16張圖多維度回顧比特幣的2022_BTC:MWBTC價格

2022?年，受到美聯儲連續放鷹，全球流通性緊縮的影響，比特幣結束了此前兩年持續上漲的牛市行情，轉而進入了震蕩下行的熊市行情。在由漲到跌的反轉中，比特幣的幣價跌破?2?萬美元整數關口，頭部交易所和DeFi協議相繼暴雷更重創了市場信心。除了這些表象以外，?2022?年，比特幣還發生了哪些深刻的變化？

在歲末年終之際，PANews?數據新聞欄目?PAData?全面回顧了今年比特幣在交易市場、鏈上基本面、籌碼和地址結構、礦業、應用性這?5?大方面的數據變化，以期為來年的展望提供分析基礎。

1.交易市場

1)BTC的幣價變化表現出兩大特征，一是年內整體跌幅大，超過?65%?；二是下跌速度快，形成了類似“臺階式”的下跌形態。

2)交易所?BTC?存量減少了?53.37?萬枚，跌幅約為?20.20%?。

3)?10?月中旬后市場預估杠桿率從最高?40.47%?回落至?28.05%?，此后基本不超過?30%?。

4)機構?BTC?持有量溫和下降，整體減少了?4.54%?，場外溢價率跌至-44%?，間接投資需求持續減少。

3.籌碼和地址結構

1)比特幣盈利籌碼占比的均值為?60.50%?，也即全年日均有?40%?的籌碼處于虧損狀態。

2)比特幣“巨鯨”地址的籌碼集中程度在年內經歷“集中—分散”的過程。而比特幣一般用戶的資產分布呈現加速小額化和持幣周期長短兩極分化的趨向。

數據：超過1630萬枚APT充值到幣安，其中近40%為女巫地址:金色財經報道，據X-explore分析，截至北京時間10月20日早上8點，幣安累積有2.8萬用戶入金超過1630萬枚APT，其中做市商入金412萬枚，被X-explore認定為女巫地址的入金占比接近40%，超過630萬枚。

此外，伴隨著時間推移，入金總額不斷下降，但女巫地址與正常用戶的入金的占比基本保持不變，女巫用戶占入金總額的65%以上。[2022/10/20 16:31:43]

5.應用性

1)閃電網絡通道數量下降?18.53%?，WBTC?流通量下降?24.48%?，這意味著上點網絡的聯通性下降，以及比特幣與其他?DeFi?生態之間的聯通性降低。

01、幣價下跌?65.09%?，交易所存量減少?20.20%?

2022?年，BTC?的幣價變化表現出兩大特征，一是年內整體跌幅大，BTC?的價格從年初的約?4.77?萬美元下跌至年末的約?1.66?萬美元，跌幅約?65.09%?。如果將收盤價的日環比跌幅超過?10%?理解為“暴跌”的話，那么?BTC?全年共經歷了?6?次暴跌，其中?11?月單月出現了?2?次。

二是下跌速度快，形成了類似“臺階式”的下跌形態。盡管?BTC?全年的日均最大振幅僅約?4.43%?，但每次“暴跌”幾乎都伴隨著超過?10%?的超高日內振幅。換言之，BTC?的大幅下跌通常在日內完成，然后經歷短暫穩定期后再次下跌。

報告：今年前7個月元宇宙招聘職位數同比增16%:金財經報道，智聯招聘今天發布《2022元宇宙行業人才發展報告》顯示：今年1-7月元宇宙招聘職位數同比增長16.6%，實現了招聘需求較大幅度增長。制造業今年1-7月招聘元宇宙崗位同比增加22.3%，發展態勢良好。

招聘元宇宙人才的TOP5行業為互聯網/IT/電子/通信，職位數占比73.3%；教育培訓/科研占4.9%；廣告/傳媒/文化/體育占4.8%；制造業占4.3%；房地產/建筑占2.5%。

在元宇宙相關崗位中，研發、視覺/交互/設計分別以38.3%、17.9%的占比占據主力，其次為產品占7.5%、運維/測試占7.1%、運營占3.3%。

從細分崗位看，U3D（游戲開發引擎）職位占比最高，為12.1%。U3D是基于虛擬引擎進行游戲開發的崗位，也支持VR/AR相關應用的開發，前景廣闊，人才需求相對較高。[2022/10/10 12:51:02]

2022?年交易所?BTC?存量從?264.23?萬枚下跌至?210.86?萬枚，減少了?53.37?萬枚，降幅約為?20.20%?。其中，以FTX事件為界，以前，交易所?BTC?存量穩中有降；以后，交易所?BTC?存量快速下降。11?月?6?日至?17?日這?11?天內共減少約?24?萬?BTC，降幅約?9.80%?。且在事件基本平息后，交易所?BTC?存量仍然明顯下降。

幣價和交易所存量變化影響著?BTC?市場預估杠桿率的走勢，總體而言，市場預估杠桿率在年內先持續拉升，后快速下跌的，年內最高杠桿率為?10?月?11?日創造的?40.47%?，但大約?1?個月以后的?11?月?8?日，杠桿率就回落至了?28.05%?。此后，杠桿率始終沒有超過?30%?

觀點：BTC突破16500美元會打開通往17000美元的增長之門:Newsbtc發推稱，如果BTC清除了16200美元附近的上行障礙，下一個主要阻力位將是16450美元和16500美元附近。突破16500美元可能會打開通往17000美元水平的更大的增長之門。[2020/11/15 20:53:45]

另外，從間接投資來看，?2022?年信托、ETF?和基金等機構日均?BTC?持有量約為?70?萬?BTC。但機構全年持有量仍然溫和下降，整體減少了?3.29?萬?BTC，跌幅約為?4.54%?，間接投資需求持續減少。而且，受到幣價大幅下跌的影響，機構資產的場外溢價率也持續走低。月均場外溢價率從?1?月的-20.74%?一路下跌至?12?月的-44.12%?，溢價率跌幅高達?112.73%?。

02、月均累計活躍地址?2782?萬個，累計交易總額?12.56?億?BTC

市場波動的背后是比特幣鏈上數據的變化。根據統計，?2022?年前?11?個月比特幣的月均累計活躍地址約為?2782?萬個，較去年月均累計活躍地址下降了?7.67%?。2022?年前?11?個月比特幣的日均活躍地址約為?91.65?萬個，較去年日均活躍地址數下降了?7.70%?。

2022?年，不僅比特幣的活躍地址規模有所減少，而且新增地址數量也有所減少。根據統計，截至?12?月?15?日，今年比特幣的累計新增地址數達到了?1.41?億個，較去年同期減少了?9.50%?。另外，前?11?個月月均累計新增?1227.4?萬個，較去年同期減少了?9.83%?。這里的新增地址數量包含了?UTXO?找零機制的影響。

8.2萬枚LINK轉入Binance，價值160.1萬美元:據Whale Alert數據顯示，北京時間08月16日04:08，8.2萬枚LINK從0x2e20開頭地址轉入Binance交易所，按當前價格計算，價值約160.1萬美元，交易哈希為：0xd655605302f2a92c299cc7b45f571c41eaede1591bc2f707be3eb2826594613a。[2020/8/16]

總體而言，?2022?年比特幣鏈上地址變化有兩大特點，一是今年比特幣的鏈上用戶數量較去年有較為明顯的下降。二是在年內市場波動較大的情況下，比特幣的鏈上用戶數量都保持了相對的穩定。

除了鏈上地址變化以外，鏈上交易情況也是鏈上基本面的重要構成部分。根據統計，截至?12?月?15?日，?2022?年比特幣全年累計交易次數?8899?萬次，較去年減少了?4.13%?。前?11?個月月均累計交易次數?773.3?萬次，其中?5?月交易次數最高，突破?805?萬次。

不過，盡管交易次數有所減少，但?2022?年比特幣的鏈上交易總額卻有明顯增長。截至?12?月?15?日，?2022?年比特幣全年累計交易總額約?12.56?億?BTC，較去年大幅增長了?36.37%?。如果具體到更小的時間周期，可以看到上半年月均交易總額為?1.35?億?BTC，明顯高于下半年的?8696?萬?BTC。受到下半年市場大幅下挫的影響，鏈上資金活躍度也大幅降低。

動態 | 大型投資公司對16家主要金融機構提起訴訟:據Livebitcoinnews消息，代表貝萊德公司，安聯集團太平洋投資管理公司和其他幾家知名機構投資者的律師上周在曼哈頓對美國銀行，巴克萊銀行，花旗集團，瑞士信貸，德意志銀行，高盛，匯豐銀行和加拿大皇家銀行等16家主要金融機構提起訴訟。原告指控銀行違反美國反壟斷法，在2003年至2013年的十年期間操縱貨幣價格。此外，指控銀行為了個人利益泄露機密訂單。[2018/11/12]

鏈上交易活躍度下降還帶來了交易手續費的下降。按照比特幣每日收盤價折算，?2022?年比特幣每日平均每筆鏈上交易手續費約為?1.53?美元，且年內呈明顯的下跌趨勢。其中，下半年每日平均每筆鏈上交易手續費約為?1.26?美元，遠低于上半年均值。

截至?12?月?15?日，?2022?年比特幣的累計鏈上交易手續費約?1.37?億美元，同樣呈明顯的下跌趨勢。前?11?個月月均累計交易手續費為?1204.06?萬美元，其中，?5?月累計的交易手續費最高，達到了?1617.19?萬美元，?10?月累計的交易手續費最低，約為?747.58?萬美元。

另外，比特幣籌碼的集中程度也在年內經歷了一個先集中后分散的過程。根據統計，余額前?100?的地址總余額占流通量從年初的?15.03%?先上升至?6?月中旬的最高點?15.81%?，后又下降至年末的?14.82%?。盡管年內這一占比的最大變化只有?1?個百分點，但對比特幣而言，?1%?的流通量就有約?19?萬?BTC，從絕對數量來看，這種變化仍然十分值得關注。

2022?年，比特幣持幣地址的資產運動延續了去年的兩大特征。首先，從余額角度來看，今年，小額地址繼續顯著增長，但較去年而言的新變化在于，地址數量實現增長的余額范圍從?1BTC?以下擴展為?10BTC?以下，且小額地址增幅大幅提高。

其中，余額大于?0.01BTC?的地址數量年內增長了?20.55%?，高于去年的近?10?個百分點。余額大于?0.1BTC?的地址數量年內增長了?26.08%?，高于去年的近?20?個百分點。余額大于?1BTC?的地址數量年內增長了?19.04%?，余額大于?10BTC?的地址數量年內增長了?4.64%?，另外，余額大于?10000?的地址數量年內也增長了?27.47%?，這三類地址數量去年都是負增長。

其次，從持幣周期來看，今年，不同持幣周期的籌碼繼續分化，主導持幣周期為?1?年至?2?年。截至?12?月?15?日，有?391.86?萬?BTC?的持幣周期?1?年至?2?年，占比達到?20.37%?。

但較去年而言的新變化在于，第一，增幅最大的持幣周期從?6?個月至?1?年轉為?1?年至?2?年。根據統計，年內持幣周期?1?年至?2?年的籌碼占比增幅超過?8?個百分點，與?6?個月至?1?年的籌碼占比變化基本相當，有理由推測，今年大部分原先?6?個月至?1?年的籌碼都被繼續持有，轉向了?1?年至?2?年周期。

第二，短期和超長期持幣地址有所增長，其中，持幣周期小于?24?小時的籌碼數量占比在年內增長了?0.5?個百分點，持幣周期在?1?周至?1?個月的籌碼數量占比在年內增長了?1.24?個百分比。另外，持幣周期在?5?年至?7?年、?10?年以上的籌碼數量也在年內有所增長。

綜合來看，這種地址和籌碼數量變化表明，今年比特幣一般用戶的資產分布呈現加速小額化和持幣周期長短兩極分化的趨向。

從算力來看，?2022?年比特幣日均算力約為?218.5EH/s，全年增幅約為?11.21%?，呈現溫和上升趨勢。年內最高算力約為?316.2EH/s，最低算力約為?160.3EH/s。根據?DIGICONOMIST?的統計，截至?12?月?18?日，比特幣挖礦的全年預估耗電量約為?113.83TW/h，與荷蘭相當。

從算力與幣價的相對變化來看，年內兩者向著相反方向變化，即幣價持續下跌與算力持續增長同時發生，但幣價下跌幅度大于算力增長幅度。這意味著礦業的盈利空間進一步受到擠壓，且幣價下跌限制了礦業規模增速。根據統計，比特幣每日每?T?算力的挖礦收益從年初的?0.25?美元下跌至年末的?0.06?美元，跌幅高達?76%?。尤其是?9?月以后，比特幣每日每?T?算力的挖礦收益始終低于?0.1?美元。

不過，盡管市場低迷，?2022?年礦工的拋售壓力并不大。礦工頭寸指數越高表明礦工比平時交易更多的比特幣，即拋售壓力更大。通常而言，MPI?大于?2?表示大多數礦工正在拋售比特幣；MPI?小于?0?表示礦工的拋售壓力較小。根據統計，全年比特幣?MPI?均值為-0.52?，小于?0?，拋售壓力較小。但全年出現了?4?個拋售壓力較大的時候，分別是?3?月底、?4?月初、?6?月中和?11?月中。

另外，閃電網絡的資金容量在年內則出現了先升后降的變化。以?10?月?25?日為界，此前，閃電網絡的資金容量從?3305BTC?上漲至了?5097BTC，漲約為?54.22%?。但此后，閃電網絡的資金容量出現了快速下跌，在?3?天內跌至了?4845BTC，跌幅約為?4.94%?，此后基本穩定在?4760BTC?左右。全年資金容量整體增幅約為?46.19%?

不過，從總體來看，?2022?年閃電網絡的發展仍然是相對穩定的，尤其是資金規模還有顯著的增長。未來，作為二層網絡的閃電網絡，其生態還有很大的發展空間。

從?WBTC?的數據來看，?2022?年?WBTC?總量同樣是先升后降。以?5?月中旬為界，此前，WBTC?的總量從?25.81?萬枚增長至?28.50?萬枚，隨后則一路下跌至年末的?19.49?萬枚，年內整日跌幅約為?24.48%?。受到?FTX?事件的影響，?11?月下旬，WBTC/BTC?兌換比例一度小幅低于?1?，出現脫鉤現象。不過，WBTC?本質上是跨鏈發行的?BTC?錨定幣，受多簽控制，相對比較安全。WBTC?數量的下降意味著比特幣與其他?DeFi?生態之間的聯通性降低。

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