傳統對沖基金加速布局數字資產，19%的人同時進行NFT投資_加密貨幣:數字資產合法嗎

本文主要是講了目前國際部分對沖基金的數字資產布局，特別是隨著監管的進一步明朗化，部分加密貨幣專項基金和傳統對沖基金目前對加密資產持樂觀態度。

原文來源：Techcrunch&PWC&CoinMarketCap

原文編譯：阿法兔

本文來源：阿法兔研究筆記

加密專業基金的復雜性逐步增加，我們可以從管理經驗、對高質量資產的偏好中得到證明。隨著監管的進一步明朗化，部分加密貨幣專家和傳統對沖基金目前對加密資產持樂觀態度。

在上圖中，我們顯示了新基金的推出與比特幣價格的對比情況。當BTC上漲的時候，有大量的基金被推出，而在不太看漲的年份，活動就沒那么積極。

中原銀行首席經濟學家王軍：數字貨幣可能會削弱傳統柜臺經營模式:10月23日，中原銀行首席經濟學家王軍在由《財經》雜志、《財經智庫》主辦的“2021全球財富管理論壇”上表示。數字貨幣的應用，對于銀行會有四種層面的影響。一是柜臺傳統的經營模式，可能會逐漸越來越弱。二是如果大家以后越來越認可數字貨幣，一定會有所謂的存款搬家的情況，這對商業銀行負債的業務也會有影響。還有一些商業銀行中收的機會減少。另外，數字貨幣會像所有的線上服務一樣，面臨著網絡攻擊或數據安全的問題。王軍介紹，很多從業的銀行家對于目前數字貨幣的應用，主要覺得不解渴。因為確實M0發揮的功能有限，但一旦進入到M1、M2領域，數字貨幣和電子化的貨幣有什么區別，大家也說不清楚。

所以現在的潛在影響和沖擊主要在M0，但M0也已經產生出一些跡象。比如從機遇來講，商業銀行第一次可能成為主動的掌握流量入口。現在更多以軟錢包APP的形式，內嵌在各家機構的APP里，未來可能通過手機、手表、手環或者徽章等等，所謂的硬錢包的方式使用。（財經網）[2021/10/24 6:10:26]

加密對沖基金市場正在不斷發展，因為傳統參與者希望從數字資產池中分一杯羹。根據普華永道的全球加密對沖基金報告(文末加微信可以獲取），目前，全球專業加密對沖基金的數量增長到300多家,管理規模也在持續上升。

聲音 | IMF官員：加密貨幣無法替代傳統貨幣:據thenational消息，本月，國際貨幣基金組織（IMF）官員在一項調查中表示，盡管加密貨幣很受歡迎，但它們無法取代傳統貨幣。經濟學家Antoine Bouveret 和國際貨幣基金組織助理主任Vikram Haksar表示“盡管大肆宣傳，但加密貨幣仍然無法實現貨幣作為價值儲存、交換手段和記賬單位的基本功能。由于它們的價值高度不穩定，到目前為止用處不大。”[2019/3/19]

從數據上看，這個小眾的行業現在越來越受歡迎。加密對沖基金管理的總資產，在2021年同比增長8%，達到41億美元。CoinMarketCap數據顯示，目前加密總市值已從去年同期的1.623萬億美元下降約24%，今年6月9日市值是1.234萬億美元。

ivyKoin尋求彌合傳統傳統金融機構與加密貨幣之間的鴻溝:由于缺乏透明度及加密貨幣的匿名性，傳統金融機構在加密貨幣方面通常采取不干涉的方式。ivyKoin希望通過其區塊鏈網絡，以其獨特的KYC和KYT數據來打破這些障礙，通過引入更穩健的合規系統來實現傳統的加密貨幣支付和轉讓。[2018/2/24]

PWC報告顯示，38%的傳統對沖基金目前正在投資數字資產，一年前這個數字只有21%。

普華永道全球金融服務負責人JohnGarvey認為：這是尋找Alpha的角度，想要取得超過平均收益，就需要嘗試一些新穎和非正統的東西，基于非共識的投資。不過，盡管對沖基金對加密貨幣的嘗試目前還是處于一個試水階段。

"Onlyabout5%ofhedgefundshadhighexposuretodigitalassets,with20%to50%oftheirAUMinvestedinthespace."

值得注意的是，目前整個加密市場仍然呈現高度波動的趨勢，很多加密貨幣的價格從歷史高點大幅下降。

NFT，NFT算是一個新興的資產子行業，2021年席卷了加密市場。

注意，盡管目前的價格和波動且不確定，但很多人還是認為，加密資產今天的受接受程度，遠遠領先于2017年和2018年上一次重大熊市期間的水平。

高凈值個人和家族辦公室對數字資產的興趣水平越來越高。

加密資產，可能是一個非常有彈性的資產類別，有些人利用這個買入機會“資產類別將會增長，可能會看到一點回調，但最終它是一個不斷上升的資產類別。但是，需要注意的是，如果加密市場想要贏得更多對沖基金的青睞，需要有更明確的監管和稅收清晰度。市場上約90%的對沖基金經理表示，監管和稅收是目前面臨的最大問題，這塊可能會阻止更多參與者進入。

JohnGarvey認為，許多國家正在組織和概述監管指導方針，選擇接受監管，擁有強大顧問團隊的人，將會成為佼佼者，因為合規會幫助加密資產逐步成為一種主流資產類別，為投資者提供更大程度的監管確定性和風險保護。

對沖基金將繼續尋找機會對沖，從波動性和市場效率中賺錢。

Garvey認為：“目前市場仍然相對不成熟，不過交易技巧和技術正在發展。隨著行業發展，市場也會變得更加成熟；有可能會和1990年代后期的股票市場一樣，逐漸變得有效，我個人認為，這也將發生在加密市場的交易所這塊。隨著時間的推移，人們將有越來越大的流動性池可供交易，盡管在動蕩時期交易量很小，但從長遠來看，增長將繼續。

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