這幾個月我們經歷了很多熱點,ai,香港板塊,EVM升級等各種熱點事假,往往還沒來得及參與下一個熱點就又來了,我們這些韭菜疲憊不堪,卻有那么一個賽道在一直發酵,一直有他的熱度,也是機構和資本都在追逐博弈的地方,那就是LSD。
什么是LSD?
LSD
LSD可能就是本年度最核心的故事,顧名思義LSD的初心就是解放流動性,旨在解決以太坊質押的痛點,而他就相當于美元國債。下面我們先看一下一直有龍頭爭議的LDO和要上位的SSV。
底部上來均五倍以上了。
1/最早,LSD旨在解決以太坊質押的痛點,例如節點搭建難、最低質押數量門檻高等問題,直到Frax推出了LSD新產品讓收益率變成了大家關注的一個焦點。frxETH通過DeFi來為用戶增加收益:用戶可以去Curve的frxETH-ETH流動性池中提供流動性,或者將frxETH質押為sfrxETH,以享受質押收益。
LSDFi?總鎖定價值突破3.8億美元:金色財經報道,據Dune Analytics上數據分析師@defimochi?的LSDFi?面板數據顯示,LSDFi?總鎖定價值(TVL)突破3.8億美元,當前為382,663,054美元。其中Lybra Finance鎖定價值突破1.8億美元,占LSDFi總鎖定價值的47.43%;IETH鎖定價值為6348萬美元,占總鎖定價值的16.589%;Pendle鎖定價值為4163萬美元占總鎖定價值的10.88%;Umsheth鎖定價值為3395萬美元,占總鎖定價值的8.872%;Alchmix鎖定價值為1392萬美元占總鎖定價值的3.636%。[2023/5/31 11:49:58]
2/frxETH高收益來源于兩個方面,FraxFinance將frxETH背后所有的ETH資產質押收益分享給了sfrxETH質押者,而它又通過Convex賄賂使frxETH-ETHLP提供較高的收益。
數據:LSD協議Agility在過去24小時TVL增長近100%至4.5億美元:4月18日消息,據DeFi Llama數據顯示,LSD協議Agility在過去24小時TVL增長近100%至4.5億美元。此外,Nansen數據顯示,Agility stETH和frxETH質押池是Smartmoney存款人最熱門的合約之一。[2023/4/18 14:10:25]
3/在FraxFinance之后,此類DeFi套娃式的風潮正在愈演愈烈,LSD協議為了爭奪用戶和資金,不僅要提供流動性,而且還要有更高的收益率。
總結一下lsd賽道的幣種:
LSD的意義
LSD,來解決固化質押模式問題的。
我們看下以太坊質押的方式,要一次性存入32個以太坊,成為驗證者,直到上海升級后才能取出,還要硬件搭建節點,還得24小時不關機,有相當的維護成本。
數據:持有LSD類代幣的增長中rETH和sfrxETH領先:金色財經報道,IntoTheBlock在社交媒體上發文表示,Liquid Staking Derivatives(流動性質押衍生品)的增長正在為用戶帶來更多可訪問性,以在保護網絡安全的同時獲得獎勵。持有LSD類代幣的地址增長最新數據顯示,其中Rocket Pool的rETH和Frax Finance的sfrxETH代幣領先。[2023/3/5 12:42:34]
通俗來看,就是pos挖礦,這種方式痛點非常明顯:
門檻太高了,32個以太坊,現在相當于1600*32=51200美金,不是誰都能拿出來的
長時間鎖倉,流動性沒有了,只能干等
收益不高,4%-6%的年化幣本收益
Balancer將為LSD協議StaFi的rETH-ETH池創建Gauge,BAL釋放上限為10%:2月8日消息,流動性質押衍生品協議 StaFi 在 Balancer 社區提議為以太坊上的 rETH-ETH 池創建一個 Balancer Gauge,BAL 釋放上限為 10%。StaFi 將使其 Balancer rETH-ETH 池成為以太坊主網上 rETH 的主要流動性來源。通過增強池的流動性,Balancer 將會從增加的交易費用中獲益。目前該提案已獲得 Balancer 社區投票通過。
StaFi 于 2020 年第三季度推出,重點是為以太坊和其他權益證明鏈(例如 Polygon、Solana 和 Polkadot)上的抵押資產帶來流動性。與其他 LSD 協議類似,StaFi 發行流動性收據 Toekn (rETH),代表用戶通過無許可的驗證器集在信標鏈上質押的以太坊份額。自推出以來,該協議已在 11 種 Token 中積累了價值超過 3600 萬美元的質押資產,并擁有 3439 個活躍驗證者。[2023/2/8 11:54:54]
有硬件成本和搭建成本,技術因素是好多人的難點
所以,質押率只有14%,大多數人仍然在觀望狀態,等著上海升級后更加靈活的質押制度再考慮。
既然如此,能不能降低門檻呢?當然就有各種質押解決方案。
有托管類的,平臺提供硬件維護,投資人提供以太坊,平臺收傭金,但是平臺有很大權力,說不定就跑了或者拿捏你,懂得都懂
交yi所也會提供低門檻的質押方式,問題也很明顯,都是數字,不透明,傭金高,可能有擠兌風險,鬼知道他們拿著用戶的資金做什么去了,說不定就找個噱頭增加資金儲備的,前陣子不是暴雷了嘛
聯合質押產品
這就是LIDO做的事情
用戶可以提供任意數額的eth參與質押,在LIDO平臺上,以1:1的比例質押ETH以換取stETH,相當于質押池,然后獲得質押憑證,這個憑證以后和eth是1比1兌換的,具體過程比較復雜,總之用戶群大大增加了,風險還低,資金分散到各個節點中,可隨時取回。
而且,質押憑證可流通,相當于一份可交易的算力了,用它也可以去參與一些鏈上活動,比如提供流動性,抵押借貸等DEFI玩法,能創造更多收益。
這個功能不容小視,通過循環貸的方式,可以達到4-10倍杠桿,如果產品穩定性高,玩家數量不會少。
當然平臺也會收取一定的傭金。
目前流動性質押的人很多,占到全網40%,LIDO就能占這里面的70%,可謂大龍頭。
關鍵在于,LIDO仍然有中心化的風險,平臺掌握所有驗證節點的提款私鑰和簽名私鑰。然后把完整的簽名私鑰共享給運維節點的操作員,所以節點的運維人也掌握了節點的簽名私鑰。
總給人不太安穩的感覺是不是?況且加上這種資金量壟斷的身份更加令人不安穩了。
除此之外,我們還要考慮到LIDO目前解決的問題在上海升級之后還有沒有競爭力,到那時候,大家都能靈活質押了,單純靠defi的衍生玩法會不會面臨考驗呢?LIDO也得找更多出路才行。
但它的霸主地位有目共睹,并不妨礙我們対其可持續進化寄予厚望。
DVT
SSV的主要思路就是解決了節點運營商的中心化問題,邏輯是把驗證者的私鑰進行碎片化,給多個運營商,相當于一個密碼共享驗證器。
我們稱之為分布式驗證器技術DVT
DVT是LSD的細分版塊,更加硬核,更加底層,對今后以太坊網絡的去中心化和安全性有相當大的意義,所以隨著上海升級在即,其相關幣種也會得到重點關注。
目前市場上主要有Obol和SSV兩個解決方案。
大家注意,SSV和LIDO不是一回事,按照我的理解,SSV提供底層協議,LIDO可以使用,它們以后會是合作的關系,不是競爭關系,從這個視角來看,兩者還有較大的想象空間。
當下SSV還是測試網,主網沒有上線,在SSV主網上面做質押,可以自由把控選擇的節點,可以用SSV來支付寬帶費或者是質押費,并且SSV收取的費用也非常低。
因為具備先發優勢,并獲得以太坊基金會成員參與協助開發,在技術的認可度方面更容易被市場所接受,并且已與多個機構和運營商達成合作,最近的熱度甚至比LIDO還夸張。
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XRP現已上線雙幣贏,已于2023年2月28日21:00(UTC8)</article><divclass="news_detail_footer-ozvx"><divcla.
1900/1/1 0:00:00全球性非盈利區塊鏈慈善基金組織GateCharity宣布在臺灣舉辦首場慈善活動,活動于2023年2月25日在高雄市私立紅十字會育幼中心舉行.
1900/1/1 0:00:00親愛的BitMart用戶:BitMart將于2023年3月7日上線代幣CRYNcoin(CRYN)。屆時將開通CRYN/USDT交易對.
1900/1/1 0:00:00公眾號:小七財圈 以太坊價格兌美元仍面臨低于1,700美元的障礙。如果ETH繼續在1,700美元的阻力位下方掙扎,它可能會下跌。以太坊在1,665美元的阻力位附近面臨重重阻力.
1900/1/1 0:00:00金色財經報道,一加州Nexo用戶起訴該加密借貸平臺,稱該平臺“欺詐誘導”貸款造成損害。據加利福尼亞北區美國地方法院提交的訴狀,用戶JohnCress表示,Nexo做出虛假斷言,讓他以他存入的數字.
1900/1/1 0:00:00原文作者:RektFencer原文編譯:深潮TechFlow你有沒有想過,做市商是如何操縱加密貨幣市場的?為什么暴漲暴跌的背后都有他們的身影?加密分析師RektFencer將在本文向你介紹加密貨.
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