?警惕加密貨幣投資的9個常見陷阱_FOR:ORM

原文作者：TheDeFiEdge

原文編譯：DeFi之道

對一項投資過于自信會毀掉你的投資組合。

鐵子們，我在下面列出了在加密貨幣領域投資時需要注意的9個最常見的陷阱。

陷阱1：高估了你手里的阿爾法

付費才能進的Discord并不是真正的阿爾法來源。

當然，與此同時，觀看YouTube或閱讀推特的帖子也不一定能幫助你獲得阿爾法。

阿爾法是你相比于其他人的優勢。

給鐵子們舉兩個簡單的例子，在加密貨幣領域，這些優勢包括：

信息不對稱/內部知識

觀察鏈上活動

這就是“內幕交易”猖獗的荒野西部。

每個項目的信息流：

建設者/團隊成員->風險投資和種子投資者->鯨魚/與內部人士的聯系->散戶。

薩爾瓦多全球債券年內回報率超70%，摩根大通增持:金色財經報道，薩爾瓦多全球債券今年回報率超過70%，吸引了曾經謹慎或完全回避這些證券的投資者，摩根大通 (JPMorgan Chase & Co)、伊頓萬斯 (Eaton Vance) 和 PGIM 固定收益公司等都推薦或購買了該債券，與該國債券表現相比，發展中國家指數的平均回報率為 6.6% 。

據彭博社匯編的數據顯示，除了摩根大通、伊頓萬斯和 PGIM 之外，Lord Abbett & Co LLC、Neuberger Berman Group LLC 和 UBS Group AG 自 4 月份以來也增持了該債券。[2023/8/16 21:26:21]

你在上面的“食物鏈”所處的位置越靠后，你就越容易受到傷害。

陷阱2：項目的創始人被人肉

“我不會投資任何創始人被公布資料的項目”

有很多項目在創始人被公布全部信息的情況下歸于失敗：

Lifeform以1億美元估值完成A輪融資，Geek Cartel領投:金色財經報道，DID解決方案提供商Lifeform以1億美元估值完成A輪融資，本輪融資由Geek Cartel領投，KuCoin Labs、DHVC、SevenX Ventures、Foresight Ventures、K24 Ventures、Another World參投。

此前，Lifeform種子輪由Binance Labs領投，前種子輪由GeekCartel獨家投資。

據悉，Lifeform的UE5版虛擬人編輯器PC端已于2022年11月上線，Lifeform Avatar及相關服飾item鑄造總量超40萬。Unity版移動端于2023年2月17日上線，截至目前Lifeform Cartoon Avatar鑄造總量已突破85萬，官方網站單日PV量達2000萬。[2023/2/25 12:29:02]

被人肉并不意味著他們對邪惡或錯誤決定有免疫力。

數據：灰度GBTC負溢價率超47%，創歷史新低:12月8日消息，據Coinglass數據顯示，灰度比特幣信托基金（GBTC）的負溢價率擴大至 47.2%，創歷史新低。此外，ETH 信托的負溢價為 50.37%，ETC 信托的負溢價為 68.67%，LTC 信托的負溢價為 55.64%，BCH 信托的負溢價為 41.24%。[2022/12/9 21:32:24]

我懷疑有些被人肉的創始人所爆出來的信息都是假的。

下面的哥們就是雅各布-威爾遜。

他在斯坦福大學讀了計算機科學的本科。畢業后，他選擇在谷歌工作。現在他正致力于推出一個新的第一層區塊鏈。

你想投資他創建的項目嗎？

好了，不開玩笑了。上面這些信息都是我編的，我用人工智能生成了這個假的、白人書呆子。

陷阱3：認為自己上車很早

當你感興趣的項目開始造勢，你發現你可以在各個社交媒體上看到它。

7月13日波卡解除質押942.41萬枚DOT:7月11日消息，據KingData監控，本周（7月11日-7月17日）波卡解除質押的DOT總量為1,323.31萬枚，解鎖峰值在7月13日，解鎖942.41萬枚DOT。[2022/7/11 2:04:58]

你感受到了FOMO，于是開始無腦梭哈。

項目代幣隨后立即暴跌，而你卻還傻乎乎的持有著所謂的“明日之子”。

鐵子，你需要做的是尋找項目，堅定地投資它，最后再讓收益來找你。

那你怎樣才能真正做到早期投資呢？

這是一個獨立的話題。

但是我準備在這人給你一些高水平的想法：

關注鏈上的活動

在一個項目的代幣上市前做足研究

尋找一些善于發現寶藏項目的地址

陷阱4：風險資本所投資的項目

你在一個項目主頁上看到一個有信譽的風險投資公司的標志。

因此你就認為這個項目一定是安全的，因為最牛的公司團隊都投資它了！

但其實這背后有一系列值得你關注的問題：

有些風險資本只是廣撒網釣大魚、或者祈禱一些項目可以給他們超高的匯報，他們并沒有做扎實勤奮的調查工作。

他們是人，他們也會犯錯。

大家應該都知道三箭資本的事兒吧，我不用在這費過多的口舌了。

Solana的wormhole橋被利用了3.2億美元。umpCrypto進入并保護了他們，這樣災難才得以避免。

你會說，“TerraLuna會很好。如果發生什么事，Jump/三箭資本會保護他們的。”

雖然他們真的努力了，但這不足以拯救協議。

陷阱5：協議被審計

很多加密貨幣協議由第三方公司審查代碼，并給這些協議豎起了大拇指。

大家可以看看Rekt的排行榜。

壞人利用了幾個協議，即使這些協議已經被審計了。

但是，你要知道：

黑客在不斷發展

有些審計工作可能是協議內部的操作

不是所有的審計都是徹底的

陷阱6：模型和圖表

Stock2Flow模型在上個周期經常被人們所引用。

因為它的流行，許多人在上個牛市周期期待著比特幣的價格可以達到10萬美元的關口。

好吧，我想說的是，S2F模型在上個周期失效了，而且偏離的還挺多。

要知道，“模型和圖表并不代表一切”。

陷阱7：一個影響者的意見

這是一個在幣圈非常常見而危險的陷阱，因為有權威性的偏見：

人們會犯錯

有些人是利用他們的聽眾作為退出流動性的壞演員

你不知道這些所謂的加密大V是什么時候買入和賣出。或者他們在交易背后的意圖到底是什么。

陷阱8：回聲室效應

回聲室效應指的是在某一個網絡空間里，某一個信息被不停的重復，以至于無論該信息的真偽，在這個網絡空間里的每一個人都最終會相信那個信息為真；而該網絡外部的任何信息，都很難在這個網絡中傳播或者不會達到這個網絡中。

當你喜歡一個項目時，你就很容易陷入一種確認性偏見。

你加入了項目方的Dicord，并追隨頂級學者的腳步。

因此，你每天都會聽到100次這個項目是多么的棒。

希望大家可以尋找關于項目的FUD。

找到他們的一個好地方是在某個項目推文的評論部分。

陷阱9：鄧寧-克魯格效應

鄧寧-克魯格效應指的是能力欠缺的人在自己欠考慮的決定的基礎上得出錯誤結論，但是無法正確認識到自身的不足，辨別錯誤行為，這是一種認知偏差現象。這些能力欠缺者們沉浸在自我營造的虛幻的優勢之中，常常高估自己的能力水平，卻無法客觀評價他人的能力。

這是一種偏見，我們其實很容易高估自己的能力。

這有點像人們認為自己是牛市中的天才，并開始不斷加杠桿。

當你把你的加密貨幣收益炫耀給萌新們看時，說明是時候獲利了。

結束語

當然，上面的陷阱這并不是那么的絕對。

我更傾向于協議由風險投資公司支持，經過審計，并且創始人信息被披露。

當然，并不是所有有影響力的加密大V都是壞人。

我想強調的是你可能有的潛在盲點。你需要在那里小心，并嘗試使用更多的概率性思維。

大多數人認為投資相當于看一看檢查表：

哪些項目通過了審計

哪些項目未通過審計

相反，你應該思考的是：

誰進行了審計以及審計方的聲譽

審計過程進一步增加了投資安全的概率么

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