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Uni向左,Sushi向右_SWAP:NSWAP

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Uniswap是DEX的真正開創者,而Sushiswap是拷貝Uniswap發展起來的社區項目。Sushi對Uni的流動性撬動之戰是去年DeFi最驚心動魄的一戰。如今兩者各自走向不同的發展道路。

Uni的2021

Uniswap的2021有如下幾個重點:

*AMM模式的迭代

AMM雖然是Bancor率先在加密領域提出的,但真正發揚光大的還是靠Uniswap。Uniswap賦予AMM生命,而AMM也是Uniswap的立身之本。2021年Uni依然將AMM的升級迭代放在首位。

而這會在Uniswap的V3體現出來,V3的具體細節還不得而知,但從其透露的消息看,它試圖改善交易者和流動性提供者的AMM體驗,進而提升資本的效率和靈活性。

*可擴展的探索

2021年會是Layer2落地探索之年。目前路印和ZKSwap都已經有了layer2的DEX,Synthetix也在采用Optimism的方案,據說Uni也計劃采用Optimism的layer2方案。如果采用Optimism的方案,可以大幅降低其交易費用,加快其交易的速度。不過Optimisticrollup的方案,雖然易于集成,但在安全上也存在一定的權衡,且資金撤出期也較長,并不完美。

Green United創始人和推廣者要求法院駁回SEC訴訟請求:金色財經報道,5月19日,被美國證券監管機構(SEC)指控的Green United創始人Wright Thurston和該公司主要推廣者Kristoffer Krohn涉嫌出售價值1800萬美元的假冒加密采礦設備而分別提出異議,并要求法院駁回訴訟,并在法庭上辯稱SEC對加密貨幣沒有監管權力,國會考慮并拒絕了SEC對加密貨幣的監管權力,SEC放棄了在擬議立法或規則制定方面的任何努力,而是選擇試圖通過訴訟來制定監管計劃。[2023/5/23 15:20:51]

藍狐筆記估計,未來Uniswap會迭代其Layer2解決方案,當時機成熟時,采用ZK-rollup的可擴展方案也是有可能的。

*治理的突破

Uniswap的治理是Uniswap持續發展的關鍵。

從上可以看出,Uniswap更像是少林派,它專注于修煉內功,并希望在DEX之路上一直處于領先地位。

Uniswap“防御”基金提議已通過兩項初步投票:Uniswap代幣持有者發起一項為DeFi協議創建 2500 萬美元“防御”基金的倡議。該基金由哈佛Law Blockchain & FinTech Initiative(HarvardLawBFI) 提出,他們希望從社區金庫中獲得100 萬個 UNI 代幣(截至發稿時為 2570 萬美元),以支持一個非營利組織,該組織將“捍衛協議和 DeFi 免受法律和監管威脅。”目前,該提議已通過兩項初步投票。(Decrypt)[2021/6/8 23:20:51]

Sushi的2021

如果說之前的Sushi是對Uni的完全拷貝,而如今,Sushi開始走向不同的發展道路。它試圖跟DeFi的各個項目發生更多的連接,從而找到屬于自己的道路。

*Mirin

Mirin是Sushi協議的V3,其目標很大,試圖大幅增加流動性,從而讓它不僅在DEX領域排名前列,而且要在整個加密交易所中排名前列。其達成這一目標的方法如下:

UNI突破36美元關口 日內跌幅為6.52%:火幣全球站數據顯示,UNI短線上漲,突破36美元關口,現報36.0002美元,日內跌幅達到6.52%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/4/17 20:29:28]

特許經營池

特許經營池是Sushiswap的流動性的擴展計劃,一些交易所通過集成sushi協議,為其用戶提供作為流動性提供者的收益。流動性代幣添加到第三方的平臺,也即是subpool,subpool會匯入mainpool,也就是會匯入sushiswap的整體流動性中。

對于交易所來說,通過為用戶提供更多收益的可能性,利于留住用戶,而對sushi來說,則可獲得更多的流動性,可以有更好的用戶體驗。

雙收益的治理代幣

MIRIN允許其特許經營池有雙收益功能,除了在Sushi上可以賺取收益之外,第三方平臺還可以為其用戶提供該subpool的治理代幣,從而獲得更高的收益。MIRIN為交易所提供無縫集成Sushiswap流動性提供和挖礦的選項。

UNI 24小時資金凈流入4.84億元人民幣:金色財經監測數據顯示,加密貨幣市場24小時資金凈流入排名前三分別為[2021/1/25 13:22:25]

-KP3R支持的收益再平衡

Sushiswap的v3計劃提供自動收益再平衡工具,由KP3R支持。keeper為尋求最高收益進行各種計算和比較,并自動切換到這些交易對。

-集成一鍵式Zap功能

通過集成Zap工具可以減少用戶提供流動性耗費的gas費用,可以提供:一鍵式兌換+增加流動性+挖礦;一鍵式從Uniswap/Balancer/Curve遷移流動性+挖礦;一鍵式切換代幣池以獲得更高的APY。

-新的LPCurve選項

在提供新的LP時,MIRIN建議可提供更多的做市模式,Sushiswap目前采用Uniswap的恒定乘積,其有計劃增加新的選項:再平衡Curve、BondingCurve。

*BentoBox

Uniswap 8月份交易額已達到17.6億美元:在過去24小時內,Uniswap的交易量為2.13億美元,占所有DeFi交易量的60%以上。該交易所7月份交易額17.58億美元創新高,而8月份未過半交易額度就已超過該水平,達到17.6億美元。(coindesk)[2020/8/13]

BentoBox一開始是想做借貸,但后來擴大其范圍,從借貸擴展到更大的范圍。目前的BentoBox是持有所有代幣的單個資金庫。除了借貸合約之外,也可以為其他協議服務。任何人都可以構建基于BentoBox資金庫的擴展:一旦某個代幣被資金庫批準,使用BentoBox構建任何協議每個代幣無需再次批準;內部代幣轉移和高級轉移的gas費會較低;用戶的資金和協議在內部可以分開。只有用戶批準的協議才能訪問用戶的資金。

—BentoBox的借貸

基于BentoBox的首個產品是借貸。任何人可以使用一個代幣和一個抵押代幣來創建代幣對,類似于Sushiswap上創建流動性代幣對;用戶可以通過提供資產來賺取收益;用戶可以通過提供抵押品來借入資產。其資產的目標利用率在70-80%之間,這是可以從總供應量資產中借入的百分比。

在BentoBoX借貸中,用戶創建借貸對是孤立的,風險也因此是隔離的。它會使用鏈上和鏈外的預言機。其利率也是動態的,主要取決于其資產的利用率,利用率低則利息低,利用率高則利息高,如果達到100%的利用率,其利息每8個小時翻倍,以此來調節供求關系。提供的資產還可以用于閃貸,為供應者提供額外的收益。

對于Sushi持有人來說,有兩個費用的捕獲,借款人支付的復合利息,其中9%會給到SushiBar的用戶;還有就是發生借款清算時,其清算收益9%會給到SushiBar。這意味著如果Bentobox能夠成功,這對sushi持有人是有利的。

*新域名+IPFS

Sushiswap會于2021年啟用新域名,目的是為了展示其不僅僅是DEX,也會進入更多DeFi領域的方向。此外,它還計劃支持IPFS。

*集成

集成由Rune/Moonbeam支持的跨鏈AMM;通過ArcherDAO進行MEV集成;給予錢包、dApp、協議的sushiswap構建激勵。

*Layer2

Sushiswap計劃采用ZK-rollups方案,它目前在跟進MatterLabs的技術方案。不過目前還沒有最終決定。

*Onsen

Onsen是Sushiswap連接社區力量的重要舉措。該計劃會給予一些低市值的項目支持,激勵其在sushiswap上提供流動性,獲得更多發展機會。例如Basis、Hegic等也參與了Onsen計劃。

Uni向左,Sushi向右

Uni和Sushi的道路日漸不同,這其中包括未來非常重要的layer2方案采用、代幣經濟模式、新產品、社區連接等。

在Layer2方面,如果按照現在的計劃,Uniswap有可能采用Optimisticrollups,而sushiswap使用zk-rollpus的方案,如果sushiswap采用這一個方案,這意味著,YFI生態的其他項目基本上也會采用這一個方案,從而保證其可組合性。

在產品發展路線上,Uniswap聚焦于AMM模式的V3版本,它更像是閉門修練少林內功;而Sushiswap則開始考慮bentobox的借貸、Mirin、跨鏈等更多DeFi產品的探索,更像是一個試圖融合百家之長的玩家,它在試圖擺脫拷貝Sushiswap影子。

在代幣經濟模式上,目前sushi代幣可以捕獲交易費用,而Uni還處于待開發狀態。

從它們的路線圖,我們看到了兩種完全不同的演化路徑。一種試圖在DEX的AMM模式上進行更深入探索和實踐,它是一種縱深的方向;而另一種試圖在DEX之外尋找更廣闊的天地,試圖發揮社區的力量,這是一種橫向的探索。

這兩種方向都有探索的價值,最終來說,縱深方面,DEX還有很大的空間可以挖掘;橫向擴展來說,一旦其中一個新的產品能夠改變目前的格局,也會有意想不到的收獲,至于那種路徑更有前景,也許每個人的答案會不一樣吧。

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風險警示:藍狐筆記所有文章都不能作為投資建議或推薦,投資有風險,投資應該考慮個人風險承受能力,建議對項目進行深入考察,慎重做好自己的投資決策。

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