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Chainalysis Web3報告:交易所迎來了它們的清算時刻_NFT:sdchain

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來源:老雅痞

散戶通過NFT和游戲加入

將加密貨幣捧上神壇的往往是普通用戶。但技術不會從0直接跳到100。從某種意義上說,它不會在一夜之間從秘密的軍事技術變得普及大眾。它滲透到社會的各個結構中,堅持利基市場。這在報告中體現得非常明顯。第一個引起我注意的是下面的圖表。

早在2021年第一季度,跨網絡的交易量就開始下降,但轉讓數量并沒有下降。直到今年第一季度,它才有所增長。造成這種情況的一個原因是,token價格在2022年第二季度一直處于歷史最高水平——因此當你乘以基價時,它會顯示出更高的交易量。交易量下降,但轉讓數量與歷史最高點相差不到10%,這種情況有幾個原因。

下圖顯示了交易量和轉讓數量之間的關系。

這里有兩個以散戶為主的服務讓我眼前一亮。一個是游戲,另一個是NFT。與游戲相比,NFT在交易量(超過1000億美元)和轉讓數量(超過1000萬美元)方面似乎更加突出,而游戲的轉讓數量似乎只有800萬美元左右。當然,部分原因可能是與游戲內資產相比,Bored Apes等NFT的價格上漲(峰值時價值50萬美元以上)。我的觀點是,這兩個行業似乎已經抓住了公眾的心理,現在大家對它有足夠的興趣(與2019年相比)。

重要之處在于它擴大了市場。下面的圖表顯示了每個產品部門中錢包的平均年齡。Dex錢包在約300天時或多或少地趨于平緩。這推測出DeFi用戶平均已經活躍了約1年。平均而言,游戲和NFT錢包的活躍時間不到50天。

Animoca Brands和BNB Chain的2億美元鏈游投資計劃僅完成少量投資:金色財經報道,自從Animoca Brands和BNB Chain在去年聯合推出規模為2億美元的鏈游投資計劃以來,僅完成少量投資,根據Dealroom數據顯示,Animoca和Binance Labs共同參與了同一輪融資的次數僅有三次(Heroes of Mavia、Community Gaming和Tatsumeeko),而且這些交易似乎不是通過聯合投資計劃達成的。

此前報道,Animoca Brands聯合創始人兼首席執行官YatSiu在接受采訪時表示,該公司計劃推出高達20億美元的基金Animoca Capital,用于投資元宇宙業務,預計明年將進行第一筆投資。該基金的目標是10-20億美元,但Yat Siu表示尚未籌集到資金。(The Block)[2022/12/6 21:26:08]

與游戲相關的錢包的折線更高。我認為這與過去幾個月中還處于探索中的play-to-earn模式有關,只有舊的錢包仍在其中。對于NFT而言,這個數字一直持平。這意味著越來越多較新的活躍賬戶已進入生態系統。(或者這可能意味著用戶嘗試NFT后立即離開,從而使平均活躍錢包的年齡保持在較低水平..)

新的錢包在支付費用前意義不大,這就是下面的圖表所揭示的一些問題。直到2021年7月,NFT占支付的費用的5%以下。現在約為20-25%。我覺得這很有趣,因為在Chainalysis的所有類別的數據中,NFT是增長最快的。所以也許我們應該改變對他們如此負面的印象..

Etherscan創始團隊推出“以太坊即時通訊應用”Blockscan Chat:金色財經報道,Etherscan 區塊鏈瀏覽器的團隊 Blockscan 發布了 Blockscan Chat 測試版。根據該網站主頁披露的信息顯示,“Blockscan Chat 是一個消息傳遞平臺,用戶可以通過錢包到錢包輕松、即時地相互發送消息,網站上寫道,”要使用它,您必須連接到 MetaMask 等以太坊錢包。具有以太坊地址的消息接收者將通過區塊瀏覽器收到通知(盡管該消息不會在區塊瀏覽器上公開)。” 一些社區用戶已經將該工具非正式地稱為“Ethereum Instant Messenger”, Bankless 的 Ryan Sean Adams 表示,你甚至可以用這款工具與黑客進行交流,在試圖協商資金返還的情況下這款工具很有用,不過也有人指出,雖然這款工具使用了Web 3技術,但似乎還沒有實現完全去中心化。[2022/1/26 9:13:34]

長話短說:平均交易金額呈下降趨勢,更多的交易正在發生,而NFT正在成為登上“散戶舞臺”的重要組成部分。

交易所迎來了它們清算的時刻

去中心化交易所正處于一個激動人心的時刻。他們的鏈上交易量現在與中心化交易所的交易量相當。在鼎盛時期,與DEX相關的交易量約為CEX的2.5倍,但這很可能與流動性挖礦有很大關系。在沒有激勵措施的情況下,鑒于速度和成本效益的考慮,用戶可能會回到中心化交易所。

Cobo Custody與Chainalysis達成戰略合作:企業級數字錢包開發及資產托管服務平臺Cobo Custody宣布與區塊鏈交易監控服務商Chainalysis達成戰略合作,Chainalysis將為Cobo Custody及其合作的200多家客戶提供安全合規服務,檢測和監控洗錢、欺詐等違法行為,降低合規風險。此次合作意味著Cobo Custody成為Chainalysis服務的首批亞洲客戶,在安全合規的道路上又邁出了重要的一步。

Chainalysis區塊鏈交易監控工具服務商,為全球40多個國家的政府機構、交易所以及金融機構提供區塊鏈數據分析和交易監控解決方案,同時也幫助客戶發現數字貨幣的可疑活動,以打擊相關犯罪活動。

Cobo Custody是面向全球機構客戶與合格投資者的錢包開發及數字資產托管服務,以高安全級的HSM加密機、多重簽名及冷熱分離存儲為安全保障基礎,已服務于交易所、錢包、資管平臺等200多家機構客戶。[2020/9/15]

更多的鏈上交易量流向去中心化交易所而不是中心化交易所。現在,大約55%的交易量流向了去中心化交易所。我認為隨著以第二層為中心的交易所在DeFi中的成熟,這個數字將繼續呈上升趨勢。有以下幾個原因支撐我的判斷:

DeFi是以鯨魚主導的——因此,DEX的平均交易量遠遠超過使用中心化交易所的普通人所做的交易。

一旦你存入資金,CEX就不會在鏈上記錄交易。他們的交易對鏈上交易量沒有貢獻。

有趣的是,Chainalysis共享的數據也觀察到了DeFi中殘酷的冪律。例如,前5名去中心化交易所占據了約85%的交易量。在他們的中心化同行中,這個數字更高,約為45%。因此,如果你在DeFi的交易所類別中不在前5位,那么你就要爭奪大約15%的交易量。

庫幣公鏈KuChain第一次公測活動順利結束:據庫幣KuCoin交易所消息,庫幣公鏈團隊于8月7日10:00宣布KuChain第一次公測活動順利結束。KuChain團隊在為期近40天的技術攻擊挑戰中成功修復了11個有效技術漏洞報告,并且收到了17個專業提案報告,庫幣公鏈網絡也通過此次活動得到了兩次升級。活動的獎勵統計稍后將發布于庫幣公鏈GitHub。

自此,庫幣公鏈公測活動正式進入為期一周的申訴期(至2020年8月14日東八區早上10點)。申訴期結束后,獎金將以KCS代幣分發至獲獎者提供點ERC-20錢包。據悉,庫幣公鏈已經進入第二輪籌備工作中。[2020/8/7]

貸款方面呢?Aave和Compound目前控制著借貸平臺的交易量的90%。這里的“其他”類別是所有其他參與競爭的借貸平臺。他們獲得了剩余借貸量的10%以下。

人們可以查看這些數據并說,‘DeFi借貸是如此集中’。市場遵循風險投資領域中典型的冪律模式。如果有什么不同的話,考慮到過去幾個月的波動性和清算頻率,這些平臺運行得異常良好。我選擇這些數據集是為了展示DeFi在更多次要協議之間的競爭程度。我想,成為DeFi創始人并不容易。

這些數據有趣地顯示了大多數人使用DeFi貸款的目的。大約38%的用戶將貸款中收到的資產發送給DEX。這通常是為了用它換取另一種資產,該資產的升值速度可能快于為貸款支付的利息。大約13%的交易量流向了典型的交易所。總體而言,在DeFi中獲得的所有貸款中有一半以某種形式回到了交易所。

動態 | Chainalysis聘請美國金融犯罪執法網絡前官員擔任首席技術顧問:據cointelegraph報道,區塊鏈分析公司Chainalysis已聘請美國金融犯罪執法網絡(FinCen)和司法部的前官員Michael Mosier擔任首席技術顧問。Mosier將負責Chainalysis產品的法律專業知識,如數據隱私和全球反洗錢、制裁、政策和政府問題。[2019/6/27]

我發現有趣的是,只有3.6%的貸款資金流向了與礦工掛鉤的錢包。我推測這可能是因為礦工之間的杠桿來自于更集中的來源,如Nexo或銀行。因此,目前可以肯定地說,與DeFi掛鉤的貸款(大部分)是用于交易。

由DeFi 主導的 DAO

如今,幾乎所有事物都有一個DAO。它們的有效性和相關性仍然受到質疑,但越來越清楚的是,與DeFi相關的DAO將在可預見的未來占據主導地位。與DeFi相關的企業在DAO中持有約83%的資本。與DeFi相關的DAO平均管理著約1億美元的資金。這是有原因的。DeFi相關企業的現金流和典型的op-ex完全在鏈上。當DAO與鏈下世界交互的時候,就很難驗證發生了什么。

不過,有一點需要注意。在Chainalysis審查的DAO中,約85%的DAO將其全部資金存儲在單一資產中。我認為這通常是企業發行的token。chainalysis覆蓋的DAO中,只有約23%使用穩定幣。其中,約有130個DAO的AUM不到10%,而約有40個DAO的AUM達到了75%。這個數據有點問題,因為它只檢查了DAO的數量和分配給穩定幣的資本比例。了解貨幣價值會更好地說明問題。

該數據集還包含有關誰使用DAO的信息。今天,每流向DAO的5美元中,只有1美元來自中心化服務。相反,DAO管理的大部分資金來自其他智能合約、借貸平臺或去中心化交易所。

NFT是新的DeFi

認為熊市凍結了NFT?不。與2021年總支付額400億美元相比,2022年已經有大約370億美元用于NFT。這些數據中有一些更有趣的發現。

報告發布時,約有75萬NFT買家和賣家活躍在鏈上。這個數字的峰值出現在今年第一季度,當時這個數字幾乎達到了100萬用戶。這是迄今為止NFT市場的總規模。我發現耐人尋味的是,與2021年第一季度相比,這一數字增長了約20倍。對于NFT來說,這不是一個糟糕的年份。

機構所做的與NFT有關的交易數量很少。就交易頻率而言,似乎90%以上的交易資產價值低于1萬美元。這是否意味著機構和交易者并不重要?不是的。處理價值1萬至10萬美元資產的交易者和機構(交易額超過10萬美元的交易者)約占交易量的 90%。

我認為此時我們將看到市場一分為二。

低端、價格合理的NFT可能主要在第二層或像Solana這樣的低成本網絡上進行。這將專注于相對較低的交易費用并增加用戶體驗,而不是成為投機工具。

與藝術不相上下的昂貴NFT。為此考慮token化音樂權利或無聊猿之類的東西。他們可能會在早期采用者的“舊”資金已經存在的層面上。只要交易最終確定,他們就不會在乎花費幾百美元的費用。

創始人將不得不選擇為這兩者中的任何一個提供服務。對于大多數與NFTFi相關的創始人來說,關注后者可能對擴大規模至關重要。Metastreet.xyz是一個很好的例子,下面的圖表解釋了原因:

價值超過10萬美元的NFT相關交易數量目前正處于峰值。截至2022年4月末,每月有超過4000筆價值10萬美元以上的交易。對于企業來說,抓住這一交易量的一小部分,并在此基礎上收取哪怕是0.2%的費用都是非常有利可圖的。該報告還深入探討了元宇宙房地產的持有行為。

“在我們研究的11個項目中,有10個項目中用戶持有VRE NFT的時間不到NFT集合上線時間的25%。在11個項目中,有6個項目的用戶持有的時間不到15%。換句話說,上述大多數項目中的VRE購買更適合被描述為投機。”

它顯示了元宇宙房地產類似于token工具的趨勢。人們目前購買它的目的是為了以更高的價格出售它。我很想在這里看到的一件事是,幾天內每個世界的房地產地塊達到歷史最高水平的平均時間,以及從那以后持續了多長時間。我推測目前房地產資產的ATH是在推出后的幾天內,而且它們不會隨著時間的推移而保值。我可以訪問一些metaverse數據集,所以我們稍后會深入研究。

報告的其余部分涵蓋了有關UST脫鉤的信息。我暫時避免討論這個問題,但會對我見過的最活躍的wash trader進行總結。該報告提到了一個根據交易量獎勵token的“平臺”。我推測這是looksrare。他們在今年早些時候曾推出過一個token。

Wash trading通常是指人們在自己之間進行交易,以制造交易量的錯覺。在加密貨幣的情況下,一個人可以啟動數千個錢包來申請空投。這些wash trader明目張膽得令人印象深刻。他們做了大約65萬個ETH的交易量,彼此之間賣出和買入3個相同的NFT。

他們從未與任何其他賣家或買家有過互動。有關錢包設法花費了1.14億美元的汽油費,以獲得價值約1.855億美元的token。

我只是對該團隊沒有費心叫停這些獎勵感到困惑,因為在鏈上很容易看到這些垃圾交易。

總結

去中心化交易所的交易量已超過1萬億美元。

他們還有約55%的資產流向交易所。

NFT是散戶加入的關鍵部分。與 NFT互動的錢包平均使用期限為10天,而DeFi為300天。

NFT也是增長最快的鏈上付費細分市場。在以太坊上從每年約5%增長到現在的25%

去中心化交易所有著可怕的權力法則。排名前5位的DEX占據了約85%的交易量。

借貸平臺的趨勢相同。Aave和DeFi共同控制通過借貸平臺轉移的約90%的資金。

從借貸平臺獲取的所有資產中,有50%流向了交易所

與DeFi相關的DAO平均擁有約1億的AUM。(60個DAO總計處理60億美元)。

Chainalysis跟蹤的85%的DAO都將其資金存放在單一資產中。對于處理穩定幣的 DAO來說,USDC比DAI更受歡迎。

低于1萬美元的交易占NFT交易頻率的90%以上。上一季度NFT的活躍買家和賣家約為75萬。

Tags:NFTCHADEFIDEFNFTPADsdchain去中心化金融defi入門分析與理解Pi Network DeFi

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