Solana項目全面解析：基本面及價格預測_SOL:OLA

什么是Solana？

根據Solana網站資料，Solana是世界上最快的區塊鏈，也是加密貨幣中增長最快的生態系統。Solana的TPS持續超過1000，表明該項目可擴展性極好。當查看SolanaExplorer時，我們可以看到這一高網絡速度的說法是真實的。在過去的360分鐘里，Solana每秒處理了超過1500筆交易，如下圖所示。

Figureone–TPSSolana08/09/21

2019年Solana內部可擴展性測試中，團隊記錄的最大TPS為44,838。44,838的TPS是非常轟動的。然而，許多加密貨幣在網絡大量使用期間都在與高額費用作斗爭。一個在2021年出現費用問題的加密貨幣是以太坊。這個問題在圖二中得到了證明，我們可以看到以太坊的gas費用在2021年激增。以太坊網絡費用高的結果使以太坊上的小交易在經濟上不可行。

Figuretwo–Ethereumgasfeesovertime

Solana沒有這個問題。Solana的情況恰恰相反，費用極低。根據Solana網站，每筆交易的平均費用為0.00025美元。Solana的低費用和高TPS是由于其部署的PoH系統和技術因素，如流水線機制。

Solana的創建及代幣發行

PoH主要是由Solana的創始人和CEOAnatolyYakovenko創建的。2017年，Yakovenko發表了他的PoH草案。之前在舊金山灣區擔任Dropbox、高通和D2iQ的工程師，Yakovenko與高通的老同事合作，進一步完善PoH草案，最終在2018年成立了Solana實驗室。Solana實驗室著手通過私人代幣銷售籌集資金，最終在2020年3月推出SolanaICO。

盡管市場處于自由落體狀態，SolanaICO成功籌集了2566萬美元/2928萬美元。就在SolanaICO的前幾天，由于對COVID19的恐懼，加密貨幣市場和傳統市場出現了大規模的拋售。傳統金融市場休市，但加密貨幣市場永不停歇。在短短一個月的時間里，加密貨幣市場損失了65%的價值，從3060億美元跌至只有1080億美元，如下圖所示。

Solana DEX項目Orca將于3月23日上線集中流動性池產品Whirlpools:3月19日消息，基于Solana的DEX項目Orca宣布將于3月23日上線集中流動性池產品Whirlpools，該功能允許AMM上的流動性提供者主動選擇他們提供流動性的價格范圍，以提升資本利用效率。據悉，前三個Whirlpool將是SOL/USDC、mSOL/USDC和ORCA/USDC。[2022/3/19 14:06:45]

Figurethree–cryptocurrencymarketcrash,sameperiodasSolanaICO

Solana代幣發行通過出售Solana的原生代幣–SOL籌集資金。SOL是Solana區塊鏈的一個重要組成部分，SOL是Solana區塊鏈的一個實用代幣。在2020年ICO期間，SOL的公開價格是1SOL為0.22美元。在SOL代幣發行募資期間，共有8,000,000個代幣供公眾使用。

Solana路線圖

自2018年以來，Solana幾乎完成了其最初路線圖的全部內容，完成了以下內容。

2018

發布白皮書

單節點私有測試

多節點私密測試

發布支付SDK

發布智能合約SDK

2019

鏈上程序

實施Libra虛擬機

發布多地區、多云的測試網

發布激勵性測試網絡–LATE

2020

發布主網測試版

Solana路線圖中有待完成的最后一部分是Solana主網的發布。隨著Solana主網的推出，讓我們評估一下Solana的歷史價格表現。

Solana的歷史價格表現

在代幣發行之后，SOL以1美元左右的價格進入市場。從1美元的水平，SOL看到了一個瞬間的拋售，下降了50％至0.5美元的水平，如下圖四所示。

Solana鏈上DeFi項目Tap Finance宣布上線主網:12月16日消息，Solana鏈上DeFi項目Tap Finance宣布上線主網。其首個產品是一個以USDC為抵押的BTC看跌期權出售Vault，該產品每周通過出售BTC看跌期權產生USDC收益。期權在鏈上作為SPL代幣鑄造，并以超值履約價格出售給做市商。用戶收到代表其流動性池份額的Vault Tokens，可在每個期權鑄造周期結束時兌換為基礎資產。因此，資金仍完全由用戶保管，同時實現自動復利。[2021/12/16 7:43:46]

Figurefour–SOLsawaninstantsell-off,fallingfrom$1USDto$0.5losing50%ofitsvalue.

然而，0.5美元是SOL在公開市場上曾經達到的最低水平。在2020年之后的時間里，SOL從其歷史最低點向4.79美元的水平增長幾乎1000%。這個水平是SOL的年度高點，在9月初觸達，如下圖所示。

Figurefive–SOLincreasedalmost1000%fromthe$0.5USDlevel.

在2020年期間，SOL出現了極好的價格走勢；這只是SOL的開始……在撰寫本報告時，SOL的價格已經成倍增長，達到了197美元的到岸價！這也是SOL的優勢。

Figuresix–SOLhistoricalpriceaction.

SOL的價格激增使許多人相信，隨著SOLANA生態系統的不斷擴大，SOLANA可能很快與以太坊相媲美。最近的價格激增導致了Solana的出圈–每個人都想知道SOLANA…

Solana社交媒體分析–Solana社區

自2021年開始，圍繞Solana的社交媒體引用量大幅增加。在2021年年初，索拉納的社交媒體指數為237。這一數字成倍增加，直到5月，即2021年年中崩盤前，索拉納達到了目前的社交媒體指數89,393。

Solana Ventures為區塊鏈游戲推出1.5億美元基金:金色財經報道，Solana Labs的投資部門Solana Ventures周二宣布了一項新的1.5億美元基金，以支持區塊鏈游戲初創公司。該基金是與最近籌集了7.25億美元新資金的區塊鏈游戲初創公司Forte和專注于游戲行業的風險投資公司Griffin Gaming Partners合作推出的。Solana Labs的一位發言人表示，該基金以美元計價，而不是以Solana(SOL)計價，計劃投資建立在Solana區塊鏈上的游戲初創公司。發言人表示，新基金將投資于初創公司的股權以及代幣輪次，預計將在未來18個月內全面部署。[2021/12/15 7:39:29]

Figureseven–SolanareachedanATHLunarCrushsocialscoreof89,393inMay2021

在5月的社交媒體指數達到峰值期間，盡管Solana的新聞量保持相對穩定，但Solana的社交主導地位為4.3%。2021年期間，Solana的大部分社交媒體指數都是看漲的。這部分是由于整個市場看漲的宏觀前景。盡管宏觀前景看漲，但這種積極的情緒不應該被低估。例如，如果我們評估BTC社交媒體活動在2021年從64,000美元下降到29,000美元期間的看跌情緒，看跌的帖子是沖突的。

Figureeight–BTCreachedabearishsocialsentimentATHduringthe2021crash.

在同一時期，Solana確實出現了看跌的帖子。然而，與比特幣相比，看漲：看跌的發帖比例是有利的。當比較看漲：看跌帖子的比例時，我們可以看到索拉納一直比比特幣更看漲。

Figurenine–BitcoinvsSolanaBullish:BearishRatioSocialSentiment

這種對Solana的整體看漲情緒可以從348天內的平均社交媒體情緒中看出。在此期間，Solana有99.5%的時間是看漲的。

密鑰管理系統Torus宣布與Solana達成合作:金色財經報道，密鑰管理系統Torus官方博客近日宣布已與Solana達成合作，雙方將共同構建可擴展性的主流去中心化應用程序。[2020/4/24]

Figureten–Bullish:BearishRatioSocialSentiment

這表明，加密貨幣和Solana社區本質上是看漲Solana的。雖然，這讓我們想到一個問題。

為什么加密貨幣社區如此看好Solana？

當涉及到智能合約時，以太坊在相當長的一段時間內一直是頂級加密貨幣。眾多加密貨幣利用以太坊區塊鏈，以太坊是去中心化應用的樞紐。然而，在其歷史上，以太坊一直在為可擴展性而奮斗。以太坊的這種可擴展性掙扎是一個真正的問題。為了緩解網絡擁堵，以太坊在2021年推出了倫敦硬分叉升級版，試圖解決當前的問題，特別是gas費問題。以太坊上的問題已經導致有許多第一層解決方案被創建，也就是所謂的“以太坊殺手”。

以太坊殺手被創造出來，試圖創造一個比以太坊更優越的區塊鏈，項目試圖提高速度、安全性和可擴展性。許多以太坊殺手項目已經發展起來了，如。

NEO、EOS、AVAX、NAS、COSMOS、DOT、ADA、BSC

這些項目中的許多都占據重大的市場份額。然而，以太坊仍然占主導地位。目前，大多數以太坊殺手的主要問題是缺乏可使用性，在其各自的區塊鏈上建立的項目數量較少。Solana似乎已經打破了這一趨勢…

在撰寫本文時，Solana似乎是第一個真正解決了區塊鏈三角問題的項目。這使得許多優秀的項目得以建立，也是Solana社區如此看好的主要原因之一。Solana已經釋放了區塊鏈技術的潛力。

Solana生態系統

目前，有超過300個項目建立在Solana上。加密貨幣生態系統內有各種各樣的項目。到目前為止，主要是DeFi產品建立在Solana上，約占生態系統的?。

Solana區塊鏈已增加穩定幣Terra:Solana 15日宣布，已增加穩定幣Terra，以此降低信用卡交易費用，并優化Solana內的DeFi生態系統。（Coindesk）[2020/4/16]

Figureeleven–typesofprojectsbuiltonSolana

Solana生態系統目前是加密貨幣領域內最大的生態系統之一。在撰寫本文時，Solana生態系統的市值僅次于幣安智能鏈和Ethereum。

Figuretwelve–Sizeofcryptocurrencyecosystems

在Solana生態系統中，有許多高市值的加密貨幣。在下圖中，有一些建立在Solana上的高市值加密貨幣。

Serum以來，在Solana實驗室的資助下，許多新的加密貨幣項目被添加到Solana生態系統中。2021年6月，Solana進行了3.14億美元的私人代幣銷售。這筆私人資金將用于進一步發展生態系統，使Solana能夠登上10億用戶的目標。

自2021年8月開始，Solana生態系統已經出現了大幅增長。建立在Solana基礎上的各種加密貨幣的價值，已經出現了顯著的估值增長。

Figurefourteen–manycryptocurrenciesbuiltonSolanahaveseenmajorvaluationincreasesinrecentmonths

Solana生態系統–DeFi的主導地位

在撰寫本文時，在Solana上發現的最常見的項目是與DeFi有關的。目前有107個基于DeFi的Solana項目。

Figurefifteen–DeFicurrentlydominatingSolana

SolanaDeFi項目通常是非常用戶友好和易于使用的。這方面的一些原因是由于以下因素。

Solana資源管理器允許用戶輕松查看正在發生的交易

許多Solana產品包含一個可點擊的鏈接，允許用戶實時查看其交易。

StepFinance使加密貨幣用戶在管理其在DeFi的投資時不再需要創建電子表格。相反，用戶現在有一個平臺，可以進行收益耕作、錢包、現貨頭寸等。

Solana生態系統是高度集成的，增加了用戶的可使用性和功能。

Solana的速度使用戶能夠輕松地進行交易。

Solana的高TPS使用戶能夠快速和輕松地進行諸如產量耕作的活動。

幾乎零費用

這種用戶友好性和易用性的結果是，SolanaDeFi產品內的總價值鎖定在2021年出現了爆炸性增長。

Figuresixteen–TVLlockedwithinSolanaDeFiproductsisincreasingrapidly

這種TVL暴增發生在大多數SolanaDeFi產品中。例如，在下圖中，我們可以看到SolFarm的TVL的增加。

SolanaDeFi產品的APY

SolanaDeFi產品因易于使用和前面提到的其他因素吸引了用戶。然而，Solana大規模吸引用戶使用其DeFi協議也是由于看到SolanaDeFi早期用戶的財務激勵。例如在下圖中，我們可以看到，DEXORCA為眾多Solana產品提供了極具競爭力的年利率。此外，這些池子中的一些可以“雙重浸泡”。這可以獲得額外的代幣獎勵。

Figureeighteen–ORCAAPYs

由于復利的力量，這些高年利率吸引了用戶。下圖是一個復利10,000美元的例子，目前ORCA/USDC農場提供179%的APY。

Figurenineteen–powerofcompounding

現實上，這個179%的年利率將不會被維持。隨著流動資金的增加，提供的年利率將下降。此外，該圖表沒有考慮到ORCA價格的變化，也沒有考慮到該資金池是否可以使用6年……然而，它確實表明了為什么這些資金池對用戶有吸引力。由于Solana的速度和低交易成本，使每日復利成為可能。這使得用戶可以重新投資每日利息獎勵，進一步增加復利的力量。

這些高利率在整個SolanaDeFi場景中都可以使用。此外，這些利率可以通過使用SolFarm收益耕作杠桿來進一步提高。例如在下圖中，我們可以看到POLIS–RAYLP的年利率從632%增加到32,641%。

Rugpulls

其他DeFi產品確實提供了極高的APY，正如在Solana產品中看到的那樣。例如在下圖中，我們可以看到PancakeSwap目前有一個GNT-BNB養殖池提供483%的APY。

Figuretwentyone-PancakeSwaphighAPYexample

然而，這些高年利率產品的一個共同問題是“rugpulls”。

Rugpulls是指惡意的開發者拿走投資者的資金，并放棄相關的項目。

這是目前加密貨幣行業內的一個突出問題，尤其是幣安智能鏈。以下是整個行業發生的一些地毯式拉動的清單。

AntisocialFinance

MeerkatFinance

HoneySwap

WallStreetSwap

TinFinance

MinterPro

PotatoesFinance

TetrisFinance

GoldenFarm

ChessFarm.Tech

BeerGarden

Vice.Uno

Amplyfi.money

UniCat

Thodex

PolyButterfly

隨著主流早期加密貨幣地位的提高，那些不懷好意的人往往會涌向沖進來的新投資者，試圖在用戶FOMO買入時卷走他們的資金。到目前為止，Solana只看到了加密貨幣項目LunaYield這一個Rugpull。LunaYield被作為一個合法項目進行銷售，并在SolPad上推出。該`團隊`提供了獲得SolPadIDO資格所需的文件。然而，在項目進行后不久，他們就帶著價值670萬美元的用戶加密貨幣跑路了。

目前，Rugpulls在Solana生態系統內不是一個主要問題。然而，隨著Solana的受歡迎程度急劇增加，盡管正在努力防止，但惡意行為者可能試圖滲透到生態系統中。

重要的是，用戶在投資前要閱讀加密貨幣產品文件。要自己去做調研。

Solana總結

總之，Solana是該領域中最令人興奮的加密貨幣之一。其發展速度和生態系統的擴張令人印象深刻。在未來幾年，Solana希望將他們的技術推向主流。只有時間會告訴我們，Solana未來會如何發展以及他們是否能達到10億用戶的目標。有這么多令人興奮的新項目在Solana上建立和擴展，如StepFinance、Raydium、Aleph、Audius和Samo，Solana已經進入了主流的首要位置。

關于AAX學院

AAX是由LSEGTechnology公司提供技術支持的數字資產交易所。AAX學院是AAX打造的一檔用戶教育頻道，旨在幫助更多用戶學習新手教程和了解到關于區塊鏈的基礎知識。

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