加密資產「巨鯨」灰度的一舉一動都引人關注,在它即將上新LINK、XTZ、MANA、FIL、LPT以及BAT信托產品的消息傳出后,這6種資產迎來一波上漲。
有媒體很快扒出了灰度與MANA、LPT、BAT的緊密關系,這3種Token資產都在灰度母公司DigitalCurrencyGroup的投資組合中,剛剛卸任灰度CEO一職的BarrySilbert早前還曾多次為MANA和LPT「喊單」。
灰度陷入了「夾帶私貨」的質疑,但它的金字招牌依然吸引著大量資金涌入它「貨架」上的標的中,展現了超強的「帶貨」能力。灰度正在憑借自身的影響力,成為OldMoney們了解加密資產的「窗口」。?
不過,從近期的市場走勢來看,灰度的明牌增持未能如以往一樣帶動市場。在1月13日至24日期間,灰度增持了超13億美元的BTC,這期間,BTC最大跌幅為28%。與此同時,GBTC在美股二級市場的溢價率也不斷走低,由1月7日的24.75%跌至最低2.77%。?
貝萊德推出ETF僅被SEC拒絕過1次,其他575支全部獲批:6月17日消息,資管巨頭貝萊德在美國證券交易委員會(SEC)批準其ETF的記錄是575:1。即歷史上SEC已批準了575支貝萊德推出的ETF,僅在2014年10月拒絕過一次,當時貝萊德尋求獲準創建主動管理的ETF,該因ETF不需要每天披露持有量。
此前報道,資管巨頭貝萊德子公司iShares于6月16日向美SEC提交現貨比特幣ETF文件申請,該基金被命名為iShares Bitcoin Trust,其資產主要由代表該信托托管人持有的比特幣組成。文件稱,托管人將通過加密貨幣交易平臺Coinbase進行托管。[2023/6/17 21:44:03]
需要明確的是,灰度是以盈利為目的金融機構,并非加密資產「救市主」。
從投資邏輯來看,灰度信托如同多方資本組成的資金市場,后入場的資金同樣有可能為前面低價入場的出資者接盤。在灰度外部,此時跟進這位「名莊」操作、買入加密資產的散戶投資者們有可能面臨虧損。
Mysten Labs和Battlemon合作在Sui上推出Web3游戲:金色財經報道,Web3基礎設施公司和Sui Layer1區塊鏈的初始開發商Mysten Labs今天宣布,它已與Web3 GameFi生態系統Battlemon建立合作伙伴關系。通過此次合作,Battlemon將推出其領先的NFT、DeFi和游戲中心,包括各種鏈上和鏈下游戲的開放世界。Battlemon將利用Sui獨特的去中心化NFT和鏈上游戲基礎設施、機制和智能合約,為玩家提供一流的體驗。[2023/3/22 13:18:26]
灰度擬上新6種資產被疑「夾帶私貨」
1月22日,美國特拉華州公司備案網站顯示,灰度信托又組建了新的信托公司,擬新增6個新Token,包括LINK、XTZ、MANA、FIL、LPT以及BAT。這意味著,灰度即將把這些不如比特幣、以太坊一般主流的Token擺上「貨架」,為合格的投資機構和個人投資者開放敞口。
運動品牌茵寶(Umbro)推出The Nations' Collection系列NFT:10月26日消息,運動品牌茵寶(Umbro)宣布推出 NFT 系列The Nations' Collection,每個 NFT 都擁有獨特的 UmbroID 并配上著名的 Umbro 標志。NFT 將直接通過Equitbl的Web3市場Dnizn提供,UmbroID 數字館藏的預注冊現已通過 Dnizn 進行。[2022/10/26 11:45:20]
早前的大半年時間里,加密資產市場已經見識過灰度的強大號召力和龐大的資管規模,灰度不斷增持BTC、ETH等幣種,一定程度上推動了加密資產牛市到來。?
因此,在灰度「上新」的消息傳出后,上述6種Token紛紛在二級市場開啟上漲模式。自1月22日至1月25日的3天里,LINK、XTZ、MANA、FIL、LPT、BAT分別上漲28%、21.8%、38.5%、5.7%、174%和28%。?
Web3音樂初創公司StemsDAO完成400萬美元種子輪融資:10月8日消息,Web3音樂初創公司StemsDAO宣布完成400萬美元種子輪融資,藝術家RAC和Boys Noize等參投。據報道,StemsDAO正在使用Web3社交圖譜協議Lens Protocol建立一個音樂消息家社區,他們可以一起創作曲目并以NFT形式發布歌曲,每個發行人都可以完全控制和了解他們的IP并隨著時間推移來使用IP。(Musically)[2022/10/8 12:49:19]
二級市場的投資者們將灰度視為投資的風向標,大把資金涌入到上述6種資產中。
此次灰度列出的新Token中,「山寨幣」居多,往往市場價格波動也較大,參與上述信托投資的風險也隨之增加。一向追求合規以及偏愛主流資產的灰度,為何選取了這些Token?很快它的這波操作被業界深扒。
眼尖的投資者注意到,上述6個Token中,MANA、LPT、BAT都與灰度有著緊密的關聯,本月剛剛辭任灰度CEO一職的BarrySilbert曾多次為MANA、LPT「喊單」。
以太坊擴容項目 AltLayer 完成720萬美元種子輪融資:7月1日消息,以太坊擴容項目 AltLayer 通過SAFT代幣銷售完成720萬美元種子輪融資,Polychain Capital、Jump Crypto 和 Breyer Capital 共同領投。該輪的其他投資者包括以太坊聯合創始人和波卡創始人 Gavin Wood;Balaji Srinivasan,前 Coinbase 首席技術官和前 a16z 普通合伙人;Circle的聯合創始人肖恩·內維爾;以及 Synthetix 和 Bodhi Ventures 的聯合創始人 Kain Warwick 和 Jordan Momtazi。
AltLayer 由之前共同創立了 Zilliqa 區塊鏈并為其 CTO 服務的 Yaoqi Jia 構建。AltLayer 的特點是特定于應用程序的鏈,是為單個應用程序定制的區塊鏈。應用程序開發人員不是在以太坊等區塊鏈上構建,而是通過 AltLayer 等平臺從頭開始構建自己的區塊鏈。(the block)[2022/7/2 1:45:38]
在2019年,BarrySilbert擔任灰度CEO期間,他曾在推特透露,灰度母公司DigitalCurrencyGroup投資了LPT。此外,MANA和BAT也在DCG的投資組合中。在此前的個人推特簡介中,BarrySilbert列出了他的個人持倉Token,其中既包括BTC、ETH,也有MANA、LPT、ZEN等資產。
灰度前CEOBarrySilbert宣布DCG投資LPT及MANA
灰度「夾帶私貨」的質疑聲此起彼伏,但這絲毫不影響資金快速涌入這些Token。畢竟,在任性增持的這段時間里,「巨鯨」灰度已經在加密資產行業樹立了它的地位,如同業內的泰山北斗,它成了加密資產圈面向OldMoney的名片,上架的資產都受到了更廣泛的關注。
只不過,有業內大V指出,隨著灰度的影響力越來越大,它的一舉一動都可能催生投機泡沫,尤其當灰度開始「夾帶私貨」以及大肆喊單時,跟風的投資者面臨的風險比往常更大。「明牌投資的灰度,并不是慈善機構,也可能是市場的大莊家。」
GBTC溢價率衰減?灰度大額增持市場反跌
「為什么當時沒跟著灰度買進BTC,太后悔了」,這是在BTC從1萬美元漲至4萬美元后很多投資者的想法。在這段上漲周期中,灰度持續明牌買買買,不斷推高市場價格,或許有跟隨者賺了錢。?
但近期灰度增持帶動市場上漲的效應似乎失效,盡管再度大額增持,但市場卻下行了。?
根據AiCoin的數據,灰度在暫停增持BTC半個多月后,又于1月13日開始連日增持BTC,且增持的數額較大。1月13日至1月24日間,灰度持倉BTC數量由606642枚增加至646155枚,增持了39481枚BTC。按1月25日BTC33400美元的價格計算,灰度這輪出手的資金高達13億美元,平均每天增持的BTC價值超過1億美元。
灰度近期增持了39481枚BTC
不過,在灰度增持期間,BTC的走勢不再如前。1月13日,BTC開盤價為33833美元,并于次日最高觸達40131美元,此后便一路下行。1月15日,BTC由39550美元跌至35627美元,單日跌幅達9.92%。震蕩了幾天后,BTC又于1月20日、21日連續兩天下跌超過8%,并在1月22日最低跌至28800美元。
在這輪灰度對比特幣的密集增持期內,幣價可謂是高開低走,從最高點40131美元到最低點28800美元,足足跌了28%。「灰度不靈了,」有投資者在「跟單」虧損后喊道。
為何前段時間,灰度增持就能帶動市場大幅上漲,如今卻失效了?
實際上,灰度作為信托基金,投入加密資產市場的錢都來自背后的機構及合格投資者。他們將法幣或BTC等加密資產注入灰度信托,得到GBTC等可在美股二級市場交易的資產。而此前的很長一段時間,二級市場GBTC的價格,相比從灰度認購的GBTC有20%~40%的溢價率。這是資金源源不斷流入灰度GBTC信托的原因之一,也是外界計算灰度不斷增持BTC的依據。
從GBTC的走勢看,一些投資者似乎已經套現離場。自二級市場GBTC價格于1月7日達到44.96美元高點后,開始走入下行通道,于1月21日跌至最低31.93美元,相較高點跌去28.9%。同一周期內,GBTC的溢價率也不斷走低,由1月7日的24.75%跌至最低2.77%,創下這輪比特幣牛市以來的最低水準。?
GBTC溢價率衰減,意味著美股二級市場GBTC的賣盤高于買盤。通俗點說,早前低價買入GBTC的投資者開始加速出貨,理論上,這輪從灰度高價認購GBTC的投資者被套了。
不難看出,灰度信托的市場同樣是由不同的投資陣營組成,這些陣營本身就存在利益博弈,后入場的投資者也可能成為「接盤俠」。
因此,盡管數據顯示明牌的灰度仍在不斷增持,市場走勢卻不容樂觀。這一輪跟隨灰度操作買入BTC的投資者,也容易和灰度背后的合格投資者一樣,遭受虧損。
隨著資產管理規模越來越大,灰度儼然成為了加密資產行業的一塊金字招牌。但有業內人士提示,灰度并不是「救市主」。它在高位仍舊不斷增持,并不意味著價格還會持續升高,有可能是機構「韭菜」跑步進場后,引發了低價進場投資者的拋售。因此,普通投資者也應該熟悉灰度的投資邏輯,尤其當灰度即將上線6種非主流Token信托時,投資者更應警惕風險,避免因盲目跟風買入造成資產損失。
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