數據分析：以太坊終破新高的四個原因 而利好還未出盡_ETH:IBTC價格

剛步入2021年，ETH便展現出驚人的上漲態勢。1月1日ETH開盤價為736.42u，19日北京時間晚8點，來到1438u的歷史新高，年初至今漲幅超過90%，同期BTC漲幅為28%。

隨著BTC突破前高開啟牛市，作為僅次于BTC存在的ETH自然也不會被市場落下，突破2018年至高點其實是早已可以預料之事，因此社區并未表現出特別的熱情。甚至不少投資者認為，ETH突破前高之后將會開啟加速暴漲。

在這個重要歷史節點，ETH的相關鏈上數據也在發生微妙的變化，這些數據的變化有助于我們去了解和判斷當前ETH所面臨的處境，以及為日后研究其走勢提供依據。下面我們一起來看一下ETH的相關指標、數據和動態的變化。

原因1：大戶囤積

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加密分析公司Santiment在其官方推特表示：在過去的兩周里，持有至少1萬枚ETH的鯨魚地址數量從1171個增至現在的1220個，增加了4.2%。

NFT 數據分析平臺 BitsCrunch 獲得 Tykhe Block Ventures 戰略投資:金色財經報道，Tykhe Block Ventures 宣布戰略投資多鏈 NFT 數據分析平臺 BitsCrunch。Tykhe Block Ventures 表示，本次投資旨在開發安全、透明和可持續的 Web3 生態系統。[2023/1/31 11:38:35]

據glassnode數據顯示，在過去一段時間內，ETH總地址數量不斷增加，擁有10k枚以上ETH的地址數量增加，而擁有10k枚以下ETH的地址數量在相應地減少，持有1-100枚ETH的地址數量甚至在12月19日出現暴跌。

不難看出，巨鯨大戶們正在悄悄囤積ETH，而散戶卻逐漸被洗盤出局。散戶的出局多是因為投機，而大戶的囤積，則預示著有更多的巨鯨看好ETH未來的發展。

美國圣路易斯聯儲發布“用比特幣購買雞蛋”數據分析:金色財經報道，美國圣路易斯聯儲在其官網上發布“用比特幣購買雞蛋”的數據分析，圣路易斯聯儲稱，自2021年1月至2022年4月，一盒雞蛋的價格最低為1.47美元，最高為2.52美元，如果用比特幣購買同一盒雞蛋，價格大約在2829和6086 satoshis （注：100萬satoshis等于0.01BTC）之間，比美元價格波動大得多。金色財經注意到，美國圣路易斯聯儲發布的以satoshi計價的雞蛋價格數據從2015年1月開始，一盒雞蛋一度最高價值126.5萬satoshis，以雞蛋價格計算，比特幣升值巨大。[2022/6/7 4:08:01]

原因2：ETH2.0質押導致流動性緊縮

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CryptoQuantCEOKiYoungJu稱，似乎像BTC市場一樣，賣方流動性緊縮開始沖擊ETH。

Kraken CEO：不會在內部發展數據分析業務 也不會投資此類公司:Coinbase向美國特勤局提供其區塊鏈分析服務Coinbase Analytics一事引發了熱烈討論。

Kraken首席執行官Jesse Powell就此發推稱：“Michael Gronager從Kraken離職創辦了區塊鏈分析服務公司Chainalysis。我們選擇不在Kraken內部發展這項業務，也不投資于數據分析公司，因為我不想與客戶發生利益沖突。我不想出賣你的財務隱私而從中獲利。我們在內部有著自己的工具，但生產和銷售這些工具，在反隱私領域推動競爭與我們的價值觀不一致。”[2020/7/12]

據CryptoQuant數據顯示，過去幾天，交易所持有的ETH數量大幅減少，目前交易所剩817萬枚ETH。從2020年5月，交易所持有的ETH數量從峰值1411萬減少到如今817萬，下降了42%。

聲音 | Heritage基金會數據分析中心主任：比特幣的建立方式與其波動性關系很大:今日在眾議院金融服務委員會舉辦的加密貨幣聽證會上，當被議員Andy Barr問及比特幣的波動性是否會因其采用率下降，加州大學圣巴巴拉分校經濟學教授Rodney J. Garratt和Heritage基金會數據分析中心主任Norbert J. Michel均回答這是“肯定的”。Michel還補充說，比特幣的建立方式與其自身的波動性有很大關系。[2018/7/19]

交易所儲備量的下降，說明ETH正在從交易所中流出，流出的ETH有可能會放到錢包囤積，或者可能被質押在ETH2.0存款合約中。

與交易所持有ETH數量下降相對的，是ETH2.0抵押率的上升，當前ETH2.0抵押率為2.22%，也就是說有2.22%的ETH供應量都被質押在ETH2.0存款合約中。交易所儲備量的下降，質押率的上升，將會使ETH流動性緊縮，而流動性的不足將會成為ETH價格長期上漲的動力。

活躍驗證者人數代表在ETH2.0上質押32枚ETH并且成功激活為驗證者節點的數量，該指標可以用于追蹤ETH2.0推進進度和反映出大戶對ETH2.0項目的支持。

據beaconcha.in數據顯示，當前驗證者人數為63601名，每天最多有900名新驗證者加入。過去一個月內，活躍驗證者人數在穩定地不斷增多，表明大戶們對ETH2.0的未來是堅定看好的，并且愿意將自己所持有的ETH進行質押。

按照目前進度，預計在2021年8-9月份進入下一階段。隨著ETH2.0的推進，ETH質押數的增加，市場上流通的ETH將會進一步減少，這同樣驗證了ETH面臨流動性緊縮的觀點。

原因三：投資者對ETH的交易熱情

據glassnode數據顯示，ETH近期交易量已逼近2018年幣價峰值水平。與2018年交易量的暴增暴跌不同，本輪行情ETH交易量整體維持在高位震蕩，這顯示了投資者對ETH的投資熱情不是沖動性的，大有在蓄力的感覺，相信ETH突破前高不會是本輪行情的終點。

原因四：機構加持

灰度加密貨幣信托基金在12月末宣布暫停接受新投資，有一部分投資者認為，灰度入市放緩會增加相關貨幣對價格修正的可能。據CryptoQuant數據顯示，灰度機構在12月8日后便沒有再買入過ETH，當前灰度ETH持有量為2934107枚。

在灰度停止買入期間，ETH價格并沒有因此而出現價格的放緩，相反上漲的力度遠超跌幅。這有一部分原因是除了灰度，市場上還有很多機構在關注著BTC和ETH為首的主流加密貨幣投資機會。

據相關消息表明，芝加哥商品交易所將在2021年2月8日推出ETH期貨，目前正在最后的審查階段。在過去一年，BTC在CME交易所期貨交易量不斷創造歷史，與此同時比特幣的價格也在一步一步突破新高。

如果ETH期貨順利推出，ETH跟隨BTC的步伐登上CME，新的投資者帶來新的資金入場，ETH的交易量也會不斷增加，傳統投資者的入場將會把ETH的價格推上新的高度。

散戶出局大戶增加，ETH面臨流動性緊縮，交易量的高位蓄勢震蕩，機構的持續關注以及即將迎來的重大利好，都是ETH突破前高的重要助力。

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