以太坊生態值得關注的Web3應用和基礎設施_以太坊:AAVE

以太坊，這個由加密領域傳奇人物VitalikButerin創立的革命性智能合約平臺，自2014年誕生以來，在加密行業的各個重要時刻都發揮舉足輕重的作用。

得益于智能合約的先發優勢和龐大的玩家基礎，以太坊始終是各類項目的首選陣地。從早期的1CO、挖礦熱，到近年來的DeFi、NFT和GameFi風潮，以太坊一直站在加密世界的風口浪尖。這不僅催生了眾多炙手可熱的項目在以太坊平臺上脫穎而出，更讓以太坊成為加密領域項目最豐富、競爭最激烈、用戶最多的底層區塊鏈。

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以太坊升級完成后，哪些項目值得我們重點關注？

DeFi賽道Uniswap

Uniswap是一個劃時代的DeFi協議，它是建立在以太網主網絡上、首個采用AutomatedMarketMaker(AMM)交易模型且已驗證其可行性的Dex。它所有的交易基于智能合約來進行，支持ERC20Token之間的互換，用戶只需用錢包鏈接Uniswap即可參與交易，無需提交身份信息，也無需信任任何第三方，有效的解決了中心化交易市場的不足。

Tether于以太坊上鑄造10億枚USDT:金色財經報道，whale-alert數據顯示，穩定幣發行商Tether于今日01:59:59在以太坊上鑄造10億枚USDT。[2023/3/25 13:25:36]

Uniswap的工作原理為先建立流動性池，之后用戶可面向流動性池交易。向流動性池提供流動性的用戶被稱為流動性提供者，可以獲得Uniswap的發行的TokenUNI，持有UNI的用戶可以參與協議的治理。

當前，UniSwapV3日交易量總和超5億美元，可交易市場超900個，是以太坊上交易量、市場規模最大的Dex。而如果算上UniSwapV2以及在非以太坊鏈上的交易數據，Uniswap的交易量在全球Dex總交易量中占比超60%！

這說明UniSwap不僅是以太坊上的Dex龍頭，還是加密世界的Dex龍頭。

去中心化借代

以太坊上的MakerDAO是去中心化借代協議的“始作俑者”，2016年MakerDAO推出借代產品，允許用戶抵押以太坊貸出穩定幣DAI。而2017年出現的Aave進一步促進了去中心化借代的發展。

Crema Finance：黑客將部分被盜資金轉移至一以太坊地址，Etherscan等已標記黑客地址:7月3日消息，Solana生態流動性協議Crema Finance針對攻擊事件更新稱，目前在Etherscan、Solscan和SolanaFM的幫助下已將黑客地址列入黑名單（被標記），黑客已將部分被盜資金轉移到以太坊地址0x8021b2962dB803b73Aa874030B0B42c202E8458F。該地址當前持有6064枚ETH，價值約640萬美元。[2022/7/3 1:47:49]

Aave原名為ETHLend，是以太坊鏈上的點對點智能合約撮合借代協議，2018年改名為Aave。由于點對點撮合效率較低，Aave于2020年推出資金池模式，用戶存入抵押資產后可在抵押率范圍內借入資產，無需一一匹配需求，從此Aave開始了新篇章。

2021年，Aave推出了V2版本、面向機構的AavePro，上線了AMM市場、流動性挖礦計劃，并在Polygon、Avalanche上完成了部署。

獨家｜以太坊近24h鏈上交易量約267.85萬ETH，環比上升13.53%:金色財經消息，據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示，以太坊24h鏈上活躍地址數逾51.13萬，環比上升11.62%；鏈上交易量近267.85萬ETH，環比上升13.53%；鏈上交易筆數逾97.02萬筆，環比下降1.76%。

截至下午2時，以太坊全網算力約為239.82TH/s，環比上升0.28TH/s，建議Gas費用為102.95Gwei，環比上升1.6%，未確認交易數約9.54萬筆。[2020/9/28]

2022年，Aave推出了V3版本、GHO穩定幣、LensProtocol，并進一步完善了在多鏈上的部署。

作為一個去中心化借代協議，Aave支持用戶將Token存入協議中，作為交換，存款人會獲得一種計息通證——aToken。aToken是一種隨著時間的發展累積利息的通證，可以在生態系統內部流轉。當存款人想要提款時，他必須歸還aETH通證，以換回原先存入的ETH資產和收取的利息。

動態 | ChainSecurity 發布以太坊智能合約漏洞檢測工具 Securify 2.0 版本:由區塊鏈安全公司 ChainSecurity 開發的以太坊智能合約安全掃描工具 Securify 正式發布 2.0 版本，以太坊基金會也參與了資助該項目的研發，2.0 版本將繼續保持免費和開源，已發布在 GitHub 中。Securify 2.0 版本將進一步提升智能合約的漏洞檢測工具的優勢，目前支持以太坊平臺智能合約編程語言 Solidity 0.5.* 和 0.6.* 版本，并提供 37 種按嚴重程度分類的漏洞檢測能力。此前報道，ChainSecurity 團隊宣布加入普華永道瑞士（PwC Switzerland），加速普華永道瑞士的區塊鏈審計業務，如智能合約、區塊鏈平臺的技術審計，以及為投資加密貨幣的客戶提供風險保障服務。[2020/1/28]

在貸款期內，Token將被存入一個資金池中，借款人可以提交任何其他貨幣資產作為抵押品，然后從該池中借入Token。而所有貸款都是超額抵押的。

動態 | 波思路以太坊主網測試結果：區塊廣播時間縮短一半:據官方消息，芝加哥當地時間 2019 年11月27日，技術公司波思路公布了與Akomba Labs為期三周的測試報告，結果顯示波思路為Akomba Labs顯著縮短了區塊廣播的時間。Akomba Labs是一家科技公司，目的是評估在使用BDN后以太坊主網上交易和區塊廣播速度的改善情況。這次測試會對比在使用BDN前后從一位于中國大陸的主要全球礦池向Akomba Labs的新加坡節點廣播區塊所需的時間。測試過程采集了約2015個從該中國大陸礦池向 Akomba Labs 新加坡節點廣播的真實區塊數據。結果顯示，在不使用BDN情況下區塊廣播平均時間為 360 毫秒（共 1598 個區塊），而在使用BDN的情況下區塊廣播平均時間為 172 毫秒（共 1690 個區塊）。[2019/12/12]

此外，Aave還在行業內首創如閃電貸、利率互換和信貸委托等產品。以閃電貸為例，用戶無需抵押即可借入數百萬美元資產的貸款方式。貸款必須在借入的同一個區塊中償還；如果未償還貸款，所有交易都會被取消。目前閃電貸可被用于套利、抵押品掉期和清算。

在Aave團隊不斷更新、升級其去中心化借代產品的同時，Aave的資金規模也越來越大。截止目前，Aave的TVL已超47億美元，是以太坊鏈上TVL僅次于Lido、MakerDAO的第三大協議。

流動性質押

Lido是一個以太坊2.0質押服務平臺，用戶無需搭建節點即可質押任意數量ETH，并1:1獲得質押TokenstETH。持有stETHToken的用戶可以獲得其質押ETH的收益，如質押獎勵、手續費分成等。同時，用戶還可以將stETHToken用于與Lido有合作的DeFi協議，如在Curve、Yearn等平臺中進行流動性挖礦和交易。

自2020年成立以來，質押在Lido中的ETH數量一路上漲，目前超560萬枚，市值超100億美元，市場占比超31%，超過了Coinbase、Kraken等知名中心化機構與其他去中心化協議，成為了質押ETH的“巨無霸”協議。

而在市場面也有著對Lido有利的信息。上個月Kraken被迫停止向美國用戶提供質押服務，這標志著美國加強了對中心化質押機構的管制，而去中心化協議Lido毫無疑問會成為政策獲益方。

而隨著以太坊上海升級將允許用戶從信標鏈中提款，讓ETH驗證者取消質押并決定出售或持有，這將釋放大量ETH到市場之上，也有利于Lido協議的進一步擴張。

去中心化衍生品

dydx是一個支持永續合約DEX，成立于2017年，該平臺在L2區塊鏈上運行，并提供L1的現貨、杠桿、借代服務。用戶可以通過dYdX平臺對數字資產進行杠桿交易、對沖和套利等操作。

與CEX相比，dYdX采用了鏈外撮合+鏈上結算的設計，解決了CEX的安全及透明問題，也保證了較高的性能及響應速度，足以支撐較大的用戶流量。

據Messari數據，截至2022年年末，雖然Binance、OKX等CEX仍然占據crypto衍生品交易的主流，但dydx的ETH永續合約也在市場中占據了一席之地，交易量在市場中占比達2.5%，在鏈上衍生品賽道也是龍頭般的存在。

為了提升交易吞吐量和去中心化程度，dYdX公布了V4計劃，將使用CosmosSDK和Tendermint共識協議開發自己的應用鏈，目前已完成部分工作。

預言機

ChainLink目前為預言機賽道的龍頭，它致力于為Dapp提供高質量的外部數據。Chainlink通過使用多個數據源和算法來確保數據的安全和準確性，進而為借代、抵押、資產合成、衍生品交易等價格敏感的場景提供服務。

ChainLink作為市場中最大的預言機供應商，一直給Aave、Compound等知名DeFi協議提供喂價服務。依據DefiLlama的數據，Chainlink服務對象的數量超200家，是各家預言機之最。而其提供服務的前三大協議的TVL已超60億美元，也是各家預言機之最。

截至2023年3月16日，ChainLink官方TokenLINK總市值超60億美元，位列全球第22位。

Layer2

以太坊網絡每個區塊中可包含的交易數量是有限的，而Rollup則是通過將數千筆交易打包壓縮，然后將處理后簡潔的數據同步到以太坊主網中實現TPS的提升，解決網絡交易處理能力有限的問題。

Rollup又可分為zkRollup和OptimisticRollup。

OptimisticRollup的明星項目是Arbitrum，Arbitrum上線兩周后其TVL便飆升至25億美元，當前其TVL接近60億美元，市值占比超60%，是TVL最大的Layer2協議。

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從生態方面來看，目前其接入的應用已達數百個，其中不乏Uniswap、Sushiswap、Balancer、MetaMask、Chainlink等知名應用，Arbitrum上的生態建設已頗具規模。

文末

毫無疑問，自2008年比特幣問世以來，整個加密行業已經發生了翻天覆地的變化。從公鏈等底層基礎設施數量、類型，到應用協議和交易量等方面，都經歷了爆炸式的增長。

以太坊已然成為這些變革的核心載體，見證了Web3世界一次又一次的突破性進展。隨著以太坊升級帶來的更高擴展性和更低費用，我們有理由相信，在這個日益成熟的Web3基礎設施之上，一個更加完善且充滿無限可能的新世界將逐漸展現。

后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信，所有資訊平臺均為團子財經。

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