Paradigm合伙人：對早期加密項目進行調查研究的11個步驟_PAR:CRY

原文作者：Caseykcaruso

原文編譯：TechFlowIntern

在過去的6年里，我一直在投資加密貨幣，天使投資者們經常問我如何評估項目。以下是我在為早期加密項目投資運行，進行調查過程中通常推薦的步驟。

創始人

在早期，等式中恒定的變量通常是團隊。找到他們的代表人，他們認識創始人，詢問他們的優勢、劣勢等。然后問問自己：我會和這個人一起工作嗎？如果是，那就是看漲。

Parallel已支持GLMR、MOVR作為抵押品和可借資產:8月9日消息，據官方消息，波卡借貸協議 Parallel Finance 宣布已添加 Moonbeam 和 Kusama 平行鏈 Moonriver 原生 Token GLMR 和 MOVR 作為抵押品和可借資產。[2022/8/9 12:13:29]

確定機會的大小

想想今天的市場規模，并從理論上推測它可能會變得多大。對你的預測要具有格局，因為加密是世界上發展最快的行業之一。還要熟悉Meme和自反性理論。

跨鏈借貸協議Paribus將于12月28日發布質押App:12月27日消息，基于Cardano區塊鏈的跨鏈借貸協議Paribus將推出PBX質押功能。Paribus質押App將于北京時間12月28日22點發布，并提供Aereus、Argenti和Aurum池。[2021/12/27 8:07:00]

使用產品

如果有產品，一定要使用它。雖然大眾都知道，但這一步經常被跳過。它將具體化用例、價值主張和產品供應。對于創始人來說，擁有了解和使用他們產品的投資者也是一件好事。

動態 | CryptoCompare發布加密資產新分類方法:據Crypto Globe消息，數字貨幣市場數據供應商CryptoCompare發布了“2018加密資產分類報告”，該報告首先提出對加密資產的定義，定義指出一種加密資產是一種在P2P網絡中運作的數字資產，由一個由公共密鑰基礎設施控制的共識機制控制。該系統的規則由網絡參與者驗證；這些節點可以驗證共享賬本的整個交易歷史。同時提出新的分類方法，包括虛擬令牌、非虛擬令牌、實用程序令牌、付款代幣、資產代幣。[2018/10/17]

與用戶交談

借助Discord能快速完成這一點，可以詢問用戶：您是如何得知該產品的？你之前用的是什么？它與替代品相比如何？您如何看待投資回報率和價值？什么會讓你離開？這樣做可以幫助尋找項目的活力和持久的用途。

牽引力分析

在Web2中，公司數據是私有的。在Web3中，大量的項目數據是在鏈上的，可以通過一些產品獲取。利用鏈上數據，尋找最高KPI的增長率，將月度或季度增長與競爭對手進行比較。

“為什么現在發布”

加密貨幣中的許多想法以前都嘗試過，想想我們已經看到了多少種板塊的產品。時機是關鍵，試著弄清楚為什么過去的嘗試會失敗，而考慮一下為什么現在不同，例如山寨L1的崛起和資本從DeFi到NFT的輪換。

社區

了解一個社區的情緒、質量和持久性是至關重要的。加入社區的?Discord?和?Telegram

來評估成員的質量。還有需要的是，要分清Twitter粉絲是機器人還是人類。

代幣與價值

如果有代幣，請花時間了解一下已成功的代幣機制是如何運作的。關鍵的考慮因素是代幣的價值捕獲，像鎖倉量、發行率、釋放時間、水龍頭、增長循環、社區宣傳、熱度等。

賽道中的競爭

弄清楚誰是最大的競爭對手，這個項目有什么不同。想一想他們今天打造的護城河，以及它是如何擴展的。如果他們不是市場的龍頭，那就寫一篇關于他們為什么會成為市場的領導者或者為什么這不是一個贏家通吃的市場的論文。

回報

根據MessariCrypto的分析，幣圈只有80種資產的完全攤薄市值>10億美元。

第六感

有時可以跳過第1->10步，因為有時需要比你想的更快地做出決定。靈活處理整個分析過程，確定優先次序，一定要注意，不要低估你的直覺。

TL;DR

與Web2相比，Web3的早期投資需要新的思維模式和標準。如果有幫助，可以隨時使用這個檢查表：

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