加密貨幣交易所 加密貨幣交易所
Ctrl+D 加密貨幣交易所
ads

一覽全球300家加密VC投資概況:過去12個月誰最活躍?_加密貨幣:區塊鏈幣是什么幣

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:RyanAllis,iContact、Hive?和?Coinstack?創始人

原文編譯:深潮TechFlow

繼Coinstack備受歡迎的2022年加密貨幣風險投資公司名單發布之后,上周制作了以下報告,對全球頂尖300家加密貨幣風險投資基金進行排名。本文將按照以下分類進行討論:

按基金規模排名的頂級加密貨幣風險投資公司;

按投資數量排名的頂級加密貨幣風險投資公司;

按最近12個月投資數量排名的頂級加密貨幣風險投資公司。

讓我們從一些總結數據開始:

全球頂尖300家加密貨幣風險投資公司管理的資本總額為839億美元。

舊金山是全球加密貨幣風險投資公司資本的第一大城市,代表著全球前50家加密貨幣風險投資公司總資本的45.16?%,其次是紐約、香港、新加坡、奧斯汀、倫敦和上海。

即使在2022年下半年出現了經濟衰退,?2022年仍然是歷史上加密貨幣風險投資的最大年份,對公司進行了超過262億美元的新資本投資,相比之下,?2021年投資額為251億美元。

金色午報 | 12月25日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:1INCH、中國信通院、區塊鏈專利申請數量

1.中國信通院發布《區塊鏈白皮書(2020年)》:資本熱情趨冷、行業回歸理性;

2.《數字金融消費者權益保護實踐與探索》正式發布;

3.我國區塊鏈專利申請數量已位居全球首位;

4.去中心化交易聚合平臺1inch正式發布治理和實用代幣1INCH;

5.Ripple總法律顧問:SEC的投訴僅是“指控” 并沒有確定事實;

6.Livecoin交易所被盜BTC與3天前EXMO被盜BTC轉入同一地址;

7.Cover Protocol添加YfDFI Finance至保險市場;

8.美國數字商會發起請愿將FinCEN非托管錢包擬議規則意見征詢期延至90天。[2020/12/25 16:29:09]

2022年第四季度新的加密貨幣風險投資比2022年第一季度低77?%。但是我們已經經過了拐點,現在正朝著上漲方向發展。

2023年2月,風險投資公司投資于加密/區塊鏈公司的風險投資資本為8.72億美元,比2023年1月的5.74億美元增長了52?%。

金色午報 | 8月20日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:中國數字貨幣、ETC Labs、V神、印度

1. YFI突破1.3萬美元 但總市值僅占BTC的0.18%;

2. 證券時報:中國數字貨幣前景可期;

3. ETC Labs制定網絡安全計劃以應對網絡攻擊;

4. V神:從長遠來看 L2擴展解決方案依賴于eth2

5. Curve僅Y池鎖倉金額已達6億美元;

6. 印度前儲備銀行行長:當中央銀行開始發行數字貨幣時,比特幣與Libra都可能扮演不同的角色;

7. 預期法幣貶值 中東連鎖飯店Tahini將所有現金儲備轉換為比特幣;

8. SEC任命紐約辦事處負責人擔任執行副總監;

9. Yam Finance啟動YAM代幣遷移計劃 持幣者須在未來72小時內完成遷移。[2020/8/20]

這意味著即使在我們處于最低的熊市時刻,風險投資公司每個工作日仍會投資超過2500萬美元于加密/區塊鏈公司股權。這甚至還不計算風險投資公司對代幣的投資。

如果放眼更廣闊的視野,與四年前的同期持平,在當前正在向公司投資的風險投資資本比先前的熊市時期高出3.1倍。

金色午報 | 5月12日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:BTC減半完成、警惕黑平臺、0.01BTC地址數

1.BTC完成第三次減半 多數礦工保持觀望。

2.江門市發布反詐警示警惕黑平臺數字貨幣。

3.河北廊坊“區塊鏈”助企業盡快恢復生產。

4.EOSLaomao在GitHub發布移除BP提案監測器。

5.余額低于0.01BTC地址數量較上次減半增加235%。

6.觀點:比特幣減半后在短期內會面臨壓力。

7.CNBC主持人:人們對比特幣的認識和價格之間存在脫節。[2020/5/12]

因此,即使目前市場處于熊市狀態,資本流動仍然是上一次的3倍。數字資產行業正在成熟,并且我們看到更多機構資本留在這個行業。這是一個重大事件。

與過去的經濟衰退相比,加密貨幣風險投資資本市場不僅幸存,而且正在蓬勃發展,并準備在2024/2025年迎來強勁回歸。

隨著我們為2024年4月的比特幣減半和可能導致的2025年加密貨幣牛市做好準備,我們開始拐點進入加密貨幣風險投資領域。我們行業中的好時光通常每四年出現一次,大約持續18個月。

金色晨訊 | 5月8日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:Libra、區塊鏈應用、USDT增發、比特幣期貨

1.歐洲央行:Libra對金融系統穩定性構成威脅。

2.海南完成首筆跨境金融區塊鏈服務平臺融資業務。

3.北京市發改委戴穎:2020年將完善以區塊鏈為基礎的信息共享制度。

4.人民法院報:應充分借助區塊鏈拓展司法服務平臺服務功能。

5.中國軍網:區塊鏈技術應用前景廣闊。

6.CME比特幣期貨突破一萬美元大關。

7.Tether向以太坊網絡增發1.2億枚USDT(已授權未發行)。

8.因日本收緊加密規則,BitMEX及Deribit停止為日本用戶提供服務。

9.V神:以太坊可能是將全球社會凝聚在一起的粘合劑。[2020/5/8]

現在是為下一輪牛市做準備的時候了。

在某個時間點,比特幣將再次超過69,?000美元,以太坊將超過4,?800美元-當前部門中的資本配置者將看起來非常聰明。他們在其他人逃跑的時候涌入,意識到智能合約、分布式賬本、始終開放的市場和代幣化金融資產是全球金融未來的基礎技術。

金色午報 | 2月15日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:爆倉、SEC、賣單、逮捕

1. 擬1億元投資設立全資子公司,中裝建設遭四項問詢

2. 1小時合約市場爆倉超1042萬美金 BTC爆倉超771萬美金;

3. BTC OTC資金持續小幅凈流入,活躍度保持近3月高位;

4. 美國比特幣和財政投資信托基金向SEC提交注冊聲明第6號修正案;

5. 印度逮捕兩名涉嫌比特幣交易欺詐投資者的嫌疑人;

6. BitMEX BTC永續合約在10300USD附近接近2000萬美元的委托賣單;[2020/2/15]

最聰明的風險投資公司正在押注現在,因為估值被打折——并且在市場噪音中,在Web3、Gamefi、DeFi、基礎設施和DLT等投資主題上都進行了持續的投資。

2023年加密貨幣風險投資機構名單

哪些以加密貨幣為重點的風險投資公司最大?哪些最積極地在后Terra/ThreeArrows/Celsius/FTX事件中進行投資呢?

按基金規模來看,最大的以加密貨幣為重點的VC公司是:A16ZCrypto、BinanceLabs、Multicoin、Pantera和Paradigm。

按全部加密貨幣投資數量來看,前五大以加密貨幣為重點的VC公司是:CoinbaseVentures、DCG、NGC、AU?21和Animoca。

但在過去12個月里,哪些公司在新的加密貨幣VC投資領域處于領先地位呢?

目前最活躍的加密貨幣VC公司是:BigBrainHoldings、ShimaCapital、InfinityVentures、GSR和MHVentures。

讓我們深入分析并進行全面排名。

按基金規模劃分的全球最大的加密貨幣風險投資公司

下表是通過我們自己的研究以及結合來自Pitchbook、Crunchbase、AUM?13?F和公司網站的數據來源編制的。當公司投資區塊鏈/加密貨幣以外的領域時,我們只包括盡可能專注于加密貨幣領域的投資和基金。

以下是按基金規模排名的前50家公司。根據我們的研究,有19家加密貨幣風險投資公司將10億美元或更多資金專門用于加密貨幣投資。

按城市劃分的加密風險投資

排名前50的加密貨幣風險投資基金所管理的總資本為596億美元。這些資金在地理上分布在哪里?讓我們看一下按公司總部分配的資本:

舊金山灣區在排名前50的全球加密貨幣風險投資公司中占據了45.2%?的市場份額,管理著超過260億美元的資本,幾乎等于其他全球城市的總和。

美國在加密貨幣風險投資領域占據主導地位,至少在按基金規模排名前50的公司中是如此。

按投資數量排名的50家頂級加密貨幣風險投資公司

現在讓我們按它們對加密貨幣/區塊鏈領域所作的所有投資數量來排名頂級加密貨幣風險投資公司。這將展現出排名前50的完全不同的畫面。

過去12個月最活躍的50家加密貨幣VC

最后,讓我們通過過去12個月內加密貨幣投資的數量來看整體加密貨幣投資。這告訴我們目前誰正在積極活躍,而不是在2018-2021年期間活躍的公司,以及誰可能特別愿意進行種子期/早期階段的交易。

當我們統計數據時,我們發現以下情況。

整體加密VC部門健康

根據Pitchbook的數據,2022年是加密貨幣/區塊鏈風險投資史上最大的一年,新投資了超過262億美元,僅略高于2021年的251億美元。讓我們看一下部分圖表。

然而,從Pitchbook的季度數據來看,情況又不同。2022年第一季度的活動達到了峰值,新投資了略高于110億美元的資本,而第四季度僅為25億美元。

2023年第一季度的新投資額預計約為18億美元,這是自2020年第四季度以來最低的數字。

然而,根據2023年2月相對于1月的大幅增長,看起來我們現在已經扭轉了局面,隨著我們進入2023年第二季度,趨勢正在回升。明智的公司現在正在進行下一個周期的賭注。

從退出策略來看,?2021年和2022年分別有約70個主要加密貨幣風險投資股權退出。雖然2023年的退出策略有所下降,但長期趨勢是明顯的。這個行業將會持續存在。

我們目前看到的是哪一輪估值?

最后,我們將介紹種子輪和A輪加密貨幣風險投資領域的中位預估估值。以下是當前種子輪、A輪和B輪交易的中位估值。

種子交易估值

在加密貨幣行業,種子輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間的推移而發展?

正如下面所示,?2023年的中位種子輪籌資額為300萬美元,預估前置估值為2280萬美元,其中估值范圍從1100萬美元到4300萬美元。

有趣的是,根據Pitchbook的數據,目前種子輪的平均估值實際上比2022年還要高,但完成的交易數量要少于2022年的平均水平約50%?。根據我們自己的經驗,大多數加密貨幣領域的無營收種子輪交易預估前置估值在1000萬到2000萬美元之間——因此,可能Pitchbook對于23年迄今為止的加密貨幣公司種子輪估值存在數據集限制。

A輪交易估值

加密貨幣行業的A輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間發展?

2023年的中位A輪籌資額為970萬美元,預估前置估值為9000萬美元,其中估值范圍從5500萬美元到1.15億美元。這些A輪交易往往是分配給年收入在100萬到1000萬美元之間、已實現產品市場契合并在當前經濟低迷期間逐月增長的公司的。

B輪交易估值

加密貨幣行業的B輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間發展?

2023年的中位B輪籌資額為5500萬美元,預估前置估值為7.4億美元,高于2022年的2.95億美元。2023年僅完成了少數B輪交易,因此隨著更多的交易完成,這個數字可能會下降。2022年25-75%?的分位值為1.5億美元至12.5億美元。

原文鏈接

Tags:加密貨幣區塊鏈BTC比特幣加密貨幣交易違法嗎判幾年區塊鏈幣是什么幣HBTC價格比特幣市值相當于原來的多少

狗狗幣價格
柴犬網絡熱度飆升,社區的高漲興趣會將SHIB帶向何方?_SHI:My Shiba Academia

ShibaInu價格走勢表明社區成員的興趣高漲。SHIB當天上漲4%,有上漲跡象以應對0.0000112美元的阻力位。每日燭臺收盤價低于0.0000098美元的支撐位可能會使看漲的說法無效.

1900/1/1 0:00:00
關于支持ID - ERC充提功能的公告_BIT:bitmart怎么讀

親愛的BitMart用戶:BitMart將添加ID-ERC充值和提現功能,屆時用戶可以使用ID-ERC進行充值和提現.

1900/1/1 0:00:00
與比特幣BTC不同,這種加密貨幣可能會嚴重下跌_比特幣:Brother

與比特幣不同,這種加密貨幣可能會嚴重下跌2023-03-2112:27:52加密貨幣InsidersPremium會員每周都會收到關于20多種加密的最新技術分析.

1900/1/1 0:00:00
BitMEX:展望加密市場,未來幾個月可能遇到的3種情景_BIT:arbitrum幣交易所

加密貨幣交易平臺?BitMEX概述了未來幾個月加密貨幣行業可能出現的三種情況。該公司認為美聯儲很可能在年底前停止加息,引發資金流入全球資本市場和避險資產.

1900/1/1 0:00:00
梳理三大ZK系Layer2交互策略_TPS:SWAP

受Arbitrum“撒錢”刺激,業界的空投熱情再次被點燃,而ZKRollup系Layer?2們則成為了所有羊毛黨們關注的焦點.

1900/1/1 0:00:00
下一個潛在空投項目:可以零擼的ZetaChain_ZET:CHA

錯過ARB空投,別擔心,Crypto行業永遠都有機會,只要有執行力就能獲得下一個機會,本文將為大家介紹一個不錯的項目——ZetaChain。跨鏈互操作性,旨在連接所有區塊鏈.

1900/1/1 0:00:00
ads