Solana（SOL） 在 2023 年是一項不錯的投資嗎？_SOL:Solana

在經歷了爆炸性的2021年之后，Solana在此期間飆升至近260美元的歷史新高，隨后年度收益增加了1,120%，而Solana的價值在2022年下跌了-94%。具有諷刺意味的是，去年的價格下跌可能是Solana是一項不錯的投資的有力論據，因為它遠未超買。雖然價格經歷了大幅調整，但底層技術和生態系統幾乎保持不變。

在經歷了Solana投資者痛苦的一年之后，今年，這種加密貨幣有了一個良好的開端，自年初以來上漲了137%以上。就相對利潤率而言，這使Solana遙遙領先于同期一些最著名的加密貨幣主食，包括比特幣、以太坊和BNB

在本文中，我們將研究Solana在2023年可能成為一項良好投資的主要原因。此外，我們還將考慮它的主要缺點。最后，我們還將檢查技術指標的當前狀態，以衡量未來幾個月Solana的價格可能走向何方。

這就是為什么Solana被認為是一項好的投資

在經歷了2020年和2021年的輝煌之后，Solana成為市值最高的加密資產，但去年讓Solana投資者感到非常失望。更糟糕的是，作為Solana的大量投資者的FTX加密貨幣交易所在11月倒閉，導致SOL代幣的價格暴跌至10美元的水平。

Solana生態自動化網絡Clockwork完成400萬美元融資:8月30日消息，據外媒報道，Solana生態去中心化自動化網絡Clockwork完成400萬美元種子輪融資，Multicoin Capital和Asymmetric領投，參投方包括Solana Ventures和ElCap Ventures。本輪融資將用于擴大團隊、建立社區和支持與合作伙伴項目的集成。

Clockwork的創始人兼首席執行官NickGarfield在表示，Clockwork可以使開發人員能夠使用Solana驗證器網絡安排重復性任務并自動化鏈上工作流程。（TheBlock）[2022/8/31 12:58:45]

盡管FTX崩盤的后果仍在整個加密行業引起反響，但大多數投資者已經意識到，即使沒有其最大的金融支持者之一，Solana也會繼續存在。此外，截至2023年初，Solana是一項不錯的投資還有其他關鍵原因，包括：

交易量持續增長DeFi日活躍用戶數呈上升趨勢Solana是第二受歡迎的NFT網絡SOL遠低于其歷史最高點

Solana流支付協議Zebec完成850萬美元融資，Circle Ventures等參投:8月27日消息，Solana生態流支付協議Zebec以10億美元完全稀釋估值完成850萬美元融資，Circle Ventures、Shima Capital、Resolute Ventures參投。

預計到2022年底，Zebec的收入將達到2000萬美元，凈利潤為600萬美元。今年早些時候，Zebec與Visa合作，加入其Fintech Fast Track Program。Zebec很快將推出定制借記卡。此外，到2024年，Zebec用戶數量預計將達到200萬個。Zebec還計劃在收入達到1萬億美元后推出穩定幣。

據此前報道，今年3月，Zebec已通過代幣公開銷售和私募融資2800萬美元，并推出ZBC代幣。其中2100萬美元的私募投資者包括Circle、Coinbase、Solana Ventures、Lightspeed Venture Partners和Alameda Research，另外700萬美元的代幣公開銷售是與Republic合作完成。（Bitcoinist）[2022/8/27 12:51:47]

在以下部分中，我們將更詳細地探討Solana是一項良好投資的原因。我們還將提供一個針對Solana的案例，以便您熟悉它的一些缺點。

MonkeDAO宣布成為首個在Solana區塊鏈上運行節點的DAO:11月13日消息，Solana上由社區擁有和運營的NFT DAO——MonkeDAO官方宣布成為第一個在Solana區塊鏈上運行節點的DAO。此外，用戶現已可以通過Solana錢包Phantom進行質押。[2021/11/13 21:49:11]

Solana上的交易數量正在增長

衡量任何區塊鏈生態系統健康狀況的最重要指標之一是活躍用戶的數量，因為如果沒有人使用它，技術本身就毫無用處。在這方面，Solana展示了相當可觀的數據。

FTX的崩潰讓許多投資者對Solana的未來感到緊張，11月，非投票Solana交易的數量受到打擊。然而，日交易量在接下來的幾個月里大幅反彈，從12月初的2260萬筆低點增長到1月初的4670萬筆。此后，交易數量穩定在4000萬以下區域。

DeFi日活躍用戶數呈上升趨勢

另一個令人鼓舞的指標——恰好與上一節中概述的交易數量的增長密切相關——是使用部署在Solana上的去中心化應用程序(dApps)的用戶數量的增加。

Saber與Allbridge在Solana推出首個Avalanche USDC池:10月10日消息，Solana鏈上去中心化交易所Saber宣布與代幣橋Allbridge合作在Solana上推出首個Avalanche USDC/USDC池。Allbridge提供橋接解決方案，Saber能夠讓Avalanche上價值50億美元的DeFi TVL直接與Solana應用程序交互。用戶可以通過該池將其USDC橋接到Solana，并提供流動性或者兌換Solana USDC。[2021/10/10 20:18:29]

盡管12月下半月的用戶數量從未超過20,000日活躍用戶，但該數字在1月初升至50,000以上并穩定在40,000以下區域。主要驅動因素是Raydium(RAY)協議活動的增加，該協議是一個自動做市商(AMM)和流動性提供者，建立在Solana區塊鏈上，用于Serum去中心化交易所(DEX)。

雖然Solana的去中心化金融(DeFi)領域的增長肯定令人鼓舞，但值得注意的是，并非每個DeFi指標都可以被認為是積極的。

Solana聯合創始人：加密市場應該有彈性熔斷機制:高性能公鏈Solana聯合創始人Anatoly Yakovenko今日發布博客稱，上周加密市場經歷了巨大的震蕩，而加密市場是否需要一個“熔斷機制”已成為一個話題。Yakovenko表示，Solana推出了一個彈性熔斷器CEXx，當加密世界價格波動高時可以自行進行動態調整，從而或許可以避免造成過度損失。[2020/3/18]

Solana是第二受歡迎的NFT網絡

就交易速度而言，Solana是業內表現最好的區塊鏈之一，5秒完成。此外，Solana是用于加密傳輸的最便宜的區塊鏈之一，平均交易費用低于0.001美元。

低成本和高交易速度在提升Solana成為不可替代代幣(NFT)收藏家和交易者的最愛方面發揮了關鍵作用。根據CryptoSlam的數據，過去30天內交易了價值約1.41億美元的NFT。在此期間，總銷售額和買家數量均增長了約30%。

值得注意的是，雖然過去一個月NFT銷量的增長對Solana生態系統來說是一個凈利好，但目前NFT的總交易量已從峰值回落90%以上，而且幾乎沒有跡象表明趨勢可能很快就會逆轉。最有可能的是，我們再也不會看到一些NFT在2021年和2022年初的NFT熱潮期間達到數百萬的估值。

SOL的交易價格與其ATH相去甚遠

在開頭的段落中，我們提到了Solana目前的交易價格比其ATH低90%以上。雖然這可能被一些人視為看跌信號，但我們認為如此迅速而大幅的價格下跌實際上可以創造一個良好的買入機會。

在撰寫本文時，Solana的市值約為85億美元，而它在2021年的市值超過780億美元。這創造了很大的增長空間，并表明Solana目前被低估了。

顯然，現實并不像不能保證Solana最終會達到之前的峰值估值那么簡單。

Solana作為投資有哪些缺點？

考慮到上文中概述的幾個看漲因素，讓我們將注意力轉向Solana作為投資的缺點。在我們看來，Solana的主要缺點是：

與FTX的緊密聯系TVL急劇下降高度集中和頻繁停電

讓我們更詳細地研究這些因素中的每一個。

與FTX的緊密聯系

眾所周知，Solana與現已倒閉的FTX加密貨幣交易所有著密切的聯系。該交易所的投資部門AlamedaResearch是SolanaICO的投資者之一，持有數十億美元的鎖定和解鎖SOL代幣。

此外，FTX的前任首席執行官SamBankman-Fried是Solana的大力支持者，并在許多場合強調它是以太坊領先的第1層替代方案。

如果沒有領先的加密貨幣交易所之一的支持，看看Solana將如何前進將會很有趣。此外，在破產過程中出售FTX和Alameda的SOL代幣可能會給價格帶來下行壓力，目前無法預測市場將如何反應。

TVL急劇下降

我們在上一節中討論了日活躍DeFi用戶數量的增長。然而，這只是Solana上DeFi活動的一方面。Solana的總鎖定價值(TVL)從2021年底的超過100億美元下降到2023年2月的“僅”2.6億美元。

一個令人擔憂的因素是，TVL的大幅下降不僅僅是SOL價格下跌的產物，因為鎖定的SOL的絕對數量也從6820萬下降到1150萬。

如果這種趨勢繼續下去，Solana可能會在最活躍的DeFi鏈中進一步下滑。目前，它在榜單上排名第12位，夾在第11位的DeFiChain和第13位的Osmosis之間。

與NFT類似，以太坊是迄今為止DeFi中領先的區塊鏈，控制著291億美元的TVL。就背景而言，排名第二的TRON的TVL為51億美元。

中心化程度高，停電頻繁

Solana的批評者通常指出的主要缺點之一是網絡的高度集中化。雖然這使Solana能夠促進高速和低成本的交易，但它是以可靠性為代價的。

作為參考，以太坊擁有超過12,800個全節點驗證器。簡而言之，每個節點都可以驗證交易的真實性。網絡的安全性是節點數量及其可靠性的產物。Solana在主網上“只有”2,340個驗證者。還有更極端的情況，例如BNB智能鏈，它僅依賴21個驗證器。

除了高度中心化之外，Solana僅在2022年就經歷了5次重大和9次部分網絡中斷，這導致許多人質疑網絡的可靠性。

Solana2023-2024年價格預測：明年牛市？

根據CoinCodex的價格預測算法，Solana將在2023年出現長時間的橫盤整理。截至2月初的技術指標快照顯示7個看漲信號和23個看跌信號。

此外，Solana目前的價格為23美元，交易價格低于50天和200天簡單移動平均線(SMA)，這兩個均線被視為看跌信號。

然而，該算法預計2024年初將出現重大趨勢逆轉，SOL將超過之前的ATH260美元，達到536美元的新峰值。請記住，Solana(SOL)價格預測可能會隨著時間的推移發生很大變化，尤其是在基礎指標發生重大變化的情況下。

底線：Solana在2023年是否值得買入？

Solana目前處于一個特殊的位置——有強烈的跡象表明，盡管加密貨幣市場邊界低迷，但由于DeFi和NFT的使用在過去幾個月中有所增加，該網絡正在顯示出強勁的有機增長。與此同時，網絡仍在受到去年FTX連接和熊市推動的價格暴跌的影響。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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