2023 年哪些賽道會出現百倍項目？_WEB:比特幣

又到了一年尾聲，我們來嘗試總結2022發生的故事，并來看看2023可能發生什么。2022是一個高開低走的一年。年初時以太坊雖然跌到3800，我們依舊能看到鏈上的交易熱情以及NFT市場的火爆。但是經歷了Luna崩盤和FTX崩盤以后，整個市場開始萎靡不振，并且沒再出現很新的敘事方向

文章主要講解明年看好什么以及明年還需要觀察什么

一，明年我看好什么？

1.合規監管

KYC。通過KYC后，做市商可以自己扔錢進去做流動性，同時也歡迎其他KYC后的機構和個人一起和進來放流動性。一方面降低跨鏈磨損，另一方面也迎合了監管的需求，可以讓更大體量的傳統金融做市商進場一起開拓鏈上做市這塊暫未完全開發的土地，把蛋糕一起做大。

北向資金2021年加倉A股超4000億 大概率創年度新高:12月26日消息，2021年或將成為外資增配A股的轉折之年。一方面，我國持續推進對外開放。就在12月24日，滬深港交易所及中國結算宣布就ETF納入互聯互通標的整體方案達成共識。ETF納入互聯互通機制在望，兩地互聯互通機制再迎擴容。另一方面，中國經濟穩健發展持續吸引外資布局。截至12月24日，2021年滬港通、深港通已實現資金凈流入4175億元，大概率創年度新高。（中國基金報）[2021/12/26 8:05:00]

今年6月Tornadocash被美國財政部制裁以后，我更加堅信了合規和監管的必要性。到了現在這個階段，區塊鏈整個市值沒有一半的蘋果公司大，我們不僅是需要完善infra，更多的是把C端和OldMoney的傳統金融機構帶進來，一同把市場做大

加密友好銀行Signature Bank 2020年凈利潤為5.284億美元:加密友好銀行Signature Bank公布2020年第四季度（Q4）及全年財報。財報要點如下：1. 2020 年的凈利潤為5.284 億美元，每股收益為 9.96 美元；2. 2020 年 Q4 總資產增加了創紀錄的 89.8 億美元至 633.2 億美元，2020 年的總存款額達到 229.3 億 美元；3.2020 年 Q4 的凈利潤達到創紀錄的 1.73 億美元，每股收益為 3.26 美元。相比之下，2019 年 Q4 的凈利潤為 1.476 億美元，每股收益 2.76 美元；4. 稅前撥備前利潤（尚未扣除風險準備金的利潤）為 2.615 億美元，較 2019 年 Q4 （2.163 億美元）增加了 20.9％；5. 截至 2020 年 12 月 31 日，Signature Bank 非應計貸款總額為 1.202 億美元，占貸款總額的 0.25％，而 2020 年 Q3 為 8130 萬美元，占貸款總額的 0.18％。此外，Signature Bank 在 Q4 發行了 3.75 億美元的次級債券，并通過公開發行非累積永續 A 系列優先股成功募集了 7.3 億美元。（businesswire）[2021/1/21 16:42:45]

因此伴隨監管這個方向，市場上開始出現了以KYC服務為導向的項目。某種可行的辦法就是Uni和KYC服務商合作，用戶必須出示自己的zkproof證明自己不是以上國家的公民，才能使用Uni。一方面ZKproof保護了用戶的私人信息，另一方面也獲得監管的認可，讓Uni的錢更干凈，更合規，更可能吸引傳統機構進場

瑞士證券交易所SIX收購Custodigit，將于2021年Q1推出加密網關服務:瑞士證券交易所SIX宣布收購由瑞士電信和Sygnum創建的合資企業Custodigit，并計劃于2021年第一季度推出InstitutionalDigitalAssetGateway服務，旨在使瑞士的銀行能夠向其客戶提供數字資產。InstitutionalDigitalAssetGateway由Custodigit開發，目前仍需獲得相關監管部門的批準。Custodigit是一家數字資產銀行，于2018年獲得瑞士監管機構FINMA的正式認可。今天，SIX表示同意收購這家新興合資企業的多數股權，但并未提供更多細節。（Cryptonews）[2020/12/7 14:28:44]

2.開發者工具

報告：2024年減半時零售需求預計將占新增供應量的一半以上:加密衍生品交易所ZUBR的最新研究發現，盡管長期以來有傳言稱，如果要推動加密貨幣價格上漲，需要獲得機構采納，但實際上散戶投資者的參與度仍在增加。

盡管價格走勢平淡，但多種看漲因素顯示比特幣在投資者參與度方面的顯著增長，這些因素包括比特幣巨鯨數量創紀錄增長、余額少于1 BTC的錢包地址數量創歷史新高、交易所的比特幣流出量創歷史新高，以及比特幣最近創下有史以來第三好的Q2表現。此外，灰度投資公司、Square和其他公司對比特幣的需求不斷增加，這表明需求既來自機構投資者，也來自散戶。

盡管比特幣價格在黑色星期四下跌逾50%，但散戶投資者的需求依然強勁，與散戶投資者相關的錢包地址中比特幣數量也沒有明顯下降。數據顯示，2020年4月，余額為1-10 BTC的錢包地址已超過50萬個。ZUBR認為，到2024年下一個區塊獎勵時代（也就是減半）到來之時，零售業可能會占據50%以上的實物供應量。目前每天有900枚新挖的比特幣，預計到2024年將降至450枚。ZUBR預測，到2024年減半時，零售需求可能平均每天超過250 BTC，相當于新增日供應量的一半以上。（Cointelegraph）[2020/7/1]

在2021和2022，我們看到了很有意思的現象——越來越多的web2開發者對crypto/web3世界產生了很大的興趣

由于國內經濟形勢下行，國內越來越多的互聯網大廠工程師，尤其出自字節和騰訊，開始了自己的web3之旅。因此從數據上來看，2dev的市場，是一個可能比2C更性感，方向更確定的增量市場

明年還在觀察什么

1.DeFi

DeFi在近期又重回人們的視野。我們看到在近期，DEX/CEX現貨交易量之比穩定在了15%，相對于年初牛市時回落了40%左右，畢竟現在深熊，整體鏈上活躍度很差。但現在從鏈上交易量來看，61%來自Uni，27%來自Curve，9%來自Dodo。從衍生品交易價格的投喂來自Dex，衍生品交易的流動性來自于Dex等角度來看，現在DEX更像是整個DeFi的基礎設施。雖然Dex模型在不斷創新，但不可否認的事實是Uni的市占比在今年一直穩定在70%左右。這可能來源于用戶/鏈上做市商/tradingbot交易路徑的依賴以及uni的深度優勢

受益于CeFi今年的風評，正確的DeFi明年是否能有明新方向跑出？這還需要觀察

2.流量賽道

流量賽道是一個老生常談的話題了，通常指游戲、錢包、音樂以及社交等流量進入的賽道

在游戲賽道，今年眾多大廠已經開始慢慢布局探索web3游戲，但至于玩家是否愿意買單，還需要進一步觀察

對于社交而言，我們已經看到了騰訊，Meta，Twitter等大膽探索web3社交，一些新的web3社交產品，例如debox等以及一些社交搜索協議例如lens,rss3，mask等。我們很期待在下一個牛市，web3能有自己的社交平臺，這個社交平臺能夠吸引足夠多的新人進圈，慢慢轉化用戶

對于錢包而言，今年出現了AA,ERC4337為代表的“新概念”。但仔細一想，社交恢復，補貼gas等這不就是炒冷飯嗎？argent，loopring等錢包幾年前其實就已經實現了現在4337AA合約錢包的類似能力，但依舊沒跑出來。本質上還是由于創建錢包需要gas費，社交恢復邏輯上就是有bug且麻煩，不兼容其他DAPP需要BD等特點，所以發展的舉步維艱。但大家相信錢包作為流量入口這個事實，因此我還是想觀察到底是什么樣的錢包能在明年后年的市場恢復中占據一定的市場空間

3.layer2

layer2在2022年是一個很棒的方向。我們今年看到了type3zkevm的Scroll正在努力轉向type2.5或者是type2；type4的zksync開始逐漸轉向type3zkevm，并推出了zksync2.0;type1zkevm的Taiko的測試網也上線。但實際上，一個真正好用，能使用的zkevm離我們還有點距離。

目前生成一個type1zekvm的proof的時間在一個小時左右，雖然不影響正常使用，但一旦涉及到跨鏈以及提幣時，就會影響用戶體驗

總而言之，在目前模塊化公鏈逐漸成為共識的情況下，L2的定位越來越重要。在Starkware的基礎上，我們還可以迭代出針對于L3和L4的appchain。雖然理論很美好且以太坊市占率逐漸走高，但是l2的技術落地還需要時間，生態建設也需要時間

最后

其實還有很多的可能性，例如以知識圖譜為代表的的新賽道——可以用來追溯entity而不再是地址，這是一個新思路；，通過激勵用戶投喂數據給ML/AI來生成模型，最后用算法精確分配給用戶；隨著web3游戲和音樂爆發，web3通過散戶閑置的機器提供的云渲染是否能成立；新的decentralizedwireless能否改變傳統運營商的模式

但今年的不少故事其實都繞不開炒冷飯，近半年已經沒有太多新概念，希望2023年能出現新的敘事方向

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