一覽Arbitrum DeFi生態：9個富有潛力的DeFi協議_USD:TOKEN

原文作者：Morty

據?DeFiLlama?數據顯示，Arbitrum的總鎖定價值在Layer?2中位列第一，為10億美金。當然，如此優秀數據的要歸功于Arbitrum上的王牌協議GMX。

當前，GMX的總鎖定價值為4.15億美元。而據Nansen的GasTracker數據顯示，在Gas消耗中GMX穩穩占據第一名。因此，Arbitrum也出現了一個有趣的現象——DeFi創新爆發式出現，大多數DeFi創新集中圍繞GMX展開。

接下來，本文將挑選部署在Arbitrum上的9個富有潛力的DeFi協議，進行分解。

TVL10?M以上

Dopex

Dopex是一個去中心化歐式期權協議，它在產品設計中，期望最大限度地提高流動性，最大限度地減少期權賣方的損失，并最大限度地提高期權買方的收益。它是通過流動性貢獻參與者被動提供流動性收益的。

為了實現這一目標，Dopex架構出了SingleStakingOptionVaults和Straddles兩個產品。

基于?SSOV，用戶擁有三個選擇，購買看漲/看跌期權，或者為期權?Vaults?提供流動性，向購買期權的人收取費用。

而?Straddles?的功能允許用戶從波動中獲利，也就是說用戶在上漲和下跌中都可以獲利，或者用戶可以為Straddles提供流動性，收取費用。

在Dopex產品生態中，存在兩種Token，分別為DPX和rDPX。

DPX?是有限供應的治理代幣，它通過流動池、庫和包管賬戶中積累費用和收入。另外，Dopex采用了veToken治理模型。

金色晚報 | 6月19日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行、愛沙尼亞、Filecoin、阿里

1. 央行：要借助區塊鏈等技術 探索金融科技創新監管工具的試點；

2. 外媒：愛沙尼亞開始撤銷大量加密公司許可證以應對洗錢和欺詐風險；

3. 研究：以太坊天價手續費轉賬地址或與龐氏騙局PlusToken有關；

4. 分析：比特幣數據顯示阿根廷通脹失控；

5. 奧地利政府支持新的基于區塊鏈研究項目 以在危機時期提供安全通信渠道；

6. Filecoin目前已有12個非官方節點產出區塊 區塊高度達1625；

7. ETH礦工已同意將Gas上限增加至1250萬 每秒處理事務上升至44個；

8. 阿里巴巴加入IPCSA區塊鏈提單計劃；

9. 螞蟻金服董事長井賢棟：區塊鏈是解決數字化時代信任問題的最佳解決方案。[2020/6/19]

rDPX?是給補償期權賣方損失的回扣代幣。它可用于鑄造合成資產，如指數基金和股票等。

目前，Dopex的總鎖定價值為2200萬美元，Token市值為5600萬美元，目前官方宣布即將部署在Polygon上。

鏈接：?https://www.dopex.io/

Camelot

Camelot是一個構建在Arbitrum上的專注于長尾資產交易的去中心化交易所。

為了實現長尾資產的充足流動性，Camelot推出了一個名為NitroPools的產品。NitroPools允許其他合作協議通過spNFTs設置一些參數，如最小LP金額、時間鎖或白名單等等，選擇性地為LP分配獎勵。也就是說，符合條件的LP們可以獲得更高的獎勵。

金色晚報 | 5月14日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：成都、深圳、USDT增發、CME、BitMex、礦工關機

1. 成都市市長羅強：將推動設立數字資產交易中心。

2. 深圳：支持區塊鏈技術和數字貨幣創新應用。

3. Tether在波場網絡增發2億枚USDT。

4. 數據：CME比特幣期權持倉量首次突破1億美元。

5. 海淀分局通報“北京比特大陸公司營業執照爭搶”糾紛。

6. WBTC成為Dai抵押品后，DeFi鎖倉價值飆升113%。

7. Upbit被盜ETH開啟新一輪洗錢過程，超2萬ETH涉及。

8. BitMEX訴訟文件公開：原告稱交易所有欺詐、虛假陳述和其他罪名。

9. 委內瑞拉石油幣或已暗中硬分叉。

10. 分析：減半后比特幣價格已反彈，但礦工可能仍選擇關機。[2020/5/14]

Camelot的另外一個功能是：在每對交易的基礎上利用動態和定向交換收取費用。例如，設置0.01%?的買入手續費，?2%?的退出手續費。這將有助于穩定在極端事件下的波動率。動態費用允許實施基于個別貨幣對波動的系統。Camelot的此項產品設計對于其他合作協議頗為友好。

另外需要注意的是，Camelot的原生代幣Grail和xGrail的轉換機制也比較特殊。xGrail是生息資產，可以獲得協議分紅和加速挖礦速度，但它不能交易和轉讓。xGrail持有者想要退出，則需要等待最少15天，最多6個月的退出期。

目前，Camelot的總鎖定價值為1700萬美元。

鏈接：?https://app.camelot.exchange/

金色晚報 | 4月30日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：ETH2.0、日本金融廳、BitMEX、硅谷投資巨頭

1. 最高檢探索引入區塊鏈技術推進“智慧未檢”建設。

2. 今日恐慌與貪婪指數為44，市場恐慌情緒大幅緩解。

3. 日本金融廳認定JVCEA及STO協會為金融商品交易行業協會。

4. 瑞士協會CMTA發布加密資產托管通用標準。

5. V神：轉向PoS后，ETH2.0理論最大年產量約為每年200萬。

6. BitMEX首席執行官：美聯儲最新議息決議可能導致BTC價格飆升。

7. 以太坊2.0多客戶端測試網Schlesi挖出首個測試區塊。

8. 由韓國三大通信公司等組成的協會將于5月推出基于區塊鏈的電子認證應用。

9. 國家發改委印發江西經濟試驗區方案，以區塊鏈等技術為支撐營造良好營商環境。

10. 硅谷投資巨頭a16z第二只加密基金籌資5.15億美元，較初始目標高6500萬美元。[2020/4/30]

RageTrade

RageTrade期望架構出最具流動性的ETHPerp和Arbitrum上最高收益的穩定幣農場。

ETHperp?由Uniswapv3驅動，通過將Omnichain循環流動性注入80-20金庫，從而為用戶提供10倍杠桿的永續合約服務。80-20金庫是Rage服務的流動性源頭，用戶可以通過存入TriCryptoLPToken、ETH、USDC來為金庫提供流動性，其中80%?的資金將會存入Curve、GMX、Sushi這樣的協議中捕獲費用，?20%?的資金為RageTrade提供流動性。

DeltaNeutralVault穩定幣農場會以中性策略為GMX提供流動性，從而獲得由GMX提供的ETH獎勵。同時，Vault還會在AaveUniswap上執行對沖策略，為用戶提供無風險穩定幣收益池和低風險穩定幣收益池。

金色晨訊 | 2月28日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：美國眾議院、陳偉鋼、澳本聰、華為云、OKEx、以太坊期貨

1. 美國眾議院將舉行聽證會，討論區塊鏈對小企業的影響。

2. CFTC專員：穩定幣有潛力成為智能合約的強大推動者。

3. IMF官員：穩定幣需要考慮金融穩定性等公共政策。

4. 陳偉鋼：銀保監會等部門應聯合打擊以區塊鏈為幌子的犯罪活動。

5. 澳本聰：今年法院將開始勒令礦工協助沒收BTC。

6. 華為云“目錄區塊鏈”助力北京市精準防控疫情。

7. OKEx遭到短時DDoS攻擊。

8. 深圳市稅務局上線區塊鏈電子發票極速版。

9. 以太坊期貨日交易量接近歷史最高水平。[2020/2/28]

目前，RageTrade的總鎖定價值為1350萬美元，目前該協議還沒有發布Token。

鏈接：?https://www.rage.trade/

PlutusDAO

PlutusDAO是Arbitrum上的治理聚合器，類似于Convex之于Curve，期望通過參與其他協議的ve治理來捕獲價值。如今，PlutusDAO已經和GMX、Dopex、Jones、Sperax達成了合作。

在產品設計中，PlutusDAO構造了兩種資產，分別為plsAssets和plvAssets。

plsAssets?與治理聚合、最大化流動性和用戶的獎勵有關，用戶將資產存入PlutusDAO，PlutusDAO將這些資產永久鎖定為veToken，以plsToken的形式返還給用戶。

plvAssets?是為方便用戶使用和最大化獎勵而建立的金庫產品，也為其他協議提供了可組合性，用戶可以將GLP存入金庫，轉換成plvGLP，plvGLP可以獲得金庫的ETH復利獎勵和PlutusDAO原生Token獎勵。

金色晚報 | 2月26日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：疫情、監管機構、比特幣ETF

1.因疫情爆發央行數字貨幣研究被推遲 但可能會按計劃啟動。

2.加拿大央行發布零售數字貨幣應急計劃。

3.香港擬將虛擬貨幣服務提供者等納入監管框架。

4.澳大利亞部長抨擊政府對勒索軟件泛濫處理不力。

5.巴菲特已將內含BTC和TRX的三星手機交給慈善機構。

6.通過與海外匯款公司簽署協議 Ripple正式進入韓國區塊鏈領域。

7.林嘉鵬：比特幣ETF最后截止日26號有可能自動通過。

8.Coinbase啟動新型冠狀病疫情應對計劃。

9.比特幣持續下跌，日內最高價為9462.90美元，最低價為9030.57美元。[2020/2/26]

目前，PlutusDAO的總鎖定價值為1100萬美元，Token市值為290萬美元。

鏈接：?https://plutusdao.io/

TVL10?M以下

JonesDAO

JonesDAO是一個收益率、策略和流動性協議，它的特點是可以幫助用戶一鍵訪問機構級DeFi策略。

JonesDAO主要面向的是以下三類用戶：

1、不想主動管理其策略或想采用專業DAO策略師的策略的用戶；

2、希望不鎖定資產，而是保持存款流動性的用戶；

3、想在沒有國庫管理專家的情況下賺取額外收益的DeFi協議；

在存入資產后，JonesDAO將會為用戶提供一個jAssets，用戶還可以用jAssets在其他協議中賺取額外收益。

目前JonesDAO的總鎖定價值為374萬美元，Token市值為736萬美元。

鏈接：?https://app.jonesdao.io/vaults

UMAMI

Umami是“Arbitrum上的Yearn”，在V?1失敗之后，Umami發布了V2產品。在V?1版本中，Umami以GMX為底層，通過參與GLP的穩定幣部分來為用戶的USDC捕獲20%?左右的收益，但最終結果是它在ETH的巨大波動中失敗了。不過協議賠償了用戶的所有損失。

如今，用戶可以通過質押UmamiToken獲得協議收入的50%?分紅，以WETH的形式支付，年化利率為2.7%?左右。

12月9日，Umami發布了GLPVaults?V2回測數據，數據顯示Vault：

最終策略的年化回報率：?26.67%?

基準策略的年化回報率：?11.8%?

最壞情況下的損失：-4.55%?

平均最大Delta風險：-1.29%?

當下，Umami還沒有正式推出協議的新產品。不過，Umami確認將會在今年Q4推出DeFiYieldVaults產品，為用戶提供USDC、BTC和ETH收益服務。

值得注意的是，USDC發行商Circle也是Umami的合作伙伴。目前，UmamiToken市值為2300萬美元。

鏈接：?https://umami.finance/

GMDProtocol

GMDProtocol是一個建立在Arbitrum上的收益率優化和聚合的平臺，它的產品基于GMX和GLP設計，允許用戶將WBTC、WETH、USDC存入單幣Staking保險庫，同時用這些資產購買GLP，再將基于專業策略運行的GLP收益分配給質押者。

其優勢在于消除了用戶直接購買GLP時所需面臨的無常損失，以及在抵押至Staking池之后，用戶將收獲gmdToken的憑證，并參與其他DeFi操作。

GMD?是GMDProtocol的原生Token。GMD質押者在承擔GLP無常損失風險的同時，也會從GMX交易者的損失中獲益。同時，GMD質押者也將獲得一部分比例的單幣Staking保險庫分配存款人的利潤。

另外，GMDProtocol生態中還存在另外一種Token，名為?esGMD。esGMD將被用于GMDProtocol與其他協議進行合作時OTC交換的Token，用esGMD交換得來的Token都會回饋給GMD質押者。esGMD質押者也將獲得協議收入分紅，且比例更高。

另外，在協議的未來規劃中，esGMD可能會作為獎勵分配給單幣Staking保險的存款人，或者被用來參與賄賂治理。如果想要將esGMD轉化為GMD，需要等待一年的時間。

目前，GMDProtocol的總鎖定價值為301萬美元，Token市值為341萬美元。

鏈接：?https://gmdprotocol.com/

SperaxUSD

SperaxUSD是一個100%?足額抵押的穩定幣協議，抵押生成的穩定幣名為USDs。USDs可以由USDC、FRAX、DAI抵押生成，它之于這些穩定幣的競爭力在于更高的收益率。而抵押的USDC、FRAX、DAI則會被發送至其他DeFi協議，以獲取收益。USDs持有者將會自動獲得這些收益。

除了這些收益外，USDs持有者還可以前往Demeter中進行USDs-Token的流動性挖礦，以獲得更高的收益。贖回時，USDs持有者需要支付0.02%?的手續費，SperaxUSD原生TokenSPA質押者將會收到這筆費用。SPA在極端情況，也會被充當為USDs的儲備。

SperaxUSD采用了ve治理模型，并且協議將會定期用25%?的收益從市場上回購SPA。

目前，SperaxUSD的總鎖定價值為262萬美元，Token市值為877萬美元。

鏈接：?https://sperax.io/

BufferFinance

BufferFinance是一個去中心化的二元期權交易平臺。Buffer的特點是操作簡單，我們只需要選擇執行價格、到期時間和“上漲”或“下跌”即可參與交易，方向選擇正確即可。不過，Buffer平臺流動性不足，Buffer沒有可供鯨魚操作的空間。

在Buffer產品生態中，存在兩種Token，分別為BFR和BLP。

BFR?是實用程序和治理令牌，可累積平臺產生的高達30%的費用。

BLP?是發行給流動性提供者的代幣，可累積平臺產生的高達70%的費用。

目前，Buffer的總鎖定價值為11萬美元，Token市值為172萬美元。

雖然Buffer數據一般，但從它的路線圖來看，團隊正在努力地推動協議發展，故而持續關注。

鏈接：?https://buffer.finance/

其他協議

SwapFish?是一個PancakeSwap仿盤，故在此沒有分析。

VestaFinance?同樣進入過我的視線，它是超額抵押穩定幣協議，但是由于它的資產支持都是波動資產，比如gOHM、GLP等等，故而將它忽略。

Mycelium也是一個去中心化永續合約交易平臺，雖然它的總鎖定價值也超過了1000萬美元，但它似乎受到了FTX崩潰的影響，且在12月15日宣布了裁員的消息，因此便不再文章內進行詳細分析。

最后

Layer?2的出現推動了更多DeFi創新的發展，這是由于二層的Gas費用、速度所帶來的優勢，并且Layer?2的安全性由Layer?1以太坊作保。這也是ArbitrumDeFi創新爆發的主要原因，另外一個主要原因是強勢協議GMX的部署，GMX滿足了大部分鏈上Trader的需求，也催生了周邊圍繞GLP進行建設的衍生產品——這些產品就像是寄生在鯨魚GMX身上的“?魚”，同時“?魚”們也變相推動了GLP流動性的增長。

不過，隱憂同樣存在，GMX的?TVL?占到了整個?Arbitrum生態TVL的近?40%?，未來如果隨著?GMX在更多鏈部署，甚至學習Dydx自己推出應用鏈，都將削弱Arbitrum的整體勢能，Arbitrum需要有新的?GMX?不斷涌現。

Tags：USDTOKENTOKKENusdt幣交易違法嗎能投入嗎BBVIP TokenbitkertokenLAToken

幣安app官網下載