一文了解 Alpaca Finance 的發展邏輯和未來潛力_ALP:ALPACA

從2020年的DeFiSummer開始，區塊鏈行業涌現了不少優秀的項目，由于以太坊的擁堵，造就了BNBChain的繁榮。大量用戶涌入BNBChain也催生了一系列DeFi項目的迅速發展和投資機會。對于深耕BNBChain的DeFi和DApp玩家來說，PancakeSwap和AlpacaFinance是無法繞過的兩個項目，同時也是目前BNBChain上的DeFi龍頭。

AlpacaFinance主網于2021年正式上線，一經上線便吸引了大量資金，長期處于BNBChain上TVL前列，近期TVL仍保持在585M美金，位于BNBChain上的第一名。

作為在#BNBChain鏈上TVL最高的項目之一，AlpacaFinance由于杠桿挖礦策略和高收益率吸引了不少投資者。在熊市中，投資者依然可以通過AlpacaFinance提供的策略實現挖礦賺幣，這也是AlpcaFinance在熊市中依然保持較高的TVL的原因之一。

數據：參與PSYOP預售的前三大買家虧損近90%的資金:5月19日消息，Lookonchain監測數據顯示，如果用戶將10枚ETH發送給ben.eth參與PSYOP預售，目前只能拿回1枚ETH。PSYOP的前三大預售買家情況如下：

0xac34開頭地址發送29枚ETH給ben.eth，收到5,095,139枚PSYOP。如果他現在賣掉所有PSYOP，只能得到不到3枚ETH，損失90%的資金。[2023/5/19 15:14:26]

AlpacaFinance高TVL是如何煉成的

AlpacaFinance作為BNBChain最大的杠桿借貸協議，吸引了大量的用戶和做市商來為市場提供流動性，并通過杠桿的方式撬動更大的收益率，從而為用戶獲得具有競爭力的挖礦收益。同時Alpaca也通過創新的方法降低杠桿挖礦的風險，因此也提高了市場資金的效率。除了AlpacaFinance擁有較高的挖礦收益率之外，還有其他幾項因素決定了AlpacaFinance的市場競爭力：

Lookonchain：過去7日共有約61萬枚以太坊被質押:金色財經報道，據Lookonchain監測，過去7日共有約61萬枚以太坊（價值約12.2億美元）被質押，其中0xcf67開頭地址通過Staked.us質押了4.16萬枚以太坊。[2023/4/20 14:14:40]

1穩定的產品更新能力

在功能方面Alpaca一直處于不斷更新過程中，并在項目創新和DeFi挖礦機制上持續優化和改進。比如雙向資產借貸、單幣杠桿挖礦和穩定幣跨資產借貸等，這些都為用戶提供了更多的選擇。

不僅如此，Alpaca也提供了多種風險等級的DeFi產品，滿足了大部分用戶的DeFi耕種需求。AlpacaFinance的自動化金庫以及抵押發行穩定幣等功能也得到了眾多用戶和投資者的認可，多種功能的整合也是Alpaca的一大優勢。

2產品的安全性

本周加密貨幣公司融資與上周相比急劇下降:金色財經報道，本周為加密貨幣初創公司籌集的資金約為8850萬美元，有13家不同的公司籌集了資金，與上周的2.51億美元相比急劇下降。[2023/4/16 14:06:24]

對于安全方面，Alpaca也是非常重視的，Alpaca對其代碼進行了20次審計，并推出漏洞賞金計劃並邀請社區志愿者對其代碼進行審查，每當推出重大功能時也會再邀請多個審計機構進行審計，這樣確保了代碼最大程度上是安全和透明的。

除了審計之外，Alpaca也推出了風控措施，比如當用戶槓桿倉位中的資產，鏈上價格與預言機鏈下價格差值達到10%的時候，就會觸發保護措施禁止清算與開關倉位，避免相應的異常價格波動對用戶資產造成損失，從而保護用戶的權益。

3融入BNBChain生態系統

Alpaca的另一大優勢是不斷支持優秀項目融入BNBChain生態，比如Alpaca與PstakeFinance合作，提供了PSTAKE-BUSD的兩倍杠桿與stkBNB-BNB的四倍杠桿挖礦，這也促進了BNBChain上的DeFi生態繁榮和發展。

聚合交易協議OpenOcean推出“一鍵式”跨鏈交易平臺:12月22日消息，去中心化聚合交易協議OpenOcean宣布推出“一鍵式”跨鏈交易平臺，允許用戶在以太坊、BNBChain、Polygon、Arbitrum、Avalanche和Fantom主要網絡間交互。OpenOcean表示已將Celer Bridge和Multichain Bridge整合其平臺中，為用戶提供具有競爭力的價格，并實施了CelerIM框架，將一次性批準功能引入OpenOcean和社區。（cointelegraph）[2022/12/22 22:00:07]

Alpaca的自動化金庫

自動化金庫是Alpaca上一種類似于鏈上對沖基金的投資策略，目前主要包含市場中性策略和儲蓄策略。

中性策略是一種杠桿收益耕種策略，可以提高耕種的APY收益，同時利用多空倉位來對沖市場風險，從而使得風險敞口保持中性，實現高收益和低風險的結果。儲蓄策略則是一種1倍做多策略，通過進行質押借貸等基礎措施來獲得更高的APY，并平衡倉位，消除清算風險。

Aptos首席技術官：目前在Aptos上構建的項目有200多個:9月20日消息，在由萬向區塊鏈實驗室主辦的第八屆區塊鏈全球峰會上，Aptos聯合創始人兼首席技術官Avery Ching發表《Aptos區塊鏈：安全、可擴展、可更新的Web3基礎設施》主旨演講，目前在Aptos上構建的項目有200多個，計劃啟動的NFT項目也超過了70個，測試網中每天有350萬筆交易，平均每7秒就有超40筆交易。[2022/9/20 7:07:40]

自動化金庫實現了無清算、對沖風險、自動重新平衡以及自動復投等功能，并最大化保障用戶的利益和降低風險。近期AlpacaFinance開啟了自動化金庫的改進策略，通過允許回購方直接與金庫中的資產進行交易，大幅降低交換費用，同時大額交換也不會產生價格影響，提高重新平衡的次數，從而降低總無常損失的成本。

通過這種微創新的方式，自動化金庫成為了Alpaca上重要的功能，提高用戶的收益率的同時也降低了風險。

AlpiesNFT的賦能

Alpies是Alpaca發行的10,000件手繪NFT的集合，分別在BNB鏈和ETH鏈進行發布，用戶可以通過BNB鏈上的PancakeSwap、BinancaNFT、NFTrade或OpenSea(ETH鏈橋接至BNB鏈)等平臺進行交易。

Alpies目前最大的應用場景是為杠桿用戶提供50%的杠桿率提升，用戶通過質押NFT即可獲得選定杠桿收益池杠桿率的提升，目前該功能已生效。

后期AlpacaFinance將會為該NFT進行更多賦能，增加NFT的應用場景，實現NFT自身的價值，而不是單純的炒作圖片。

AlpacaFinance代幣回購銷毀

除了產品方面的優勢之外，Token的賦能以及銷毀措施是同樣重要的，目前Alpaca的流通市值為3946萬，總市值為5241萬，流通市值占比為75%，銷毀后為94.7%。也就是大部分幣已經實現流通，未流通代幣占比相對較小，因此整體的拋壓比較小。

雖然今年加密貨幣市場行情整體表現并不好，但是Alpaca仍然在如期進行著每周的銷毀措施。近期Alpaca剛剛完成了第76周的回購和銷毀，共計銷毀358,888個Alpaca代幣，在之前的28周銷毀中有23周是通縮的，目前累計銷毀2,590萬個代幣占總供應量的13.7%。

也就是說Alpaca的代幣市場流通量通脹率較小，降低了市場的拋壓，從而維持了市值的穩定。不斷的銷毀和通縮是一個從量變到質變的過程，短期可能看不出有明顯變化，但是這對于Alpaca的長遠發展也是有非常積極意義的。

從MEME到GameFi游戲的多元之路

Alpaca一直以來以羊駝這一可愛的形象出現在用戶眼前，并形成了屬于自己的MEME文化氛圍。同時開發者也對羊駝形象做了不少二次創新，使得這一形象更加容易傳播和對用戶產生影響，Alpaca也因此收獲了一眾粉絲用戶群體。MEME的傳播和影響力也是Alpaca成功的關鍵之一。

對于Alpaca而言，一直未放棄創新和賦能，為用戶帶來更多有意思的玩法，比如官方后期將計劃發行Web3游戲，并持續給NFT以賦能，包括后續的NFT交易市場開發等，這將會大大增加Alpaca的品牌知名度，從而鞏固Alpaca在BNB鏈上的影響力。

Alpaca現象的本質分析

AlpacaFinance能夠獲得市場關注雖然有多方面的原因，但是最終還離不開對DeFi的創新以及對用戶需求的關注，就目前而言，依托BNBChain的發展空間也是能夠獲得關注的主要因素，雖然DeFi從2020年到現在已經過了早期的紅利期，但是對于用戶而言，這將是區塊鏈生態中不可缺少的一部分，因此處于頭部的DeFi項目仍然存在巨大的發展機會。對于AlpacaFinance這樣的項目而言，不斷進行功能上推陳出新以及優化，才能不被時間所淘汰。

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