 3pool 的市場份額,甚至取代后者的市場地位。那么這究竟該如何實現呢?答案很簡單——市場說了算,誰的流動性規模更大,誰就可以在實質意義上贏得這場潛在的戰爭。

那么如何擴充流動性呢?答案同樣很簡單——veCRV。

我們來重新順一下這個邏輯:

4pool 需要搶占 3pool 的市場規模;

這就意味著 4pool 需要擴充該穩定幣組合的流動性規模;

這又意味著 4pool 需要吸引更多的流動性資金;

這又意味著 4pool 需要提供更高的收益;

這又意味著 4pool 需要更多的 veCRV 來為 4pool 相關池子爭取更多的 CRV 激勵;

雖然目前還沒有什么動靜,但如果 4pool 起了勢,3pool(DAI)肯定不會坐以待斃;

3pool 的反擊顯然也需要爭取更多的 veCRV;

這不就打起來了么。

在提案中,Ezaan 提到 Terra 和 Frax(別忘了這個幫手)是持有 CVX 最大的兩家協議,CVX 是 Convex 的治理代幣,后者通過套娃質押和增幅激勵成功掌握了大量的 veCRV,成為了整個 Curve 生態內舉足輕重的角色。與此同時,Terra 和 Frax 也是 Votium(Convex 的套娃)最大的兩家激勵方。

所以說,Terra 和 Frax 并非突發奇想,一拍腦門就決定去以太坊上滅掉 DAI,而是真正掌握著大量的戰略籌碼。

拋開這些桌面之上的籌碼不說,Curve War 并不只是一場爭奪形式上的較量,也是一場資金厚度的較量,Terra 最近的這波“BTC 瘋狂購”愣是買出了一波牛市,其實力可見一斑。

而從 MakerDAO(DAI)的方面來說,再傲居孤峰數年之后,競爭者的崛起顯然也給該協議帶來了一定的危機感。過去一個月里,MakerDAO 社區數次提及希望改變其代幣經濟模型,以整頓包袱,重煥活力。在最近的一次提案中,a16z 甚至還親自下場操刀做了設計……好吧,a16z 的名字都出來了,DAI 背后的力量同樣不容小覷。

雖然這場“戰爭”還沒有打響,但我們已經可以嘗試去尋找一些潛在的獲利對象,以下,是我的一些個人觀點。

細看整個故事的參與方,Curve 及其生態內的治理相關角色大概率會是坐收漁翁之利的一方。雙方打得越是激烈,Curve 自然越是高興,因為這一方面可以給整個協議的流動性池帶來更大的活性,另一方面也會提高 veCRV 以及其來源 CRV 的市場需求。

同理,對于捆綁了部分 veCRV 治理作用的 CVX 及其再上一層套娃協議的治理代幣來說,這些代幣的市場需求也會隨著戰局的升溫而提升。

當然了,上邊掰扯了這么多,都是 Ezaan 提案能夠通過的后話。萬一沒有通過,就當我瞎胡說吧。

申明:本文作者及編輯均持有 CRV 和 CVX,存在利益相關。

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