市場跌宕起伏，頂級銀行仍在擴充加密投資版圖_區塊鏈:blocsport.one

原文來源：Blockdata

原文編譯：黑米

早在2021年8月，區塊鏈分析公司Blockdata就向我們揭示了：在管理資產排名前100的頂級銀行中，有55家直接或通過子公司間接投資了與加密貨幣和區塊鏈相關的公司。根據對加密/區塊鏈公司的投資數量，最活躍的投資者是巴克萊、花旗集團、高盛、摩根大通和法國巴黎銀行。

從那時起，加密區塊鏈市場經歷了相當大的波動。

那么在2021年8月至2022年5月期間，這些頂級銀行在加密生態系統中有著怎樣的活動，一直在投資什么？

根據Blockdata上周的最新報告，在此周期中，大約23家銀行至少對加密/區塊鏈公司進行過一次投資，在這些交易中，有6筆涉及在加密生態系統中首次交易的新投資者，而其余的則是摩根士丹利、紐約梅隆銀行和高盛等“老牌”投資者。所以，現在共有61家銀行現在至少在加密資產領域投資過一次。

CoinShares CEO：加密市場仍然存在“不透明”問題:金色財經報道，CoinShares首席執行官Mognetti表示，加密市場仍然存在“不透明”問題，他稱，“盡管我們正在取得所有進展，但不透明性非常嚴重，因此沒有您想要的信息。” Mognetti認為，這會導致不確定性。[2022/8/10 12:15:26]

繼續投資于加密生態系統的銀行比例和新投資者的逐步進入表明加密資產的前景仍然穩定。

根據投資加密/區塊鏈公司的數量，在此周期內最活躍的投資者是KB金融集團、大華銀行、花旗集團、高盛和澳大利亞聯邦銀行。

根據參與的各輪融資總額，投資最多的是摩根士丹利，高盛、紐約梅隆銀行、澳大利亞聯邦銀行和花旗集團。

頂級銀行都在投資什么樣的加密公司？

TreasureDAO宣布其NFT交易市場Trove測試版將于6月初上線:5月4日消息，Arbitrum上NFT生態TreasureDAO在 Discord 上公布了其NFT市場Trove的部分細節。Trove將與現在的Treasure Marketplace合并成為一個市場。合并后包含MAGIC計價和ETH計價兩個體系。預計 Trove 測試版將于 6 月初上線。[2022/5/4 2:49:08]

正如預期的那樣，加密資產托管解決方案和提供商在頂級銀行中仍然最受歡迎，自2021年8月以來已經完成了更多的融資輪次。這些交易包括：NYDIG、Fireblocks、Gemini和AnchorageDigital。

摩根士丹利參與了對NYDIG的10億美元融資

動態 | 瑞士金融市場監管局：基于區塊鏈的商業模式不應繞過現有監管框架:瑞士金融市場監管局（FINMA）于今天早些時候公布了關于金融服務提供商區塊鏈支付監管要求指南。關于虛擬資產服務提供商( VASP)的指南涉及區塊鏈服務提供商，如交易所、錢包提供商和交易平臺，要求現有的反洗錢規則也適用于此類服務提供者。FINMA指出，不允許基于區塊鏈的商業模式繞過現有的監管框架，這尤其適用于打擊洗錢和恐怖主義融資的監管。[2019/8/26]

BNYMellon參與了Fireblock的5.5億美元E輪融資

澳大利亞聯邦銀行參與了Gemini的4億美元A輪融資

GSGrowth參與了AnchorageDigital的3.5億美元C輪融資

這并不奇怪，因為加密資產市場的市值在2021年11月升至歷史新高，導致托管提供商持有的加密資產需求和數量增加。

聲音 | eToro首席執行官：加密市場已走出冬天 智能合約將推動金融服務領域的創新:據Crypto Potato消息，eToro聯合創始人兼首席執行官Yoni Assia在接受采訪時認為，加密市場已經走出冬天。關于比特幣價格走勢，Assia表示看好。他稱，我相信，在中期會看到比特幣以更高的價格出現。在談及銀行轉賬結算時間與區塊鏈資產顯著加快的時間之間的差異時，其表示在未來10年內，將看到數萬億美元從傳統資產轉移到區塊鏈資產。同時，Assia對智能合約領域表示樂觀，稱其將大大推動金融服務領域的創新。[2019/5/26]

此外，托管的重要性還體現在：

目前全球有73家加密資產托管提供商在運營

排名前8位的托管提供商已經管理著整個加密市場10%的資產

分析 | USDT市場規模遠超其他穩定幣，PAX跟蹤誤差表現極好:5月13日，Longhash發文分析穩定幣跟蹤誤差，使用指數基金ETF 的量化指標——跟蹤誤差來對穩定幣的價值穩定性進行了衡量。報告從CoinMarketCap網站中選取USDT、DAI、USDC、TUSD、PAX、GUSD 六種穩定幣近12個月的價格數據，計算其30天動態跟蹤誤差。結果顯示，USDT 市場規模遠超其他穩定幣，跟蹤誤差表現中等，偶有價格的大幅度波動；PAX 市場規模中等，跟蹤誤差表現極好；USDC、TUSD市場規模中等，跟蹤誤差表現一般；DAI、GUSD 市場規模較小，跟蹤誤差表現較差。[2019/5/13]

他們獲得了在全球許多國家擔任托管人的許可證

他們正在獲得SOC認證，這會讓希望使用“銀行級安全”的投資者安心

摩根士丹利對區塊鏈基礎設施和服務公司Figment的投資凸顯了協議質押、中間件和應用程序級解決方案在Web3生態系統中的重要性。Figment專注于通過增加權益證明區塊鏈的采用來促進Web3生態系統。

另一家新興的加密資產交易基礎設施提供商Talos吸引了富國銀行戰略資本、紐約梅隆銀行和花旗風險投資公司的關注。Talos在銀行中特別受歡迎，因為它可以提供從中心化加密交易到DeFi平臺的機構級基礎設施。

Blockdaemon是另一家專注于節點管理和質押的區塊鏈基礎設施公司，花旗風險投資公司參與了C輪融資，摩根大通和高盛投資了B輪融資。

頂級銀行在這一領域的存在和投資凸顯了他們對支持不斷增長的加密生態系統所必需的區塊鏈基礎設施工具和服務的持續開發的關注。

在加密生態系統的其他領域，頂級銀行正在區塊鏈開發平臺、市場數據服務和去中心化應用程序等多個領域進行投資。這些投資中的大部分都旨在在不久的將來實現用戶采用、客戶覆蓋、技術創新和客戶體驗的加速增長。

交易所、資產代幣化和數據

交易所也在吸引銀行的投資。在韓國，KB金融集團和Hana風險投資公司已對支持加密資產的交易所進行投資，例如BuysellStandards。KB金融集團還對加密交易所GOPAX背后的公司Streami進行了多次投資。

CréditAgricoleItalia投資了意大利初創公司BlockInvest的種子輪，后者是一家資產代幣化公司，旨在將房地產和債券的發行和銷售過程數字化。

此外，銀行還投資于加密/區塊鏈相關信息提供商，以謹慎應對不斷變化的風險并利用新興機會。例如，高盛和紐約梅隆銀行投資了提供加密市場情報、網絡數據、指數的公司CoinMetrics，而花旗集團投資了提供加密市場、區塊鏈網絡、DeFi數據的公司Amberdata。

區塊鏈安全是銀行感興趣的另一個重要領域，因為加密行業仍然很脆弱，并且容易受到欺詐和黑客攻擊。高盛參與了CertiK的8800萬美元超額認購B3系列融資，后者是一家監控區塊鏈協議和智能合約的安全審計公司。通過對代碼的分析，他們能夠審計和標記某個項目是否是安全的。

頂級銀行推動加密資產進入主流？

雖然一些頂級銀行對投資加密公司采取積極的態度，但另一些銀行正在采取觀望策略，因為當前的監管阻止他們參與其中，正如美國銀行首席執行官萊恩·莫伊尼漢在2022年世界經濟論壇上所說的那樣：“雖然我們擁有數百個區塊鏈專利，但監管機構不允許我們從事加密活動。”

話雖如此，但這并沒有阻止美國銀行成立加密資產研究部門來支持機構和零售客戶的需求，以及圍繞區塊鏈技術的開發工作。截至2021年，美國銀行授予的專利總數中有8%與區塊鏈相關。

不論是對加密/區塊鏈公司進行投資，還是成立研究部門，又甚至是為客戶提供加密資產托管和交易，頂級銀行展示的這些行為已經表明他們不再將加密資產視為威脅，一些銀行已經開始將區塊鏈和加密資產作為附加選項納入其傳統銀行業務之中。

例如，澳大利亞聯邦銀行宣布他們計劃通過API將Gemini的加密資產交易和托管服務集成到他們的應用程序CommApp中。

美國銀行宣布與NYDIG合作，為其在美國或開曼群島擁有私人基金的機構提供比特幣托管服務。

一旦加密法規更加清晰，更多傳統金融機構整合加密資產并被主流接受只是時間問題。

風險提示：

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