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細談Defi方面的趨勢,下個牛市將會如何表現?_DEF:Defi Gold

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我想市場終于認識到,無常損失是一個特性,不是一個問題本來就是,手續費你賺了,如果還沒有無常,那豈不是光吃肉,不挨打?哪有那么好的事兒?又想吃肉又不想挨打的,很多這次栽在Bancor上,上周反正很多LP還是不能提款

Uniswap成為真正意義上的基礎設施

除了長尾資產,主流幣種LP基本上都去了V3,不再有V2的交易對更重要的是,我們看到更多使用V3作為基礎設施的項目開始實施,這些不是之前拿Uniswap的LP去做個流動性這種“簡單”的可組合性,而是利用V3去實現更加復雜的功能性項目

比如PerpV2,比如RageTrade,都是利用V3來實現杠桿,合約這類更加復雜的衍生品交易,也給了LP更加多元的選擇

Fidelity、21Shares和WisdomTree已更改了向SEC提交的有關比特幣現貨ETF申請的文件:金色財經報道,Fidelity、21Shares和WisdomTree在內的幾家金融巨頭已更改了向美國證券交易委員會提交的有關比特幣現貨ETF申請的文件。兩周前,貝萊德向美國證券交易委員會申請推出比特幣現貨交易所交易基金,此舉引起了人們的關注。雖然它絕對不是第一個嘗試運氣的公司,但它無疑是這樣做的最大的金融實體。這一舉動被其他幾家知名公司效仿,其中包括復制了貝萊德申請的富達投資公司,而方舟投資公司則將自己的申請更改為與貝萊德相同的申請。

據知情人士稱,美國證券交易委員會對最近的文件并沒有留下深刻的印象,因為它們“不夠清晰和全面”。[2023/7/3 22:13:53]

這和Web2的路徑有點像,最早應用都是基于Windows這種OS的,而在出現Wechat,Chrome這種超級應用之后,很多App開始基于這些超級應用的平臺做開發,比如微信小程序,Chrome插件之類我開始在Uniswap上看到了這樣的可能性,接下來的借貸你也會看到類似的場景

區塊鏈碳信用平臺The Zero Fund完成40萬歐元pre-seed輪融資:金色財經報道,區塊鏈碳信用平臺 The Zero Fund 宣布完成 40 萬歐元 pre-seed 輪融資,Rock Capital 領投。The Zero Fund 總部位于法國波城,通過高安全性區塊鏈平臺以實現透明且可驗證的高質量碳信用交易。(finsmes)[2023/2/7 11:52:27]

借貸-

1.資產隔離池成了標配,前段時間上線的Euler,AAVEV3都引入了這個概念,避免一個不良資產或者一個池子受損導致整個平臺被一窩端

2.多鏈部署-代表就是AAVEV3的portal以及CompoundV3放出來的多鏈協議代碼,全鏈Dex目前看困難重重,全鏈借貸到是有可能容易的多

Aptos:測試網空投超2007.6萬枚APT將分發給超11萬社區參與者:10月19日消息,Aptos基金會官方宣布,將通過airdrop@aptosfoundation.org向110,235位測試網參與者發布共計20,076,150枚APT Token空投的通知,這是其第一次根據現有社區數據進行空投。

據悉,完成了APTOS激勵測試網或鑄造“APTOS:ZERO testnet NFT”的用戶有資格申領APT Token(鑄造NFT的原始用戶有資格申領,而非NFT的當前所有者)。有資格申領APT Token的用戶將在接下來的幾個小時內收到電子郵件通知。[2022/10/19 17:31:56]

MorphoLabs-這是一個基于Compound和AAVE的點對點借貸撮合協議,它在兩大點對池借貸平臺上又啟動了一個點對點的借貸,然符合條件的用戶利率更優,資金使用效率更高,這個就是上面提到的基于Uniswap做衍生品項目類似的場景

派盾:Justin Sun地址再次從Aave撤回5000萬枚USDT并轉至Poloniex相關地址:10月17日消息,據派盾監測顯示,鏈上標記為“Justin Sun”的錢包地址再次從Aave V2撤回5000萬枚USDT并轉至Poloniex相關地址。截至今日該地址已從Aave V2撤回超1億枚USDT。[2022/10/17 17:29:31]

至于免許可和信用貸這兩個方面,說實話目前不看好,免許可當下階段沒意義,因為99%的代幣根本沒有充當借貸抵押物的資格,至于信用貸么……什么時候DID系統發達成熟了再說吧,甚至可以悲觀點,基于區塊鏈的信用貸有可能就是個偽命題

衍生品

依舊沒有出現鏈上衍生品的“Uniswap”時刻,除了DYDX在撐著流動性以及GMX依靠創新交易量還能看之外,Defi圈的衍生品基本上還是在被Cex碾壓的狀態

可以關注的趨勢是如下四個

1.DyDXV4-一個基于Cosmos的永續平臺會和在Starkware時代有什么不一樣?

2.類似RageTrade這種基于UniswapV3去打造的衍生品,會不會有更好的深度和體驗

3.會有更多模仿GMX平臺的衍生品,讓用戶可以選擇去做LP,來當所有Trader的對手盤

4.SynthetixV3和TracerDAO這種,理論上只要預言機支持就可以做世間萬物的合成金融衍生品或是合成杠桿代幣的。

本來還有個OverlayProtocol,類似上面兩個,然后更激進,利用AMPL那套Rebase系統連對手盤都不需要了,結果關注了1年半還是個最原始的測試網,進度慢到炸裂,我都想取關了

穩定幣

Luna過后基本上算穩已死,唯有Frax這種“半算穩”還在苦苦支撐,而且要知道,Frax成分里面有很大比例的USDC,DAI也是……

所以基本上穩定幣又回到了最早純美元穩定幣的天下,USDC雖然發行量還是略遜USDT,但江湖地位其實已經是老大了。穩定幣唯一值得期待的反而是AAVE和Curve號稱要做的超額抵押穩定幣。不知道這倆出來之后,Defi的杠桿是不是又要疊厚一層

RWA

這原本可能是最重要的,但又是最被忽視的。每個玩Defi的人都有一個出圈夢,然而一旦真付諸行動時,卻發現理想很豐滿,現實很骨感。過去兩年唯一能提的就是去年MakerDAO跟Centrifuge合作的那次現實資產抵押的DAI貸款,以及最近的5億DAI去買國債和公司債券的case,還有么?

總結下,Defi的趨勢可以這么形容

1.Uniswap,AAVE,Curve等一代Defi已經名義上成為真正的基礎設施,去年的所謂Defi2.0基本被證偽,真正的下一波Defi2.0可能是像RageTrade,MorphoLabs這種基于一代Defi做的“疊加型”項目,或是SynthetixV3,TraceDao這種可以以合成資產方式觸及鏈下與圈外世界的風格

從AAVE,Curve要做穩定幣不難看出,頭部Defi項目正在BuildStack,我們也許會在下一輪看到超越公鏈的超級應用

RWA依舊不慍不火,甚至可以說無人問津。會不會最終像NFT一樣,把名畫燒了上鏈是偽命題,原生IP如猴子下鏈才是王道?所以鏈下資產上鏈的思路是錯的,鏈上原生資產通過Defi或是某種形式下鏈出圈才是王道?

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

感謝閱讀,喜歡的朋友可以點個贊關注哦,我們下期再見!

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