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多維度數據解析Arbitrum DEX競爭:誰將成為最終贏家?_DEX:BIT

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原文作者:DefiMochi?

原文編譯:深潮TechFlow

自Arbitrum開始火熱以來,每周都有新的DEX協議在Arbitrum上推出,但排名前4位的DEX表現如何,誰能在這場Dex戰爭中獲勝?ArbitrumDEX市場是否真的如此有利可圖?接下來我將使用Dune處理數據以幫助你找到答案!

ArbitrumDEX領域一直由原生DEX協議主導,但它最近吸引了多個原生DEX的V2分叉加入,如SwapFishFi、CamelotDEX、ShellProtocol,其中SwapFishFi的TVL幾乎一度達到5000萬。

Palm Network將于下周推出基于Polygon的Supernets鏈:金色財經報道,Palm Network計劃使用Supernets軟件堆棧過渡到Polygon生態系統內的權益證明側鏈,同時保留其現有的第1層區塊鏈。Supernets鏈定于下周推出。

Palm基金會表示,Polygon的擴張計劃分兩個階段進行。在初始階段,Palm Network的目標是在8月1日之前實施權益證明側鏈。在此之后,下一階段將看到網絡遷移到同樣基于超級網的第2層鏈,該鏈將利用零知識匯總,定于下一年進行。[2023/7/27 16:02:54]

因此,這引出了一個問題,非原生DEXs是否正在失去市場份額,DEXs是否如此有利可圖?

彭博社:刺殺Cash App創始人的嫌疑人將不認罪:4月26日消息,被控刺殺Cash App的創始人BobLee的嫌疑人Nima Momeni將不認罪,其律師Paula Canny在法院告訴記者,檢察官作為證據引用的攝像機鏡頭并不支持預謀殺人的指控,法院對Nima Momeni的傳訊再次被推遲至5月2日。(彭博社)[2023/4/26 14:27:43]

看一下這張比較前4名非原生Dexes的交易量圖表,我們觀察到盡管Arbitrum生態系統在增長,DEX交易量卻呈下降趨勢:

12月之后,隨著新加入者的涌入,非原生DEX交易量出現了明顯的下降趨勢,在4個非原生DEX中,Uniswap依然擁有Arbitrum上80%?的市場份額,而CurveFinance的交易量則出現了明顯的下降。

Boba Network:Enya Labs將為迪拜DMCC成員提供技術支持:3月22日消息,Boba Network宣布其核心團隊Enya Labs與迪拜多種商品交易中心(DMCC)達成合作,將通過Boba Network促進迪拜Web3和區塊鏈企業的擴展,為有興趣發展其Web3公司的加密中心成員提供訪問權限和技術援助。Enya Labs還將通過DMCC加密學院,提供指導計劃和進一步的幫助。[2023/3/22 13:19:12]

唯一能夠勉強控制7%?交易量的潛在競爭者是SushiSwap,然而用戶的比較卻描繪了一幅截然不同的畫面。

SushiSwap一直吸引著30%?以上的用戶,而Balancer擁有10%?。

這表明Uniswap的每個用戶的交易量會更大。

看一下Dex用戶表,我們觀察到CurveFinance在12月幾乎差一點連100個用戶都沒有達到,它幾乎是完全無關緊要的。

讓我們看看過去一個月的一些情況,Uniswap在Arbitrum上吸引了超過11億美元的交易量,占據近78%的主導地位,而SushiSwap占據了約13%?。

放大用戶數量,SushiSwap在過去一個月中能夠平均獲得近32%?的DEX每日用戶,而Uniswap只平均獲得44.9%?的用戶。

令人驚訝的是Balancer擁有近20%?的DEX用戶市場份額。

最強大的原生DEX是Camelot,他們擁有良好的合作關系和可定制性。

他們已經完成了1500萬美元的累計交易量,并有望接管Balancer。這是令人印象深刻的,因為與原生DEX不同的是,他們為低市值代幣提供流動性。

在過去的6個月中,?4個協議的平均年化總DEX交易量為232億美元。

在以下掉期費用下,這就是ArbitrumDEX收入市場的規模:

1.0%?費用=?2300萬美元

0.3%?費用=?690萬美元

0.5%?費用=?1150萬美元

盡管DEX用戶數量下降,但活躍用戶數量卻在增長。這方面的一個潛在原因是空投。Arbitrum的平均DAU接近20萬,而DEX的平均DAU為1.4萬,DEX的滲透率約為7%?。

我個人不認為原生DEX有更多的發展空間,我也不認為DEX能像GMX這樣的永續合約那樣盈利,后者的年化費用接近9600萬美元。

然而,我并不反對Orbital和Camelot正在努力實現加入新協議和形成強有力的伙伴關系的想法。

隨著像GammaSwapLabs這樣的創新協議為LPs解決了問題,我們可以在Arbitrum上看到Dex市場的增長。

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