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風投Paradigm如何看待多鏈趨勢下的跨鏈橋的發展?_OSMO:MOS

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隨著公鏈市場進入群雄并起的“多鏈時代”,市場對跨鏈的需求也變得越來越清晰。無論是新公鏈,還是以太坊Layer 2,用于跨鏈的資產橋似乎已變得不可或缺,而曾經的“跨鏈雙雄”Polkadot和Cosmos也在近期再次回到了大眾的視線。

那它們的生態發展如何了?邏輯發生變化了嗎?投資者又是怎么看的?

此前介紹Polkadot和Cosmos的文章已經有很多了,有興趣的讀者可以在巴比特上查看歷史足跡,本文先總結下兩者的異同,然后簡單對比下生態的發展情況,而文章的最后部分,則是來自頭部加密投資機構paradigm的觀點。

先簡介一下這兩個項目:

Cosmos Network 是一個連接彼此獨立運行的區塊鏈的去中心化網絡,它是一個可擴展的的區塊鏈生態系統,在其生態中的區塊鏈可以相互交互,而在Cosmos 網絡中用于轉賬的數字資產稱為 Atom。

Cosmos 使用名為 Hub 的主鏈,而其他稱為Zone的鏈與該Hub主鏈進行交互,但每個 Zone鏈都有自己的驗證者。

Cosmos 運行著名為 Cosmos Hub 的協調和驗證中心,以使整個系統協調工作。在 Cosmos 網絡上發生的 Tendermint 交易使用權益證明 (PoS) 算法進行驗證。使用 Tendermint 核心的應用程序通過應用區塊鏈接口 (ABCI) 與 Cosmos Hub 通信,區塊鏈之間的通信協議 (IBC) 通過連接與Cosmos Hub 相連的zone和網絡中心(hub)來調解區塊鏈之間的傳輸交易。

數據:8月份區塊鏈風投資金降至12個月低點:金色財經報道,數據顯示,在2022年8月,有13.6億美元的風險資本投資區塊鏈行業,這是12個月以來的最低水平,也是資本流入連續第四個月同比下降。8月份的資本流入較7月份的19.8億美元下降了31.3%,8月份完成的101筆交易的平均資本投資額為1430萬美元,較7月份下降10.1%。

8月份最受歡迎的三個投資類別是Web3、基礎設施和NFT,吸引了超過11.6億美元資金,占總流入資本的85.4%。(cointelegraphcn)[2022/9/23 7:16:52]

而Polkadot建立在中繼鏈主鏈上,所有驗證器都在這個主鏈上,而平行鏈在主鏈上工作。此外,數據和資產可以在 橋鏈(Bridgechain) 和比特幣等區塊鏈之間轉移。

要了解 Polkadot 的基本工作結構,首先要了解一些概念。第一個是中繼鏈(Relay chain),它是連接所有獨立鏈的中繼區塊鏈。因此,它們可以有機地解決這些區塊鏈之間的互操作性問題。而另一個概念是平行鏈(Parachain),這個概念指的是在 Polkadot 網絡上運行的并行區塊鏈。這些有助于通過并行化交易來擴展系統。最后一個概念是橋鏈(bridge chain),它是用于連接不使用 Polkadot 治理協議的不同區塊鏈。下圖就是Polkadot 的工作圖。

數據:上半年風投機構在區塊鏈公司投入175億美元:7月26日消息,據PitchBook的數據顯示,今年上半年,風投機構在區塊鏈公司投入 175 億美元,這使得加密行業的投資額有望超過去年籌集的 269 億美元。

據悉,在北美地區,加密行業的投資與一般風險投資形成鮮明對比。由于宏觀環境和市場動蕩冷卻投資,上半年一般風險投資從去年同期的 1,582 億美元降至 1,442 億美元。此外,歐洲的加密投資活動也很強勁,今年上半年有 22 億美元的風險投資。(路透社)[2022/7/26 2:37:58]

下面我們來簡單聊聊Polkadot與Cosmos的不同,注意,這里講的都是以前的情況,未來可能會發生一些變化。

Polkadot專注于共享安全性,而Cosmos則優先考慮互操作性。

Cosmos 網絡上的成員資格沒有固定的規則,任何人都可以建立一個Zone或Hub。

Polkadot 區塊鏈無需硬分叉即可更新,而 Cosmos 區塊鏈的增強和改進需要通過分叉來實現。

盡管Polkadot與Cosmos都有質押代幣賺取收益的設計,但它們的代幣經濟是完全不同的。

加密風投公司DGH聘請前迪士尼經理為活動總監:加密風投公司Draper Goren Holm(DGH)聘請前迪士尼經理 Matthew Boseo 作為其活動總監。(coindesk)[2021/7/13 0:49:15]

Cosmos 生態系統的 ATOM 原生代幣被質押用于保護Cosmos hub,并且質押者會收到交易費用作為報酬,除了治理和收取交易手續費之外,ATOM暫時還沒有被賦予其他的功能,而ATOM生態系統中獨立的區塊鏈,可以使用自己的代幣(例如Terra的luna),而無需用到ATOM,這使得ATOM最初似乎捕獲不到什么價值,也使得其早期代幣的表現落后于DOT。

相比之下,Polkadot網絡的所有交易都是以DOT支付的,因此,它確實創造了對代幣支付費用的需求,另一點區別是,Polkadot要求平行鏈質押DOT,所以如果你想讓平行鏈連接到Polkadot 中的中繼鏈,本質上,你是要鎖定Dot代幣的,這創造了市場對DOT代幣的需求,并鎖定了供應。

從上面的設計來看,似乎Polkadot在市值方面暫時領先于Cosmos是有原因的。

那么,這兩個生態系統的發展如何了呢?

下圖來自最近非常火的一篇關于跨鏈橋項目的文章:

2020年Q3共進行近9億美元的風投交易 DeFi相關交易占據近兩成:The Block統計顯示,在2020年第三季度,加密貨幣和區塊鏈垂直領域共進行了212項風險投資交易,獲得了8.977億美元的投資,其中,早期和種子期交易是最常見的交易類型,占到了總交易的一半以上。另外,在三季度所有風投交易中,DeFi相關交易占近20%,共計42筆。[2020/10/8]

如圖所示,從左到右的3個生態分別是Cosmos生態、以太坊生態以及Polkadot生態,而圖中列出的基本是各自生態中的代表項目。

這里我們分別列出Cosmos生態與Polkadot生態的幾個代表。

Cosmos生態:

Terry (Luna,流通市值155億美元);

Thorchain(RUNE,流通市值26.6億美元);

Osmosis (OSMO,流通市值11.9億美元);

Secret Network(SCRT,流通市值 3億美元);

binance chain (注:幣安鏈是否應納入Cosmos生態存在著較大爭議,盡管binance chain是基于Cosmos SDK和Tendermint分叉打造的,但目前幣安的重心在于binance smart chain,即BSC上)

動態 | 區塊鏈風投公司計劃投入3000萬美元用于推廣Web 3.0:據The Block報道,區塊鏈風險投資公司Outlier Ventures宣布推出推廣計劃,旨在促進與Web 3.0相關的采用和創新。該公司的目標是在未來三年內為相關公司和機構提供3000萬美元的資金,以緩解加密冬季。[2019/4/17]

Polkadot生態:

Moonbeam Network (分為Glimmer (GLMR)和Moonriver (MOVR)兩個項目,目前Moonriver (MOVR)的市值為5.88億美元)

Centrifuge (CFG,流通市值1.04億美元)

Hydradx (XHDX,流通市值5100萬美元)

Acala (代幣尚未釋放)

Astar Network (原Plasm,代幣尚未釋放)

當然,這種對比其實是有一些問題的,因為這里提到的Cosmos生態,其實是由多個獨立的公鏈生態而組成的生態。

相信很多讀者對波卡已經非常了解,現在我們來看看國外的頭部投資機構Paradigm對跨鏈之爭的看法,原文來自Hasu和Paradigm投資合伙人Charlie Noyes及研究合伙人Georgios Konstantopoulos的一期對話播客?。

Hasu: 眾所周知,Paradigm 是以太坊的大力支持者,總的來說,除了比特幣之外,以太坊是你們曾唯一支持的「其它」區塊鏈。但有一個例外,那就是Cosmos,所以,Charlie,你能不能和我們談談你的Cosmos投資理論,以及你看到了什么?以及它與比特幣和ETH的對比。

Hasu: 那么,你會用 Cosmos做些什么呢?我很想聽到一兩個例子,可能是那些特別適合在Cosmos上使用的應用,而不是在以太坊上構建的應用。

Hasu:好的,但你確實放棄了很多作為回報,對吧?因此,假設你在Cosmos上的應用程序鏈上構建了一個 DEX。是否有一種簡單的方法來解釋,你如何可能使用Cosmos上其他應用程序鏈的資產,例如Cosmos hub?

Hasu: 你說它基本上就像一座通用橋。與信任資產橋(比如WBTC)相比,那它是如何工作的,我們都知道了信任資產橋的工作方式。

Hasu : Cosmos有自己的原生代幣ATOM,但使用Cosmos SDK構建自己的應用鏈并不需要使用ATOM,而與Cosmos生態系統中的另一個區塊鏈進行通信時,也沒有必要采用IBC。所以我經常聽到的一件事是,ATOM 的價值主張基本上來自Cosmos hub,它是生態系統內的一個特殊zone。你能否談談Cosmos hub的基本投資理論是什么?

Hasu:你所說的共享安全性是什么意思?

Hasu:好的,所以我們確定應用程序可以使用Cosmos SDK 構建自己的區塊鏈,但它們通常是PoS區塊鏈,對嗎?所以他們為了產生安全性和終結性,他們需要驗證者,那他們將如何獲得這些驗證者?我認為你的建議是,他們基本上可以從例如Cosmos hub那購買驗證者,但也可能從其他地方購買驗證者?

Hasu:那么這意味著什么,所以我有我的應用程序鏈,我需要驗證器,我要找Cosmos Hub。基本上,他們已經將自己的ATOM質押了,然后我說,也請驗證我的區塊鏈,然后基本上ATOM會面臨雙重質押風險,對嗎?

Hasu: 是的,考慮這樣一個區塊鏈是很有趣的,你知道,驗證者沒有得到報酬……他們沒有質押區塊鏈的原生代幣。所以感覺他們可能保護區塊鏈健康的動機會減少,如果他們沒有持有相關代幣的話,這意味著他們并沒有對區塊鏈進行下注。

Hasu:也許更重要的一點是,你知道,這只是應用層的想法,這不會迫使應用程序開發人員也成為協議開發人員嗎?

Hasu:那是因為他們必須了解他們正在構建的區塊鏈的所有特性,或者為什么要這么做呢?

Charlie Noyes:是的。

Hasu :哦?你在以太坊上使用IBC的方式是什么?現在?

Hasu:這真的可行嗎,Georgios?

Hasu:這是否會是“有20個不同的標準?這是不可持續的,所以讓我制作第21個標準”的情況?

Hasu:那為什么現在所有的以太坊L2項目都沒有采用IBC?他們的想法是什么?

Hasu:對于現有的L2項目來說,撕掉他們的協議并采用IBC會有多困難?

Hasu:如果我們接受這個想法,并認為IBC將來會被更多的區塊鏈采用。 那這對Cosmos 生態系統有何影響?只是邊界會消失嗎? 或者會發生什么?

Hasu:那么投資Cosmos,就像是在區塊鏈全球化上下賭注?

Hasu:我想這不會給任何區塊鏈帶來特權,但比如比特幣呢?我是說,比特幣能采用IBC嗎?還是說永遠不會?

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