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全面解析PoS質押市場:Staking會推動下一輪牛市嗎?_ETH:COLA價格

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原文作者:Glaze和FundamentalLabsResearch

原文編譯:DeFi?之道

內容要點

1.我們把PoS質押分成了三部分:節點供應商、液態質押池、金融衍生品

2.大玩家已經主導了整個質押市場

3.新玩家可以通過支持長尾資產,以及更好的用戶體驗進入市場

4.質押市場仍有以下機會:

數據分析工具

用于啟動節點供應商業務的工具包

長期固定利率的定投衍生品

更好的代幣經濟學設計

引言

為了獲得更高的每秒鐘交易量和效率,以太坊正在從工作量證明過渡到權益證明。大多數支持智能合約的主要區塊鏈都使用了權益證明,如Solana、Cardano和Avalanche。

德國金融科技公司 Solarisbank 正幫助幣安在德國受到全面監管:5月25日消息,德國金融科技公司Solarisbank首席執行官Roland Folz在接受采訪時表示,Solarisbank正在與幣安合作,以幫助幣安在德國受到德國金融監管機構 BaFin 的全面監管。(The Block)[2022/5/25 3:41:20]

安全成本以及靈活的架構。

DEX和借貸平臺上的穩定幣挖礦更有利可圖。

希望這些加密貨幣國債可以幫助投資者克服法幣通貨膨脹。下面的圖表說明了世界各地的通貨膨脹率。法定貨幣的通貨膨脹率約為3%到6%。

ETH來激活驗證器軟件的行為。作為驗證者,你將負責存儲數據,處理交易,并向區塊鏈添加新的區塊。這將為每個人保持以太坊的安全,并在這個過程中為你贏得新的ETH。這個過程被稱為權益證明,由信標鏈引入。”

Anyswap品牌全面升級為Multichain:12月16日消息,去中心化跨鏈協議Anyswap剛剛宣布品牌將升級為Multichain,并啟用了全新品牌LOGO,治理代幣由ANY變更為MULTI,兌換比率為1:1。相關的網站信息也在逐步更新中。

據悉,升級后的Multichain業務也發生了轉變,將開啟全新跨鏈之旅。Multichain從早期的跨鏈DEX轉向專注于跨鏈橋基礎設施,致力于web 3的終極路由器。[2021/12/16 7:43:53]

簡而言之,為了成為質押者,用戶需要質押32個ETH并運行一個驗證器節點。用戶至少要在以太坊區塊鏈合并后才能提走自己質押的ETH。

目前,在不扣除服務器成本的前提下,在以太坊上進行質押的用戶將獲得約4.2%的年利率。Kraken在《2022年第一季度質押狀況》的報告中預計,在以太坊主網合并后,質押用戶的年利率將增加到8.5%-11.5%。

動態 | 螞蟻開放聯盟鏈已全面公測,預計2月全面上線:螞蟻金服副總裁、智能科技總裁蔣國飛近日在北京宣布,螞蟻區塊鏈旗下的螞蟻開放聯盟鏈現在已全面公測,預計2020年2月全面上線。(中國新聞網)[2020/2/13]

超過4核的CPU

16GB以上的內存

至少有500GB自由空間的SSD

超過25MBit/s帶寬

基于節點類型,磁盤空間的要求從400GB到6TB不等。

在ETH2網絡中,一個提議者挖出新的區塊,證明者通過投票贊成這個區塊是否成為區塊鏈的一部分。

罰沒意味著驗證者違反了規則,被迫退出。有三種罰沒條件:

作為提議者,該節點為一個區塊簽署了一個以上的信標區塊

作為證明者,節點在同一目標上簽署了一個以上的證明

動態 | 媒體:印度承認并沒全面禁止加密貨幣 印度公民投資加密貨幣仍合法:1月21日消息,在最高法院聽證會之后,印度承認比特幣和加密資產不是非法的。印度中央銀行印度儲備銀行也表示,沒有對比特幣(BTC)或其他虛擬貨幣施加限制。其解釋稱,沒有禁止所有實體,而只禁止了不涉及比特幣和其他數字貨幣的部分公司。而在在銀行業務方面,加密貨幣社區預計法定貨幣和加密貨幣之間的轉移會出現問題。而最后印度人投資虛擬資產仍然合法。印度監管機構將在一定程度上放松對資本的管制,印度公民每年可向國外轉移25萬美元。這可能使印度人可以通過第三方交易所投資于比特幣和加密貨幣。(Bitcoinist )[2020/1/21]

作為證明者,節點簽署了與歷史沖突的證明

如果這些行為中的任何一個被發現,那么該節點將在未來36天左右被迫退出信標鏈。懲罰將在36天左右繼續發生,直到節點可以退出。懲罰數量將根據網絡狀況而發生變化。

動態 | 日本加密貨幣交易所Zaif將于23日全面恢復運營:據coindesk消息,日本加密貨幣交易所Zaif將于4月23日全面恢復運營。該公司去年9月遭受了黑客攻擊,損失了大約6,000萬美元,也因此暫停了新用戶的注冊。2018年10月該公司首次公開其與日本上市投資公司Fisco的收購計劃,并在4月22日正式完成了業務簽署,該收購計劃花費了4467.5萬美元。目前交易所已經補償了在黑客攻擊行為中失去持有量的用戶。退還了BTC和BCH持有人的原始加密貨幣,但由于令牌的流動性問題,MONA持有人收到約60%的加密費,剩余部分用日元賠償,每人1.2918美元。自2018年10月10日以來,MONA的交易、存款和取款已暫停。截至明日(4月23日),這些服務將被恢復。[2019/4/22]

罰沒迫使驗證者退出網絡,但懲罰不會。用戶受到懲罰的條件可以歸為以下幾類:

驗證者懲罰

不活躍的泄漏懲罰

當前,以太坊網絡總共有13310531個ETH被質押,總共有39.6982萬個驗證者。下面的圖表說明了ETH2.0的質押率和質押的ETH。

Lido在市場上占主導地位。液態質押衍生品幫助用戶將其質押資產變現,從而提高資本效率。

如何選擇節點運營商。

市場上有很多節點提供商,它們在以下方面有所不同:

費用

支持的資產

可靠性和安全性

更好的用戶體驗

支持長尾資產

提供除質押以外的服務,如生態系統更新、簡單的金融工程師工具、信息網站和數據分析工具

盡管小玩家很難與大玩家競爭,但是與此同時,大玩家確實也面臨著一些挑戰:

中心化風險

合規性

安全和運營風險

去中心化是一個網絡的關鍵。@djrtwo在他的文章《液態質押衍生品的風險》中對此提出質疑。如果幾個節點供應商在網絡中擁有主要利益,那么這些節點供應商就是聯合壟斷的一個階層。

要建立一個去中心化和無許可的產品,合規是一個大問題。Stake.fish在《2021年質押生態系統報告》中認為,“由于質押在某種意義上看起來像固定收益,這可能會招致監管者認為驗證者比礦工更接近于金融實體。如果發生這種情況,那么驗證者將沒有辦法保持合規,而不成為一個完全許可的托管人并守護委托人的訪問權。”

節點運營商把安全放在第一位,因為安全事故會造成資產損失。2021年1月,ETH2驗證者由于一個錯誤而被罰沒。以下是ETH2驗證器的近期遭受罰沒的歷史。

錢包。

調查來看,用戶確實更關心的是節點供應商的信譽而不是成本,而節點供應商正在努力提高它們的可靠性,從而更好的建立它們的聲譽。

降低用戶的質押要求

大大增加被質押資產的流動性

為了增加被質押資產的流動性,液態質押池為用戶鑄造新的代幣。例如,在Lido抵押ETH后,Lido為用戶鑄造stETH。用戶可以在去中心化交易所上用ETH交換stETH。以下是stETH的定價圖。

分叉來更新。

接下來的幾個圖表顯示,Lido主導了ETH的質押市場,并確保了很大一部分市場份額。

Aave上存入stETH,通過Aave借入WETH。然后他們用WETH換取更多的StETH并重復上述步驟。

另一個有趣的項目是StakingRewards的?SR20。SR20是一個包含前20個PoS資產的指數,按總質押價值加權。該指數也在持續累積質押獎勵。下面的圖表展示了該指數中加密貨幣的分配情況。

目前液態質押協議的代幣經濟學無法捕捉到真正的價值。隨著收入和總鎖倉量的上升,這些液態質押協議的代幣價格逐漸下降。我們需要一個更好的代幣經濟學設計來支持質押協議。目前,質押協議的收入不與代幣持有人分享,這使得代幣成為一個純粹的治理代幣。

新玩家的兩個機會是更好的用戶體驗和長尾資產支持。在官方文件的幫助下,設置一個節點是很容易的,而真正困難的部分是運營和客戶管理。為了更好地支持這些新玩家,提供一些工具包是必要的,這與VPN市場類似。晚一步進入市場的小玩家可以提供更低的費用,以及更好的用戶體驗。

一個特定的數據分析工具也是必要的。對于質押者來說,他們關心的是活躍度歷史,質押比例歷史,罰沒歷史等。這些數據與我們使用的普通數據集不同。我們使用的普通數據集通常關注的是交易。為了更好地支持投機者,市場需要一個新的數據分析工具。

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