Layer2戰爭正在升溫,本文將對一些頂級以太坊L2項目進行全面評估。
我查看了與以太坊第2層解決方案相關的所有項目,包括通用L2和特定于應用程序的L2。考慮到篇幅,我將排除掉一些前5名之外的項目。
對于我的研究框架,我決定使用DeFiEdge的方法來評估每個項目。然后,我根據我的分析為每個項目提供一個記分卡。所以想看結果的話就一定要通讀到最后!!
1.收入狀況
通過在TokenTerminal做深入研究后,一些非常有趣的統計數據展現了出來。過去180天內支付的總收入:
dYdX2.122億美元
Arbitrum1370萬美元
Polygon880萬美元
Optimism850萬美元
Loopring250萬美元
21co鏈上分析師:當前Worldcoin市值/FDV比率值只有0.01:金色財經報道,據21Shares母公司21co鏈上分析師Tom Wan在社交媒體披露數據顯示,當前Worldcoin的市值/FDV比率值只有0.01,這意味著只有1%的Worldcoin供應量在流通。但根據代幣釋放時間表顯示,Worldcoin要到2024年7月之后才會進行代幣解鎖,屆時每天將解鎖662萬枚WLD代幣(約占總供應量的0.39%)。[2023/7/26 15:58:24]
正如上圖所展示的,與其他項目相比,dYdX碾壓其他所有項目。Arbitrum排名第二,但你可以看到,在過去的一個月里,Polygon一直處于領先地位,并且勢頭強勁。
2.資金庫
有關資金庫的一些重要因素:
他們是否擁有不同的資產,或者只是他們的原生代幣
鏈上分析師:鯨魚用戶目前持有超過2800億美元的比特幣:金色財經報道,鏈上分析師William Clemente表示,盡管BTC的價格波動很大,但市場參與者正在以歷史性的速度購買和持有BTC。比特幣正在經歷一個巨大的積累階段,大型實體現在持有價值數千億美元的比特幣。
Clemente稱:“比特幣歷史上只有三次出現過交易所外流的情況:2020年3月、2020年12月(很可能是GBTC)和2021年9月。”隨著比特幣從數字資產交易所大量流失,Clemente強調,鯨魚用戶在一年的大部分時間里減少持倉的同時也在買入比特幣:“本周鯨魚持有量自1月份以來首次出現上升,這表明擁有超過1000枚BTC的實體(過濾掉已知的鏈上實體,如交易所)所持有的供應量有所增加。”
Clemente分享的圖表顯示,比特幣鯨魚用戶現在總共擁有超過695萬枚比特幣,截至本文撰稿時價值超過2805.9億美元。(The Daily Hodl)[2022/4/26 5:11:33]
規模有多大,這給項目帶來了多長的跑道?
鏈上分析師Willy Woo:比特幣可能在未來幾天恢復牛市:11月30日消息,鏈上分析師 Willy Woo 表示,比特幣應該很快就會結束修正,然后才會引發新一輪的價格上漲。據他介紹,BTC一直在積累范圍內交易,目前似乎還沒有準備好引發大規模上漲。Willy Woo表示,基于衍生品數據,比特幣可能需要等到未來幾天才能恢復牛市。(Dailyhodl)[2021/11/30 12:40:10]
Polygon:很難找到有關Polygon資金庫的大小和內容的任何信息。然而,我們知道最近有10億美元用于ZK證明開發項目。我們可以假設資金庫總額遠大于此。
OP:初始代幣供應的30%將分配給社區基金=價值約1.85b美元的OP代幣。
dYdX:初始代幣供應量的5%分配給社區資金庫。以今天的價格計算,這大約是1.13億美元。
鏈上分析師:大筆資金正在買入此次下跌:鏈上分析師Will Clemente表示,比特幣長期持有者本周顯著增加了頭寸。自5月底以來,比特幣的非流動性供應一直在穩步增長。其中,長期持有者增加了120,739枚BTC,而新投資者減少了97,333枚BTC。此前在2013年和2016年觀察到過似的過程。這就是經驗豐富的比特幣人如何為下一階段的牛市“設置底線”。同時,大筆資金正在買入此次下跌。分析師補充說,在“場外交易”平臺上的水平也應被解釋為看漲跡象。(u.today)[2021/6/26 0:07:08]
Loopring:20%的代幣供應分配給LEAF=約價值1.1億美元的LRC代幣
3.已鎖定資金
如果大多數代幣仍被鎖定在行權計劃中,這可能會在未來造成巨大的拋售壓力。一下的圖標來自Messari和CoinGecko。
Polygon:約92%的供應已經解鎖。最后的8億個代幣將在2025年5月之前解鎖。當前的流動供應量=100億總供應量中的918萬個。
OP:所有供應的約5%已經通過空投解鎖。當前流通供應量=42.9億總供應量中的2.15億。
dYdX:大約11%的供應已經解鎖。當前流通供應=10億總供應量中的1.12億。
Loopring:大約90%的供應已經解鎖。當前流通供應量=13.74億總供應量中的12.45億。
4.代幣效用
Polygon:MATIC代幣用于支付網絡中的交易費用。你還可以在MATIC上獲得質押獎勵,這是作為保護網絡的獎勵。
Arbtirum:還沒有代幣,但網絡本身具有巨大的效用,并提供更便宜的交易費用和可擴展性,同時保持以太坊的安全性。
OP:區塊空間的權利是推動OP經濟模式并與網絡本身一起增長的可持續收入來源。dYdX本質上是一種治理代幣,持有者還可以根據其頭寸規模獲得交易費用折扣。
Loopring:協議費用分配給流動性提供者、保險公司和DAO以激勵代幣持有者的良好行為。
5.---圖
Polygon剛剛宣布他們將實施第一個與EVM等效的ZKL2。Sandeep還計劃在2-3年內實現區塊鏈的完全去中心化。包括去中心化數字ID在內的強大產品開發管道正在開發中。
Arbitrum尚未發布完整的---圖,但有人猜測他們還將在某個時候通過空投發布原生代幣。
Optimism在下圖中列出了---圖。
dYdX計劃在2022年底通過V4版本實現完全去中心化。這似乎是他們的主要關注點,并將成為該項目的一個巨大里程碑。
Loopring計劃在2022年進行一些重大升級——LoopringEarn和zkEVM。
6.成功滋生模仿者
此列表中的5個項目在性質上都非常相似。Polygon、Optimism和Arbitrum都在競爭同一塊蛋糕,以成為最好的第2層擴展解決方案。
在這個階段,從市值和“護城河”的角度來看,Polygon無疑是第一名。然而,Arbitrum和Optimism都獲得了廣泛的采用,并且正在迅速增長。
7.團隊和資金
根據我從crunchbase獲得的總資金統計數據來看。Polygon團隊已經完全成熟,并得到了該領域一些最杰出投資者的支持.(Alameda、幣安實驗室、CoinbaseVentures)。總資金為4.515億美元。他們最近還宣布了一些重大的合作伙伴關系,這表明他們的業務發展是正確的。
Arbitrum還擁有一支擁有杰出支持的完全公開披露團隊。Offchainlabs作為母公司總共擁有1.237億美元的資金。
Vitalik本人是Optimism的忠實粉絲,并表示支持他們的新治理結構。他們得到了a16z、Paradigm和IDEO的大力支持,總共獲得了1.785億美元的資金。
dYdX從Hashkey、Starkware和a16z等知名投資者那里獲得了8700萬美元的資金。他們的團隊信息也被完全曝光了。
Loopring從KosmosVentures、G2H2、Neo、Fundamentallabs和Obsidian獲得了4500萬美元的資金。
8.結論
根據我的研究和分析,我給每個項目的每個類別打了1-10分。如你所見,Polygon是明顯的贏家。
該項目是最成熟的,擁有最大的市值,并且由于即將到來的以太坊合并,最近確實獲得了一些動力。然而,其他項目非常有前途,從長遠來看也有很大的成功潛力。
對于這些項目中的任何一個,這些都不是簡單的購買建議。這只是我為進一步了解L2空間而進行的客觀意見和研究。在投資任何項目之前,請先進行自己的研究。
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