通過數據圖解 洞察2022年Web3行業的真實狀況_NFT:Didcoin

撰文：Tomasz Tunguz，VC at Redpoint

本文來自Tomasz在本月Dunecon上的演講材料分享，通過 Dune/Tokenterminal 等工具進行數據分析，包含了錢包數據、DEX/CEX 用戶量、NFT 交易數據、L2 生態等多維度數據。同時將原文中未呈現但有價值的數據進行了展示和解讀。

主要洞察/觀點：

1、web3 上每天有 250 萬個錢包處于活躍狀態，Binance、Solana、Polygon 和 Ethereum 錢包占這些每日活躍用戶的 80% 以上。

解讀：250 萬日活是個什么概念？ 拿海外最流行的電子錢包 Apple Pay 對比，公開數據顯示，蘋果手機的 Apple Pay 錢包 2020 年的總用戶量是 5 億，不合理假設就算其中只有 1% 是活躍用戶，那么蘋果錢包前年的活躍用戶在 500 萬。

安道爾通過數字資產法案:金色財經消息，安道爾是一個位于法國和西班牙之間的歐洲小國。該國政府安道爾總委員會最近通過了數字資產法案，這是一個數字貨幣和區塊鏈技術的監管框架。

該法案分為兩部分。第一個涉及創建數字貨幣，或“可編程數字主權貨幣”，可以在封閉系統中進行交易。事實上，這將允許安道爾人創建自己的代幣。另外一部分將數字資產稱為金融工具，旨在創造一個可以監管區塊鏈和分布式賬本技術的環境。

此外，加密貨幣和數字貨幣在安道爾不是法定貨幣，數字資產法案沒有就交換媒介提出任何建議。（the bharat express news）[2022/7/17 2:18:09]

高情商：破圈潛力巨大。 低情商：用戶量還很小。

2、中心化交易所管理著9000萬個活躍錢包，但Coinbase交易量下降了60%

快餐連鎖品牌Chipotle將通過數字支付平臺Flexa接受加密貨幣支付:6月2日消息，在全美有近3000家門店的快餐連鎖品牌 Chipotle 將通過數字支付平臺 Flexa 接受加密貨幣支付。用戶需下載 Gemini 或 SPEDN 儲存數字資產并通過 Flexa 支付。（The Block）[2022/6/2 3:57:47]

解讀：大的 CEX 也許 too big to fall ,但對加密資產價格敏感的用戶卻 too easy to run。

3、DEX 的平均交易規模從 8000 美金下降到 1400 美金。

解讀：和 CEX 的大方向一致，交易量萎縮。另外一張圖則顯示 DEX 的網站交易總額（GMV，電商行業多用這個數據衡量交易是否火爆）從去年 6 月起少了90%，情況更加嚴重。

動態 | 行業分析師Crypto_Mick通過數據反推三大交易所手續費收入:近日，幣安、火幣、OKEx分別發布了各自平臺幣BNB、HT、OKB的回購及分紅數據。據幣圈分析師Crypto_Mick通過平臺幣數據反推，幣安2018年手續費收入約為4.65億USDT，火幣為4.84億USDT，OKEx為1.63億USDT。目前，幣圈三大交易所均未公布2018年準確收入。 他認為：2019年各大平臺幣的投資價值仍然領先于其他項目，火幣HT回購空投改銷毀值得關注。[2019/1/19]

4、對比 CEX 和 DEX，二者收入增長率呈現一定的相關性。

解讀：紅色為 Coinbase,藍色為 Uniswap，柱狀圖代表收入增長率。可以看到二者同正同負，并且在7月份出現了負增長。統計學意義上的相關系數 R 平方為0.6，代表呈現一定的正相關性。

動態 | Coinbase通過數字貨幣向委內瑞拉捐款:據Coinbase官方博客消息，作為“Coinbase 12天”的活動之一， Coinbase將向委內瑞拉邊境城鎮Santa Elena de Uairen的100多個家庭捐贈價值1萬美元的數字貨幣，為期3個月。這些家庭每天將從數字貨幣錢包獲得1美元的捐款，在當地接受數字貨幣付款的商店購買日常用品。[2018/12/12]

更有意思的數據是，Coinbase 的股票市值和 UNI 的 token 市值都在下降，并且相關系數達到了快 0.8。也許資本早已敏銳判斷凜冬將至，而無論是傳統資本市場還是 Crypto 圈。

5、NFT 交易量從最高點下降了 97%。

俄羅斯國家杜馬一審通過數字金融資產法草案：數字資產持有者只能進行將代幣兌換成法幣的交易:俄羅斯國家杜馬一審通過了數字金融資產法草案。該法案規定，數字金融資產所有者只可以執行一種交易，目前指的是將代幣兌換成盧布或外幣的交易。該文件是根據俄羅斯聯邦總統的指示于2017年10月10日舉行金融領域數字技術使用會議之后制定的。該法案引入了數字化的金融資產，其中包括加密貨幣、以及立法的定義建立一個新的合同類型的電子形式訂立合同 - 智能合同，履行義務在其下進行使用數字金融技術。與此同時，該法案直接規定，數字金融資產不是俄羅斯聯邦境內的合法支付手段。[2018/5/22]

解讀：一個早已知曉的宏觀事實。但數據圖表呈現的更為直觀：圖中曾一柱擎天的藍色代表 OpenSea，現在已經基本看不見了。另外，現在此起彼伏的打金（圖）狗，也許只是成功的幸存者偏差。

6、40% 的 NFT 買家使用 Solana。平均 Solana NFT 的價值是平均以太坊 NFT 的 10%。

解讀：應該關注以下 Solana 上的 NFT。在大環境極度萎縮的背景下，高價值 NFT 的流動性相對差，交易換手會更難。那么 Solana 上相對低價的 NFT 也許更有投機空間。

7、L2s (Arbitrum & Optimism) 占以太坊所有交易的 30-40%，但僅消耗總 gas 的 2%，鞏固了它們的價值。

解讀：L2 的價值一直眾說紛紜。從數據指標上來看確實一切向好，但也許更應該看一看 L2 上的交易具體發生在什么領域，是否有刷量行為？

8、每月有2.5億美金流入L2。

解讀：這張圖的計算方式是，算出 L1 到 L2 存入的總金額，以及 L2 到 L1 取出的總金額，兩者相減得到的差額。結果是 2.5 億美金的凈存入。接著上面那個問題，這其中是否有大量資金為了薅羊毛或者獲取其他收益？

9、由于 FlashBots 的搜索者，MEV（最大提取價值）已逐漸減少。較低的 MEV 意味著用戶在交易時支付的費用較低，因為市場更有效率。

解讀：最大可提取價值（MEV）對大多數用戶來說是個不直觀的概念，在此不做進一步展開解釋。單就圖上呈現的，可以看到縱軸是累計 MEV 凈利潤，隨著橫軸時間推移，凈利潤增加的幅度（斜率）在逐漸變小（圖中的坡度在逐漸變緩），也就意味著同樣的時間間隔里，驗證者（或礦工）能提取到的 MEV 在變少。

10、開發人員每月向以太坊推送約 30 萬個智能合約，這一數字在過去 5 個月中一直持平。且每周大約有 5,000 名開發人員將代碼推送到 Web3，比年初下降了 20%。這個數字需要顯著增加，生態系統才能蓬勃發展。

解讀：在開發層面上，每月 30 萬個智能合約可能還包括重復造輪子和仿盤等行為。筆者建議更多的看代碼質量和認可度數據（比如 Github 上的點贊和收藏數據等）。

11、Web3 倍數與收入的相關性越來越高。投資者社區已對如何評估 Web3 公司的理解已經成熟了。這一里程碑將開始改變早期和晚期私人市場的估值。

解讀： 協議或項目的收入被更多的投資者看的越來越重要。近期火熱的“真實收入”協議敘事可能就是一種印證，大家越來越關注能夠活下去，產生持續收入的項目。

總體來看，加密生態正面臨著寒冬，但作者將其視作春天前的蟄伏。

過去的這些年里我們看到了如此多的創新涌現，也正在吸收和踐行這些創新能帶來的最佳用例。

注：文中的大多數數據都可以在 Dune 中找到。

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