2022年去中心化交易所會崛起嗎？_DEX:3X Long Altcoin Index Token

本文來自微信公眾號老雅痞（id：laoyapi）。“在某個時候，去中心化衍生品的交易量可能會超過去中心化現貨交易所。”

DEX 越來越多地轉向第二層解決方案。

“數字化金融市場的概念以及如何沿著以用戶為中心的路線重新構想它們，是人們仍在學習的東西。”

“監管將繼續成為全球 DEX 的首要考慮因素。”

關于去中心化加密的真正程度的爭論仍在繼續。雖然比特幣 (BTC)等加密資產在沒有明顯中心的情況下運作，但批評人士指出，整體市場過于依賴少數幾個中心化交易所——Binance、Coinbase 和Kraken（僅舉幾例）——因為其流動性和投資。

加密技術實際上已經以去中心化交易所（DEXes）的形式為這個問題提供了解決方案。這些有效協議是創建可交易資產池的，雖然它們在前幾年仍然相對邊緣，但在 2021 年，我們看到它們變得越來越重要。

以太坊核心開發人員：自2020年以來只有0.04%的以太坊驗證者被移除:金色財經報道，以太坊核心開發人員Superphiz表示，自2020年12月1日啟動信標鏈以來，以太坊生態系統只削減了226個驗證者，僅占524,060個驗證者的0.04%。最大的削減事件之一發生在2021年2月4日，當時質押基礎設施提供商Staked的75個驗證器因生產競爭區塊而被削減。Staked說，違反認證是由于“技術問題”造成的。

削減是一個驗證者違反權益證明共識規則的過程，這通常會導致該驗證者從網絡中移除并削減一部分質押的以太坊。Superphiz表示，這種被大幅削減的可能性很小，這表明人們不應該因為這個特定原因而擔心抵押ETH。Superphiz指出許多移除是由于“系統遷移失敗”造成的。[2023/2/23 12:24:35]

根據與Cryptonews.com提供的行業數據，在區塊鏈的增長和更快的第二層擴展解決方案的激烈競爭推動下，DEX 將在 2022 年繼續增長。他們的中心化同行可能仍然占據主導地位，他們也將繼續獲得更多的市場份額，不斷增長的對自我監管的需求推動了他們的擴張。

1月全網NFT交易額達9.46億美元，創下自2022年6月以來新高:2月5日消息，據DappRadar發布的報告顯示，2023年1月全網NFT交易額為9.46億美元，環比增長38.5%，并創下自2022年6月以來新高，較2022年10月6.62億美元的低點增長42.9%。2023年1月以太坊上NFT交易量為6.59億美元，占全網總交易量的69.66%，排名二三位的分別為Solana（8500萬美元）、Polygon（4600萬美元）。[2023/2/5 11:48:48]

從數十億到數萬億

“自 2020 年 DeFi 夏季以來，DEXes 的交易量一直在上升，” DeFi 協議Swarm Markets的聯合創始人 Timo Lehes 說。

他指出，DEX 的交易量在 2021 年達到約 1.1 萬億美元。例如，根據CoinGecko 的數據，例如Uniswap (v3) 目前的 24 小時交易量約為 26 億美元，而Pancakeswap的交易量接近 8 億美元。

報告：2021年加密貨幣并購上漲近5000%:2月10日消息，普華永道在一份報告中表示，2021年加密貨幣行業的并購價值增長了4846%，平均交易規模從5270萬美元上漲到了1.797億美元，部分由特殊目的收購公司（SPAC）交易推動。此外，加密籌款交易價值上升了645%。按交易數量排名前五的投資者是AU21、Genesis Block Ventures、Genblock Capital、Coinbase Ventures和Moonwhale。普華永道加密貨幣領導人Henri Arslanian在周四的電子郵件評論中說，沒有跡象表明加密貨幣籌資很快就會放緩，同時一些估值已經達到了“通常難以證明”的水平。（彭博社）[2022/2/10 9:42:23]

而對于 Lehes 來說，這樣的交易量“只會隨著人們享受 DeFi 創新的好處并尋求收益而增加”。

他并不是唯一一個預測持續增長的人， JHL——基于Solana (SOL)的 DEX Serum的匿名貢獻者——預計 DEX 將繼續從中心化交易所奪取市場份額。

摩根大通：預計美聯儲將于2023年底加息:摩根大通經濟學家Michael Feroli表示，美聯儲的加息可能會比預期更早。由于疫情的風險降低和通脹預期上升，“我們還把加息預期提前到2023年底。”Feroli還預計下周會出現一些關于縮減資產購買的“敷衍”討論。他表示，“如果他們真的談論了縮減購債規模，那么最好的猜測是，我們將從新聞發布會開始時美聯儲主席鮑威爾的講話中了解到這一討論。我們還預計鮑威爾會很快補充，指出經濟距離實現實質性進展的目標還有一些距離。” （金十數據）[2021/6/12 23:32:24]

“在快速、低gas的區塊鏈上推出更多的 DeFi 衍生協議，將是其中一個關鍵驅動因素”他告訴Cryptonews.com。

“我們看到 2022 年去中心化衍生品的交易量強勁增長，并相信去中心化衍生品的交易量可能會在某個時候超過去中心化現貨交易所，就像我們在中心化交易所看到的那樣。”

聲音 | 自媒體：朱砝2020年礦難不會超過之前的礦難規模:自媒體人張力在微博表示，2020年究竟會不會出現史詩級的礦難，簡單采訪了幣印礦池朱砝，魚池王純。朱老板給出的理由很全面：從收益跌幅、難度漲幅、礦機關機比例這3個角度來比較，都沒理由超過之前的礦難規模。王老板就更直接了：Hope it will .Wanna buy low.[2019/12/13]

JHL 指出，在 Solana 上推出了幾個新的 DEX 和去中心化交易協議，包括PsyOptions和Zeta Markets。

“Zeta Markets 正在為期權和期貨建立一個抵押不足的衍生品平臺 [...] 這些協議為穩健的期貨和期權生態系統蓬勃發展提供了必要的組成部分，”他補充道。

SKALE Labs首席執行官 Jack O'Holleran 也看好 DEX，預測“我們很快就會開始看到 DEX 從中心化交易所手中奪取市場份額。” 對于觀察者和行業參與者來說，這是因為它們比集中式替代方案具有許多優勢，包括主權、選擇和成本效益。

“由于自我托管等功能，DeFi 基礎設施使投資者和交易者始終可以完全控制他們的資產。數字化資產創造了抵押任何東西的機會，在全球金融市場中創造了更大的廣度，并允許更大的流動性和選擇性，”Timo Lehes 說。

他補充說，DEX 越來越多地轉向第 2 層 (L2) 解決方案，這使得普通投資者的交易成本更低，這將有助于擴大 DeFi 的交易量。L2 解決方案包括Polygon ( MATIC )、Loopring (LRC)、Arbitrum、Optimism和StarkWare（僅舉幾例）等項目。

用戶友好，新產品

鑒于今年 DEX 的興趣預計會增加，另一個趨勢是他們應當會致力于提高可用性，以便他們能夠有效地滿足不斷增長的需求。

“對于日常用戶來說，DEX 目前過于復雜和昂貴。托管錢包、零gas交易的興起將在未來 5 年內為數十億人帶來去中心化金融的力量，”Jack O'Holleran 說。

然而，對于 Timo Lehes 來說，DEX 和其他 DeFi 平臺已經在用戶友好方面取得了長足的進步，因此 2022 年將更多地是用戶體驗領域的整合，而不是推翻重來。也就是說，為了讓更多臨時用戶熟悉強調的原則和服務，需要增加教育。

“大多數 DeFi 平臺 [用戶界面] 都易于導航，但人們仍需要學習如何理解數字化金融市場的概念，以及如何沿著以用戶為中心的路線重新構想它們。社交媒體和獨立團體在幫助縮小知識差距方面做得很好，讓更多人對使用 DeFi 感到自在，”他告訴記者。

增加人們熟悉度的一種方式，是通過 DEX 和其他去中心化平臺將更傳統的產品（例如證券）轉移到鏈上。

“展望未來，[傳統金融] 和 DeFi 將無縫融入。我們知道，我們早晚要實現把傳統金融與 DeFi 生態系統相結合的目標，屆時人們甚至沒有意識到自己在區塊鏈上的情況下訪問金融產品和服務，”Lehes 補充道。

Serum 的 JHL 還預計 DEX 將在來年引入更順暢的法幣注冊，包括 FTX Pay 等產品。“通過在加密錢包上啟用信用卡或借記卡，更多的人可以加入DeFi 生態系統，”他說。

挑戰：監管和網絡安全

毫無疑問，DEX 在今年將面對的另一件事是監管。然而，大多數參與者樂觀地認為監管機構將采取平衡的方法，并且平臺將很好地適應任何新制度。

“監管將繼續成為全球 DEX 的首要考慮因素。雖然我們無法預測監管變化，但我們看到隨著更多機構投資者進入 DeFi 領域，更多 DEX 將考慮提供許可（KYC'd [know-your-customer] 或 KYB'd [know-your-business]）產品以吸引更多的機構資本，”JHL說。

雖然 SKALE Labs 的 Jack O'Holleran 表示我們并不真正知道監管具體會是什么樣子，但 Timo Lehes 以德國為例，說明了監管機構如何采取平衡的方法。

“德國是監管 DeFi 的一個很好的例子，”他說。“在 2020 年德國銀行法修正案中，具有前瞻性的監管機構已使加密資產符合現行證券法。”

Lehes 還解釋說，作為具有自動化市場流動性的 DeFi 協議的一個例子，在德國，Swarm Markets 將BaFin的規定應用于去中心化金融模型，將 DeFi 的創新與熟悉的法律相結合。

“監管如果做得好，就可以在可用資產和交易參與者方面擴大 DeFi 領域。如果我們妥善解決有關 KYC、[反洗錢] 和投資者保護的問題，該行業才能繼續發展和成熟，”他補充道。

然而，另一個亟待解決的問題是網絡安全和黑客攻擊。例如，去中心化交易平臺Poly Network在 8 月份遭受了臭名昭著的6 億美元黑客攻擊，而 DeFi 領域在過去一年中遭遇了太多的黑客攻擊。

隨著 DEX 規模和資源的增長，用戶可能會發現它們的穩定性和安全性逐漸提高，盡管今年我們可能仍會看到新的漏洞利用。然而，這并不意味著中心化交易所是安全的，正如多次黑客攻擊所表明的那樣（但至少你可以期望得到補償）。

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