目前DeFi投資機會處在什么階段？_DEFI:DEX

這一輪洶涌澎湃的DeFi大潮來得非常突然，讓很多沒有及時上車的朋友慌了手腳。其實不僅是大量散戶投資者沒有跟上，很多幣圈投資機構和行業老人都還處于比較被動的狀態。

在這輪DeFi大潮行進的過程中我們看到以下兩個特別的現象：

一是缺了一些重量級大咖的身影。以往每次幣圈熱點啟動時，總會有些前輩大咖出來站臺各種項目、出來鼓吹各種風潮，但這次我們見不到這些大咖的身影。

是他們對DeFi漠不關心嗎？我認為不是，是因為他們確實沒有跟上，不是不愿意跟上而是以往他們身上的優勢在這次大潮中用不上，所以沒法跟上。因為這次DeFi大潮的一個顯著特點就是項目方上幣再也不需要借助任何大咖背書，再也不需要借助任何機構背書。

Pantera Capital合伙人：目前是加密公司擴大招聘的良機:9月1日消息，Pantera Capital合伙人Paul Veradittakit在其個人博客中表示，目前對資本充足、希望擴大招聘規模的加密公司來說是一個很好的時機，Pantera Capital及其投資組合也在尋求招聘。據Pantera Capital官網招聘公告顯示，目前Pantera Capital開放有27個崗位，0x開放有14個崗位、Amber Group開放有22個崗位，Alchemy、Acala、Ankr和API3也均有招聘崗位開放。[2022/9/1 13:02:36]

自從Uniswap等去中心化交易所（DEX）出現以來，任何項目方都可以在DEX中上幣，因此以往幣圈上幣所需要的名人站臺等一切隱形成本都因為去中心化交易所DEX的出現所產生上幣自由和交易自由而徹底消滅。

加密分析公司Santiment：比特幣巨鯨目前持有約923萬枚BTC:8月14日消息，根據加密分析公司Santiment數據顯示，全球持有100-10,000BTC的錢包地址（即“比特幣巨鯨”）并未在近期市場走高期間拋售比特幣，這些地址現在持有總計約923萬枚BTC。另外根據鏈上分析服務CryptoQuant的數據顯示，全球衍生品交易所的比特幣儲備近期仍在不斷下降，目前大致與5月之前的水平相當。截至8月10日，比特幣衍生品儲備總額為125.6萬枚BTC，創下自5月11日以來的最低水平。[2021/8/14 1:55:30]

而且這輪很多“妖幣”在一鳴驚人之前沒有任何人背書，沒有任何人站臺，更沒有任何背景，完全憑借極具創新的玩法一出場就驚艷全場。

Filecoin網絡目前FIL流通量約為1.39億FIL:據IPFS100報道，Filfox瀏覽器數據顯示，Filecoin網絡當前區塊高度為876606，全網有效算力為6.756EiB，總質押量約為8538萬枚FIL，活躍礦工數為2536個，每區塊獎勵為25.1355FIL，近24小時產出量為356563FIL，24小時平均挖礦收益為0.0507FIL/TiB，目前FIL流通量為138754207FIL。目前有效算力排名前三的分別為：f0127595（時空云）以118.07PiB暫居第一，f0123261（LDPool）以106.55PiB位居第二，f0135467（RRM-雅典娜）以106.34PiB位居第三。[2021/6/25 0:06:05]

DeFiBox.com數據：MDEX目前TVL達5.2億美元 交易額逾5.5億美元:據DeFi門戶DeFiBox.com實時數據顯示，火幣生態鏈Heco項目MDEX目前TVL已達5.2億美元，交易額超5.5億美元。DeFiBox.com火幣生態鏈Heco專區已同步上架Mdex。[2021/1/20 16:35:03]

二是重量級交易所全部在這輪DeFi大潮中姍姍來遲。最開始對DeFi敏感的反而都是些二、三線交易所，他們在及時地跟蹤DeFi的新幣和新項目；而比這些二、三線交易所還要早的其實就是DEX。很多現在的明星幣早年首先上線交易的場所就是DEX而不是傳統的中心化交易所。為什么？因為上線DEX不需要任何門檻，更不需要傳統中心化交易所的上幣費。

我們以近期的熱門項目Aragon為例，早在去年12月我開始關注它時，它的價格只有0.4至0.5美元之間，而那時除了幾個二三線交易所交易之外，它主要還是在去中心化交易所（DEX）交易。三大交易所只是在近期才上線了它的交易。

如果稍微對Aragon有關注的投資者完全不用依靠三大交易所，自己就可以在去中心化交易所（DEX）買，然后坐等三大交易所上幣，拉漲Aragon的幣價。

近期幣圈最流行的觀點是：“以太坊礦工收割農民的手續費，農民收割uniswap韭菜，uniswap韭菜收割小交易所韭菜，小交易所韭菜收割最后上幣的三大交易所韭菜”。這句話雖說有點偏激，但卻道出了當下DeFi大潮中的一個顯著特點。

現在真正的資深玩家根本不會去三大交易所找潛力幣，而會在Uniswap的上幣名單上找潛力投資品種，如果要等到三大交易所上幣，這個幣不知道已經被轉手多少次了。

那么對普通投資者而言，我們是不是就要死死盯住Uniswap的上幣名單呢？我認為如果有時間有精力可以這么做，但即便看到了上幣名單，要一個個分析這些幣的真偽和投資價值仍然是相當耗時耗力的，很多人根本做不到。

那么我們該怎么辦呢？

我認為我們每個投資者應該根據自己的偏好在DeFi的眾多門類中抓一個自己喜歡的領域深入研究，在某個細分領域抓最新的項目，研究最新的項目。

具體到我自己，我特別注重去中心化交易所（DEX），因為我認為它將成為區塊鏈的下一個基礎設施。目前在這個領域已經涌現的巨頭有Uniswap、Balancer、Curve、Bancor、0X、Kyber等。對這些幣我不會每個都買而會選擇自己看好的幣種，堅持長線投資的觀點，在幣價大跌時適時加倉，并且準備長線持有。

那么當下如火如荼DeFi已經發展到了什么階段，后面還會怎么發展呢？我認為現在它仍然處于早期，但它必須要經過一次甚至多次深度回調，把相當一批散戶打下車，然后再繼續前進。

對于很多人擔心的DeFi這個泡沫會馬上破滅，我覺得短期會有深度回調，但破滅暫時還不會。為什么？因為一些大機構還沒有找到機會上場，等什么時候這些大佬上臺喊單，什么時候我們就該高度警惕了。

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