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金色觀察|游戲 NFT 市場:Opensea 最容易切的蛋糕_NFT:open幣團隊

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Time:1900/1/1 0:00:00

結論:

垂直 NFT 交易市場正在興起,蠶食 Opensea 的份額

游戲NFT交易市場有望成為首批成功的垂直化平臺之一

目前游戲NFT交易市場已經形成

游戲 NFT 交易市場將在生態系統中占據更關鍵的位置

過去一年的 NFT 市場一直很瘋狂。似乎從某個時刻開始,名人紛紛購買 NFT,將推特頭像等社交媒體頭像換成了這些卡通動物,再加上牛市的炒作和財富效應,大多數人也從這個時候開始了解 NFT,參與其中。許多公司也將 NFT 作為其營銷工具之一,例如阿迪達斯、李寧、麥當勞、路易威登等。

NFT 已經成為一種文化現象。人們購買 NFT(尤其是 avatar PFP NFT),加入與其個性相匹配的社區,并通過線上和線下的聚會與志同道合的人聯系。NFT 成為社區的鑰匙,并滿足了歸屬感的心理需求。在名人和財富效應的刺激下,NFT 開始看起來像奢侈品和投資品。

數字不言而喻:根據 Nonfungible.com 的數據,2021 年 NFT 交易規模為 170 億美元,而 2020 年僅為 8200 萬美元,增長了 200 多倍。2021 年有超過 250 萬個地址持有或交易 NFT,而 2020 年為 89,000 個。這些交易中的絕大多數發生在通用 NFT 交易市場 Opensea 上,曾一度占據 98% 以上的市場份額。以 2.5% 的交易費,其最高月收入已超過 3.5 億美元。

然而,隨著 NFT 用戶數量的激增,對 NFT 的不同需求也將出現,并催生更多類型和功能的 NFT 進一步發展。僅服務于通用目的的 NFT 交易市場將逐漸被一些專業市場所取代,前提是該細分市場的市值擴大。這并不是什么新鮮事,我們在 web2 的世界里也看到過類似的事情發生,例如 eBay 的市場份額被幾個擁有核心類別的專業市場所蠶食。

下一個周期是以Opensea為代表的General NFT Marketplace(通用NFT市場)分裂的時間。我們將看到更多的垂直交易市場開始搶占 Opensea 的份額。在我看來,得益于真正的實用性,游戲 NFT 交易市場有望成為第一批成功的垂直化平臺。

通用 NFT 市場崩潰的時間

現在的區塊鏈生態就像 90 年代的互聯網。1998 年 eBay 上市時,它的 GMV 僅為 1.05 億美元,但它已經擁有世界上所有電子商務網站中最多的用戶。在美國,只有不到一半的成年人使用過互聯網,使用過電子商務平臺的人更少,很難想象一個平臺僅靠銷售一種商品而生存。但到 2013 年,eBay 的 GMV 已達到 830 億美元,幾乎每個人都學會了使用網上商店購物。

金色熱搜榜:XMR居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,XMR搜索量高居榜首。具體前五名單如下:XMR、QTUM、OMG、AE、XLM。[2020/12/24 16:23:57]

eBay 仍然是所有商品的在線商店,在這里你可以購買服裝、書籍、電子產品、家具、房地產、酒店,甚至是各種奇怪而美妙的物品。盡管它曾經在該行業占據主導地位,但其 GMV 增長在過去幾年中急劇放緩。最重要的原因之一是越來越多的垂直化平臺正在慢慢侵蝕 eBay 的市場份額,并擾亂 eBay 占據主導地位的領域。

Justine 和 Olivia Moore 描述了 2018 年 eBay 的分拆趨勢。曾經是各種需求的“去處”,逐漸變成了更專業的平臺。在這些專業平臺中,Etsy、1stdibs、Airbnb、Chegg 和 Zillow 的總市值超過 1300 億美元,是 eBay 目前 300 億美元估值的數倍。這里有什么問題?在電子商務的早期,該領域的用戶并不多,而 eBay 已經做好了滿足需求的準備。隨著新用戶的涌入和特定品類需求的擴大,垂直市場可以承載這部分用戶群,從而創造更大的蛋糕。

與 eBay 一樣,Opensea 是一個主導 NFT 領域的通用交易市場。成立于上一輪牛市,成為本輪市場龍頭,占據98%的市場份額。回顧歷史,你會發現垂直化平臺用了將近十年的時間才超越 eBay,但 Web3 內的業務變化速度要快得多,我們預計像 Open Sea 這樣的 NFT 通用市場將出現更快的分裂加密市場出于以下原因。

1、Opensea不是獨家內容提供商,商品推薦機制落后

首先,Opensea 上架的所有 NFT 資產都不是平臺獨有的。簡單來說,由于所有的 NFT 資產都上鏈,所以沒有 NFT 資產是 Opensea 獨有的,其他平臺也沒有。其他平臺只需讀取鏈上合約即可顯示所有 NFT 系列。

此外,Opensea 沒有完善的 NFT 發現和推薦機制。目前傾向于采取“事后推薦”的形式,比如展示交易排名、近期熱點項目等。創作者很難依靠 Opensea 的推薦來增加銷量,而且用戶在推薦機制中并沒有被告知有趣和合適的項目,而只是知道哪些項目是熱門的。其背后的原因在于,單純的投資理財產品難以做出推薦判斷,只有內容豐富的游戲和音樂 NFT 才更適合推薦機制。

2、Web3中用戶遷移的摩擦更少

由于所有資產都在鏈上,交易平臺很容易讀取鏈上數據并列出 NFT 系列。對于 NFT 來說,流動性的核心來自賣家的掛單,因為很多用戶通過 Gem 等聚合平臺搜索低價 NFT。也就是說,Opensea獲取流動性的核心是激勵賣家掛單。目前,賣家遷移到其他交易平臺的成本是開戶和授權NFT的gas費。與需要大量信息、資質審核甚至押金支付的 Web2 平臺相比,Web3 遷移的摩擦非常小。對于買家來說,連接他們的錢包將允許他們在不同的平臺上購買。

金色熱搜榜:SKM居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,SKM搜索量高居榜首。具體前五名單如下:SKM、GNX、LEND、ZRX、HPT。[2020/8/12]

3、Opensea的流動性壁壘并非不可逾越

Opensea缺乏用戶激勵,導致之前建立的流動性業務壁壘逐漸喪失。今年年初,OpenDAO、LooksRare等項目涌現,對Opensea發起吸血鬼攻擊,利用平臺代幣獎勵Opensea忠實用戶。LooksRare 的交易量一度超過 Opensea。新興的 NFT 交易市場 X2Y2 正在以快速的功能迭代、更好的 UI/UX 體驗和極低的交易率(X2Y2:0.5%,Opensea:2.5%)搶占 Opensea 的市場份額。為了避免交易量的誤導(以交易量計算,Opensea的市場份額不到20%),從活躍人數占比也可以看出Opensea的份額呈下降趨勢。

另外,與DeFi不同的是,一個NFT可以同時在多個交易所上市,這意味著NFT的流動性更容易轉移和去中心化。專業交易者經常同時在多個交易所上架 NFT。

4、Opensea經營不善,品牌價值并未拉開明顯差距

Opensea的管理不善長期以來一直被用戶詬病。它的安全性也不斷受到質疑,平臺的聲譽不斷被盜竊、欺詐、合約漏洞等惡性事件破壞。Opensea存在大量假冒偽劣NFT系列,平臺受理投訴時間長,開發者和用戶的權益得不到保障。今年 5 月,其主頁錯誤推薦了一系列偽造 PXN 的 NFT,下架前交易量已高達 3600 ETH。Opensea的合約也存在一個bug,導致很多無聊的猿類NFT被低價出售,給收藏家造成損失。在安全性和可信度方面,Opensea并沒有過多地領先競爭,目前還沒有建立起品牌護城河。

NFT交易市場的垂直生態

我們長期觀察 NFT 交易市場軌跡,也發現了與 Opensea 定位相似的 Rarible、LooksRare、X2Y2 等直接競爭對手(其中一些交易量也不錯),但我們相信未來,能夠做大蛋糕并超越Opensea的,不一定或很可能不是Opensea的直接競爭對手,而是專注于某一細分市場的一攬子垂直NFT交易平臺。

NFT 不僅僅是 JPEG。從格式上看,NFT分為JPEG、MP3、MP4、SVG、iframe、數組、矩陣等。從類別上看,NFT分為收藏品(PFP)、純藝術、虛擬世界、游戲、音樂、體育、股權和金融。

金色晨訊|7月9日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:CFTC、Libra、加密劫持、礦工交易費

1.美國CFTC承諾在4年內為數字資產制定“整體框架”。

2.CFTC技術咨詢委員會將召開會議探討虛擬貨幣等問題。

3.Libra高管:Libra并未放棄多幣種穩定幣。

4.美國當局對推廣加密劫持服務的哈薩克斯坦黑客提起訴訟。

5.CME比特幣期貨7月合約收漲2.37%。

6.甘肅省首個區塊鏈服務網絡應用上線運行。

7.以太坊礦工交易費收入占總收入比率6月創歷史新高。

8.前Facebook副總裁將擔任Coinbase首席法律官。

9.比特幣持續上漲,日內最高報9467.21美元,最低報9380.96美元。[2020/7/9]

Tasha Kim 將 NFT 交易市場的垂直化總結如下。在主要品類中,我們已經可以看到垂直生態已經初步建立,比如游戲(Fractal、Lootex、DMarket)、音樂(Catalog、Glass、Roya)、藝術(SuperRare、Sloika、Foundation)等。一些平臺已經取得了不錯的成績,新興平臺也獲得了大量融資。

拆分Opensea

那么用戶遷移到垂直平臺而不是停留在通用平臺上的動機是什么?讓我們回過頭來看看在傳統Web2平臺的垂直演進路徑下,eBay最終落后于垂直市場的原因:

認證服務:對于部分產品,人們對認證的需求強烈,降低了買到假冒產品的風險。eBay 上列出的物品不保證是正品。

品控:易趣不對平臺上的產品進行品控,導致大量次品和垃圾充斥平臺,難以分辨好壞。

價格指導:易趣不對同類商品進行分類,并給出最低價格參考,用戶很難在上萬的退貨結果中找到合理的價格。

缺乏社區:?eBay 缺乏親密的社區意識,難以激勵用戶重復購買和積極參與市場的兩邊。

為了讓專業市場競爭 Opensea 的市場份額,他們還需要提供通用 NFT 市場無法提供的東西,例如:

審核系統提升內容質量:對于細分領域,要適當提高準入門檻,為用戶選擇優質項目,減少用戶損失。

細分領域的針對性設計:平臺可以針對特定類別優化UI/UX。比如藝術類可以提供3D沉浸式畫廊,比如音樂類可以引入播放器設置。

NFT定價服務:對于部分NFT,如股權、金融、游戲等,具有生息能力,可以使用DCF模型進行定價。

金色午報 | 1月3日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:數字貨幣試點、處非聯辦、Libra、Poloniex、GitHub

1. 深圳數字貨幣試點將進入交通、教育、醫療等服務場景。

2. 處非聯辦:將在2020年春節開展防范非法集資宣傳,關注區塊鏈等重點領域。

3. 德國央行行長:銀行應升級轉賬系統,以對抗Libra等替代方案。

4. 嘉興市委書記張兵:推動構建區塊鏈產業生態,推動集成創新和融合應用。

5. 科技日報:以區塊鏈技術為抓手 推進國家治理體系和治理能力現代化。

6. Poloniex:并未出現數據泄漏,要求客戶重置密碼系出于保險考慮。

7. 2019年比特幣調整結算額6730億美元,較2018年下降11%。

8. GitHub活躍度年度排行榜:INS第1、BTC第19、ETH第38。[2020/1/3]

建立社區:針對細分領域的 NFT 更有可能建立一個更具凝聚力的社區。例如,游戲交易市場引導玩家交流游戲體驗,甚至促進不同游戲之間的資產交換。

游戲 NFT 交易市場的興起

在即將到來的 NFT 垂直化平臺爆發之前,什么樣的平臺可能是第一個贏家?游戲 NFT 交易市場是最有前途的種子玩家。

游戲 NFT 一直是交易量第二大的 NFT 品類,收藏品除外。隨著 NFT 熊市的到來,炒作價值大于實際效用的收藏 NFT 交易數字可能會繼續下降。NFT 正在朝著更加關注內在價值的方向發展。根據 Nonfungible.com 的數據,2021 年,游戲 NFT 交易達到 51.7 億美元,56.8 億美元加上虛擬世界 NFT 5.1 億美元,這可以歸功于大類游戲。基于 5% 的版稅,游戲 NFT 產生的利潤為 2.84 億美元。根據南森的估計,到 2023 年,游戲行業的總利潤將在 2000 億美元左右,而區塊鏈游戲的利潤可以達到 50 億美元,約占 TAM(total addressable market)的 2.5%。

Ark Invest年度投資報告

游戲 NFT 是 NFT 最直觀的用例。游戲 NFT 并不是什么新鮮事。CryptoKitties 是 2017 年首批部署在以太坊上的游戲之一。盡管 PFP NFT 現在占據主要份額,但游戲 NFT 在面對炒作時總是能夠以實用性解決問題。

對于收藏品或藝術品 NFT,它們背后的故事和收藏品賦予了它們價值。但是,除了告訴存儲和收藏的價值,游戲 NFT 還提供了可用性的價值,用戶可以真正參與和沉浸其中。可用性是一種可持續發展,它擴大了 NFT 的潛在市場。

行情 | 金色熱搜榜:BTC重回榜首 HT首次入榜:根據金色財經獨家數據顯示,在過去24小時內,BTC重回榜首,HT首次入榜,位居第九。

具體前十名單如下:BTC、EOS、ETH、ONT、ETC、BNB、ADA、DASH、HT、XRP。[2018/8/11]

藍籌 PFP NFT 也正在步入游戲化敘事,為它們提供更多價值支持。BAYC系列推出游戲品牌Otherside,BAYC持有者近期可在游戲中使用NFT頭像。此外,Cool Cat、Doodle、Pudgy Penguins、Azuki等系列也有推出游戲的計劃。

數據來源 Nansen

雖然大型游戲開發商更有可能建立游戲內 NFT 交易市場,但用戶可能更愿意在游戲中進行交易,而不是跳到其他平臺進行買賣。但是,開放的平臺也可以為游戲帶來幾個優勢:

游戲社區:平臺可以提供比游戲更大的社區,可以看到玩家對游戲的欣賞和評價。社區排行榜和成就系統使平臺成為比單個游戲更身臨其境的地方。

交叉銷售機會:基于平臺的數據推薦還可以促進游戲和游戲資產的交叉銷售。當不同的游戲資產聚合在一個平臺上時,借助 NFT 的互操作性,可以實現跨游戲的資產互換和資產的跨游戲遷移。

資產定價與比較:收益是用戶短期玩區塊鏈游戲的動力,開放平臺可以利用游戲資產的豐富屬性,參考其他生息資產的價格給出價格建議,方便用戶比較。

有針對性的改進:官方市場往往存在很多弊端,比如限制幣種、價格上限、費率高、不能聚合交易和批量交易。一個開放的平臺可以進行有針對性的改進。

即使在 Web2 相對封閉的生態系統中,也有數十個圍繞 CS:GO (游戲——反恐精英:全球攻勢)構建的第三方交易平臺,如 CSGORoll、Skinchshier、CSmoney、SkinMonkey、DMarket 等。在 Web3 世界中,一個交易市場可以覆蓋多個(理論上無限)游戲 NFT 資產,游戲 NFT 交易市場的 GMV 將相當可觀。

游戲NFT交易市場生態案例

Eden Games:通用 NFT 交易市場中的游戲部分

Maigic Eden是一個類似于Opensea的通用NFT交易平臺,專注于Solana公鏈。Eden Games是Magic Eden專門為游戲開發者和游戲玩家推出的一站式平臺。

Eden Games 現在具有以下功能:

專屬游戲列表:每個游戲介紹頁面都包含一個游戲預告片,內容展示頁面顯示游戲的社交內容和描述,以及游戲包含的 NFT。

內容中心:游戲內容推薦機制,幫助玩家快速找到自己需要的內容。

比賽頻道:定期舉辦游戲比賽,邀請社區成員參與并提供獎勵。

平臺為開發者提供:NFT咨詢、定制鑄造、推廣營銷、用戶安全等支持服務。

思考:Magic Eden 本身就是 Solana 鏈上占主導地位的 NFT 交易市場(在 Solana 的交易量高于 Opensea),該平臺擁有 150 萬日活躍訪問者和 1000 萬月活躍訪問者。Eden Games 正準備利用 Magic Eden 帶來的巨大流量,成為游戲和游戲 NFT 的發現層和分發平臺。這家巨頭本身具有天然的流量和流動性優勢,因為它是一個游戲 NFT 交易市場。

Fractal:一個垂直化的游戲 NFT 交易市場

該平臺由 Twitch 聯合創始人 Justin Khan 打造,專注于區塊鏈游戲和游戲 NFT。它旨在為交易 NFT 游戲創建一個更安全的市場,并為其提供營銷和分銷服務。

Fractal 的價值來自于:

優質游戲 NFT Launchpad:Fractal 采用嚴格的審核制度,目前僅接受 5% 的申請者,有超過 20 個項目在候補名單中。

Fractal 提供具有游戲特性的 NFT-fi 相關服務,如借貸、Staking、分片等。

Fractal 將充當最佳游戲的管理和發現層,使游戲開發者能夠接觸到消費者。

理念:Fractal 本身不開發游戲,也沒有已經建立的 NFT 巨頭(如 Magic Eden)的支持。縱觀 Web2 成功的游戲平臺,如 Steam、Epic 甚至 TapTap,都有母公司自家游戲捆綁包帶來的種子用戶。Fractal 將自己定位為游戲的管理和發現層的愿望將需要更多的阻力來克服。

DMarket: 聚合Web2 & Web3 游戲資產的平臺

DMarket旨在為游戲開發者、玩家、主播和電競俱樂部創建一個價值數十億美元的數字資產交易平臺。不同尋常的是,DMarket 使用區塊鏈技術訪問可交易的游戲資產(不僅僅是 NFT),例如 web2 游戲(例如 CS:GO 和 Dota2)和 web3 游戲(例如 Decentraland)中的皮膚。

理念:在傳統游戲中,最賺錢的游戲往往是擁有“皮膚經濟”的大DAU免費游戲,每年都有數十億的數字資產在二級市場流通。事實上,在 2016 年之前,已經有平臺以比特幣交易游戲資產,例如 OPSkins,這是一個使用 Steam 的 API 訪問其他支付系統并繞過 Steam 設置的許多限制的第三方平臺(例如,不超過 1,800 美元武器)。這些平臺包含了大量的傳統播放器,是web2播放器向web3轉化的重要切入點。

期待

在去年 8 月 6 日達到利潤峰值(每日收入 1750 萬美元)之后,Axie Infinity 現在每天的收入不到 1 萬美元。區塊鏈游戲的敘事正在發生變化,P2E模式受到質疑,隨著 Axie Infinity 的“失敗”,它甚至成為行業“共識”。

但我們也看看好的一面:Axie Infinity 的總利潤為 13 億美元,其代幣 $AXS FDV 達到 430 億美元。在市場下跌后,它現在也達到了 30 億美元。如果沒有加密貨幣經濟,使用 Web2 開發模式的 Axie Infinity 永遠不可能取得今天的成就。

盡管近兩年 NFT 行業爆發了,但我們仍處于行業的早期階段。根據 Hootie Rashidifard 的研究,2021 年 6 月的數據顯示,只有 13% 的美國公民曾經購買過加密貨幣,這一數字在全球范圍內僅為 3%。排名第一的 Axie Infinity 目前擁有大約 30 萬個 DAU,而這個數字在移除多錢包賬戶后只會變得更小。而 Web2 上 DAU 最高的游戲 Roblox 有 860 萬。這說明區塊鏈游戲還有很大的空間。

NFT 是元宇宙、區塊鏈游戲的底層元素,NFT 交易市場是數字資產經濟體系的基石。NFT交易市場以游戲為主,有望成為未來首批成功的垂直化平臺之一。但除了基本的交易功能,我們可以看到,游戲NFT交易市場有望更多地成為游戲生態中的發現層。如何為 Web3 的游戲獲取用戶一直是一個熱議的話題。

Web2游戲獲客方式和利潤計算明確:廣告→用戶獲取→用戶留存→比較LTV(客戶終生價值)和CAC(獲客成本)計算ROI(投資回報率)。但Web3游戲在廣告購買端受到監管合規、用戶獲取端轉化率低、利潤端LTV難以預測等方面的擠壓,將面臨諸多挑戰。使用目前的web2推廣方式推送web3游戲會遇到天價CAC,成本難以收回(除非免費和底層建區塊鏈不被用戶發現)。web3目前主流的推廣方式和盈利來源是:社區種子用戶積累→空投擴散→加密流量推廣→INO/IDO融資→NFT二次交易手續費+代幣價值(LTV)。

這種web3推廣方式依賴于社區裂變,對項目創始團隊的要求很高,無法在其他項目中快速復用。難以復用的制作和推廣流程也不符合游戲行業的制作流程,項目數量多,迭代、測試、調優或淘汰快速,主要依賴二次元的商業模式不確定市場交易費用,最終導致不可預測的 CAC 和 LTV。

區塊鏈游戲的商業模式尚未貫穿,這表明市場格局遠未定型,給創業者留下了很多機會。與 Web2 平臺收集廣告分成和游戲抽獎的商業模式不同,游戲 NFT 平臺可以僅依靠一級或二級 NFT 交易(或專注于二級交易)來維持平臺運行,大大減輕了游戲開發者的負擔。隨著區塊鏈游戲的大規模應用,未來的游戲NFT市場可以占據更豐富的生態地位,承擔用戶獲取、用戶發現、用戶留存、游戲間交叉推廣和用戶遷移等功能,從而引領行業發展。

作者:Peter, IOSG Ventures

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