2021 年加密行業最有趣的 69 個數據圖表_以太坊:DEFI價格

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來源|?EliasSimos

編譯|白澤研究院

1.?2021年2個最突出的主題：元宇宙和智能合約公鏈。

下圖顯示了市值超過2億美元的表現最佳的加密資產。

2.?雖然智能合約公鏈蓬勃發展，但以太坊上的BTC錨定幣和DeFi(1.0)落后于年初至今的2倍。

與此同時，Solana、Terra、Avalanche已經產生了屬于他們自己的聯盟。

3.?回報的差異導致相關性在2021年減弱。

4.?加密資產總體上仍然波動，但在下半年，波動有所減弱。長期趨勢仍然持平。

5.?在波動中，永續合約的負資金利率繼續發出購買信號。

6.?今年的大波動是由于中國在5月份禁止比特幣開采造成的。比特幣損失了近1/3的算力，但它現在已經完全恢復了。

7.?正如前面所提到的，對于以太坊上的DeFi來說，這是殘酷的一年。與ETH相比，DPI下降了80%。

8.?但是，僅以下圖的各公鏈的總鎖倉價值不能說明?DeFi中的鎖倉資產程度，畢竟在2021年各領域都發生了巨大的增長。

9.當我們將鎖倉價值與原生資產的價格進行對比時，“以太坊殺手”和側鏈表現為W趨勢。

10.下圖展示了各公鏈所占的市場份額。

11.?不過，如今的大部分資產價值都存在于兼容EVM的公鏈中。另外，大家最近注意到基于Tendermint的公鏈的TVL回升了嗎？

CNBC報告：FTX在2021年創造了超過10億美元的收入:金色財經報道，根據CNBC的一份新報告，FTX在2020年的收入僅為9000萬美元，2021年的收入是2020年的10倍以上。FTX在2021年創造了超過10億美元的收入。首席執行官Sam Bankman-Fried在Twitter上證實，該報告中的數字\"正確\"。[2022/8/21 12:38:12]

譯者注：EVM就相當于以太坊的CPU。EVM兼容鏈創造了一個類似EVM的代碼執行環境，讓以太坊上的開發者可以方便快捷地將智能合約部署到這條鏈上，而不必為了這條鏈再從頭開始編寫代碼。與以太坊相比，EVM兼容鏈的特點是礦工費更低，交易結算速度更快，且地址格式與以太坊相同，都是0x開頭。BSC、Heco、Polygon、Fantom等都屬于EVM兼容鏈。

12.?構建應用鏈有很多優點。隨著CosmosIBC的啟用，Osmosis、Umee、Stargaze、Terra等應用鏈的上線和生態快速發展，機會成本也大大降低。預計2022年會有更多這樣的情況。

13.從活躍地址的角度來看，比特幣似乎是以太坊的兩倍。比特幣的活躍地址數在2021年處于明顯的下降趨勢，而以太坊則相反，即使是面對Gas費的歷史新高。

14.提到以太坊上的Gas費用……對用戶來說，它同樣殘酷。

15.以太坊Gas費用對于開發人員來說同樣不友好，智能合約部署在6月達到巔峰，隨后大幅減少，而合約部署費用卻一直在增加。

16.礦工可提取價值無疑是2021年的大主題之一。隨著今年Gas費用的持續升高，以太坊上的MEV同步放緩。所以礦工最有可能轉向到Gas更便宜的EVM兼容鏈中追逐機會，因為這些鏈中的活動有所增加。

比特幣和納斯達克指數是2022年迄今為止表現最差的資產:8月1日消息，劍橋大學皇后學院院長Mohamed El-Erian近日發布了一個與年初至今的資產表現與前兩年相比的對比數據。數據顯示，2022年大多數資產類別都處于虧損狀態，以比特幣（BTC）和納斯達克指數虧損幅度最大，分別下跌48.60%和20.80%。（Finbold）[2022/8/1 2:51:12]

譯者注：MEV是衡量礦工利潤的一種度量。

17.?另一方面，由于Gas費用持續升高，那么以太坊礦工在2021年比比特幣礦工的總費用收入更多。

隨著2022年以太坊合并的到來，節點驗證者將獲得MEV、費用和通脹回報。

18.?在EIP-1559之后，ETH的持有者在某種程度上也受益了。到目前為止，已經銷毀了120萬個ETH，按當前價格計算，相當于高達50億美元。這相當于ETH總市值2%的年化回購。

19.?隨著以太坊Gas費升高，EVM兼容鏈介入以滿足用戶需求。在大多數的?EVM兼容鏈上，地址數一直再增加，并沒有真正停止的跡象。

20.?盡管有很多承諾，但L2Arbitrum的活動仍然滯后。所以讓我們看看當他們發行Token后會發生什么。

21.?不過，EVM兼容鏈也會存在問題，2021年，我們看到它們也可能達到極限。

22.?但是今年出現了更多的EVM兼容鏈。例如Moonbeam?和Evmos?上線，EVM兼容鏈可能變得越來越商品化。

23.以太坊向其他EVM兼容鏈遷移的跨鏈橋產生了爆炸式增長。從5月的2億美元TVL增長到現在已經超過200億美元。

全網DeFi總鎖倉量跌破1780億美元，創下2021年10月2日以來新低:5月9日消息，據DefiLlama數據顯示，全網DeFi總鎖倉量約為1779.2億美元，創下2021年10月2日以來新低。[2022/5/9 3:01:12]

24.?另一方面，L2共同吸引了約55億美元的資產。同樣的，讓我們看看當他們發行Token后會發生什么。

25.?與此同時，流動性協議大舉介入，以滿足EVM兼容鏈的跨鏈需求。不過，它們仍然受到以太坊性能的限制，但我預計這種情況會在2022年發生變化。

下圖展示了Hop跨鏈橋的交易量。

26.?由于開發人員試圖在以太坊以外的公鏈中進行合約部署，所以PocketNetwork的活動有所增加。開發人員需要高質量的讀/寫帶寬，而Pocket提供了極具競爭力的價格點。

27.?2021年，質押在以太坊新推出的信標鏈上的ETH增長了8倍，目前超過800萬個ETH，以向PoS過渡。

28.?雖然看起來隨著時間的推移，質押ETH的存款利率一直在逐漸放緩。但我預計利益相關者會尋找出口，而存款也會出現新的激增。

29.在信標鏈上，驗證節點的有效性一直在90%到95%之間，在網絡升級期間有幾次急劇下降。當驗證節點面臨協調更復雜的活動時，我們再來看看它將會發生什么。

30.由于信標鏈以純PoS和沒有委托的方式工作，所以流動質押項目大量出現，這為質押額度較小的用戶解決了痛點，并為較大的用戶提供了退出的通道。Lido一直在該類別中占據主導地位。

31.Lido占據主導地位不僅反映在TVL中，還反映在衍生資產與ETH掛鉤的方式上。在眾多競爭對手中，stETH與ETH掛鉤的時間最長。

2021第四屆全國高校人工智能大數據區塊鏈教育教學創新獎揭榜:2021年12月10日-11日，由教育部中國教育發展戰略學會、科技部科技人才交流開發服務中心指導，全國高校人工智能與大數據創新聯盟主辦的“2021第四屆全國高校人工智能大數據區塊鏈創新論壇”在北京召開。全國高校人工智能與大數據創新聯盟向來自全國52位教師24所高校代表頒發了人工智能大數據區塊鏈教育教學“創新獎”。本次評選旨在鼓勵高校轉型升級，創新校企合作模式，加快人工智能、大數據、區塊鏈專業建設和人才培養質量，進一步促進高校學科發展，為高校爭創“雙一流”建設目標提供支撐。（網易）[2021/12/13 7:35:52]

32.流動質押不僅僅只有eth2.0，目前Lido在Terra上也有很大的足跡，而流動質押項目現在也出現在其他的PoS鏈中。

33.?2021年一直是PoS鏈占據中心位置。從我的角度來看，大多數新上線的區塊鏈網絡都是PoS，一些PoW機制的公鏈正計劃過渡到PoS。PoS將很快成為區塊鏈行業的標準。

34.?在整個2021年，Web3.0一直在升溫，人們對于?Web3.0?的興趣在第四季度加速，年末時的激增值得關注。然而，看起來主流世界仍然將?Web3.0?稱為......加密。

35.?值得注意的是，加密作為一個術語的主導地位曾被Shib?短暫超越過。

36.?說到Memecoins，SAFEMOON曾達到了60億美元的FDV，卻下跌到了10億美元的FDV上。這里可以看出2件事；(i)人們喜歡Memecoins和(ii)幾乎沒有人關注FDV。

譯者注：FDV，也可以理解為最大供應市值，FDV=代幣的最大供應量X代幣的當前市場價格。

美國全球顧問公司CEO：2021年將是加密貨幣的重要一年:金色財經報道，美國全球顧問公司（U.S. Global Advisors）首席執行官Frank Holmes表示，2021年將是黃金乃至加密貨幣的重要一年。Holmes預計比特幣和以太坊等數字資產將與黃金一樣表現出色。他認為，由于這些數字資產的潛在價值驅動因素，它們正得到越來越多的采用，并且接受比特幣的錢包和用戶數量在過去三年里一直在穩定增長。[2020/12/8 14:31:49]

37.?市場似乎正在以某種意義接近FDV。Karura和Moonriver的FDV組合正在圍繞Kusama本身的FDV振蕩。

38.?Solarbeam是Moonriver上的原生DEX，其價值幾乎與KSM的FDV相同，顯然它正在急劇糾正。

39.?不管怎樣，2021年都是Web3.0/Crypto的突破年。這里最有趣的統計數據無疑是加密錢包Metamask獲得了10倍的活躍用戶。

40.?盡管DeFi在投資者的投資組合中失寵，但與DeFi協議交互的以太坊地址增加了4倍。當然，可能涉及很多用戶在埋伏空投，但這意味著什么嗎？

41.?但是，當這些新用戶在享受DeFi與眾不同的玩法時，他們也遇到了很多“暴雷”，DeFi因黑客攻擊而損失的資金在2021年不斷增加。

42.?以太坊上的WBTC繼續主導著“BTC錨定幣”市場。

43.?很明顯，用戶使用WBTC主要用于收益而不是交易。

44.?DEX的交易量繼續增加，Uniswap繼續占據主導地位。

45.?Uniswapv3可以說是2021年推出的最具創新性的DeFi協議之一，為系統引入了大量新功能，提升了資本效率。然而，它的用戶吸引力并不像v2的那么快。

46.?很明顯，v3吸引了很多專業人士進行交易，平均交易金額比v2高約30倍，到年底達到驚人的6萬美元。

47.?鏈上衍生品項目的前景在2021年開始大放異彩，dYdX的StarkEx部署表明L2可以幫助開發人員向加密行業引入更多計算成本更高的應用。令人興奮！

48.?DeFi中的借貸協議在2021年并沒有大規模增長。

49.雖然加密社區對穩定幣爭論不斷。但僅以太坊上的穩定幣就增長了5倍，為鏈上交互世界帶來了越來越多的效用。

50.?對于算法穩定幣來說，今年是突破性的一年，其中Terra的穩定幣UST?處于領先地位。經過一系列的實驗，算法模型越來越成熟，盡管還有待在熊市中進行測試。

51.?也不能在不關注為流動性機制制造了巨大創新的OlympusDAO。

52.?不能忽視?OlympusDAO?已經建立了大量支持OHM的穩定資產。這清楚地表明，該協議在2021年積累的巨額資金庫將在未來發生的事情中發揮重要作用。

53.?回顧2021年的DeFi，不能錯過的是Curve和Convex這兩個協議，為“有價值”的治理代幣鋪平了道路。各機構爭先恐后地搶購CRV和CVX以獲得更便宜的流動性激勵措施。

?54.?好吧，DeFi很酷。但你知道什么更酷嗎？NFT可能是2021年Web3.0最大的故事。事實可以從主導的NFT市場Opensea上的活動就可以看出。下圖顯示了Opensea上每個月的NFT交易量，可以看到，于今年相比，前幾天幾乎為0。

55.?NFT市場在各個公鏈上如雨后春筍般涌現，與以太坊相比，較低的費用允許不同類型的用戶在它們上面活動。下圖顯示了建立在Solana公鏈的MagicEden，下半年在交易量方面已經超過Opensea。?

56.?CryptoPunk的總交易量激增至2021年初的60倍——總計達到65萬ETH。這還不包括私人交易和?WrappedPunks等。

57.?在?CryptoPunk?的所有交易中，最引人注目的是Punk#9998，售價約為12.5萬ETH。下圖顯示了?CryptoPunk的平均售出價格。

58.?今年另一個重要的NFT是BAYC。從小眾社區發展成為一個擁有名人和機構的大團體，充滿了戲劇性。更不用?BAYC?暫時翻轉了?CryptoPunk?的底價。

59.?NFT易手的平均價格從低于0.1ETH增長到目前大約15ETH。

60.?在我看來，今年最有趣的發布是Loot。此外，可口可樂發行NFT也是最好的吹捧，然后就什么都沒有了……

61.?與NFT類似的是AxieInfinity，這是2021年的另一個突破性故事，將P2E和GameFi推向了高潮。隨著投資者爭先恐后地炒作，在此過程中Axie的估值飆升，因此在下半年出現了混亂。

62.?接下來是DAO。我能找到最好的統計數據是圍繞GnosisSafe的活動，它可以說是DAO構建的基石之一。2021年托管資金量和交易量增長了3倍。

63.?DAO的另一個基石產品是Snapshot——一種幫助DAO通過鏈上驗證執行鏈下投票的工具。就代理和委托人而言，Snapshot上的授權活動自9月以來明顯增加。

64.?2021年最有趣的DAO發布之一是ENSDAO。有趣的是，它既抓住了DAO的增長趨勢，也成為了Web3.0開發者可用的重要基礎設施；此外，它還進行了追溯空投。

65.?ENS于2021年11月在其用戶基礎上減少了大量的控制。此后不久，.eth域名的注冊量就比前5個月平均增長了一倍多。

66.?隨著.eth的注冊量顯著增加，新成立的ENSDAO資金庫的收入也在增加。資金庫在2個月內積累的ETH數量與2021年其他月份的總和一樣多。這也可以證明精心策劃的空投真的可以起到助推作用。

67.?2021年為Web3.0的開發人員開辟了新的可能性。價值正在慢慢向應用層移動，同時新的需求在基礎層出現。還有大量資金和Token可以為新協議和產品提供幫助。

68.?對于Crypto/Web3.0來說，2021年的確是突破性的一年，這一年中孕育了創紀錄數量的區塊鏈獨角獸公司。

69.?隨著大量風險投資涌入Web3.0以及加密行業正在以驚人的速度從硅谷挖掘人才，2022年值得期待。請朋友們保持身體健康，持續關注技術發展和保持長遠的眼光，我們正在贏得這場比賽。

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