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3月加密貨幣敘事展望:LSD仍為核心事件 關注ZK發展趨勢_GON:Polygon

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Time:1900/1/1 0:00:00

將3月將到來的加密貨幣事件分為S、A、B、C四個等級,以方便提前做出埋伏。文章將會呈現S級和A級兩個板塊。

這個展望是每個月初都會寫一篇,謝謝大家的關注,我也就不多說客套話了。

我會從我的角度把我所關注的事件分為S、A、B、C四個等級,以方便提前做出埋伏。文章將會呈現S級和A級兩個板塊。

S級LSD

可以確定的事,雖然不確定以太坊上海升級的具體時間,但是LSD風潮應該會貫穿后續ETH的發展。在「LSD套娃戰爭再升級:不僅要有流動性,還要追求高收益」一文中,我介紹了三個項目$YFI、$PENDLE和$AURA。要說最看好的,應該是$AURA,因為$AURA將會是未來BalancerWar的核心,相較CRV/CVX,BAL/AURA賄賂效率更高。具體邏輯我已經在上文中講清楚了。它們都算是LSD大廈的第三層建筑。

相關閱讀:LSD套娃戰爭再升級:流動性與高收益兩手抓,誰能笑到最后?

我簡單算了一下,$AURA。不一定對。

第二層建筑就是那些提供ETH質押服務的協議,比如$Lido、$RPL和$FXS等等,它們相當于質押的基本面。我會關注另外一個即將發布質押產品的項目$SD。

美聯儲3月加息25個基點的概率為65.7%:金色財經報道,據CME“美聯儲觀察”:美聯儲3月維持利率不變的概率為34.3%,加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為65.7%;到5月維持利率不變的概率為26.1%,累計加息25個基點的概率為58.2%,累計加息50個基點的概率為15.8%。[2023/3/20 13:14:12]

最底層的應用就是$SSV,$SSV負責協調節點運營商。

我會重點關注我提到的這些——因為LSD已經說太多了,所以我就不做過多復述。

存儲風

整體評價:看起來FEVM的宣布推動了$FIL價格的上漲,我在去年12月就開始布局$FIL,事實證明,太早布局車會非常的顛簸,如果不是現貨的話,可能就拿不住。所幸我是拿住了。$FIL將帶動存儲風的來到,且BNB同樣推出了存儲相關產品。雖然去中心化存儲是Web3行業的重要應用之一,但目前來看,采用低會限制其的價值發現,當下更多是熱點驅動和炒作。

FIL

FEVM的推出是$FIL最大的催化劑。FEVM的推出將推動Filecoin在數據存儲方面的可塑性——畢竟引入了智能合約。我個人比較看好,但本質上想要$FIL價值發現,還需要FEVM的落實和生態協議以及TVL的增長。目前來看,$FIL的上漲其實是利好驅動。

美聯儲掉期交易顯示,3月加息50個基點的幾率提升至75%:金色財經報道,美聯儲掉期交易顯示,3月加息50個基點的幾率提升至75%。[2023/3/8 12:50:15]

AR

Arweave將于3月6日發布2.6版本,新版本限制了計算密集型挖礦策略,使得Arweave挖礦更加節能,同時激勵礦工存儲更多數據,從而產生更高效的存儲市場。配合存儲風的到來,$AR可能也會存在炒作空間。

BNB

BNBGreenfield也沒有什么好說的,它已經發布了白皮書。本質上,這里提到了它的原因是它也是存儲風的推動者。因此,很多人會關注與BNB產生聯系的項目,比如$BLZ。

ZK

Zk風的主要推動者其實是市場對于zk-rollup的發幣預期和PolygonZkEVM的推出。我目前主要關注的是PolygonZkEVM的推出。PolygonZkEVM將于下周推出帶有審計的測試網,Beta版本主網將于3月27日發布。這時會有兩個思路,第一個是埋伏Zk相關的項目,比如以$MINA為首的Zk項目,還有就是$DUSK、$MUTE等等。

第二個思路是埋伏Polygon生態的項目,比如$GHST(Aavegotchi)和$QUICK,$GHST是Polygon上的NFT游戲,$QUICK是Polygon上TVL最高的DEX。另外就是Polygon上的NFT項目,比如從Solana上遷移到Polygon上的y00ts。不過,ZkEVM的催化劑對Polygon上的NFT推動效果沒有想象中那么好。

美聯儲3月加息25個基點的概率為82.7%:金色財經報道,據CME“美聯儲觀察”:美聯儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為82.7%,維持利率不變的概率為17.3%;到5月維持利率不變的概率為7.2%,累計加息25個基點的概率為44.6%,累計加息50個基點的概率為48.2%。[2023/2/6 11:49:22]

值得一提的是,Aavegotchi交易關閉將使得GHST與DAI脫鉤,這意味著固定GHST供應成為自由浮動的代幣,整個游戲的代幣經濟學將發生轉變。團隊也計劃為GHST進行更多賦能,如:計劃在2023年上線PolygonPoS網絡許可分支Gotchichain,并使用GHST代幣作為gas費用。

就在3月1日,Aavegotchi官方發文宣布,隨著AGIP64和AGIP65的順利通過,即將在Aragon上發起關于關停GHSTBondingCurve并分配其內部DAI儲備的正式鏈上投票。投票時間是3月8日。

A級

ATOM

Cosmos即將在3月15日進行Lambda升級,此次升級旨在激活Cosmos鏈間安全的功能,這相當于是給予了$ATOM更多的賦能。其他應用鏈只需要支付費用和通貨膨脹獎勵給CosmosHub驗證者,$ATOM便將為它們承擔起對應鏈的驗證工作。這相當于其他應用鏈的安全將由$ATOM質押者共同維護。

美國十年期國債收益率繼續逼近2%,似乎表明美聯儲3月加息是“板上釘釘”:1月19日消息,隨著交易員押注美聯儲將在3月大幅加息,美國基準國債收益率不斷逼近2%關口。1月以來,美國十年期國債已經攀升37個基點至1.88%,勢創2016年11月以來最快月度漲勢。西太平洋銀行固定收益研究負責人Damien McColough表示,盡管十年期美國國債收益率站上2%似乎已經“板上釘釘”,但到那時,國債拋售可能會放緩一段時間,等到美聯儲確認首次加息時,國債收益率肯定會繼續走高。(金十)[2022/1/19 8:58:54]

更多關于Cosmos2.0的解讀可以看我在去年9月27日的文章:https://mp.weixin.qq.com/s/MbyVa27p_BC8HjCWpqeXwQ

了解我的人會知道我之前是非常喜歡的Cosmos的,但是從目前的發展態勢來看,Cosmos所面臨的競爭非常激烈。這一點將會限制Cosmos的發展——因為未來$ATOM的價值捕獲是基于欣欣向榮的Cosmos生態的。越來越多應用鏈的加入,將會極大得促進$ATOM的價值捕獲能力。但是競爭激烈,導致Cosmos目標客戶減少,就會削弱$ATOM的價值捕獲能力。

GMO財報:2020年1-3月加密資產營業收入11億日元:GMO Financial Holdings?28日公布了2020年1-3月的合并財務業績,凈利潤同比增長3.8倍至23億日元。營業收入增長了50.1%,達到103億日元。在利潤方面,由于以比特幣為中心的加密資產的波動性增加,交易量增加,營業收入為11億日元,營業利潤為5.67億日元。(日經新聞)[2020/4/28]

其中需要注意的是,Paradigm解鎖了一批$ATOM,2月22日解鎖的,大概600萬枚。

值得關注的另一件事情是dYdX預計將會在三月底上線v4版本的個人測試網,也就是在Cosmos上構建dYdX應用鏈。不過dYdX應用鏈的安全性應該是由$DYDX保障的。

SNX

Synthetix已經在2月23日完成了v3升級。v3的本質是旨在提升sUSD的數量。我之前介紹過,Synthetix的優勢是巨鯨們可以以近乎無滑點的方式進行大額的代幣兌換。這種方式的機制在于使用了sUSD作為中間媒介。提升sUSD的數量便可以提升Synthetix的交易深度——也就是說Synthetix正在通過這種方式持續來搶占DeFi市場。我還是之前的觀點,看好$SNX。

具體可以看這篇:https://foresightnews.pro/article/h5Detail/25820

STG

$STG需要你關注的兩件事情是:3月15日換幣和引入了新的做市商GSR。我會對其保持關注。

OKX品牌建設

OKX最近在$Blur事件和$CELT事件中的危機公關做得很好,愿意給用戶足夠的補償,刷了路人緣,結合OKBChain即將于Q1上線、OKXChain調整代幣經濟學,我會關注$OKB、$OKT和$CHE。

OP

關于$OP,我之前的觀點是雖然我喜歡$OP的治理結構,但是$OP的FDV太高了,解鎖太多,以及OP生態一直被Arbitrum壓制,導致我去年對于$OP產生了錯誤的判斷。加之,今年是解鎖大年,也推動了很多代幣解鎖上漲出貨的態勢。因此,從中短期的角度和這種態勢,且$OP不錯的催化劑和產品推進速度來看,它似乎在今年能夠擁有不錯的表現,我會把$OP加入到我今年的watchlist中。

接下來我會列舉一下$OP值得關注的三個催化劑:

1、Coinbase宣布基于OPStack推出Layer2。這是一件已經發生一段時間的事情,但也說明OPStack技術已經不是PUA市場的工具,而是即將要落地。我也期待更多企業開始基于OPStack進行構建。

2、3月15日的Bedrock升級。

3、以太坊EIP-4844的發布將有機會降低100倍Layer2Gas費用,大幅度優化Layer2使用體驗,$OP將從中受益。具體資料可看:https://foresightnews.pro/article/detail/21638

但也需要注意其中的一些風險,比如某位巨鯨正在做空$OP。

AI風

加密貨幣AI是一個很玄學的事情,主要看外界事件的推動。加密貨幣AI沒有基本面,主要看熱點事件和敘事的推動。我會關注$AGIX和$FET。

游戲風

PRIME

Parallel是一款由Paradigm領投,已經在Coinbase上線的卡牌游戲,內含Play2Earn的機制。按照Paradigm以5億美元估值以及5000萬美元投資額來看,機構的拿幣成本應該是4.5u左右,先觀望一下。具體的游戲我準備去玩玩看看。

ILV

Illuvium將于3月7日推出一款名為Beyond的新游戲。為了游玩游戲,玩家需要購買D1skNFT:StandardD1sk和MegaD1sk。NFT也可以作為玩家Illuvium世界的Avatar使用。這款游戲將會在IMX上發布。

GHST前文說過了,就不再復述。

以及一些老GamaFi,比如星鯊、Raca都在放比較虛的利好,我個人謹慎看待,就不參與了。

最后,馬上就要312周年了,注意大盤風險。我會盡量在3月上半旬減少交易,當下也在減倉。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。想抱團取暖,或者有疑惑的,歡迎加入我們-----公眾號:冬冬的價值投資感謝閱讀,我們下期再見!

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