原文標題:《數據解讀|速覽三大穩定幣的全鏈分布》
原文作者:wesely,DeFi之道
最近,BUSD發行商Paxos陷入了與美國SEC拉鋸戰,SEC質疑其背后缺少充足的資產儲備,作為由全球第一大交易平臺Binance背書發行的穩定幣,BUSD也被很多人視為Binance商業版圖之一,這一事件也引發了一場對于BUSD的信任危機。
穩定幣作為整個Crypto市場的核心資產之一,在近幾年中經歷了非常大幅的增長,對比2017年同期數據增,整個穩定幣總市值長了5500多倍。根據Coinmarketcap最近統計,當前穩定幣總市值約為1369億美元,其中,Tether發行的USDT在市場占比最高,為50.3%,約685億美元;Circle發行的USDC占比29.9%,大約415億美元;由Paxos在Binance品牌支持下發行BUSD占比11.5%,大約157億美元。
上述三種穩定幣占到了整個穩定幣市場的90%以上,從穩定幣的類型上來看他們都屬于中心化的穩定幣,以現實的資產抵押進行發行,而我們熟知的由MarkerDAO發行的去中心穩定幣DAI有50.8億美元,占比僅有5%。接下來我將就三大主流穩定幣,來看他們的不同的鏈上資產分情況。
金色午報 | 8月27日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:Tether、DOT、Filecoin、李禮輝
1.Tether官方:USDT市值已超過130億美元。
2.吳忌寒退出福建算芯科技有限公司監事職務。
3.Mooniswap上線兩周日交易量突破1400萬美元。
4.高盛前合伙人:DOT將在一年內進入CMC前三大市值排名。
5.中國央行公開市場今日將進行1000億元人民幣7天期逆回購操作。
6.Cardano創始人分享兩組ECIP包括ETC資金機制和利用檢查點防御51%攻擊。
7.Filecoin研發工程師:在網絡測試中,EIP1559代碼“似乎正在發揮作用”。
8.李禮輝:今年年內或明年年初進一步擴大數字貨幣的試點范圍是有可能的。
9.比特幣小幅震蕩,日內最高報11538美元,最低報11361.21美元。[2020/8/27]
USDT
2014年10月Tether正式推出USDT,一直是最知名的穩定幣,這個時期的USDT主要是基于比特幣的Omni協議來發行,之后幾年USDT也一直壟斷著整個穩定幣市場,2018年后,伴隨著TUSD、USDP、USDC等穩定幣的出現,USDT的份額經歷一個下降期,但很快憑借著在多鏈發行和諸多交易所支持的主要幣種,很快就重新站上了一把手的位置。
金色晨訊 | 8月18日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:灰度、幣安宕機、USDT增發、鏈上交易量
1.CME比特幣期貨8月合約收漲4.6%。
2.灰度資產管理總規模達到61億美元。
3.BTC劇烈波動期間 幣安疑似出現短暫宕機。
4.上海市人民政府參事:長三角應建立區域性區塊鏈示范區。
5.美股三大股指收盤漲跌互現 在美上市區塊鏈中概股普遍收漲。
6.外媒:韓國多家銀行計劃在年底前推出加密托管服務。
7.Tether在波場網絡增發2億枚USDT(已授權未發行)
8.7月BTC和ETH調整后的鏈上交易總量達901億美元 創年度新高。
9.比特幣持續上漲,日內最低報12268.31美元,最高報12440美元。[2020/8/18]
目前,USDT市值約685億美元,排名第一,同時也是今年唯一一個市值實現了正增長的主流穩定幣,即使它面臨過多輪的FUD,用腳投票之下,USDT依舊成為了大部分用戶的選擇。
發行在以太坊上的各個穩定幣占比
今年USDT新鑄造了24億美元的USDT,增長約3%,其市場份額自2021年12月以來首次超過50%,根據其官網公開的數據顯示,USDT在以太坊、Torn、Near、EOS、比特幣側鏈Liquid等不同鏈上均有發行,具體的發行量如下:
金色晨訊 | 5月28日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:交易所被盜、Telegram、監管、ETC硬分叉
1.俄羅斯當局不同意取消針對Telegram的禁令。
2.安提瓜和巴布達眾議院通過新加密貨幣監管法案。
3.遼寧省省委常委:加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。
4.中國電信梁偉:未來DCEP與第三方支付或長期并存。
5.LMEX聯交所聲明:平臺遭黑客入侵被盜15萬USDT,平臺目前資不低債。
6.UEX交易所聲明:遭遇黑客攻擊,平臺暫關閉充提。
7.ETCCore:ETC將于四天內硬分叉。
8.蘇寧董事長:建議各級政府協調電商企業運用區塊鏈等新技術。
9.Kleiman案原告提供的新證據可證明澳本聰提供了虛假比特幣地址。
10.摩根大通報告:比特幣的內在價值為11593美元。
11.Bakkt以比特幣結算的合約交易量超過現金結算。[2020/5/28]
Torn:371.25億
以太坊:302.8億
Solana:18.9億
Omni:8.88億
Avalanche:6.51億
金色午報 | 5月24日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:灰度、Solana、Gemini、人大代表
1. 灰度比特幣信托投資總額同比增長十倍 創始人暗示第二季度將繼續增長;
2. 加密貨幣研究員:區塊太大或太小都可能導致中心化風險;
3. TRC20-USDT流通量突破22億枚;
4. LMAX首席執行官:未來兩年將是機構進入加密領域的關鍵時期;
5. Solana基金會已永久移除1136.5 萬枚SOL;
6. Gemini聯合創始人:除非華爾街轉向DeFi 否則DeFi不會有真正的大發展;
7. 全國人大代表李秀香:運用區塊鏈技術建立網絡游戲防沉迷平臺;
8. BTC現報9211.98美元,日內漲幅0.15%,當前加密貨幣總市值為2567.36億美元。[2020/5/24]
Tezos:1.41億
Algorand:1.34億
EOS:8500萬
Liquid:3650萬
PolkadoKusama:1150萬
BitcoinCash:598萬
金色晨訊 | 12月25日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:聚投訴、非法集資、廣電運通、巴拉圭、比特幣捐贈
1.北京商報:聚投訴平臺近期新增了不少對區塊鏈App的投訴。
2.《北京市朝陽區檢察白皮書》:虛擬幣等非法集資騙局屢禁不止。
3.成都鼓勵發展基于區塊鏈等新技術的供應鏈新模式。
4.湖南日報:爭取在區塊鏈等領域培育形成一批新的增長點。
5.度小滿區塊鏈負責人:未來區塊鏈更大的市場是在數字化。
6.黃躍珍:廣電運通已開展DCEP在ATM機上自由兌換研發項目。
7.中日韓三國工商界發表聯合聲明:將把握數字化、網絡化、區塊鏈、智能化發展機遇。
8.巴拉圭調查國內加密行業,明年將推出加密法規。
9.美國癌癥協會接受比特幣捐贈。
10.比特幣夜間窄幅震蕩,最高價為7308.40美元,最低跌至7160美元。[2019/12/25]
Near:500萬
可以看到,Tether總計在13條鏈上發行了USDT,其中在Torn上的發行量最大,占比達到了54%以上,其次為以太坊和Solnan分別為44%、2.7%,鏈上發行量前四占到了總發行量的近99%。
值得注意的是,Tether公開的這部分信息顯示在Polygon上的授權發行的USDT為零,換句話說目前Polygon鏈上流通的USDT都是通過映射而來,而并非Tether原生發行。除了發行錨定美元的穩定幣,Tether還發行了錨定歐元、離岸人民幣、黃金和墨西哥比索的穩定幣。
USDC
2018年5月Circle首次宣布了USDC的發行計劃,并于2018年9月正式推出,目前USDC有415億美元,在穩定幣市場中排名第二,今年以來,USDC總量減少了超33億美元,降幅近7%,根據其公布的各個公鏈發行數據統計顯示,在9條公鏈上有發行USDC,具體數據如下:
以太坊:381.6億
Solana:50.3億
Torn:10.8億
Polygon:8.36億
Avalanche:5.86億
Hedera:2.5億
Stellar:1.64億
Algorand:1.25億
Flow:1281萬
相比USDT的多鏈分布,USDC的分布更加集中,其中發行在以太坊上USDC占到了發行總量的近92%,其次依次為Solana上的12.3%、Torn上的2.6%和Polygon上的2%。在其儲備資產中,短期債券占比78.8%,現金類資產占比21.2%,此外無論是從最近一個月還是近一年的數據來看,USDC的贖回量都大于新發量。
BUSD
Paxos成立于2013年,總部位于紐約,主要提供現金托管、加密貨幣服務、數字資產發行、證券和商品結算等服務。在2018年9月,該公司獲得了紐約州金融服務部發行的穩定幣的許可,隨即推出了PaxDollar穩定幣,一年后,與Binance合作推出又一款穩定幣BUSD,截止2月15日,BUSD以161億美元的發行量排名第三。
在USDP在發行之初,這款穩定幣一度占據了以太坊上近30%的穩定幣市場,但桎梏于有限的應用場景,之后市場份額持續下滑,在BUSD推出前夕,其市場份額已不足7%。而此時,火幣的HUSD、DAI等穩定幣也相繼推出,進一步加劇了穩定幣的市場競爭。從某這程度上來說這也促進了Paxos與Binance的合作,Binance可以擁有合規品牌的穩定幣,而Paxos也能伴隨著Binance的全球化擴張,奪回丟失的市場,2022年11月,USDP和BUSD在以太坊上的穩定幣市占率達到了23%的歷史最高值。
但如今,這種友好的關系在SEC的關照下不復存在了,2月13日,Paxos發布公告稱,將終止與Binance就BUSD的合作關系,并從2月21日起停止發行新的BUSD。一時間,BUSD開始出現了大量的贖回,從鏈上的數據顯示,僅三天時間就有超過8億美元的資產贖回,Curve上的穩定幣資產池大幅度傾斜,BUSD的持有者甚至都下降了1.5%,相比BUSD的贖回,更多人擔心的是Binance-PegBUSD是否擁有足夠的抵押物。
最近7天BUSD市值變化
我們都知道,BUSD由Paxos發行和擁有,Binance授權其品牌的一款穩定幣,但與USDT與USDC發行商直接在各條鏈上發行穩定幣不一樣,Paxos僅在以太坊上發行了BUSD,而我們在BNB鏈、Avalanche等鏈上看到的BUSD都是映射而來,它是Binance提供的BUSD封裝版本Binance-PegBUSD,以1:1的比例跟蹤原始ERC-20BUSD的價值。
根據Binance公布的數據顯示,目前Binance-PegBUSD發行量總計54.35億枚,分布在6條鏈上,具體數據如下:
BNBSmartChain:47.7億
BNBBeaconChain:5.45億
Torn:1.01億
Avalanche:1150萬
Polygon:600萬
Optimistic:100萬
這時可能有人會有疑惑,為什么不直接將BUSD發行在不同鏈上呢,就像USDC和USDT所做的那樣?
dForce創始人Mindao說「監管不一定批,每個鏈安全性不一樣。而且這兩者鑄幣權是有差異的,BSC大部分鑄幣權在交易所,資方發行方則需要鑄幣權在自己手上「。另一種說法主要是對合規化成本的考量,也就是Paxos與Binance合作初期在多鏈操作看不到利益,而合規成本很高,Paxos也就不愿意向NYDFS做其他鏈發行BUSD的審批,等到后期想做時已經來不及。
鑒于Binance本身具有中心跨鏈橋的屬性,除了Binance-PegBUSD,與Binance橋掛鉤的Token還有很多,鑄造模式有也與Binance-PegBUSD基本一樣,目前,Binance總共鑄造了97種B-Token,比如有:6.82萬枚BTC,58萬枚ETH等等,這些資產大多分布在BNB智能鏈和BNBBeacon兩條鏈上,相比BUSD,這些資產的狀況其實更值得關注。
自去年12月初以來,BUSD市值減少68.9億,降幅超30%,是三大主流穩定幣降幅最大的一個。
縱觀當前的Crypto行業,中心化的穩定幣依舊占據著核心地位,即使是有Dai、Frax等知名的去中心化穩定幣,也無法撼動前者的地位,甚至在牛市退潮后他們經歷了更大的降幅,比如:DAI的市值在今年以來下降了5.6億美元,降幅超10%。作為DeFi三件套之一,穩定幣的去中心化發展依舊懸而未決,伴隨著Aave(GHO)、Curve(crvUSD)等DeFi巨頭入局,又會給穩定幣這個巨大的市場帶來哪些改變,值得我們持續關注。
親愛的用戶: 您好!CoinMark現貨交易區將于2022年7月13日上線BURGER(BurgerCities)及AR(Arweave).
1900/1/1 0:00:00金色財經報道,Coinbase首席法務官PaulGrewal表示:“在美國SEC提議制定規則之后,我們相信CoinbaseCustodyTrustCo.仍將是合格的托管人.
1900/1/1 0:00:002月15日消息,去中心化域名協議SPACEID2.0Beta版本正式上線,SPACEID2.0提供一站式Web3域名和身份平臺來發現、注冊、交易和管理Web3域名.
1900/1/1 0:00:00GMX和SNXPerp的新版本都不約而同的借鑒了一個項目-GNS,GNS從去年Luna危機至今上漲10?倍有余,交易量和費用收入也屢創新高,這離不開其在機制上的不斷創新.
1900/1/1 0:00:00周一,紐約金融服務部下令發行商Paxos停止鑄造幣安品牌穩定幣BUSD,周二,NYDFS發言人向《路透社》表示,Paxos并未以「安全可靠」的方式管理BUSD,導致不肖人士能夠輕易使用該穩定幣.
1900/1/1 0:00:00親愛的用戶:? CoinMark于11月17日上線的“喝彩世界杯,幣瑪“合”你共享榮耀之約”活動已于2022年11月30日結束.
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