2022年Q2加密市場投融資報告：GameFi成為投資關鍵詞_EFI:AME

作者|十文

編輯?|?郝方舟

出品?|?Odaily星球日報

加密貨幣市場第二季度出現較大波動。

宏觀層面，美聯儲已確定加息75個基點至1.75%，單次加息幅度創1994年以來近三十年新高。加息背景下，投資者的交易情緒受挫，很可能會在經濟放緩之前拋售風險資產，這也為加密市場帶來了看空情緒。

從加密市場自身來看，5月Luna崩盤、UST脫錨不僅讓算法穩定幣的敘事走進了死胡同，還帶來了一系列連鎖反應。在幣價大幅下跌的情況下，機構的大量抵押資產面臨被清算，借貸市場規模急劇萎縮，三箭、Celsius、Jump、Hashed、Delphi等機構損失慘重，一些CeFi平臺也面臨用戶贖回壓力。

從數字上來看，整個DeFiTVL從2400多億美元急降至現在的720億美元，折損了70%。NFT市場的表現也不盡人意，市值從年初的350億美元降至223億美元，下降了36%。GameFi方面，曾經的P2E鏈游之王AxieInfinity，其游戲代幣AXS從最高點下跌了92%。

巴西央行行長：CBDC的完整發展路線應該在2023年12月準備就緒:金色財經報道，巴西正在開發其中央銀行數字貨幣（CBDC），以及設計其架構方面取得進展。巴西中央銀行行長Roberto Campos Neto最近詳細介紹了該機構在為擬議的數字真實貨幣的運作打基礎方面取得的進展。

在巴西BTG Pactual銀行組織的一次會議上，坎波斯-內托表示，數字真實貨幣的試點測試將 \"現在 \"開始，而且該項目正得到私人銀行的大量援助。Neto估計，該項目完整的發展路線應該在2023年12月準備就緒，屆時他作為銀行總裁的任期將結束。Neto還評論說，該貨幣的實施將使銀行保留更多的數字化資產作為其余額的一部分。[2023/2/17 12:13:11]

可以說，2022年第二季度，加密市場一片混亂。

但盡管二級市場屢創新低，一級市場的投資趨勢和主題正在形成，老牌機構和新的投資者迅速入場，在各個垂直領域尋找最佳投資機會。一級市場往往先于二級市場埋伏到熱點領域，也預示著一段“時差”后二級市場的投資風向。因此把握一級市場投融資情況，相當于為未來的二級市場投資提前布局。

山東工藝美術學院面向2022級新生推出景觀數字藏品:金色財經報道，據山東工藝美術學院公眾號，該校在向2022級新生發送錄取通知書的同時還推出了景觀數字藏品且為新生專屬，該數字藏品以山東工藝美術學院經典地標建筑為設計原型，總計四款。[2022/7/25 2:36:19]

回看Q2一級市場投融資活動，Odaily星球日報發現：

Q2融資數量為511筆，超過1億美元以上的交易數量達到28筆；

加密金融服務商與傳統金融行業聯系緊密，并在托管、結算、支付等領域上持續創新，因此得到了資本的更多關注；

從融資數量和金額來看，GameFi是各大投資機構布局的首選主題；

Q2季度共有11家機構參與了10次以上的投資；

AnimocaBrands參與投資41筆，是投資項目最多的一個機構；

2022年Coinbase資產有42%是比特幣，24%是以太坊:7月12日消息，TradingPlatforms近期通過研究Coinbase的2022年財務業績，強調加密貨幣在其資產中所占的比例，得出的結論為，2022年Coinbase資產的42%是比特幣，相比2021年第四季度的40%略有增加。而以太坊占Coinbase資產的24%，其他加密貨幣占31%。

在此期間，Coinbase的總資產達到了2560億美元。這一數字比2021年第四季度的2780億美元下降了220億美元。該公司將這一下降歸因于加密資產價格的下跌。[2022/7/12 2:06:29]

傳統機構與企業布局Web3更傾向于交易支付、元宇宙和DAO。

注：Odaily星球日報根據各個項目的業務類型、服務對象、商業模式等維度將Q2披露融資的所有項目劃進5大賽道：基礎設施、應用、技術服務商、金融服務商和其他服務商。每個賽道下又分為不同的子板塊包括GameFi、DeFi、NFT、支付、錢包、DAO、Layer1、跨鏈以及其他等。

數據：以太坊橋TVL達到202.3億美元:金色財經報道，Dune Analytics數據顯示，以太坊橋當前TVL達到202.3億美元。其中鎖倉量最高的5個橋分別是PolygonBridges（52.22億美元）、AvalancheBridge（38.42億美元）、FantomAnyswapBridge（35.38億美元）、RoninBridge（24.67億美元）、ArbitrumBridges（26.14億美元）。[2022/1/30 9:22:09]

在所有融資事件中，融資規模超過1億美元以上的交易數量達到28筆。其中基礎設施賽道3筆，技術服務商賽道5筆，金融服務商賽道12筆，其他服務商賽道3筆，應用賽道5筆。

據CBInsights發布的2022年一季度區塊鏈報告顯示，今年第一季度區塊鏈行業融資規模達到92億美元，區塊鏈投融資交易數量共461筆，其中融資規模超過1億美元以上的交易數量共28筆。

CipherTrace：2020年的大多數加密盜竊案發生在DeFi空間:金色財經報道，根據區塊鏈分析公司CipherTrace的犯罪報告，去中心化金融（DeFi）平臺的交易量在2020年達到歷史最高水平，在該領域的攻擊和盜竊次數也是如此。在2020年，超過50％的加密盜竊源于DeFi攻擊，總計達1.29億美元，占全年黑客入侵和其他事件的25％以上。[2021/1/30 14:24:05]

相比之下，Q2一級市場投資活躍度有一定提升。而金融服務賽道與傳統金融行業聯系緊密，并能夠在托管、結算、支付等領域持續創新，為金融行業的增長提供支持，因此得到了更多的關注。

GameFi和NFT更受資本青睞

從子賽道融資數量分布來看，GameFi的相關應用場景和基礎設施以及技術解決方案獲得了許多大型機構的關注和布局，也是最受資本方青睞的賽道，共獲得了82筆融資，總計占融資總量的16%，位列第一。其中對GameFi技術服務的投資共有9筆。

盡管GameFi在短暫的繁榮之后出現了大量資金盤項目，給人“曇花一現”的錯覺，但從融資情況來看，對GameFi應用和基礎設施的著重投資，也預示著資本對GameFi仍有較高的期待。

同樣獲得資本青睞的還有NFT賽道，共獲得67筆融資，位列第二。隨著NFT市場的不斷擴大，其生態系統也在不斷完善。尤其當NFT與IP孵化和版權商業化結合后，NFT也成為了機構品牌營銷和對外宣傳的重要手段。并且自從數字藏品爆發以來，消費者對數字藏品這一新型的收藏方式的接受度也越來越高，NFT也正在迎來加速發展期。

此外，其他子賽道的融資消息也很活躍，共有60筆，位列第三。在這一大類中包含了孵化、咨詢、營銷、技術開發平臺、鏈上監測、碳信用、積分獎勵等領域。從中也能看出一個積極、明顯的特征：投資機構正在積極拓展新方向，不斷擴大Web3的使用場景和與終端用戶的對話機會。

從子賽道的融資額來看，GameFi融資金額遙遙領先，高達29.96億美元，占全行業融資總額的23.5%。交易和支付領域也有不俗的表現，分別以16億美元和13.53億美元位居第三和第四，而鏈上存儲、數據以及鏈改等技術服務關注度較低。

另外，在以太坊升級之前，Layer2被認為是在不犧牲去中心化和安全性的條件下，能夠實現更快的交易速度和更大的交易吞吐量的主要途徑。因此Layer2領域也一直備受期待。但是根據數據表明，Layer2在本季度的融資表現并不理想，僅有5個項目獲投，獲投金額為1.9億美元。

而與去年各機構紛紛發起專項基金，投資、孵化DeFi項目相比，在經歷了安全漏洞、代幣供給機制以及下跌市場中的清算等問題時，投資機構對?DeFi的投資也更加謹慎理性一些。

基礎設施賽道，在礦業領域，專注于比特幣挖礦業務的初創公司CrusoeEnergy完成了由G2VenturePartners領投的3.5億美元融資。

技術服務商賽道，在GameFi領域，游戲開發商EpicGames以315億美元估值完成了20億美元的融資以構建元宇宙，這也是目前加密市場規模最大的單筆融資。是否會在其計劃中發揮作用。）

金融服務商賽道，USDC發行方Circle完成4億美元融資，繼續為推動全球經濟轉型努力。

其他服務商賽道，足球媒體初創公司OneFootball完成3億美元D輪融資，并與AnimocaBrands、LibertyCityVentures成立新合資企業OneFootballLabs，以探索體育NFT的發展。

在應用賽道，有三個項目同時獲得該賽道最大融資金額，分別是NFT項目Genies、元宇宙項目Improbable和鏈上求職項目Naetion，獲投金額各為1.5億美元。

Polygon22筆、CoinbaseVentures22筆、a16z21筆、ShimaCapital20筆、DragonflyCapital18筆、Hashed16筆、TigerGlobal13筆、LDCapital13筆、FTXVentures11筆、PanteraCapital11筆。

值得注意的是，Polygon作為一個新晉競爭生態加快了對一級項目的投資布局，并相對看好支付、GameFi和DAO賽道。

此外，Q2還有不少傳統機構與企業參與了加密市場融資，包括Tencent、軟銀、富達國際、貝萊德、高盛、紅杉資本等，他們投資的領域主要集中在交易支付、元宇宙和DAO，更偏向于合規性強的領域。

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