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The DeFi Edge:14 種有助于加密投資的心智模型_THE:DEX

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注:7 月 16 日,加密大 V The DeFi Edge 分享了 14 種有助于加密投資的心智模型以及常見的投資陷阱。以下由 DeFi 之道編譯。

沃倫-巴菲特和查理-芒格將心智模型作為一種優勢,成為了史上最偉大的投資者。

心智模型有好幾百種,而以下這14種(包括常見的投資陷阱),將幫助你成為一個更好的加密投資者。

首先,什么是心智模型?

心智模型是幫助我們更好理解世界的概念。你的思維受到你自己的經驗和偏見的限制 - 心智模型是一種從整個領域獲得智慧的方式。

了解它們將幫助你更清晰地思考。

當出現壞消息時,可能會有更多的負面事件來臨。看到一只蟑螂意味著可能藏著一窩的蟑螂。

如果一家公司公布了壞消息,那么請記住,他們往往隱藏著更多東西以爭取時間(就像 Celsius 那樣)。

LSD協議Stader Ethereum主網上線質押代幣ETHx:6月7日消息,LSD 協議 Stader Ethereum 主網上線質押 Token ETHx。按照計劃,ETHx 上線主網將分三階段進行。[2023/6/7 21:21:28]

當 Terra Luna 和 $UST 崩潰時,我們知道情況很糟。但許多人低估了這種傳染病的蔓延范圍。隨后,其他像 Celsius 和三箭資本這樣的蟑螂也出現了。

每當出現負面消息的時候,請為更多這樣的消息做好準備。

中國有句諺語,說的是只要有足夠多的人重復某一荒謬的信息,人們就會傾向于接受它。

想象一下,如果有關于老虎的傳言,你會怎么想?

1 個人:騙子

2 個人:這是真的嗎?

3 個人:有老虎!

現在的情況已不只是 3 個人,想象一下,如果是成千上萬的人在社媒上分享會是什么情況。加上機器人流量和經濟刺激,傳播錯誤信息比以往任何時候都要容易。

歐易DEX宣布支持TRON鏈全幣種與Ethereum、BSC、OKC等主網的跨鏈交易:9月27日,據歐易官方公告顯示,歐易DEX已支持TRON鏈全幣種與Ethereum、BSC、OKC等主網的跨鏈交易,是唯一支持Tron全幣種跨鏈的Swap,且已接入TRON鏈及其SunSwap、Social Swap、USwap、JUSTMONEY等多個DEX。

據悉,歐易DEX是Web3的交易聚合器,聚合13+公鏈、100+DEX、1000,000+幣種的交易,并通過X Routing智能比價、拆單,可為用戶提供市場上最優交易價格。[2022/9/27 22:34:31]

所以,對沒有任何事實或證據的謠言要時刻保持謹慎。

人類行為及其偏見將永遠存在。

“歷史永遠不會重演;但人類總會如此”。- 伏爾泰

有趣的是,一些幾千年前寫的書在今天仍感覺如此相關。

(奧勒留的《沉思錄》)

我會把這種思維運用到下一個周期。

人類是貪婪的。

The Sandbox將在Polygon向所有地塊持有者發起SAND空投:據官方消息,元宇宙平臺The Sandbox將在Polygon鏈上向所有LAND地塊持有者發起SAND代幣空投。[2022/1/29 9:21:49]

會有更多現實世界的采用嗎?是的。

下一個周期會有更好的技術嗎?是的。

但也會有龐氏經濟和邪教領袖再次出現嗎?是的。

“有權力就會有腐敗,絕對權力導致絕對腐敗”。

這個周期內,許多加密領域的主要人物崩塌,包括 Daniele, Andre, Do Kwon, Su Zhu 等。

對有權有勢的人物要保持警惕 -- 因為大多數人無法處理權力,會濫用權力。

反駁胡扯所需的能量比制造胡扯要大一個數量級。

比較

寫一篇關于 Luna/Anchor 的帖子會有成千上萬的點贊。

寫一篇批評 Luna/Anchor 的帖子會招致敵人和騷擾。

IntoTheBlock業務發展主管Nicolas:NFT即將迎來突破性的飛躍:據官方消息,2021年9月23日IntoTheBlock業務發展主管Nicolas做客XT三周年專題AMA直播間,與金色財經主編Maxwell在XT官方英文群以“元宇宙的虛與實”為主題進行了在線AMA活動。

活動中,Nicolas表示:“NFT在2021年迎來了突破性的一年,在該領域開展了大量活動。成交量增加了1,000 倍以上。收藏品(尤其是頭像)占據了主導地位。我們還處于早期!隨著市場的發展,最具影響力的用例即將到來!”

XT是一家社交化交易平臺。[2021/9/23 17:01:17]

和那些 Node 項目一樣。每個周期,總會有邪教項目,要花很多精力來對抗它們。

已知的未知因素 -- 你所知道的風險,如智能合約的漏洞。

未知的未知因素 -- 那些無法想象的風險,你不可能看到它們的到來。

例如,9/11 襲擊,新冠疫情,或 3 AC 的崩塌。

我們往往低估了黑天鵝的影響。

動態 | Tether Treasury收到來自Bitfinex交易所的大額轉賬:據合約帝鏈上數據監測顯示,北京時間6月10日20:48,比特幣鏈上出現一筆2000萬枚USDT大額轉賬交易,轉出賬戶為Bitfinex交易所,轉入賬戶為Tether Treasury。[2019/6/10]

多樣化有助于防范這些事件(這意味著也要在加密領域之外進行多樣化操作)。

想象一下罕見事件的發生和它們的影響。

中本聰的錢包出現鏈上活動

核戰爭

帕累托法則(二八定律)指出,80% 的后果來自 20% 的原因。它是由 Vilfredo Pareto 提出的,他指出意大利大約 80% 的土地是由 20% 的人擁有的。

這一點在任何地方都適用。

80% 的收入產生于 20% 的協議。

在所有交易者中產生的 80% 的利潤來自 20% 的交易者。

一個產品隨著更多用戶的加入而變得更有價值。

想想看,如果沒有人使用 Facebook,它的價值會有多大。它甚至會比現在更無用!

一旦一個公司有了網絡效應,它就會成為經濟護城河,很難被其他公司打敗。

當你投資時,考慮哪些協議的定位是為了獲得網絡效應。

例如,有相當多的人試圖建立一個去中心化的社交網絡。

由于網絡效應,只有一人可以獲勝。

對于會自然消亡的事物,其生命每增加一天,預期壽命就會縮短一點,但對于那些不會自然消亡的事物,其生命每增加一天,則意味著其未來更長的壽命。

很難說 20 年后哪些幣還會存在,但比特幣和以太坊很有可能會存在。

所以它們是最安全的投資賭注。

林迪協議。

我已經記不清楚有多少錢是由于 DeFi 黑客和漏洞而損失的。

因此,如果你要抵押資產,選擇更多的林迪協議,如 Aave 和 MakerDao。

如果它們是可以被黑的,那就已經發生了。

痛苦和恐懼是所有生物體的組成部分,而自我保護是確保生存的行為。

我不相信 3,3 或“HODL”的概念。

當事情變得棘手時,人們總是會把自己放在第一位。

這是一個來自國際象棋的短語 -- 它意味著控制一個有價值的空間或資源。

流媒體公司正在為內容而戰。

世界為石油和稀缺資源而戰。

識別有價值的資源和爭奪它們的玩家。

我們在 Curve 戰爭中看到了這一點。

穩定幣的流動性是一種寶貴的資源,我們看到協議為 CRV/CVX 代幣而戰。

在未來,什么會是協議們爭奪的寶貴資源?

每個行動都有一個后果。這些后果會產生二級影響。

大多數人只考慮眼前的影響,而看不到其他的影響。

當事情發生時,要想到“然后呢?”

每當協議對代幣設計進行修改時,我總會思考這個問題。

這里有一個例子:

一個協議希望降低代幣釋放量以減緩通脹。

可能的二階效應是什么?

較低的釋放意味著較低的 APR

較低的 APR 意味著較少的使用率和流動性(因為獎勵激勵較少)。

除非有足夠的效用或協議的其他激勵,否則人們會離開。

思考決策,并將其置于不同的時間線中。

比方說,我吃了一個芝士漢堡

當下(好吃!)

一個星期(增加了一點體重)

一年(這個習慣增加了我的膽固醇)

幾十年(心臟病發作)

我們不善于長期思考。

你要乘勢而上,盡早發現并利用一種趨勢。

亞馬遜很早就抓住了互聯網的浪潮。

Netflix 以郵購 DVD 起家,隨后轉為流媒體,因為他們看到了浪潮的到來。

你需要盡早識別趨勢,盡可能地駕馭它們,并在它停止之前離開。

在加密領域:

盡早找到一個趨勢(發現浪潮)

投資它(乘波逐浪)

沿途獲取利潤。(在浪潮消退前離開)

一個協議在進入市場之前,可能會有一些優勢。無論是通過品牌知名度、轉換成本,還是早期購買資源。

此外,也有后發優勢。即使較晚進入,但可以改進技術。

我看到的是,這種情況發生在 L1 輪換游戲中。

感覺上,每隔幾個月就會有一個新的 L1 成為熱點。

而最早的 DEXs 或借貸平臺會有明顯的先發優勢。

以上只是各種心智模型中的一個小例子。

我鼓勵大家研究更多過去的心智模型。

而且我相信,僅從加密行業就會有新的心智模型產生。

如果你喜歡這個主題,并想在兔子洞里走得更深,可以看看我寫的關于認知偏見的帖子。

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