Dappradar報告：FTX崩盤對鏈上dApp有何影響？_DAPP:Musician Worlds NFT

原文來源：Dappradar

原文編譯：白澤研究院

FTX交易平臺及其所有附屬實體的意外倒閉給加密貨幣市場、Web3和dApp行業帶來了沖擊。

曾經價值320億美元的加密貨幣交易平臺FTX及其相關實體的迅速隕落震驚了Web3行業。

在2022年11月不到一周的時間里，FTX經歷了關于資金短缺的猜測、提款擠兌、關閉提款、Binance的潛在收購提議、美國證券交易委員會的調查、大量平臺代幣的可疑轉移、黑客攻擊以及FTX所有關聯方的破產聲明。

這個故事還沒有結束。然而，它已經對市場產生了重大影響。并且可能是當前加密貨幣市場價格下跌的主要驅動力。由于用戶擔心會有更多平臺出現破產危機，我們能看到一些交易平臺出現了巨額資產外流的情況。

盡管發生了FTX崩潰，但在過去兩周內，Web3行業似乎恢復了活力。即便鏈上活動減少了11.67%，但仍然有?190萬個每日唯一活躍錢包(UAW)和每日超過2500萬筆交易。DeFiUAW在11月9日和10日達到頂峰，兩天的UAW均達到約50萬，DeFi活動現在已經恢復到上個月的水平。游戲dApp似乎不受FTX崩潰的影響，過去兩周仍有814,305UAW。

DeFi項目鎖倉總價值下降了20.60%至650億美元。Solana區塊鏈的TVL跌幅最大，從16.5億美元跌至5.85億美元，以美元計算占64.66%，但以SOL計算僅占18%。

模塊化預言機RedStone為Avalanche Spruce測試網上的DApps提供數據源:7月12日消息，模塊化預言機RedStone宣布為Avalanche Spruce測試網上的DApps提供數據源，支持傳統金融組織與OnFi（鏈上金融）進行交互。Spruce測試網上的Aave與預言機Red Stone的集成已經成功，符合Evergreen的子網規范，集成遷移到主網的最終決定取決于Aave治理論壇。[2023/7/12 10:50:31]

另一方面，NFT市場卻遠未消亡，其目前的增長放緩是由于社會經濟因素，而不是用戶對NFT興趣的減弱。NFT銷量僅下跌24.50%，NFT交易量下跌68.60%。日均NFT交易量為1194萬美元，日銷售量為93,925。

在接下來的報告中，我們將詳細分析FTX崩盤對dApp行業的影響。?

dApp整體保持強勁——過去一周有192萬UAW

自10月31日以來，dApp總UAW下降了11.67%至190萬。相比之下，總交易量僅下降了0.28%。?

DeFiUAW在11月9日和10日達到頂峰，兩天都達到近500,000UAW，DeFi活動現在回到了上個月的水平。FTX崩潰似乎對游戲dApp影響不大，因為UAW在11月10日達到頂峰，接近900,000。

EOS、Hive、Wax、Ronin和IMX等游戲鏈的鏈上活動沒有出現明顯的波動。

JUST位列波場TRON金融類Dapp排名第三:據Dapp.com最新數據顯示，JUST已躋身波場TRON金融類Dapp排名前三，在過去24小時內成交額達15.39K USD，漲幅高達18400.34%。

JUST是在波場TRON上運行的第一個DeFi項目，旨在打造基于波場TRON的穩定幣借貸平臺，同時也是領先的數字交易平臺之一、交易量曾登頂全球Top3的Poloniex LaunchBase首期上線項目。[2020/6/28]

Arbitrum的活躍度在過去兩周增加了26.36%，達到24,443UAW。在同一時間段內，Polygon的活動增加了7.11%，達到148,752UAW。

查看過去兩周的鏈上交易量，我們注意到Arbitrum增加了22.84%的交易量，Hedera增加了38.96%，Hive增加了33.78%，Polygon增加了17.91%，Optimism增加了?6.60%，Tezos增加了17.89%。?

相比之下，以太坊仍保持與之前相同的下降趨勢。在這兩周內，獨立活躍錢包數量下降了51.65%，以太坊現在的日均UAW為71,075。除了以太坊，Flow和BNBChain的UAW數量也明顯減少。Flow下降了17.24%，目前日均UAW為36,859，而BNBChain下降24.72%，目前日均UAW為636,857。

投資者正在從區塊鏈生態系統中撤資。

動態 | EOS和ETH周活躍用戶數為零的Dapp 占比均超過25%:據RatingDapp和RatingToken對ETH、EOS、TRON三條公鏈平臺Dapp生態監測顯示，近一周，EOS周活躍用戶大于零Dapp299個，周活躍用戶為零Dapp153個；ETH周活躍用戶大于零Dapp394個，周活躍用戶為零Dapp145個；TRON周活躍用戶大于零Dapp239個，周活躍用戶為零Dapp37個。三條公鏈平臺Dapp周活躍用戶數前三為：HASH BABY（83609），環比下降4.34%；Endless Game（53547），環比增長1.2%；EOSABC（37246），環比下降2.32%。[2019/4/16]

自11月1日以來，DeFi平臺TVL下降了20.60%，從830億美元降至650億美元。?

作為領先的DeFi區塊鏈，以太坊的TVL從11月1日的510億美元下降到11月13日的410億美元，下降了14%。在最大的以太坊流動性質押服務商Lido上，ETH質押收益率暴漲超過10.16%，創歷史新高。stETH失去了與ETH的掛鉤，目前為0.9883。

此外，BNBChain的TVL也下降了14%至73億美元。Tron的TVL從61億美元下降到46億美元，下降了25.05%。在同一趨勢下，Avalanche、Polygon和Arbitrum的TVL分別下降了25.06%、8.76%和10.26%。

動態 | 在未有新的玩法模式前，各平臺DApp頭部效應愈加明顯:今日，TokenInsight發布2019年第4周DApp影響力排行榜：其中EOS平臺前三名為Endless Game、Newdex和EOSBet；TRON平臺前三名為TRONbet、釣魚高手和WINToken Games；ETH平臺前三名為Bancor、IDEX和加密英雄。

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EOS本周影響力排行榜變動較小，其中競猜游戲類占據了90%的交易額，占比有所增加，其它游戲類DApp交易額大幅轉移到了競猜游戲和交易所類。TRON排行榜中，競猜游戲仍然占據大部分位置，其中TRONbet、Dice3D占據了榜單78%的交易額。ETH排行榜再次回歸穩定，過去一周也僅上線了5款DApp。[2019/1/28]

11月13日，在Crypto.com可能資不抵債的傳聞之后，Cronos?的鏈上活動為15,000UAW和25,000筆交易。過去兩周，其TVL以美元計算下降了19%，但以CRO計算增長了45%。

Solana在TVL中損失最大，從16.5億美元減少到5.85億美元，以美元計算減少了64.66%，但以SOL計算僅減少了18%。

在Solana上的頂級DeFi項目中，借貸平臺Solend?過去兩周損失了87%的TVL，目前該協議鎖定了大約6000萬美元的資產，而11月1日為4.56億美元。?

MarinadeFinance?損失了58.79%的TVL，目前為1.02億美元，成為Solana上排名第一的DeFi項目。而去中心化交易所Raydium、Serum和Orca在過去兩周分別損失了56.71%、99.44%和33.33%的TVL。

動態 | EOS攻擊是由于DApp開發者的疏忽:近日，Blockchain Truth的一份安全報告表示，EOS自出生以來經歷了重大損失，根據Peckshield的數據，截至11月26日，EOS受到持續安全故障的困擾，并發生了27次DApp安全事故。這些事件損失了40萬EOS，大約為80萬美元。隨著時間的推移，更多的攻擊是由于DApp開發者的疏忽。EOS生態系統中的一次錯誤傳輸使網絡損失了14.5萬個EOS。該報告還稱，11月之后發生的大多數事件可以歸咎于“發展邏輯問題”。[2018/12/10]

然而，Serum不會那么容易倒閉，因為它是SolanaDeFi基礎設施的基石。它是Solana生態系統的主要中央限價訂單簿，是DeFi普遍采用的“自動做市商”配置的更高效替代方案。在Jump和Alameda等大型做市商的幫助下，它今年處理了超過320億美元的交易量。

與競爭對手相比，Solana的代幣SOL也大幅下跌，過去兩周價格下跌了59.36%至13.25美元。

在Binance可能最終收購FTX的消息傳出后，SOL代幣曾短暫上漲，但在Binance以消費者資金處理不當的指控和監管機構的調查為由退出交易后又繼續下跌。

盡管SOL最近面臨挑戰，但SolanaLabs的聯合創始人AnatolyYakovenko在一條推文中重申了他對Solana網絡的看漲立場。

從11月1日開始的數據來看，大部分鏈的NFT交易量都在下降。以太坊的每日NFT交易量從1700萬美元下降到440萬美元，下降了73.75%。Flow在本月初的NFT日交易量為307,830美元，到11月13日，下降了67%至101,375美元。在與Flow相同的時間段內，Polygon的NFT日交易量為235,794美元，但此后已降至114,465美元。

Ronin和Wax作為主打游戲NFT的兩個知名區塊鏈，NFT交易量似乎沒有出現明顯的波動。本月初以來，WAX的NFT交易量上漲了71.29%，Ronin僅下跌了7.66%。

自11月1日以來，Solana的NFT交易量增長了380%，NFT銷售量增長了396%。值得注意的是，自11月1日以來，領先的NFT系列DeGods的底價以SOL計算下降了24.01%，以美元計算下降了69.11%。此外，上市NFT的數量增加了58.04%。?

由于YugaLabs旗下的NFT系列一直在NFT市場占據著主導地位，所以我們想看看Terra的崩盤、FTX崩潰與YugaLabsNFT系列之間是否存在任何相關性。

正如我們在下表中看到的，Terra的崩盤對藍籌股的影響比FTX更大。從數據來看，Terra之后藏品的ETH底價平均下降了18.24%，FTX之后只有15%。按照同樣的趨勢，美元計價的底價在Terra之后的平均跌幅為41.99%，在FTX之后僅為33.60%。?

值得注意的是，盡管市場形勢嚴峻，YugaLabs仍在繼續建設，并于11月14日宣布收購NFT初創公司WENEW及其與著名藝術家Mike“Beeple”Winkelmann共同創立的時尚品牌10KTFWeb3。?

WENEW的聯合創始人兼首席執行官MichaelFigge將擔任新的首席內容官。Beeple以2021年3月在拍賣會上以6930萬美元的價格出售一件NFT藝術品而聞名，它將擔任YugaLabs的顧問。

在Terra、FTX的崩潰中，許多NFT系列都出現了價格暴跌。但這在很大程度上與相關區塊鏈代幣價值的下跌有關。

游戲dApp再次證明了它們的韌性

FTX崩潰似乎并未影響區塊鏈游戲行業。平均而言，在這兩周內，游戲dApp每天有814,305個UAW，11月10日這一數字達到了近90萬的峰值。?

然而，FTX的崩潰對Solana區塊鏈游戲項目產生了巨大影響，許多與游戲相關的代幣價值下跌。最受歡迎的游戲中受到FTX影響的包括Aurory、TapFantasy、StarAtlas?和MiniRoyaleNations。

穩定幣余額

根據?DuneAnalytics?的數據，截至11月8日，屬于FTX和AlamedaResearch的錢包總額分別為17.5億美元和1.773億美元。11月14日，兩個錢包的凈值均大幅縮水，分別縮水94%和69%。

11月14日，FTX錢包的全部余額為1.001億美元的代幣，其中72.9%為穩定幣，27.1%為山寨幣。FTX錢包中似乎沒有NFT資產。

在AlamedaResearch錢包中，共有價值5490萬美元的代幣，其中84.8%持有穩定幣，15.2%持有山寨幣。在它持有的NFT中，76.5%持有SandboxLAND，15.5%持有MAYC，5.9%持有Otherdeed，1.16%持有MFER。值得注意的是，AlamedaResearch持有的?81個SandboxLAND僅占LAND總供應量的0.04%。

金融機構和交易平臺相比，加密貨幣交易平臺的風險要高得多。由于加密貨幣的性質，用戶必須將其持有的加密貨幣的所有權轉交給交易平臺才能進行交易。?

因此，加密貨幣交易員應避免將其資產存儲在中心化交易平臺中。由于加密貨幣的波動性，如果加密貨幣的價格急劇下跌，投資者可能無法清算其在交易平臺中持有的資產，甚至難以取回他們的加密貨幣。

然而，有一些與FTX崩潰相關的利好消息：意識到加密貨幣可能不是新手投資者的“金蛋”是一個積極的市場趨勢。在市場微觀結構中，這些投資者被稱為“非理性交易者”，他們通常被知識淵博的交易者所利用。?

過去，非理性交易者過度影響定價，這對于有效市場的運作是不可取的。一旦他們不再交易，市場將反映加密資產的真實價值。

最著名的加密貨幣——比特幣——缺乏商業模式，因此，它的價格是主觀的，并且不斷地由供求關系所決定。然而，其余加密貨幣應被視為實用代幣而不是主觀代幣。從這個意義上說，它們允許去中心化金融(DeFi)交易，為不可替代的代幣(NFT)賦予價值，并最終成為未來元宇宙世界中的“貨幣”。?

好消息是，這些代幣可以被視為價值生成器，而不是傳統意義上的代幣。舉一個例子，我們目前的處境與2001年互聯網泡沫破滅后的處境相似，當時基于互聯網的實際商業模式終于出現。

盡管FTX失敗了，但區塊鏈技術仍然很強大，并且是繁衍可以改變加密金融體系的創新項目的基礎。這項技術仍然有許多潛在用途，包括在金融市場中的數字資產應用、為碳排放定價的區塊鏈解決方案，以及顛覆傳統互聯網平臺的實用代幣。

風險提示：

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