DApp成功的關鍵是什么？DeFi 浪潮助推 NFT 發展達到歷史新高_DAPP:Wrapped Origin Axie

流動性對所有 DApp （去中心化應用）的創建和發展至關重要。

DeFi 夏日狂潮過后，NFT 的發展成為焦點。它們之間的聯系遠比一些人想象的還要緊密。NFT 運動的真正先驅是建立在 ERC-20?標準之上的 CryptoPunks。然而，目前的 NFT 標準 ERC-721 借助 CryptoKitties 得到普及。早在 2017 年底，CryptoKitties 就圍繞收藏品展開了第一波大肆宣傳。最近，NFT?的第二波熱潮已經開始，可以說?DeFi?在?NFT 發展的過程中扮演了重要角色。

這篇文章將分析 DeFi dapp 如何促進 NFT 發展,也會討論諸如流動性挖礦（yield farming）、流動性池（liquidity pools）、NFT 抵押和保險等問題。

流動性挖礦為?NFT?開創先例

流動性挖礦（又稱收益耕種）是一種通過鎖定特定貨幣產生獎勵的方式。2020?年 6 月中旬，Compound 大肆宣傳流動性挖礦，他們推出了自己的治理代幣 COMP 來激勵用戶。這個計劃立即吸引了社區關注，促使 DeFi 生態系統迅猛發展，引得其他 dapp 紛紛跟進。

動態 | EOS Dapp活躍用戶90212人:據DappReview數據顯示，今日Dapp新增14個。EOS Dapp活躍用戶90212人，交易額2億元（-19%）；Tron Dapp活躍用戶36385人，交易額3812萬元（-37%）；ETH Dapp活躍用戶人，交易額2155萬元（+36%）。過去24小時Dapp交易額：EOS最高的為“鯨交所”（交易額5274萬元）；Tron最高的為“WINk”（交易額1822萬元）；ETH最高的為“dice2win”（交易額366萬元）。[2019/10/22]

來源：DappRadar

目前，NFT 社區已經采用了流動性挖礦。Rarible 是最早跟進的 dapp 之一，每周都會以 RARI 代幣的形式向賣家和買家發送獎勵。如下圖所示，自從 RARI 推出后，每日活躍錢包以及 RARI 代幣的價格都經歷了波動。

動態 | DApp活躍度梳理：四大公鏈DApp昨日活躍用戶量總計216420個:據DAppTotal.com 9月13日數據顯示，昨天，ETH/EOS/TRON/IOST四大公鏈DApp單日活躍用戶共有216420個，其中EOS公鏈占比48.92%，表現最佳。四大公鏈整體數據對比：總用戶量(個): EOS(105,875) > ETH(87,867) > TRON(22,678) > IOST(13,697)；總交易次數(筆)：EOS(3,977,160) > TRON(707,722) > IOST(509,465) > ETH(216,459)；總交易額(美元)：TRON(7,421,467) > EOS(6,978,885) > ETH(6,912,049) > IOST(1,384,402)；跨四條公鏈TOP 3 DApp分別為：按用戶量: Hash Baby(EOS)、ADM(EOS)、Endless Game(EOS)；按交易次數：Newdex(EOS)、Dice(EOS)、Hash Baby(EOS)；按交易額：WINk(TRON)、NEST(ETH)、Newdex(EOS)。[2019/9/13]

日活躍錢包數在 10?月達到峰值，為 1449 個，11 月降至 774 個，而 RARI 代幣價格降至 2.34 美元，與歷史最高價 9.75 美元相比，下降了 76%。?

動態 | 昨日EOS/ETH/TRONDapps交易額大于1000美元共計142款:據RatingDapp和RatingToken大數據監測顯示，昨日EOS/ETH/TRON三大主流公鏈平臺Dapps交易額大于1000美元共計142款（EOS 69款、ETH 35款、TRON 38款），環比前日增長9.23%，各公鏈平臺Dapp交易額最高的分別為：EOS(Equilibrium - EOSDT，$3662205.23), ETH(IDEX,$2953282.59), TRON(TRONbet,$7208487.23)。從交易筆數來看，三大主流公鏈平臺Dapps交易筆數大于1000共計140款，各公鏈平臺Dapp交易筆數最高分別為：EOS(HASH BABY，1521728), ETH(IDEX,12564), TRON(TRONbet,190662)。[2019/7/17]

另一個名為 Meme.ltd 的項目允許用戶押注持有的 MEME 代幣，每個錢包最多押注 5 個，用以挖掘限量版的 NFT。如下圖所示，Meme.ltd 的日活躍錢包數在 9 月經歷了最高峰，達 818 個，11 月降至 56 個，而 MEME 代幣價格下降到 222 美元，與歷史最高價 1414 美元相比，下降了 84%。?

動態 | EOS和ETH周活躍用戶數為零的Dapp 占比均超過25%:據RatingDapp和RatingToken對ETH、EOS、TRON三條公鏈平臺Dapp生態監測顯示，近一周，EOS周活躍用戶大于零Dapp299個，周活躍用戶為零Dapp153個；ETH周活躍用戶大于零Dapp394個，周活躍用戶為零Dapp145個；TRON周活躍用戶大于零Dapp239個，周活躍用戶為零Dapp37個。三條公鏈平臺Dapp周活躍用戶數前三為：HASH BABY（83609），環比下降4.34%；Endless Game（53547），環比增長1.2%；EOSABC（37246），環比下降2.32%。[2019/4/16]

總而言之，DeFi DApp 開創了流動性挖礦的先例，并迅速被其他項目采用。流動性挖礦引發 NFT 用戶新一波興奮，它使得用戶在銷售藝術品和收藏品的同時賺取收入，為 NFT 發展提供了新的動力。

DeFi DApp?促進?NFT?流動性

動態 | 自媒體撰文質疑“1ETH”為傳銷DApp:今日，自媒體31QU發布文章《只要1個ETH就能拿到50代獎勵的傳銷DApp，了解下？》，質疑ETH公鏈DApp游戲“1ETH”為傳銷項目。該文章稱，該款DApp具有明顯的傳銷性質：游戲設計“靜態分紅獎”（每個參與者都可以拿到后來投資者30%的投資額度，獎勵三倍封頂）、“動態推薦獎”（邀請新伙伴參與，逐代分獎勵，最多50代）；該款DApp游戲還設置經理人制度（邀請30人自動成為經理人）；同時“1ETH”游戲規則中提及“太陽線”更是傳銷專有分紅制度。

Dapp Review數據顯示，“1ETH”今日上線ETH公鏈。截止目前，“1ETH”24h用戶數為1995名，24h成交量為184ETH。此外，今日早間Dapp Review網站上“1ETH”類別顯示為“游戲”，目前，Dapp Review已將其定義改為“風險（High Risk）”類別。Dapp Review方稱，修改原因為“1ETH有資金盤屬性。”[2019/1/2]

去中心化交易所（DEX）不僅在 DeFi 生態系統中發揮重要作用，同時也是區塊鏈不可缺少的部分。DEX 最重要的作用之一是為生態系統提供流動性，這對于所有 DApp 的創建和發展都至關重要。NFT DApp 也不例外。NFT DApp 內有多個代幣，以不同的方式為 DApp 的發展服務。以 RARI、MEME 和 MEGA 為例說明。?

RARI?

Rarible 平臺發行的 RARI 代幣用于激勵平臺用戶。每周有 75000?個 RARI 代幣空投給賣家和買家。這樣的機制大大增加了平臺的關注度。Uniswap 上藝術家把代幣獎勵換成 ETH，繼續進行創作，從而使平臺獲得流動性。流動性構建了一種循環，是 dapp 成功的關鍵。?

下圖是流動性池 RARI/ETH 成立至今的發展情況。可以看到截止 11 月底，共有 299 個 ETH 和 84821 個 RARI 代幣，這意味著用戶可以輕松兌換每周的空投代幣，而不會導致價格出現大的滑落。?

來源：Uniswap 流動資金池 RARI/ETH ?

MEME?

Meme 協議可以看作 YAM 和 CryptoKitties 的結合。DeFi 用戶不是為了收益而耕種，而是通過押注資產來獲取以太坊中一些頂級藝術家的限量版 NFT Meme。雖然此案例與 RARI 不同，但兩者的目的都是通過激勵提升平臺用戶興趣。?

用戶可以押注 MEME 代幣獲得獎勵積分。積分的獲得與每天押注的 MEME 數量有關。用戶可以用足夠的積分兌換 NFT Meme 收藏卡。用戶可以選擇收藏這張卡，也可以在 OpenSea 上賣給其他人。?

下圖顯示截止去年 11 月 MEME/ETH 的流動資金池約為 120?萬美元。用戶可以很容易的兌換 1100?個 ETH 和 2803 個 MEME 代幣。?

來源：Uniswap 流動資金池 RARI/ETH?

MEGA?

MEGA 代幣背后的核心理念是實現區塊鏈之間的價值轉移，并創建一個獨立的、無需信任、不受開發者控制的市場。MEGA 代幣是一種實用和治理代幣，同時也為游戲中產生的所有資源提供索引。?

該代幣的供應不隨時間的推移而改變，因為智能合約中沒有鑄幣或代幣燃燒功能，這意味著不會有新的 MEGA 代幣出現。?

用戶既可以通過玩游戲賺取 MEGA，也可以鎖定資源獲得 MEGA，也可以在同個區塊鏈上用一種資源換取另一種資源，這樣便可以在虛擬世界內獲得收益，大大刺激了用戶的興趣和日活躍度。?

作為抵押品使用的?NFT?

在一些 DeFi DApp 中，用戶可以通過抵押 ETH 等同質化代幣獲得貸款。例如，MakerDAO 允許用戶抵押 ETH 來借用 DAI 代幣。?

最近，一個名為 NFTfi 的平臺使抵押非同質化代幣來借貸加密貨幣成為可能。NFT 藝術品、Axie Infinity 地塊或 CryptoPunks 收藏品等 NFT 都可以作為抵押品。?

來源：NFTfi.com?

這種可能性出現之前，NFT 是一種功能有限，流動性較差的金融資產，大大限制了 NFT 的發展。NFTfi 的推出極大地改變了這一點。加密用戶可以通過抵押而非出售 NFT 借用同質化代幣。貸款與利息一經償還，用戶便可從托管合同中取回他們的 NFT。總而言之，使用 NFT 作為抵押進行借款的可能性為 NTF 創造了額外的流動性。

NFT?遇上?DeFi?和保險?

除了作為抵押品之外，NFT 也開始納入其他金融產品，如保險和債券。Yearn.financial 在 8 月 17 日公布了一款新產品，名為 the yInsure，也稱為 Cover。該產品允許加密用戶在 DeFi dapp 智能合約上投保。例如，加密用戶可以為 Uniswap V2 智能合約購買 152 天的保險，成本為 1.0820 ETH，費用支付后保單即生效。?

在投保的智能合約發生風險時，錢包將會獲得 100 ETH 的固定保險額，如下圖顯示。有趣的是，這種特殊的保險是一種獨特的 NFT，稱為 yNFT，只能在 Rarible 平臺上轉讓、購買或出售。?

來源：UYniswap v.2

從保險產品的采用情況來看，最大高峰出現在平臺上線后的 9 月中旬，yInsure 內產生了 148 萬美元的費用。這個高峰主要由 RenVM 智能合約 365 天的長期保單引發，Rarible 的交易量也受到了這樣一個峰值的影響。?

?來源：DappRadar

DeFi 智能合約保險催生了投保的 NFT，而這些 NFT 只能在 Rarible 上交易，這有助于推動 DApp 的發展。?

NFT?發展前景

以上案例顯示，NFT 的未來令人振奮，而 DeFi DApp 則是迄今為止推動 NFT 發展的主要刺激因素之一。首先，DeFi DApp 開創了流動性挖礦的先例，很快被 NFT 采用。其次，DEX 幫助 NFT DApp 通過實行激勵舉措獲得流動性。與 NFT 抵押和保險相關的項目仍然具有實驗性質，目前仍較少使用。總而言之，DeFi 和 NFT 之間的互聯將會更加緊密。

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