吸血、遷移與資本局 Move 公鏈大火背后_TOS:APT

“這個 Aptos Builder 社區直到 200 人，都幾乎沒有人說話。因為都是 Solana 生態的熟人，大家都心照不宣保持沉默，直到新人逐漸多起來群內才開始活躍。” Solana 生態 TVL 排名前五的某項目方負責人 Tom 提到。

Tom 說的這個 Aptos builder 社區，是今年 6 月 Solana 穩定資產交易協議 Saber Labs 的 Co-founder、Solana 早期開發者 Ian Macalinao 發起的 。他和 Solana 另一位開發人員 Dylan 在今年 7 月宣布共同推出了一支規模達一億美元的 Protagonist 基金，專注投資 Aptos 生態。

Ian Macalinao 用挨個私聊的方式邀請了上百個 Solana 生態的成熟項目和開發者進入 Aptos Builder 社區，如今已超過 800 人。不過這個以 Solana 項目方和開發者為主的 Aptos 社區，前期并未引起太多轟動。

直到今年 7 月，Aptos 宣布今年累計完成 3.5 億美元融資；另一 Move 雙子星公鏈 Sui  后也宣布 B 輪融資 3 億美元。這時大家開始發現，Aptos 與 Sui 不僅資方矩陣基本是 Solana 的投資方，甚至連帶著項目方、開發者、甚至部分員工也高度重合 。

相比支持 Rust 語言的 Solana “成建制”的遷移，另一個支持 Rust 語言的頭部公鏈 Polkadot 則也在相對低調的也在進行部署遷移。和 Solana 一樣，不少原有的 Polkadot 項目方，也是同時在開發部署多個 Aptos 與 Sui 生態項目。

數據：Celsius前CEO的9個錢包中僅持有約5000美元資產:7月13日消息，據Lookonchain數據，Celsius前首席執行官Alex Mashinsky于2月11日以48,018枚USDC的價格出售了全部9萬枚CEL，然后將所有48,018枚USDC存入Coinbase。目前，Alex Mashinsky的9個錢包僅持有約5000美元的資產。

金色財經此前報道，美國證券交易委員會(SEC)、司法部(DOJ)、商品期貨交易委員會(CFTC)和聯邦貿易委員會(FTC)都對Celsius Network及其前CEO Alex Mashinsky提起訴訟。[2023/7/13 10:53:26]

關于大火的 Move 公鏈 Sui 與 Aptos， 20 余位中美風投機構、項目方及開發者帶你一探背后的故事。

離開 Solana 意味著什么？

“執行層比共識困難得多，共識‘相對簡單’，我們不把 Avalanche 或 BNB Chain 視為 Solana 的主要競爭對手，而是 Aptos & Mysten。”

7月，在一次 Dragonfly 合伙人 Haseeb 主持的線上會議中，Solana 聯合創始人Aeyakovenko 如此說道。

事實似乎的確如此，Aptos 挑戰 Solana 的第一步就是搶人、搶項目。

除了上文提到的 Ian Macalinao 攜一億美元生態基金大規模遷移 Solana 項目到 Aptos，一個Aptos 開發者也曾發起投票，詢問“在 Aptos 上開發之前，你的背景/經驗是什么？”50%的人投票者曾經是 Solana 生態的開發者。

Nium Pte宣布計劃于2025年第二季度在美國上市:金色財經報道，總部位于新加坡的Nium Pte宣布計劃于2025年第二季度在美國上市，該公司目前估值約為20億美元，目標是在計劃的首次公開募股(IPO)之前實現收支平衡。首席執行官Prajit Nanu強調，預測市場趨勢超出了任何人的控制范圍，但未來一年半的主要目標是做好充分準備。

Nium（原名Insta ReM）運營一個平臺，使企業能夠在全球范圍內發送、支出和接收資金。2020年，它與著名區塊鏈公司Ripple建立了合作伙伴關系。[2023/7/5 22:17:53]

在和眾多 Solana 項目方接觸過后，我們發現，選擇遷移或多鏈部署到 Move 公鏈，幾乎成了成為 Solana 生態項目的共識。 

在項目方看來，其實無論 Move 公鏈會不會成為 Rust 及 EVM&Solidity 公鏈的殺手，選擇遷移或多鏈部署到 Move 公鏈是一種“做多自己”的下注。

Ian Macalinao 同樣表示，“離開”是一個強烈的詞，大多數強大的開發人員，花時間在 Move 生態上不會有任何損失，因為現在市場對于沒有 PMF（產品和市場契合度） 的項目來說非常困難。 

比如基于 Solana 的 Web3 智能消息平臺 Dialect，在今年 3 月宣布完成 由 Multicoin Capital 和 Jump 領投的 410 萬美元融資。

Solana 的獨特架構可以實現極快的速度和超低的成本，但未來是多鏈的，如果 Dialect 設置任意孤島，就無法為客戶提供最好的服務。 

Binance活期借幣平臺新增PEPE、FLOKI、ALCX等可借資產:5月9日消息，Binance活期借幣平臺新增可借資產：PEPE、FLOKI、ALCX、IDEX、IMX、LQTY、PERP、REQ、RPL、WING。平臺提供的貸款利率，質押和出借幣種會隨時變化。Binance活期借幣是一種超額抵押、無期限的獨立借幣產品。每個借幣倉位必須超額抵押，即用戶質押的抵押品價值需高于Binance貸出的數字資產價值。[2023/5/9 14:51:48]

另一方面，市場關于 Aptos 生態的爭議也開始凸顯，投資方與 Solana 核心資方高度重合，項目方也來自于Solana生態，讓人難免產生疑問：在Solana上賺得盆滿缽滿的 VC 又在做局復制下一個Solana？

或許出于生態項目流失的壓力，根據 Solana 基金會 GitHub 頁面信息顯示，團隊已將 Move 語言納入開發戰略。

值得注意的是，經過深潮與 AptosWorld 初步統計，Aptos 生態的 DeFi 所有賽道幾乎被 Solana 生態的 DeFi 項目給包場了，例如 DEX、NFT、借貸、衍生品、跨鏈橋等每個 DeFi 細分賽道，都至少有兩到三個以上的 Solana 上運行較成熟的項目方在開發 Move 版本，這意味著僅在 Solana 遷移和多鏈部署過來的數百個生態項目中，未上線先卷起來了。

但在不少行業從業者看來，這類“泡沫現象”在絕大多數大型公鏈早期，都不可避免地會發生。

初期大量良莠不齊或者追熱度的項目涌入公鏈生態，再經過市場的檢驗篩選出優秀項目，幾乎是每條公鏈生態發展繁榮的必經之路，而各大公鏈開源社區的開發者們互相流動參與開發項目，更是正常不過的現象了。

Compound創始人：穩定幣從根本上比電匯、ACH貨幣、寫紙質支票或使用信用卡的支付方式要好:金色財經報道，Compound 創始人 Robert Leshner在紐約的Chainlink SmartCon活動中表示，無論你是零售用戶、對沖基金、交易所還是想要進行支付的企業，穩定幣在任何地方都具有瘋狂的吸引力，在某些方面，每個人都期望比特幣做的事情，穩定幣已經做到了。穩定幣從根本上比過去的電匯、ACH貨幣、寫紙質支票或使用信用卡的支付方式要好，穩定幣更勝一籌。它們更快、更便宜、更好，并且任其發展，它們將贏得并征服一切。監管機構似乎得出了同樣的結論，并將穩定幣作為監管整個行業的途徑。如果你現在是一名立法者，那么你正在關注穩定幣并看到一些非常成功的東西，它可能會讓你感到震驚。[2022/10/13 10:33:20]

Polkadot 項目方遷移的經驗有哪些？

除了 Solana 生態項目覬覦 Move 公鏈的紅利蛋糕 ，還有一方勢力也在虎視眈眈——Polkadot 。

九月初，某波卡生態項目在杭州舉辦了 Move 開發者大會，并邀請了 Move 語言之父、Sui 的 CTO & 聯合創始人 Sam Blackshear 進行視頻演講。

大會現場，多個波卡項目都介紹了其即將在 Aptos 與 Sui 生態上部署的多款產品和項目計劃，甚至有團隊在Move生態已部署超過5個產品。

和 Solana 一樣，作為上一輪牛市新公鏈敘事最大的價值捕獲者之一，Polkadot 生態的項目方的許多經驗值得借鑒。尤其是面對公鏈初期早期、基礎設施還不完善的時候，項目方應該如何做才能收益最大化。

價值2.48億美元的Stablecoin從Coinbase Pro流出，占比約為50%:7月18日消息，上周Coinbase泄露電子郵件顯示該交易平臺可能面臨流動性問題，根據CryptoQuant的鏈上數據顯示，7月15日，CoinbasePro上大約50%的Stablecoin流出，總價值達到了2.48億美元，流出量明顯高于Binance等其他交易平臺（同一時期大約只有1%的Stablecoin離開Binance）。此外，2022年1月后Coinbase上的Stablecoin市值一直處于下跌狀態，而Binance上的Stablecoin總價值自2019年以來一直處于上升趨勢。（Cryptoslate）[2022/7/19 2:21:38]

關于應用如何最大化地捕捉和兌現公鏈價值。DeFi 概念的提出者， Dharma Protocol 創始人 Max 曾在 2019 年提出過一個有趣的問題：項目方公司是靠著融資每天在燒錢開發和運營，如果以太坊一直這么卡、這么貴、新人門檻這么高，難道真的等個三年五年在上面做生態項目？

而波卡生態項目方給出的近乎標準答案則是：在公鏈初期，積極拿官方 Grant 增加關鍵背書并融資；在公鏈基礎設施還不完善的時候，在其它成熟的公鏈先映射，在行情較好的情況下先Launch Token提前兌現被資本捧起來的公鏈生態價值；在公鏈基礎設施開始完善的時候，通過先行網/先行幣/眾貸拍賣等來延長敘事周期。

一個提供 DID 解決方案與 Elixir 語言 SDK 的項目方表示他們此前已在多個公鏈贊助的黑客松比賽中獲得過名次，最近他們的項目進入了 Aptos 官方第二批 Grant 的名單（筆者注：Aptos 第二批 Grant 仍在考察中，還未正式公布），正在做最后的確認。

因此，即使現在 Aptos 項目眾多，但是如果拿不到官方 Grant 或者被大 VC 投資，只會淪為Move生態的 “土狗”罷了。

無論怎樣，項目方都會用代碼投票，向 Move 前進已然成為當下不可阻擋的趨勢。

“Move 生態甚至會給一些在波卡等其它公鏈上沒有火的項目一個重新崛起的機會。”

Allen Ding 對于當下其它公鏈生態項目部署 Move 生態也表示，在熊市大環境下，市場的資金都是有抱團傾向的，Aptos 和 Sui 是目前的最佳選擇。開發者肯定會優先去有用戶、資本的地方。不僅僅是 Solana 和波卡的生態項目，其他公鏈的開發者也會關注 Move 生態的發展，甚至是加入進來。

Move 生態中的中國身影

回顧整個 Layer1 的歷史發展，華人資本往往占據了重要的角色。

無論是早期的以太坊、BTS、EOS 還是后來的 Polkadot 、Cosmos、NEAR、Filecoin、Flow、Dfinity（Internet Computer）、Solana 等一眾明星公鏈，背后都有華人背景加密VC的深度參與，這些華人VC也有意愿去投資與建設生態，比如 DFG 支持波卡生態、分布式資本支持 Filecoin 和 Flow 生態、SNZ 支持 ICP 生態，即使投資公鏈生態本身財務回報沒有太高，但是其在 L1 本身上已經賺得盆滿缽滿。

但是，在 Aptos 和 Sui 的投資上，華人 VC 相對缺位，導致其投資 Move 生態的熱情欠缺，反而是華人開發者更加積極。

從資方陣容來看，Aptos 和 SUI 主要由a16z\FTX Ventures\Jump Crypto等美國頭部加密VC抱團參與；其次估值太高也讓眾多投資者望之卻步，比如 Aptos 最早期估值已高達 10 億美元，最新股權估值為28億美元，Token FDV 高達42億美元。

盡管，仍有諸多國內個人和機構投資者通過 SPV 參與到兩大 Move 公鏈的投資行列中，但大多仍屬于重在參與型投資，目前華人背景VC中公開表示參與 MOVE 生態投資建設的主要是 Bixin Ventures 和 A&T 。

Bixin Ventures 同時投資了Aptos 和 Sui，其合伙人 Wangxi 告訴 深潮 TechFlow，Bixin 非常早期就開展了對 Move 語言的研究，并從 2019 年就開始通過支持 Starcoin 來理解和扶持 Move 語言的發展，這是 Bixin 與 Aptos 和 SUI 發生聯系的一個很關鍵的因素。

“由于熟悉 Move 生態、Libra 體系（后更名為 Diem），我們相信 Aptos 和 Sui 的團隊一定會成為現行區塊鏈系統的挑戰者。”

作為國內最早的 Move 開發者之一，Jolestar 認為 Move 是最有潛力構建出 Solidity 這樣的生態系統，甚至完成超越：

可以這樣說，Starcoin 幫助培養和教育了中國最早的 Move 開發者，亞太地區依然是 Move 開發最活躍的地區之一，當SUI 的開發商 Mysten Labs 完成新一輪3億美元融資后，表示這筆資金將投資于 Sui 生態系統并繼續向亞太地區擴張。

Move 公鏈會成為其他公鏈的殺手嗎？

從 Move 公鏈發布融資動態的第一天開始，爭議便從未消失。

有人認為這屬于再明白不過的“資本局”：玩過一次再玩第二次，都不帶遮掩，而且起始估值如此之高，連投機機會也很小。

但是也有行業從業者對此表示興奮，特別是 Move 這樣一個新語言，能給行業帶來一些改變。

“Aptos 和 Sui 幾乎集齊了行業里面 Top 項目的所有要素：皇家血脈，明星團隊，公鏈賽道，對區塊鏈更友好的 Move 語言，有技術亮點，開發者扎堆，T0 級別的投資陣容等。”

Allen Ding 認為，Aptos 和 Sui 的崛起代表了新公鏈時代的到來。上一輪崛起的 Layer1主要是捕獲以太的溢出價值，自身的垂直場景和技術上沒有太大的亮點。而 Aptos 和 SUI 正在講一個脫離以太坊的新場景敘事。這可會是未來新公鏈的敘事方向，即有明確的場景，又脫離 EVM&Solidity  的架構設計。

關于新公鏈，我們仍然經常被問到的幾個問題是，“為什么要搞一個新的 Layer 1？”

Bixin Ventures Wangxi 則表示，關于 Web3 最多的一個質疑是，為什么 Web3 沒有殺手級應用？區塊鏈的性能瓶頸應該占絕大部分因素，而 Aptos 和 SUI 有望在這個問題上作出突破性的創新。未來，Aptos 每秒可處理 16 萬筆交易，SUI 在 12 萬筆上下，兩者的最終確定性都是亞秒級的。

因此，在 Aptos World 看來，這并不只是重復造輪子打造一個新的 Layer 1，就像我們認為，Solana 不是下一個以太坊，也不是以太坊殺手，它創造了一個全新的市場。對于今天的任何公鏈殺手——Aptos與Sui來說也是如此，他們不會殺死任何公鏈，但他們會服務于其它公鏈沒有的市場。

當然，對于大多數人來說，他們或許不太關心 Aptos 和 Sui 是否能真的成功，讓WEB3實現大規模應用。在他們眼中，Move 公鏈只是一個新的敘事，會帶來新的投資和投機機會，不能錯過。

“Aptos 和 Sui 是不是泡沫，是否一直火下去不重要，他只要火一段時間，不要涼得太快就行了”，一個正在孵化 Move 項目的投資人如此說道。

撰文：Julian，深潮 TechFlow & Aptos World

來源：鏈捕手

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