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ETH合并在即 這次升級將帶來哪些機遇_ETH:LAYER

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近期ETH上海峰會成功舉辦,隨著“The Merage”的時間原來越臨近,以太坊合并再次引起人們的關注。在ETH上海峰會上,V神倡導淡化ETH 2.0 的概念,而是更應該關注PoS等具體的技術。本文從即將到來的合并出發,全面梳理了ETH 此次升級的機遇與挑戰。

本文的主要觀點如下:

1、 合并時間具體未定,ETH合并并非換了一種新的ETH,而是PoW的ETH轉向PoS的ETH,以太坊在合并后將使用至少約99.95%的能源,但對于普通用戶來說影響不大。

2、合并之后的ETH和Layer2相輔相承,未來Layer2在ETH發展過程中也會有著重要的作用。目前Layer2值得重點關注的四大天王項目是Optimism、 Arbitrum、zksync、StarkWare 。

3、普通投資者在ETH升級過程中,有多種參與方式。如長期持有ETH、參與ETH的PoS質押、參與Layer2等重點項目的交互等。

以下為全文詳解,Enjoy:

一、ETH合并升級的三個階段

ETH從共識層到執行層的升級主要分三個階段就行,分別是信標鏈、合并、分片,目前即將迎來第二階段 - 合并階段,合并之后ETH將從PoW機制轉向PoS機制。Layer2和ETH升級是相輔相承,Layer2是未來值得期待的領域。

1、ETH合并升級的三個階段

1.1 信標鏈

ETH從執行層到共識層分幾個階段推出,第一次升級稱為信標鏈,已于2020年 12 月 1 日上線。信標鏈將原生質押引入以太坊區塊鏈,這是網絡向 PoS 共識機制轉變的關鍵特征,信標鏈是與以太坊主網分開的區塊鏈。

1.2 合并(當前處于即將合并階段)

第二階段稱為“合并”,也是當前大家最關注的關鍵階段。

目前ETH升級的幾次shadow fork都已成功完成測試,the merge具體時間待定。難度炸彈的時間是由以太坊開發社區根據實際的合并進度來決定的,屆時將實現信標鏈與以太坊主網的合并。

Frax Finance新提案使FRAX穩定幣只能在PoS ETH上兌換:金色財經報道,Frax Finance的聯合創始人Sam Kazemian已經提交了一份提案,在網絡即將從工作證明(PoW)共識轉換之后,該項目穩定幣只能在Ethereum的工作證明(PoS)主網上兌換。Kazemian 的提議要求 Frax 的 DAO 選擇 PoS 以太坊作為其 frax 穩定幣合并后唯一被認可的以太坊網絡。(the block)[2022/8/4 12:02:23]

Source:wenmerge

合并之后的ETH轉為PoS,過程將會變的更加環保,也能顯卡的價格回復正常。同時ETH的安全成本將降低,整個ETH因為機制的優化也會變的更加可持續性。

1.3 分片

最后一個階段是分片鏈,它將在擴展以太坊網絡中發揮關鍵作用。分片鏈不是將所有操作都集中在一個區塊鏈上,而是將這些操作分散到多條新鏈上。

這也意味著從硬件的角度來看,運行以太坊節點將變得更加容易,因為需要存儲在機器上的數據將會少得多。以太坊從執行層到共識層的全面升級預計將在 2023 年完成。

2、ETH 合并升級之后有哪些變化

首先,這次合并是ETH由執行層向共識層的重要轉變,PoW徹底轉向了PoS機制。比如,在挖礦中普通用戶沒有32個ETH也可以通過Lido等參與質押。

其次,合并之后ETH從產量會減少,具體情況將會基于ETH的質押數量呈現動態的變化。質押獎勵將由市場定價:質押者越多,個人質押獎勵就越低。如果質押獎勵太低,著質押者會撤出質押,質押獎勵會開始回升;質押者越少,個人獎勵越高,源源不斷的參與者則會降獎勵拉回。所以,獎勵是由市場決定的動態過程。

最后,這次合并并不會馬上解鎖已質押的ETH,質押的ETH自由提款時間在合并后的第一次分叉中進行,所以大概率不會造成ETH的短期拋壓。另外,合并之后驗證者開始獲得費用獎勵,收益將會增加一倍。但如果質押途中退出,將會使得收益減少。所以從驗證者收益角度來看,合并之后也不太可能會造成ETH的市場擠兌。

3、ETH 升級和Layer2

Layer2擴展了以太坊并繼承以太坊安全保證的獨立區塊鏈。Layer2整體的思路模型是通過間接的形式來實現擴容,以提升以太坊的自身的效率,是目前最有效的擴容方式之一,Layer2的方案和ETH升級的時間上是并行推進的。

數據:ETH平均Gas費達到1年低點:7月23日消息,據Glassnode數據顯示,ETH平均Gas費(7日均值)到達一年低點,為29.184GWEI。[2022/7/23 2:32:21]

Layer2 技術于正式推出時間是在2021 年,所以還是處于非常早期的階段。

具體來說可以理解把Layer2為rollups,目前我們的資產是在ETH主網上的,在Layer2上的是“影子代幣”。Layer2的rollups承載著“計算”的功能,作為Layer1的ETH主網承擔著“驗證”的角色。Layer2之間不進行通信,Layer2會把數據匯總后傳回到ETH主網上,真正的提幣會在ETH主網上完成。

不管是在短期之內,還是從長期發展來看,Layer2都是ETH發展過程中都有重要的作用。

二、 Layer2賽道的四大天王項目

Layer 2 擁有更快的吞吐量、更便宜的交易費用,能夠讓更多用戶更便捷的進入以太坊生態,Layer 2 也是基于去信任的證明機制。對于我們普通用戶而言,參與 Layer 2 網絡,可能獲得潛在的追溯性激勵。

Rollups 目前也是擴展以太坊的首選Layer2解決方案,在此次的ETH上海峰會上,V神也再次肯定了Rollups的歷史地位,Rollups并非以太坊擴容前的臨時措施,而是和以太坊長期并行和共存的,在未來發展中相互影響和促進。

目前Rollups 有兩種不同的方法,Optimistic rollups和Zero-knowledge rollups。

Optimistic rollups:是一種第二層解決方案,也就是說不直接在以太坊基礎層中構建,而是基于以太坊進行構建。 好處在于可以規模化運行智能合約,同時還能受到共享以太坊的安全性。

Zero-knowledge rollups(簡稱ZK-Rollups):本質是將鏈上的用戶狀態壓縮存儲在一棵Merkle樹中,并將用戶狀態的變更轉移到鏈下來,同時通過zkSNARK 的證明來保證該鏈下用戶狀態變更過程的正確性。 

Optimistic rollups中有兩個代表項目Optimism和arbitrum;ZK-Rollups中有兩個代表項目zksync和StarkWare。

Tether在liquid網絡增發2000萬枚USDT:據Whale Alert數據,北京時間4月15日21:27,Tether公司在liquid網絡新增發2000萬枚USDT。交易哈希為1cea542d1429cd19b8fe65a801b35a26780dc8011e69834dab6a3fb2e5455f2b。[2021/4/15 20:24:12]

2.1 Optimism

Optimism是目前唯一的 EVM 等效 Layer2。

Source:nansen.ai

簡介:Optimism是第一個發明與EVM兼容的Optimistic Rollup協議的公司。但是主網啟動的延遲讓Arbitrum獲得了優勢,它和Arbitrum主要區別在于他們的欺詐證明系統。Optimism選擇了非交互式欺詐證明,它會重新執行整個交易指令并在L1上執行所需的計算以獲得結果。而Arbitrum則選擇了交互式欺詐證明,只執行在L1上有爭議的特定步驟。對爭議部分進行剖析和分解,直到確定導致爭議的具體步驟。

投融資:A16z 和 Paradigm 共同領投的 1.5 億美元 B 輪融資,是目前為止融資額最高的 L2 解決方案。

代幣經濟:Optimism的代幣是OP,目前已經進行到空投階段。OP的空投和HOP空投類似,對女巫的攻擊進行了社區治理的模式。OP的代幣經濟設計了區塊空間的需求產生了收入,收入分配給公共物品,公共產品的價值推動了對區塊空間的需求的循環。具體而言通過生態的三個群體進行機制的實現:

代幣持有者,通過Sequencer 收入來資助公共產品等,拓大區塊空間需求,創造生態系統的價值,實現經濟模式的可持續性。

貢獻者和建設者,從不斷完善的生態系統的追溯中獲得價值,參與者也可以收益。

用戶和社區成員,OP生態系統的資金支持、空投、公告產品的利益等。

團隊:由Optimism PBC團隊開發,團隊中Karl Floersch、Jinglan Wang 和 Ben Jones是Plasma(V神在2017年論文中提出的早期以太坊擴容方案)的首席研究院,他們在以太坊擴容上都有豐富的經驗。

ETH突破420美元關口 日內漲幅為1.35%:火幣全球站數據顯示,ETH短線上漲,突破420美元關口,現報420.06美元,日內漲幅達到1.35%,行情波動較大,請做好風險控制。[2020/10/23]

生態建設:Optimism生態建設板塊涉及到DeFi、NFT、Bridge、on-ramp、Wallet、Tool、Porfolio tracker、DAO 8個板塊,目前生態池中總計有131個apps,下圖我們看到目前Optimism生態一些重點項目。

Source:coin98

2.2 Arbitrum

目前,Arbitrum 在所有二層網絡中鎖定資金價值排行第一,TVL高達12億美元,占據Layer2 TVL的74.62%。

Source:footprint.network

簡介:Arbitrum能夠將智能合約執行數據壓縮后,高效打包上傳到以太坊,可實現高吞吐量、低成本的智能合約,同時能夠保持無需信任的安全的L2協議。Arbitrum 上不僅有各個早已熱門的 DeFi 協議部署到網絡上, 而且也有創新應用在 Arbitrum 網絡上迸發。Arbitrum的活躍地址數量也多于Optimism,Arbitrum最大的缺陷就是將ETH轉出,需要約一周左右的時間才能到賬,就存在挑戰機制中時間過長的問題。

投融資:含Coinbase Ventures、Compound VC、BlockNation、Divergence Ventures以及專注于區塊鏈早期投資并成功投資了多個明星項目的PANTERA Capital等頂級投融資。

代幣經濟:未披露,還未發幣

團隊:Arbitrum是由OffchainLabs 團隊開發的,Offchain Labs 創始人Ed Felten、Steven Goldfeder 和 Harry Kalodner都是頂級的資深技術人士。

生態建設:Arbitrum生態建設板塊涉及到Wallets、Swapping、Lending、Options、NFTs、NFT Marketplaces、Tools、Bridges、DAO Tools等 20個板塊,生態非常的繁榮,下圖我們看到目前Arbitrum生態一些重點項目。

ETC Cooperative:不再要求ChainSafeth在Hyperledger Besu中實施MESS:ETC Cooperative今日發推文稱,在與Input Output合作評估了51%攻擊的方案后,ETC Cooperative將不再要求ChainSafeth將MESS(修正指數主觀評分)實施到Hyperledger Besu中。但將添加ECIP-1099提案。[2020/10/14]

2.3 zksync

簡介:zkSync 是第一種通用、開源、兼容 EVM 的 ZK Rollup 方案。V神曾表示,在短期之內,Optimistic Rollups 可能會在通用 EVM 計算上勝出,而 ZK Rollups 可能會在簡單的支付、交易和其他特定于應用程序的用例中勝出。目前zksync v1已經是非常穩定的版本,團隊的重心放到了zksync v2,也就是所有人都期待的zkEVM,目前已經上線了testnet但還沒開源,預計完成了所有的工作之后就會開源。

投融資:

2019年9月完成了200萬美元的種子輪融資。

2021年3月完成600萬美元的A輪融資,合廣場風投(USV)領投,Placeholder、1kx、Dragonfly 等跟投。

2021年11月完成5000萬美元的B輪融資,a16z領投,Placeholder、Dragonfly、1kx、Blockchain.com、Crypto.com、Consensys、ByBit、OKEx、Alchemy、Covalent 等參投。

代幣經濟:未披露,未發幣

團隊:zkSync的開發組織是Matter Labs,誕生于2019年12月。該團隊由@gluk64共同創建,目前無更多團隊成員訊息披露,但ZkSync 2.0帶來的技術突破足以說明他們行動迅速,目標明確。

生態建設:根據zksync官方的數據統計,部署在zksync2.0測試網的應用程序正在快速增長,可以預見的是,在未來,zksync2.0主網發布后,其市場份額一定會快速的增長。

Source:Ethereum Daily

2.4  StarkWare

簡介:StarkWare由零知識領域頂尖的科學家于2018 年創立。StarkWare有世界級的創新、頂級的資金、全明星團隊,被看成是最有前途的基礎設施項目。目前核心產品StarkEx和StarkNet已經成功運行,StarkWare團隊試圖用"分布式AMMs"來解決L1和L2之間的AMMs流動性碎片的方法是技術上的大創新,非常值得期待。StarkWare已經價值20億美元,但目前還沒有公平發布代幣的計劃。

投融資:StarkWare融資規模可以說是世界級,有著名的投資者、V神和以太坊基金會等,截止到目前總歸完成四次融資,就在昨天(2022.2.26)又完成了1億美元的新融資,目前估值為80億美元。

2018年5月完成600萬美元的種子輪,機構及個人投資者中含Pantera、Naval、V神。

2018年10月完成3000萬美元的A輪融資,投資機構含Paradigm/Sequoia/Cb Ventures。

2021年3月完成7500萬美元的B輪融資(Paradigm/3AC/Alameda),同年11月完成5000萬美元的C輪融資(Paradigm/3AC/Alameda)。

2022年5月25日完成1億美元的融資,由投資公司 Greenoaks Capital 和 Coatue 以及 Tiger Global 牽頭。

團隊:StarkWare始于2018年5月,團隊由世界級的密碼學家和科學家組成。核心人員是前Zcash首席科學家,多年來一直是zk領域的創新先鋒。他們正通過Starknet將學術理論轉化為現實世界的產品,StarkWare在游戲中的最著名的團隊。

生態建設:StarkWare生態目前包含基礎設施部、DeFi等多個領域,從下圖我們可以看出生態中的重點項目。

三、ETH升級對于普通投資者一些機會

對于我們普通投資者而言,在此次升級中有哪些可以關注的機會呢?

首先,我們可以通過長期持有ETH或參與類似Lido等質押;其次,我們可以關注類似Layer2 領域中的一些早期創新項目,如MetisDAO等;最后,也是大部分普通人都可以參與的Layer 2交互等,通過早期參與,可能獲得類似空投等的追溯獎勵。

在Layer2體驗中,筆者認為最重要的是要深入項目的社區,及時跟進項目的最新發展動態。目前,本文僅羅列了部分可以嘗試的項目:

Optimism生態:目前OP第一批空投已經發放,但對女巫攻擊進行了排查。不過OP將會開啟第二批空投,目前從第一批空投的趨勢來看用心體驗optimism生態,認真體驗生態的產品才是正確的打卡方式。

我們可以根據Optimism的官方生態系統(optimism.io/apps/all),里面的圖標顯示,查找還沒有發幣的項目,進行體驗和交互,并深入社區關注項目的最新動態。

Arbitrum生態:Arbitrum生態我們首先可以體驗官方公布的Bridge,另外還可以嘗試體驗以下項目:

跨鏈:bungee.exchange

mint+LP

借款+存款

zksync生態:zkSync 生態我們可以參與 Gitcoin 捐助活動,預計 zkSync 2.0 正式上線后才會在 DeFi 和 NFT 領域推動生態發展。此外,一些生態內的重點項目也可以體驗,如:交易、跨鏈橋、LP;

StarkWare生態:準備好你的Argent錢包,可以嘗試交互Starkware以及Starkware的dapp,具體如下:

StarkNET :StarkNETGoerli-Testnet 的策略;

StarkEX:挖礦/交易的dydx

NFT 鑄造和交易的sorare 

NFTs的immutable

總結:

ETH的合并升級可以說是本年度行業內最重要的大事件,期待PoS的ETH能帶動行業的進一步向前發展。我們如同這個行業一樣,一直處于野蠻成長的狀態。尤其是當前處于市場寒冬的時刻,這種期待顯得尤為可貴。但終有一天,萬物復蘇,我們期待的暖春也會如期而至。

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