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數據解析Curve何以在DEX賽道遙遙領先_CUR:Curve

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撰文:Footprint分析師Zoni(?)

日期:2021年10月

今年5月中旬之前,CurveFinance(以下簡稱Curve)僅支持以太坊公鏈網絡,當時的TVL已高達90億美元,超越DEX龍頭Uniswap。盡管Uniswap屆時也升級到V3,總TVL也逐漸被Curve拉開了距離。一方面是因為隨著layer2解決方案和其他新鏈的興起,Curve逐步在多條公鏈上完成了應用的部署了;另一方面,以太坊仍然主導著Curve約88%的TVL。

于2021年10月25日,Curve的TVL超過了180億美元的新紀錄。

來源:FootprintAnalytics-TVLofCurve&Uniswap

關于CurveFinance

Curve上線于2020年1月,創始人是來自俄羅斯的科學家MichaelEgorov。早在2016年,Egorov就成立了NuCypher,并擔任項目的首席技術官;Egorov還是去中心化銀行和貸款網絡LoanCoin的創始人。得益于多家加密科技項目的技術管理工作,Egorov的專業性使得Curve很有技術特點。

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Curve是一個去中心化交易所,專注在提供高效的穩定幣兌換服務。Curve團隊在2019年12月開始投入Curve的開發,1個月后產品正式上線,真正推動Curve被大眾所了解是在2020年8月推出Curve的原生代幣CRV。

Curve的數據表現

1.?鎖倉量:Curve部署在7條公鏈上,TVL突破180億美元

數據:近24小時全網爆倉超1.1億美元,以太坊爆倉量仍大于比特幣:金色財經報道,據Coinglass數據,近24小時全網爆倉110,000,331美元,其中比特幣爆倉2090.52萬美元,以太坊爆倉5757.12萬美元。[2022/8/22 12:39:35]

來源:FootprintAnalytics-CurveTVLCross-chain

2.?在DEX賽道遙遙領先

來源:FootprintAnalytics-Top20DexsDashboard

根據FootprintAnalytics?"前20DexesDashboard”數據顯示,Curve接近以120億美元與排名第二的Sushiswap拉開了距離,占據了DEX賽道總TVL的近三分之一的市場份額。

3.?CRV的歷史新高

Fantom&chain=xDai&chain=Polygon&chain=Arbitrum&chain=Avalanche&chain=Harmony&pool=3pool#secret=7BCFB056117765689DA3DCD14CC0035E">來源:FootprintAnalytics-CurveDashboard

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作為Curve平臺原生代幣,CRV的價格穩定在$2左右,隨著多鏈生態的發展,CRV呈現出初步上升的趨勢,屢創新高,并于2021年10月25日達到歷史新高。

Curve是憑借哪些因素讓具有如此具有競爭力?Footprint總結Curve的亮點如下。

Curve項目亮點

1.?低滑點和有競爭力的交易費用

來源:Curve白皮書

Curve在UniswapAMM常數乘積公式基礎上,引進了名為Stableswap的升級版計算公式。眾所周知,Uniswap的AMM是DEX的創新,將DeFi帶入了一個新時代。然而,如果一個池子的流動性不夠深,這種算法會造成相當大的滑點。尤其對于價格波動不大的穩定幣,大部分時間都在0.9-1.1美元左右,根據Curve白皮書上的曲線圖說明,在此價格范圍里,CurveStableswap的曲線傾向于XY=常數,?允許兩種貨幣的在1附近范圍里輕微浮動。

數據:比特幣閃電網絡節點數量為30192個:金色財經報道,1ML網站數據顯示,比特幣閃電網絡(LightningNetwork)的節點數量為30192個,同比增長7.42%;通道數量為80472個,同比增長4.8%;網絡容量為3246.15BTC,同比增長5.3%。[2021/11/20 7:00:46]

這不僅將滑點控制到足夠低的程度,也提高了交易手續費的競爭力。目前Curve的手續費為0.04%,約為Uniswap的1/10。

2.?支持7條公鏈網絡,以及超過100個池子

如上所述,目前Curve已經在7個網絡上部署了其應用程序。以太坊是Curve的主要網絡,有80多個池子供投資者選擇。近期熱度高的網絡,如Polygon、Fantom和Arbitrum,平均提供10個池子。部分較新以及發展尚未成熟的網絡,池子的數量較少。

3.?頗有吸引力的APY機制

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,Bakkt Volume Bot數據顯示,3月6日,Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為388萬美元,環比下降61%,日交易額創近一個月新低;未平倉合約量為851萬美元,環比下降8%。[2020/3/7]

來源:Curve.fi

投資者可以從Curve獲得超過3種形式的APY:

●?BasevAPY(v代表variable,變量):根據今天的交易池的交易活動計算

●?獎勵tAPY:由CRV的代幣價格和獎勵率決定

●?提高tAPY:投資者可以通過購買和質押更多的CRV來提高獎勵率

●?額外的APY:對于一些池子,平臺代幣將作為額外的獎勵提供,例如Min池的SPEL

這種鼓勵投資者存入更多資金的多APY機制自首次出現在Curve后,在已其他提供類似服務的平臺得到廣泛運用。

4.?CurveDAO的良性循環

Curve的項目治理,或DAO,利用CRV和veCRV正向地刺激和聯通著投資者、協議方和Curve項目本身。

圖解來源:

●?對于投資者來說,APY機制將刺激他存入更多的穩定幣資產,并質押更多的CRV以獲得更多的CRV獎勵。具有高獎勵率的池子是有吸引力的。

●?至于協議方,它需要更高的投票權來提供有吸引力的獎勵率,這導致在公開市場購買CRV的需求增加。

●?至于Curve項目本身,它更關心兩件事:在其平臺上鎖定的總價值,以及CRV的價格增長。這兩個目標可以通過引入更多的池子、更吸引人的獎勵、實現更好的CRV價格控制來實現。

根據Curve官方數據,CRV的平均鎖定時間超過3.46年。這個數字對于投資者去投資,以及對于協議方在這個平臺上開新池子進行引流,提供了很大的信心。Curve對這個數字的披露,也是一種隱性的激勵手段。

Footprint將于下一篇《投資者如何在Curve中獲得多重APY》對Curve的APY機制進行更近一層的解剖。能夠讓投資者在投入前更客觀地背后的機制。

Footprint的Curve的實時儀表盤

對于能獲得項目的最新關鍵數據,Footprint創建了一個Curve的實時儀表板,為了用更清晰的方式展示該項目的關鍵指標,如跨鏈的總TVL、代幣CRV的價格走勢、交易量和pool的相關統計。任何人都可以使用Footprint的數據建立你自己的儀表盤,讓你看得更清楚。

Source:CurveLivedashboard

免責聲明:本文內容僅代表個人觀點,僅供參考和信息,不構成任何投資建議。

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關于FootprintAnalytics

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