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CZ拿下了FTX,卻引爆了加密世界的真雷曼_BIN:Hog Finance

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11月9日凌晨0點,SBF在自己的社媒賬號發布推文:

「大家好,我有幾件事要宣布。

事情兜了個圈子,我們已經與FTX的第一個投資者,也是最后一個Binance達成了戰略交易協議。我們的團隊正在按原有的情況清理提款積壓,這將消除流動性緊縮;所有資產將1:1覆蓋。這是我們要求Binance加入的主要原因之一。這可能需要一些時間才能完全解決,我們對此表示歉意。

非常感謝CZ、Binance和我們所有的支持者。這是一項以用戶為中心的開發,有利于整個行業。CZ在構建全球加密生態系統和創造一個更zi由的經濟世界方面已經做出了難以置信的工作,未來也將繼續如此。我知道,媒體上一直有傳言稱我們兩家交易平臺之間存在沖tu,但Binance一再表明,他們致力于打造更加去中心化的全球經濟,同時努力改善與監管機構的關系。他會將一切打點好。」

10分鐘后,CZ緊隨發文:

「今天下午,FTX因流動性出現嚴重緊縮向我們尋求幫助。為了保護用戶,我們簽署了一份不具約束力的意向書,打算完全收購。我們將在未來幾天對這件事進行完整的調查。有很多內容要涵蓋,并且需要一些時間。這是一個高度動態的情況,我們正在實時對其進行評估。Binance有權隨時退出交易。隨著事態的發展,我們預計未來幾天FTT的價格將大幅波動」。

CZ:已修復Fireblocks發現影響MPC錢包的漏洞:8月10日消息,Binance創始人CZ在社交媒體發文表示,Fireblocks發現影響MPC錢包的一系列新漏洞曾存在于Binance開源的TSS庫中,但已經得到修復。沒有Binance用戶資金受到影響。[2023/8/10 16:17:58]

這場牽動數十億美元、轟動行業內外的空前對決,就這樣以一兩條輕描淡寫的推文,在不到48小時的時間里戛然終結。時隔1年零3個月,FTX重新回歸Binance懷抱。消息一公布,FTT、BNB短時飛漲,15分鐘內最大漲幅超40%。

其實FTX與Binance的恩怨來源已久,兩家于2021年7月正式宣布分道揚鑣后,便摩擦不斷。從杠桿Token的推出,到Voyager等加密機構的收購爭奪戰,再到前不久CZ回應自己身份國籍等事件,背后都影射出兩個加密巨鱷的拉鋸與對抗。今天這場以Binance收購FTX,SBF玩幣歸趙收尾的正面對抗,給加密行業畫上了又一個「雷曼分節符」。

驚魂48小時

本次事件起自CoinDesk于11月2日發布的一篇文章。這篇名為《DivisionsinSamBankman-Fried'sCryptoEmpireBluronHisTradingTitanAlameda'sBalanceSheet》的文章,披露了一份私人財務文件,指出SBF的加密交易巨頭AlamedaResearch目前可能存在的資債情況。

CZ:Meme幣(和所有加密貨幣)是高風險的:5月5日,CZ 在其社交平臺表示,Meme 幣(和所有加密貨幣)是高風險的,用戶需要自行分辨風險收益(DYOR)并對自己的行為負責。[2023/5/5 14:45:07]

文章指出,Alameda的資產負債表大部分資產為FTX平臺TokenFTT。截至6月30日,Alameda資產達146億美元,其中最大的單一資產為價值36.6億美元的FTT,其他重要資產包括33.7億美元的SOL和Solana生態Token。負債則有80億美元,主要是74億美元的貸款。

文章一經發出便開始在社區持續發酵,FUD情緒不斷堆積。6日凌晨,名為AutismCapital的推特用戶發文表示,FTX的「死敵」Binance已將自己賬上剩余價值2300萬美元的FTT轉移至交易平臺。消息傳出后再次引起社區反映,FTT價格出現下跌。

6日晚,Alameda做出正面回應,CEOCarolineEllison在社交媒體上針對近期「Alameda/FTX或將資不抵債」的傳言發布回應表示,網傳版資產負債表其實僅列出了Alameda部分資產,Alameda有超過100億美元的資金未能在該負債表中列出。

《福布斯》:12月CZ凈資產已下跌超93%,Coinbase CEO資產降幅達75%:金色財經報道,根據《福布斯》最新估算顯示,幣安首席執行官趙長鵬 (CZ) 12 月凈資產已較三月份下跌 93.07%,縮水至 45 億美元。Coinbase 首席執行官布賴恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 的凈資產下降到 15 億美元,降幅達 75%。Ripple 聯合創始人 Chris Larsen 的凈資產從 3 月的 43 億美元暴跌至本月的 12 億美元。Gemini 聯合創始人文克萊沃斯兄弟的財富在過去三個季度中縮水了 72.5%,跌至 11 億美元。[2022/12/26 22:08:37]

Caroline補充表示,網傳版資產負債表僅列出了Alameda幾個最大的多頭頭寸,但Alameda顯然有其他對沖資產。鑒于今年加密信貸空間的收緊,Alameda現已歸還大部分貸款。推文發出后,FTT價格回升至24美元附近。

不久后,CZ發文,表示Binance去年退出FTX股權后,收到了大約21億美元等值的現金。由于最近曝光的消息,Binance決定清算其賬面上所有剩余FTT。Binance將嘗試以最小化市場影響的方式去做。由于市場條件和流動性有限,預計拋售行為需要幾個月才能完成。Binance始終鼓勵行業參與者之間的合作,本次拋售行為與「針對競爭對手」無關。CZ推文發出后,FTT價格迅速從24美元附近下跌至21美元附近。

CZ:Binance僅出售小部分FTT,SBF應該承擔暴雷的主要責任:金色財經報道,在11月14日舉行的Twitter Space上,CZ 表示關于FTX 的投資與退出都在早期,一切信息都是公開的。Binance僅出售一小部份FTT,還持有很大份額。

CZ 同時表示,Binance很愿意幫助FTX的用戶,但如果行業里所有暴雷都要Binance幫助,就是對Binance用戶的不負責任。CZ認為,在 FTX的暴雷事件中,SBF應該承擔主要責任,因為他對員工撒謊了。但FTX不應該承擔全部責任,每一個人包括用戶、股東、世界各地的監管機構以及專業的投資者都有責任,這些問題應該提早被發現。[2022/11/14 13:04:01]

緊接著,AlamedaCEOCarolineEllison在社交媒體上回應「Binance清倉FTT」,她表示如果Binance創始人CZ想讓清倉對二級市場的影響降到最低,Alameda現在非常愿意以22美元的價格收入。推文發出后,FTT價格回升至22美元。

短短一天內,受社區信息和Binance出售FTT引發的連環效應,已經有近10億美元的資產從FTX和Alameda的相關錢包地址流出。SBF于8日下午做出回應,指責有競爭對手蓄意抹黑,并強調平臺有能力覆蓋所有用戶的資產,試圖安撫市場和FTX用戶。然而SBF的回應沒有起到太大的作用,平臺上仍有大量客戶在轉出資金,FTX上的穩定幣更是在迅速枯竭,甚至剛進入平臺的穩定幣也幾乎是立刻耗盡。

CZ:希望歐盟MiCA監管框架成為全球標準:9月14日消息,CZ在巴黎 Binance 區塊鏈周上表示,歐盟即將在MiCA框架下制定的加密法規對Stablecoin有些嚴格。盡管如此,CZ仍表示MiCA很棒(Fantastic),并希望MiCA可被其他司法管轄區復制,成為加密監管的全球標準。[2022/9/14 13:29:55]

現在,FTX和Alameda不僅需要支付用戶提款,還要部署資本捍衛FTT的價值,Alameda的相關錢包地址也開始頻頻從各大交易所轉移資產進入FTX。與此同時,CZ卻在火上澆油,在一條質疑Alameda22美元回購承諾的推文下回復了一個聳肩表情。這也直接激怒了FTX數字市場CEORyanSalame,他在推特上直接引用CZ推文,表達了對其在公開市場拋售FTT的不滿。

隨著恐慌情緒堆積,大量投機者開始通過合約市場涌入,數小時內,FTTUSDT永續合約在Binance上的交易量從2000萬美元激增至4000萬美元附近,多空爭奪激烈。而Alameda也試圖捍衛FTT,Token價格在FTX與Binance之間的匯差也推至歷史高位。幾輪拉鋸過后,FTT還是跌破了22美元關口,一路下滑至15美元附近。

見兩個巨人打得地動山搖,不少人開始意識到這場生死決斗可能給整個加密行業帶來的隱患。8日下午,OKGroup創始人徐明星在社交媒體上發文表示:「如果FTX不幸成為另一個LUNA,那么包括Binance在內,沒有人能從這次事故中受益。客戶和監管機構都會對整個行業失去一些信心。我希望CZ可以考慮停止出售FTT,與SBF達成新的協議。」

集體亢奮后的全盤崩塌

收購消息公布后,兩家交易平臺的Token瞬間飛漲,FTT回升突破20美元、BNB突破370美元。社區則更加熱鬧,Meme圖文梗紛紛刷屏,剎時間把CZ捧成了「加密皇帝」。

但在血月當空的今晚,上天顯然覺得事情的反轉還不夠多,社區的精神狂歡還不到半小時,來自收購協議本身和外部監管的FUD便立刻殺了個回馬槍。

有媒體報道,SBF曾在與Binance達成收購協議前向華爾街、硅谷的億萬富翁們求助,以獲得10億美元援助資金救急。但在周二中午時,FTX的資金缺口已快速升至50-60億美元。大家突然意識到FTX可能潛在的巨大窟窿。隨后CZ在推文中表示,所有加密貨幣交易平臺都應該做默克爾樹儲備證明。銀行依靠部分準備金運作。加密貨幣交易平臺不應該如此。Binance將很快開始進行儲備證明,完全透明。

緊接著,針對Binance收購FTX的交易又引起了各地反壟斷監管機構的注意。據CoinDesk文章表示,如果各地監管機構擔心這筆收購會限制市場zi由選擇,他們便有權阻止該重大合并,并且也有嚴格的法律禁止反競爭行為。

而阿姆斯特丹大學專門研究區塊鏈和反托拉斯問題的副教授ThibaultSchrepel也在推文中寫道:「下一次,在發布消息之前,先檢查你的推文是否符合反托拉斯法。現階段,如果在即將提交的法庭文件/反壟斷訴訟中發現CZ這條推文,我不會感到驚訝」。Schrepel認為美國法律將適用此案,因為該交易影響到FTX包括美國業務在內的整個公司。

另據報道,該交易也必須獲得歐盟等司法管轄區的反壟斷機構批準,同時他們也有權阻止并購。對于規模較大的交易,如果公司「搶先一步」獲得批準,歐盟委員會可以對其處以最高10%的營業額罰款。與此同時,美國商品期貨交易委員會發言人StevenAdamske表示,其正在關注FTX事件動態,但「目前任何監管問題都未明確」。

突然間,市場情緒來了個180度大轉變,立馬從急漲轉為急跌,FTT直接開啟清算模式,價格瞬間來到個位數。BTC、ETH無一不受到影響,砸穿了橫盤數日的價格。就連Web2世界的Robinhood也受到了牽連,由于SBF持有Robinhood5600萬股,為第三大股東,Robinhood股價下跌了18.83%。

從群體亢奮,到大盤崩塌,事態發展之快,人們甚至都沒來得及對其作出反應。在各場實時TwitterSpace里,時不時傳出KuCoin等其他主流交易所也無法提幣的消息,甚至能感受到主持人的恐慌。在不到30分鐘的時間里,FTX就從被保的幸運人,變成了引雷的冤死鬼。我們不得不感嘆,原來FTX才是這輪加密周期真正的雷曼兄弟。也不得不質問,CZ究竟干了什么?

文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入圈子,歡迎私信!所有資訊平臺均為工種號——Crypto杰瑞

Tags:BINANCNCEbinanceBINGOHog FinanceVent FinanceBinance Crunch

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