AIGC賽道“亂成一鍋粥”， 辨別誰是“青銅”誰是“王者”_AIG:CHA

有投資者在投資者互動平臺提問：請問董秘,貴公司是否有AIGC相關業務?棕櫚股份回復：公司未涉及相關業務。

2023年開年以來，這樣的對話常常出現在互聯網上。chatGPT帶火了一批AIGC概念股，股票投資者或許做夢都希望，自己的持倉股票有AIGC相關業務。

回頭看過往每一次科技圈興起的技術浪潮，投資者、媒體、創業者，以及普羅大眾，總是非常快速的進入某種元年、未來、變革等諸如此類的敘事，在短時間把熱度推到最高，然后又以一種緩慢的方式歸于沉寂。

區塊鏈、元宇宙、數字藏品以及今天的AIGC，無一不是如此。

互聯網大廠熱衷蹭熱點？

在國內，不管什么浪潮來臨，頭部互聯網大廠總是“在車上”。

DigiDaigaku：將向攻擊者尋求賠償:11月3日消息，DigiDaigaku官方就CEO Gabriel Leydon賬戶被盜并發布釣魚網站一事進行更新：Gabriel Leydon的推特帳戶因SIM卡調換（美國東部時間5:39PM）被盜。DigiDaigaku要求攻擊者降低其法律風險并刪除已發布的推文，在確定攻擊者身份后會提出指控并尋求損害賠償。[2022/11/3 12:13:22]

2019年，Facebook推出數字美元Libra，區塊鏈浪潮由此開啟，阿里巴巴、騰訊、百度、京東、網易、華為……國內排得上號的企業幾乎全部推出了自己的聯盟鏈產品，與一眾創業企業在一個賽道廝殺。

2021年，Facebook改名Meta，元宇宙技術浪潮上演，再一次，“所有人”都上車了，從VR/AR到虛擬世界，元宇宙成了兵家必爭之地。

聲音 | Craig Wright：比特幣作為一個概念需要保持不變:據ambcrypto消息，nChain的Craig Wright談到了比特幣[BTC]的未來前景以及實現Satoshi Nakamoto愿景的方法。他還談到了工作證明[PoW]與股權證明[PoS]的不同之處。根據Wright的說法，比特幣作為一個概念需要在未來幾年內保持不變，否則就會失去作為交易商品的價值。[2018/11/11]

2022年，數字藝術家beeple的《每一天：5000天》在佳士得以6025萬美元落錘。數字藏品行業迅速繁榮，大廠又一次“短兵相接”。

2023年，chatGPT一上場就驚艷了所有人，AIGC風口開啟。沒錯，同樣的情形，每一家互聯網大廠都擼起袖子上場了。

聲音 | Craig Wright：大多數ICO的稅收考量被嚴重忽視:nChain首席科學家Craig Wright在其社交媒體表示，使用ICO來轉換未來現金流是未來流動證券化的一種形式，可將商品、收入或服務轉化為有價證券。值得注意的是，由于未來流動證券化并非在資產負債表外，表外融資的許多典型優點（如收益和資本減免）并不適用。大多數ICO的稅收考量被嚴重忽視。[2018/10/9]

大廠這是又在蹭熱點了嗎？可能還真不是，從當前大廠們的態度看，AIGC的重要性遠超前面三個所謂的技術浪潮。對于這些企業而言，如果這一次的機遇無法把握住，那么像新巨頭字節跳動用算法顛覆老巨頭百度這種事情就有很大概率再次上演。

中國大學經濟學教科書將Craig Wright引用為中本聰:據bitcoin.com消息，中國一些主要大學使用的經濟學教科書將Craig Wright引用為比特幣創始人中本聰（Satoshi Nakamoto）。該教材編譯自美國經濟學家及作家Frederic Mishkin撰寫的“貨幣，銀行和金融市場經濟學（第六版）”。編譯的教材中寫道“比特幣是一種全球通用的加密電子支付貨幣，創始人是名叫Craig Wright的澳大利亞金融‘極客’”。據悉，世界上其他的一些著名大學，例如普林斯頓大學，麻省理工學院使用的教材中也提到了比特幣的創始人，但只是稱其擁有“Satoshi Nakamoto”的化名。[2018/6/22]

我們梳理發現，AIGC的發展核心可以分為四個細分領域，分別是數據、算力、算法和應用。實際上，這幾乎都是互聯網大廠的“業務范圍”。AIGC并不是什么新概念，僅AI大模型這塊，百度有文心一言，阿里巴巴有M6，騰訊有混元大模型，字節跳動有DA-Transformer，京東有K-PLUG，與其說是大廠蹭熱點，倒不如說是從AI大模型到應用，戰火已經燒到自己后院了。這與以往的熱點完全不一樣。

在ChatGPT剛問世時，推特上爆火的帖子就直言：谷歌的時代結束了。但很多人并沒有意識到，只有谷歌自己非常緊張，連夜推出了自己的AI對話應用“Bard”，可惜似乎技不如人，股價暴跌。這兩天，越來越多的普通用戶通過白名單體驗了搭載ChatGPT技術的微軟bing搜索，效果炸裂，搜索非常精準。用戶拋棄谷歌的速度極有可能是飛速的。

從應用角度看，不僅僅是搜索，AI作為生產力工具，它可以和極多的現實應用結合，從而廣泛提升各行業的生產效率。巴比特早在2022年10月就宣布全面擁抱AIGC，文章頭圖等采用無界AI繪畫工具出圖，效率和效果提升顯著。

競爭帶來繁榮，完全可以期待即將誕生的各領域AIGC類應用，AIGC的熱度一定會持續高燒不退。

AIGC，誰能走到最后？

當下，媒體把絕大部分注意力給到了chatGPT和與之相關的AIGC類項目。這或許也是情理之中。

今天，如果僅從媒體角度觀察包括區塊鏈、元宇宙、數字藏品等過去兩年的“變革性技術敘事”，偃旗息鼓的味道非常濃。實際上，上述領域真正還留在場上的玩家已經不多，真正具有可盈利的商業模式的或許更少。

但當前AIGC賽道可以說“泥沙俱下”，各類報道充斥網絡，看起來每一個項目都有光明的未來，足以重構各個商業領域。嘉越投資管理基金經理吳悅風的觀點是冷靜的，他在微博分析稱，歷史上10個大級別的概念里，有3-4個是最后能落地能兌現的。而最后的贏家大概率不是第一輪概念炒作里跑得最快的。

“這個市場不像你想象的那樣是純炒作，而是把50%可能落地的未來做提前兌現的一個過度博弈。現在ChatGPT概念下群魔亂舞，但最終蹭熱點的都會被殺下來。從資本市場的博弈看，市場最終會傾向于項目是不是具有可落地的訂單、案例等，沒有這個能力的公司就別瞎蹭。”

目前，我們看到的更多國內互聯網大廠的入局姿勢圍繞在AI算法大模型，恰恰，大模型也是AI賽道最難的一環，它是大算力+強算法結合的產物，通過大數據輸入，讓大模型學習出一種特征和規則。大模型無疑是最基本的技術底座，目前正進入絕對的軍備競賽階段。從當下的實踐看，也只有大廠在這一級別具有競爭力。

而更多面向大眾的創投機會將來自基于百花齊放的應用端。但是，當大模型還不并不十分成熟的情況下，應用端的發展顯然是“雷聲大雨點小”，噱頭大于實際。

如何找到AIGC領域最后的王者？或許有兩個觀察的緯度，首先是誰的大模型更強大，能接入更多的應用型產品。其次，哪一個應用會率先收獲最多的用戶。

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