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擁抱荒謬?Web 3的“外部性”更重要_區塊鏈:元宇宙概念是什么意思時間空間

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Time:1900/1/1 0:00:00

我們在平時的研究中,總會遇到這兩類產品,理性的好孩子,荒謬的壞孩子。

理性的好孩子

解決現有剛需,有明確PMF(product-market-fit)和商業模式,還具有明顯的護城河,所有人都喜歡這樣的公司;他們是Coinbase,Opensea,Nansen,Chainlink,是風投的寵兒,是數據分析師的話題,是閃耀的明星。

荒謬的壞孩子

貌似不解決某一個剛需,明確的收入只有轉賬手續費,或者套利投機的收入。他們吸引用戶的手法粗暴,讓人覺得隨時會崩盤。他們往往是新類型的定義者(category definer);他們是PFP NFT,Meme Coin,Algorithmic Stablecoin,x-to-earn等,是爭議的熱點,是荒謬的笑話,也是讓人眼紅的潮流。

我們覺得荒謬的壞孩子更有趣,他們的外部性被低估了。

任何經濟行為都有:外部性

證券日報:元宇宙定義尚無定論,擁抱仍需理性:11月8日消息,證券日報于今日發文《元宇宙:定義尚無定論 擁抱仍需理性》,其中提到科技巨頭爭相布局元宇宙以及專家對元宇宙的看法。

其中,中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席于佳寧表示,當前元宇宙相關的數字技術尚未成熟,有些應用嘗試也可能會失敗,相關的公司或項目都還處于早期階段,其投資的風險性不可不察。不過,于佳寧堅稱,未來十年將是元宇宙發展的黃金十年,轉型窗口期已經悄然開啟。資本的爭相入局,勢必會加速國內元宇宙的建設和普及,進而促進數字經濟與實體經濟實現更深層次的融合,為實體企業開辟全新的發展空間。通聯數據資深行業研究專家汪敏表示,元宇宙未來發展方向是與相關產業快速進步息息相關,包括5G/6G網絡、云計算、邊緣計算等,還廣泛包括計算機視覺、深度學習等AI產業、電子游戲產業、交互硬件、區塊鏈產業等,全球元宇宙市場規模未來或可達萬億美元級別,空間巨大。[2021/11/8 21:33:02]

在經濟學上,把一個私有的經濟行為,帶來的對社會福利的影響,叫做外部性。無論這個私有行為是一種消費,還是一種生產,都有可能產生外部性。

現場 |Omar Chen:STO通過主動監管將讓更多企業擁抱區塊鏈:金色財經現場報道,ZBG區塊鏈研究院院長Omar Chen在今日舉辦的2018金融科技北京峰會暨區塊鏈世界論壇上指出,2017年傳統風投投入區塊鏈行業的資金達4.2億美金,但是僅2018年Q1季度傳統風投投資金額便超過了2017年全年。?投資這么熱,為什么市場還這么低迷?因為區塊鏈行業的融資比傳統的IPO快太多,當行情走的太快,消耗了太多進場資金后肯定會迎來一個熊市,現在熊市是因為2017年以及2018年初太多的項目拔苗助長,最終也需要監管。今年比較熱的議題是STO,我認為這會是未來區塊鏈融資方式的一種,通過主動監管讓更多企業擁抱區塊鏈。現在熊市就像當年互聯網泡沫一樣,一定是潮起潮落,最后泡沫退去,一定有一些企業會起來,因為大趨勢在這里。[2018/10/25]

什么是外部性

現場 | DKB FUND創始人、漢世紀投資董事長:傳統企業必須擁抱區塊鏈技術:金色財經現場報道,2018年8月10日,在2018紛智金融科技峰會(香港)上,DKB FUND創始人、漢世紀投資董事長吳皓指出:我們認為區塊鏈一定是革命性的技術,對未來有很大的影響,但區塊鏈還是處于非常早期的狀態。區塊鏈的底層技術問題還是沒有被很好的解決,區塊鏈一定會改變傳統企業,但現在還處于早期的階段。區塊鏈技術要如何演化是我們需要思考的問題,傳統企業必須擁抱區塊鏈技術,在未來也會有與現在不同的創新。[2018/8/10]

從上圖可見,在兩個Pareto Equilibrium之間的區域,可以計算出外部性的大小。外部性可以是負面的(損失),也可以是正的(收益)。

比如:

技術的負面外部性

工廠:環境污染,噪音

機器人:帶來失業

互聯網:信息過量,隱私安全被剝奪

成人行業積極擁抱數字貨幣:據不完全統計,目前市面上已有十多家專注于成人行業的數字貨幣初創公司,例如Sexcoin、SpankCoin、TittieCoin和AVH等,除此之外,例如門羅幣、達世幣和Zcash這類匿名性高的數字貨幣,也頗受顧客“金主”歡迎。數字貨幣在成人行業聲名鵲起和行業特點密不可分:一方面,提供成人視頻服務的性工作者可以從平臺拿到高達95%的提成,而在傳統平臺上也許只能拿到70%甚至更少;另一方面,一些顧客可能會為購買性服務感到羞愧,擔心引發不必要的后果,因此偏向高匿名性的數字貨幣。[2018/3/4]

技術的正面外部性

工廠:帶動了周邊街區租金漲價

機器人:讓人類專注于創造性工作

互聯網:帶動了自由創作,可以監督權力和違法行為

在一個封閉市場內,市場參與者的鏈接度很低,信息和資本流動受阻,外部性無法耗散,一般會被監管者干預。

歐洲議會成員:為了下一個“大爆炸”時刻 英國必須擁抱區塊鏈:歐洲議會成員:為了下一個“大爆炸”時刻 英國必須擁抱區塊鏈;歐洲議會(MEP)的英國成員Kay Swinburne呼吁,在后退歐時代英國必須擁抱區塊鏈,以讓倫敦金融城保持“與時俱進”;她甚至將區塊鏈技術在英國的潛力比作20世紀80年代的“金融大爆炸”。[2018/2/21]

在一個開放市場內,市場參與者的連接度很高,信息和資本流動有效,因此每一個經濟行為的外部性會更顯著,會形成外部性的波瀾效應(Rippling effect of externalities)。

然而,Web3?是一個歷史上最激進的開放市場,也有更多的外部性。

比特幣是一個荒謬的壞孩子

時間回到2008年,你看到比特幣這款產品,他并不是一個有PMF的產品,支付速度很慢,沒有信用背書;早期的用戶是小眾電腦愛好者、地下交易者和投機者。相比于Paypal,他是一個挺糟糕的“支付公司”,是一個不僅荒謬而且危險的壞孩子。

但是他在隨后的14年中,隨著通脹高企、金融自由被限制,比特幣的外部性不斷被強化,并且轉化成了巨大的產業鏈。他的用戶數達到8100萬,每天的流動性約為180億美金,是一種有利于存儲和保值的數字資產,未來可能會替代黃金。維持這些價值和信念的,不是比特幣官方組織,而是所有的外部性經濟活動。

比特幣負面的外部性:

耗費電力

難以監管

比特幣正面的外部性:

帶動了礦機行業(Bitmain等)

帶動了交易行業(Coinbase等)

為金融市場增加了新的資產品種

激發了區塊鏈技術的研發和應用

被一些小型的政府國家使用

Bitcoin的外部性

根據Stanford學者的研究“Can we mitigate the externality of cryptocurrencies”,超過75%的比特幣交易來自于“外部的金融活動”,這些外部性又反過來貢獻了比特幣的價值。

如果我們只分析比特幣的內在技術和產品需求,可能永遠找不到正確答案。

荒謬的壞孩子,不能考試分數去衡量它未來的成績。

什么是外部性市場

在Hayek等自由派經濟學家中,他們認為與其去壓制“外部性”,不如建立一個市場,吸納參與者,形成經濟體。

哈耶克主張用市場機制來消化外部性

新物種A??—>??外部性經濟行為??—> 新的外部性市場,新物種B

我們稱這樣的市場為“外部性市場”,我們應該尋找有巨大“外部性市場”的新物種。

Web3 有大量外部性市場

未來世界的連接度比任何一個時代都更高。在Web3的角度上看,token流動性極高,高度的Openness和Composibility,因此產品和協議會產生產生意想不到的外部性。

Curve War 源于Curve的巨大外部性

Curve有巨大外部性。它不是簡單的交易協議,而是巨大的stablecoin launchpad

Axie有巨大的外部性。它是公會(Guild)經濟最大的土壤,有些公會竟然成了東南亞的一種普惠金融服務設施

Terra有巨大的外部性。他催生了UST的借貸和套利活動,而每一次rebase的時候,都有了更多新用戶和流動性。

BAYC有巨大的外部性。他用NFT組建了一個龐大的高凈值投資者人群,從體育明星到藝術家。

我們必須看到一個產品的外部性,才能判斷他真正的潛力。

總結這些年Crypto?和 Web3的外部性市場(2018-2022)

最經典的外部性市場(2018年以前)

礦工市場

算力市場

交易市場

兌換市場

出現Defi以后的外部性市場(2018 - 2021)

Liquidity Provider市場

Staking市場

Insurance市場

Curator和Liquidator市場

MEV市場

Bribery市場

正在孕育,未來會成形的外部性市場(2022 -?以后)

Guild市場

Governance市場

NFT creation市場

Data 市場

Advertisement市場

我們發現,從區塊鏈誕生以來,外部性市場就一直在擴容,甚至外部性市場會誕生更多外部性市場,幾乎無法停止。

這些外部性市場,也在強化原本他們誕生的平臺,共同構建一個價值網絡。當一個網絡中有多個外部性市場,它會變得更無比強勁,越發強大,給真實世界提供更大的外部性。

在一個特殊的世界,特殊的時間點和特殊的行業,過度的“理性”是乏味和無效的。適當把機會留給隨機性,聽聽荒謬的創業想法,可能是值得珍惜的機會。

因為荒謬的壞孩子,比中規中矩的“好孩子”,更接近奇跡。

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