TI 生態大宇宙- Solana_SOL:Uncle Dolan

要點總結

Solana公鏈最早于2017年開始研發，致力于提高公鏈延展性，同時保證去中心化和安全性。自2020年DeFi崛起后，FTX選擇Solana作為支撐其去中心化金融生態搭建的底層公鏈，而其它成熟的項目也不斷集成Solana，如公鏈Terra、預言機Chainlink、大宗經濟協議OxygenProtocol、數據檢索工具TheGraph等。

目前，Solana全球節點達577個，總交易量近16億次，其上的生態也已覆蓋全面，原生項目達30個以上。Solana上原生項目類型豐富，主要可分為交易、合成資產、借貸、IDO平臺、資產管理、衍生品、基礎設施和工具以及NFT板塊，其中交易板塊項目數量最多且較為成熟，包括Serum、Bonfida在內的DEX已具備一定規模的交易量。總體來說，目前Solana上由原生項目和完全遷移至Solana的項目組成的生態包含以下幾個特點：

·Solana上交易類項目數量較多，且交易類項目以Serum為核心，其它協議作為Serum的交易操作界面，和Serum共享流動性。交易類項目中包括NFT交易市場。

·合成資產類和借貸類項目與以太坊上的同類項目模式相似，且項目均處于早期，尚未上線。除一般的合成資產鑄造和借貸功能外，Parrot計劃將支持以以太坊上的LPToken在Solana上抵押，從而借出資產。

·資產管理項目中SolriseFinance已經上線測試版本。資產管理項目圍繞交易而展開，提供投資組合的創建與管理、自動交易策略的執行等功能。

·衍生品類的項目包括期權交易、保證金交易、波動率指數和市場預測等，其中僅保證金交易協議MangoMarket已上線，支持最高5倍的杠桿交易。

·基礎設施類項目主要包括錢包、預言機和開發者工具，其中錢包數量最多且最成熟。Sollet是Solana生態中最常用的錢包。

·NFT為娛樂平臺類項目、游戲和收藏品，其中音樂平臺Audius為從其它公鏈遷移至Solana的項目，發展較為成熟，擁有較多的用戶且已上線通證。

以下為各個板塊原生項目和完全遷移至Solana的項目的整體概覽：

1.交易

1.0Serum

Serumisn’tperfect;nothingis.Therearefundamentaltradeoffsbetweenspeedanddecentralization;betweensophisticationandeaseofuse.

·SerumDEX是Solana公鏈上的核心DEX。DEX頁面為用戶提供4種可選功能，最主要的為Trade功能，用戶可在連接錢包進行交易；同時SerumDEX還提供Swap，界面設計與操作和Uniswap類似；Addmarket功能，允許用戶自帶流動性，為交易市場增加交易對；以及Learn功能。

機構級數字資產管理公司Xalts完成600萬美元融資，Citi Ventures和Accel共同領投:金色財經報道，機構級數字資產管理初創公司Xalts完成600萬美元融資，Citi Ventures（花旗的風險投資集團）和Accel共同領投，Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal等參投。

總部位于香港的Xalts由前匯豐銀行交易員Ashutosh Goel和前Meta Asia高管Supreet Kaur創立，預計將在多個全球交易所推出多種與數字資產相關的投資產品，包括共同基金和交易所交易基金，未來將與資產管理公司和質押基礎設施提供商建立合作伙伴關系，以推出和管理其他金融產品。

Xalts首席投資官、前匯豐銀行交易員Ashutosh Goel表示，“通過Xalts，我們正在構建創新的機構級投資產品和解決方案，這些產品和解決方案專注于高合規和控制標準，也是機構投資者關注的要點”。[2022/10/7 18:41:24]

·基于Serum可創建其它DEX應用，如DEX操作界面Bonfida和NFT交易市場Solible；

·Serum目前日交易量為約4500萬美金。

1.1Bonfida

·Bonfida提供了一個網頁版本的GUI，用戶可以通過Bonfida界面在Serum上進行交易，同時Bonfida還提供對Serum交易數據的分析；

·目前，有20多個團隊在Serum上創建GUI，包括網頁版本和移動版本。Serum項目方表示，ProjectSerum或SerumAcademy沒有審查任何DEX，用戶需要自擔風險進行使用；

·Bonfida是SerumDEX的旗艦前端，整合了基于市場訂單和鏈上數據的TradingView圖表，致力于為用戶提供完善的交易體驗；

·API：Bonfida搭建的SerumAPI可以為?情展?平臺以及眾多頭部做市商提供鏈上所有交易數據；

·交易機器人:BonfidaBot是Solana鏈上第一個程式化交易機器人，可以幫助?戶使?技術指標搭建自己的或訂閱其它用戶的交易策略；

·未來上線：目前團隊正在搭建Solana鏈上第一個永續合約協議。

1.2Raydium

去中心化DEX，特點：

·搭建在Solana公鏈，速度極快，而且手續費低；

·承接Serum的流動性，并且提供Orderbook模式；

·中心化交易所的體驗。

目前功能：

·Trading：中心化體驗的DEX交易，Orderbook；

·Swap：DEX交易，類似UniswapV2交易模式；

幣安智能鏈又一“土狗”項目Multi Financial跑路 上線1天卷走5000BNB:據幣安智能鏈投資者對吳說區塊鏈反饋，2月1日BSC上又有一“土狗”項目Multi Financial跑路，僅上線一天卷走約5000BNB。受損害的投資者表示已經報告幣安封鎖項目方地址，并向報警。近期BSC上出現多個跑路事件，popcornswap項目方卷走近48000個BNB，數日內還有三個項目（Zap Finance和Tin Finance、SharkYield）跑路，目前SharkYield跑路疑似帶走了6000個BNB。幣安方面此前表示，BSC是與以太坊一樣的公鏈，不應該為上面的項目負責，希望用戶務必謹慎投資，選擇優質的頭部項目參與。(吳說區塊鏈)[2021/2/1 18:35:56]

·Farm：提供兩種資產，流動性挖礦，有無常損失，挖礦收益為$RAY；

·Fusion：流動性挖礦，但幣種較為創新并且挖礦收益可以不是$RAY，可以是其他Solana生態的Token，更準確的說目前支持的都是FTX交易所可以交易，在Solana上新的項目；

·Staking：單資產質押$RAY，收益也為$RAY；

·未來要做：Solana上的IDO平臺之一，資質上需要質押$RAY才有資格，最少質押20個，為期至少7天。

1.3SenSwap

具體機制不明，更多信息有待項目方披露。目前只有一句話簡介：第一個搭建在Serum和Solana上的AMM。

1.4LunaDex

去中心化DEX，特點：

·搭建在Solana上，低延遲、低手續費；

·集成Serum鏈上訂單簿的流動性；

·操作界面優化，提升用戶交易體驗。

目前功能：

·Trade：中心化體驗的DEX交易，Orderbook；

·Swap：AMM交易，類似UniswapV2交易模式；

·Stats：交易數據可視化界面。

1.5Solible

·Solana和Serum上的NFT交易市場，2020年10月份上線；

·類似OpenSea，用戶可通過Solible創建和交易SLP標準的NFT；

·基于IPFS數據存儲和分享網絡，上傳的NFT數據源需要是IPFS上的；

·協議和Bonfida和Serum互通。

1.6MetaMarket

·Serum上的NFTminting&listing；

·每個用戶可以發行經公示、數量限定的NFT；

WTI 5月原油期貨跌超22%:據路透報價，WTI 5月原油期貨繼續下跌，跌超22%，現報14.25美元/桶。（金十）[2020/4/20]

·同一個NFT的不同序列號可以標價不同，各種參數都可以自定；

·項目進度：未上線。

1.7DoceFinance

·基于Solana的去中心化交易所和互換協議，支持訂單簿；

·項目2021年2月17日上線，截止2021年4月13日，總流動性32,442,064.57美元。

2.合成資產

2.1Synthetify

·抵押SNY鑄造合成資產，原理和Synthetix一致；

·合成的資產可在其它DEX如Serum和Raydium交易，也可橋接入其它鏈；

·2月24號上線了測試網。

2.2Parrot

·黑客松第二名的項目，用戶可通過抵押以太坊上獲取的LPtoken在Solana上借出資產，如USDT；

·同時，協議也將允許用戶通過抵押不同的資產鑄造穩定幣和各種合成資產，并且這些資產間將可以交易。

2.3Marinade

·流動性Staking協議，黑松客第三名；

·向Solana生態的用戶和項目提供流動性質押；

·原理介紹：質押SOL獲得mSOL，Marinade將用戶的SOL拿去做PoS質押獲取收益獎勵。

·mSOL可在AMM交易，并且可隨時用于贖回SOL。由于mSOL代表了本金和挖礦收益，所以在贖回時，價值要多于質押時的價值。

·項目介紹：

https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce

3.借貸：

3.1Solaris

·類似Compound和Aave；

·主推閃電貸，因為項目方認為可以在閃電貸基礎上發揮其他dApps的潛能，包括套利、清算及清算保護、及時止損/止盈的融資融券交易以及投資組合重構；

·項目未正式上線，暫無官網和Twitter信息。

4.IDO平臺

4.1Solstarter

·Solana生態中首個IDO平臺，為初創項目提供去中心化的融資渠道；

·類似Polkastarter，其通證為SOS，用于獲取項目投資權；

·項目投資并非最快進入者得，而采用twotieredauctionsystem，但這個機制到底如何實現沒有披露；

聲音 | Mati Greenspan：在評估加密資產時，市值是一個有缺陷的指標:eToro分析師Mati Greenspan今日發推稱：在評估加密資產時，市值是一個有缺陷的指標。[2018/11/4]

·目前預設機制：通過質押不同數量的SOS，參與者進入不同的“權益分配池”。收益池分為四個等級：質押25000個SOS進入50%權重的SUPERNOVA；質押16000個進入28%權重的REDGIANT；質押9000個進入權重15%PLANET；質押5000個進入權重7%的MOON；

·未來：以DAO形式，治理通證的持有者除了參與協議本身的治理外，還將獲得對不同“權益分配池”定價的權利；

項目進度：未上線。

4.2Solanium

·融資平臺；

·項目目標：中心化的項目孵化/啟動推動平臺存在大量的內幕交易，Solanium的目標是推動去中心化的融資平臺，使得大眾均可創設資金池融資；

·面向Solana生態，集成相關的錢包、去中心化交易所和交易管理于一體，形成統一的UI界面；

·通證：SLIM，截止2021年4月14日未發行，未來總供給一億枚。通證分布和流通供給形式未發布。通過質押SLIM可以獲得不可流通的xSLIM，xSLIM可用于分享平臺費用收益，投票以及獲得獨家或早期向融資項目資金池注資的機會。自質押時刻起，xSLIM數量線性遞減；

·官方文檔介紹：https://docs.solanium.io/

5.資產管理

5.1SolriseFinance

·資產管理協議，去中心化AssetManagement。五月底上線，SolanaDeFi黑客松第二名，目前處于測試網階段，可以通過Solana測試網嘗試功能。

目前功能上對于用戶來說有兩種參與方式：

·創建自己的Portfolio，做AssetManager，自由組合以下幾種在Solana上的資產：USDC、Bitcoin、Ethereum、Ripple、Solana、Serum、SUSHI、LINK、FTT。具體操作上：根據測試網，首先存入USDC，然后再把USDC轉化成其他資產，即管理資產；

·其他用戶則可以在各種Portfolio的基礎上，根據表現選擇一個進行投資。這同時也是用戶參與的第二種方式，即做投資人。投資人參與投資的方式也是通過投資USDC，具體USDC被兌換成何種資產以及比例由Manager決定。根據現在信息，Manager可以在任何時候進行調倉，用戶也可以在任何時候進行贖回。

·目前尚不確定投資組合是否可以進行交易，但大概率上投資組合是可以在Solana生態中交易，用戶投資后持有的僅是基金份額；

聲音 | 第一位參與比特幣項目核心開發成員Martti Malmi：整個市場無論在全球還是中國都處于萌芽狀態:金色財經現場報道，中本聰團隊見面會暨第一屆區塊鏈技術與行業落地研討會在上海舉行，第一位參與比特幣項目核心開發成員Martti Malmi表示目前整個市場無論在全球還是中國都處于萌芽狀態，以后行業肯定會越來越正規，空氣幣融資難度會也會很大。當然目前看行業有一個好的地方是很開放，任何一個人在任何一個時間都可以發行自己的幣，近期比特幣的價格下跌是符合泡沫短期破滅趨勢的，但長期趨勢上來說比特幣價值肯定會上增。目前我們臨近買入時期，但不要把這個當作投資建議。[2018/6/27]

·目前的階段僅是簡單的基金，但是很容易發展成為Solona生態中的ETF。

5.2StepFinance

·自動交易策略協議。通過數據集成面板，為用戶提供關于自身在Solana生態中各類交易、賬號余額以及質押收益等信息，對所持Solana投資組合有直觀的了解；

·DCA策略：用戶可以指定互換通證類型并設定執行時長，從而實現交易的自動執行。Solana的低交易費用和高傳輸速度使得DCA策略的執行成為可能；

·未來項目方還將試圖引進更多交易策略，例如EMAs和RSIcrossovertrading；

·聚合Solana上AMM的流動性；

·項目進度：推出了測試版

https://test.step.finance/#/dashboard

·4月25號午夜12點HKT，STEP/USDC會在Serum的AMM上部署；

·初始資金比例：200,000個USDC/4,000,000個STEP。

5.3DTF

·資管策略平臺，基于Serum，黑客松三等獎；

·功能設計上，能與外部交易所、借貸平臺、AMMs和資產協議交互；

·項目進度：未上線，只給了一個鏈接。

5.4Cope

·交易員表現分析平臺，COPE兼具治理通證、效用通證以及質押通證；

·第一階段：評級，分析交易員的交易行為進行打分，而后形成前100交易員排名，排名按月度更新；

·第二階段：投資，基于排名生成多種投資策略組合，短期基于Solana鏈上的智能合約規則，遠景則是實現跨鏈交易投資；

·買入或以SOL互換獲得COPE，質押COPE獲得報告的閱讀權限。關于投資具體實現過程還未披露。

·項目路線圖：①連接Sollet錢包；②Twitter自動驗證回復功能實現；③COPE排名前100交易員指數生成；④COPE/SOL互換實現；⑤COPE質押實現；⑥COPE治理實現。目前已完成6個步驟。

·白皮書：

https://www.unlimitedcope.com/whitepaper/

6.衍生品：

6.1Psyoptions

·黑客松第一名，期權；

·項目進度：未上線，公開測試版未發布；

·PsyOptions是建立在Solana鏈上的美式期權協議。期權發行人需將市場指定金額的標的資產進行鎖定以發行期權。例如，對于標的資產規模為100的SOL/USDC期權，需鎖定100SOL以鑄造代表期權的通證。期權發行人將收到兩個SPL類型通證。一個代表期權，可以出售獲得收益。另一個代表書面合約，即對標的資產的索賠權，可在到期日交換為標的資產。

·截止4.13，主要信息發布渠道為推特，項目方聲稱平臺費用低、交易完成速度快。

6.2MangoMarkets

·黑客松第一名，去中心化MarginTrading，訂單簿模式；

·提供保證金交易服務，最高可達到5倍杠桿。初始杠桿率要求為120%，相當于LTV80%；維持杠桿率為110%，低于110%標的資產將被清算；

·相比于借貸協議，如AAVE和Compound，最高提供2倍杠桿的保證金交易，Mango可達到的杠桿水平更高。同時，以太坊有高額的Gas費，Mango的融資費用為0；

·中心化交易所能提供相似的杠桿水平，但Mango項目方認為融資的便利性會打折扣。

官方信息披露：

https://docs.mango.markets/margin-trading/overview

6.3Rope

·核心是構造一個波動率指數產品，ROPE是治理通證，ROPEV是指數通證；

·通證ROPE用于治理以及流動性質押，此外USDC也可用于流動性質押，其有兩個資金池theROPE/USDCLP(liquiditypool)。其開發的DeFi波動性指數ROPEV將作為工具，便于用戶在市場范圍內對數字資產進行交易或對沖；

·根據網站披露的Roadmap，Rope2021年二季度目標中ROPE在Solana鏈上發行以及ROPE/USDC資金池的構筑已經完成；

·未來，關鍵節點報告2021年三季度發布theROPEV指數的技術說明；2021年四季度ROPEV指數上線主網；2022年用于交易ROPEV指數產品的ROPEx交易平臺的一系列研發工作。

·https://docs.ropesolana.com/

6.4Hedgehog

·預測市場；

·相比于中心化預測市場，Hedgehog的流動性資金池由眾多LP提供，相應的LP也將獲得收益；

·項目進度：2021年4月12日上線測試版，并開放預測比賽，獎池1萬USDC。4月14日，比賽已結束。

6.5Hxro.Network

·中心化預測市場、去中心化衍生品流動性協議；

·去中心化網絡將支持：標準期權、奇異期權、和Parimutuel分彩制；

·將衍生品交易簡化，只需選擇幣種，選擇到期日，判斷是否到達某一價格，而后根據平臺的定價發起協議即可；

·根據Twitter披露，這一中心化平臺有向Solana鏈上轉移成為DeFi項目的計劃；

·項目進程：中心化交易所已上線，DeFi化進程未披露；

·https://hxro.io/

7.基礎設施和工具

7.1Solflare

·專門面向Solana生態的網頁錢包；

·支持SOL和SPL的發送與接收，以及SOL的質押。截止2021年4月14日，Solana總質押用戶數15,925，Solflare總質押用戶數7,626；

·支持LedgerNanoS和LedgerNanoX這類硬件錢包。

7.2Sollet

原生錢包，非常難用，體驗很差但是可能是最安全的。

7.3Phantom

·錢包，類似MetaMask，面向Solana和Ethereum；

·項目進度：未上線，推出測試版；

·機制介紹：工作原理為代理用戶創建和管理私鑰，從而實現資金存儲和交易簽署；

·作為插件，將Solana對象注入到用戶訪問的每個web應用程序的javascript上下文中。而后，dApps可以通過這個注入對象與錢包交互，例如請求執行交易權限；

·Phantom可集成在Solana的主要項目中，例如SerumDEX、SerumSwap(oyster-swap)；

·未來方向：與Ledger有合作，未來推出硬件錢包。

7.4Pyth

·Oracle解決方案，強調將高頻的現實世界數據鏈接到Solana區塊鏈中；

·進展：開發中，暫無幣，博客僅有兩篇簡單的介紹文章。

7.5SoproX

·開發者工具；

協助程序員開發SolanaRust-basedprogram(SRP)；

項目進度：未上線。

8.NFT

8.1MediaNetwork

·內容分發平臺；

·是一個開源、去中心化和抗審查的實時流媒體協議。相較于中心化內容分發平臺，MediaNetwork無需注冊、無KYC。

·項目進度：未上線，官方披露在IDO時發布測試版，IDO時間未披露。

8.2Audius

·音樂平臺，項目稱月用戶量達100萬；

·已經發幣，原本就有很多用戶，因用戶增長導致gasfee增加、擁堵加劇而從POANetwork遷移至Solana上。

8.3SOLSurviver

·通訊應用以及真人快打式的格斗游戲，其規則很簡單，雙方輸入一個哈希值以選擇攻擊/格擋/反擊/嘲諷四種動作之一，在雙方都確定后，任意一方可以選擇先揭示自己的選擇，而另一方將有十秒的時間來揭示自己的選擇。

·https://solana.com/ecosystem/solsurvivor

8.4StarAtlas

·將傳統游戲機制與NFT市場和區塊鏈資產所有權等區塊鏈機制相結合。

·https://staratlas.com/

·白皮書：https://staratlas.com/files/star-atlas-white-paper.pdf

8.5Kreechures

·NFT收藏品，每12分鐘生成一個。數量有限，無法購買，只能在登記階段通過注冊登記獲得。目前登記階段已經結束。

·Kreechures可通過訓練和游戲競技升級，Kreechures的升級可賺取$KIN，$KIN同時也是游戲中用于支付費用的通證。

風險提示

防范各類金融平臺打著“區塊鏈”和“虛擬貨幣”等旗號的非法集資活動，TokenInsight將嚴格遵守國家法律和監管規定，堅決抵制利用區塊鏈進行非法集資、網絡傳銷、1C0及各種變種、傳播不良信息等各類違法行為。

如發現內容含敏感信息，請后臺聯系我們，我們會及時處理。

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