加密貨幣交易所 加密貨幣交易所
Ctrl+D 加密貨幣交易所
ads
首頁 > Coinw > Info

獨家視頻 | AC的DeFi擴張之路 下一塊版圖是誰?_EARN:SWAP

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

本期由金色財經和Bitouq聯合推出。每周三,周五固定更新。周末不定時更新。

風險提示:根據項目公開消息,為讀者提供相關資訊,不作為投資建議。投資風險高,參與需謹慎!

被上天選中了

出生于南非的AC,并非技術出身,他就讀于南非的斯泰倫博斯大學法學專業,一個偶然的機會,AC的一個正在做計算機科學相關實驗的朋友剛好需要幫忙,熱心的AC參與其中,于是發現自己對這方面的課程的興趣與天賦,然后就自學了相關課程。AC設法提前完成課程后,剛好趕上「Lecturer」團隊的一位講師辭職,然后他順勢獲得了機會,成為了一名課程講師。也是從這時候開始,他一步步踏進了計算機科學領域,正式開啟人生的“開掛”之旅。

努力與出口

AC曾深入參與了Wanchain、BitDiem、Aggero、FUSION和Fantom等區塊鏈項目,并在KosmosCapital和Lemniscap擔任技術顧問和分析師。并且在隨后開設專欄來評審多個區塊鏈項目,過程中積累了一定的粉絲。中間的過程不多贅述,直到2019年,AC開始研究以太坊和DeFi協議,并探索流動性可能帶來的收益機會。迎來出口!

Yearn封神

2020年初,AC將手中投資的比特幣和以太坊換成了穩定幣,開始將研究方向放在如何為自己選擇收益最高的借貸協議,并制定策略,在Yearn的第一個版本到來之前,AC不得不每天手動去篩選APY最高的借貸協議,不久他就厭倦了這樣的方式,于是開始研究一種能夠自動化選擇最優協議的策略。

獨家|近24h比特幣鏈上實際交易量環比下降5.73%:金色財經消息,據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示,比特幣24h鏈上活躍地址數逾101.66萬,環比下降0.82%;鏈上實際交易量近57.67萬BTC,環比下降5.73%;鏈上交易筆數逾32.33萬筆,環比上升6.21%。

截至上午10時,BTC全網難度為16.79T,全網算力為127.31EH/s,較前日上升0.22EH/s,未確認交易數約3110筆。[2020/11/12 12:24:04]

起初,Yearn只是一個簡單的DeFi借貸整合,旨在優化用戶盈利。這個時候它還沒有發行YFItoken。

直到7月17號,AndreCronje發表了一篇名為"YFI"的博客文章。為了將yearn.finance協議的控制權轉移給他的用戶,AC制定了一個計劃,讓用戶通過向Curve和Balancer池提供流動性來獲得YFI。這里要注意的是,當時AC并沒有將任何一枚YFIToken分配給自己,放棄了任何一輪融資,團隊分配,預挖礦等等。所有的YFIToken都分配給了使用yearn協議的用戶。

此時,YieldFarming也誕生了,由于Compound提出了一個名為流動性挖礦的計劃,簡單來說就是用戶將他們的資本投入到協議的工作中,以獲得Token,人們與農民在田里工作以獲得收獲進行類比。所以YieldFarming也被稱之為DeFi農業革命。但是隨著流動性挖礦的盛行,第一是為了收獲更加高的APY,第二是gas費用不斷攀升,策略上必須要迎來升級和優化。

獨家 | BTC 24h 鏈上活躍度下降:據歐科云鏈OKLink數據顯示,BTC 24h鏈上活躍地址數總計969305,較前日下降3.67% ;鏈上交易量總計554319.62 BTC,較前日上升0.8% ;鏈上交易筆數總計316502,較前日下降12.22% ;BTC鏈上活躍度下降。

截至上午10時,BTC全網算力約為122.29EH/s,較前日下降2.31EH/s,全網算力呈下降趨勢。[2020/7/16]

于是協議升級后,yVaults誕生,yVaults最有效的思路是呈現一個雙向市場,一方面是資金提供者,另一方面是策略開發者。策略的建立者分配用戶的資本,資本的提供者選擇他們想要使用的策略。這些策略為用戶實現了自動化的收益率耕作。隨著yVaults的推出,潛在的農民現在只需將資金存入yVault,他們的資本將自動分配到最好的策略中。"Vaults"不僅降低了用戶應對不同耕作策略的風險,而且通過聚合用戶資金的形式,資金池中選擇相同策略的資金提供者共同承擔gas,減輕了費用方面的擔憂。

至此,Yearn成為了這個領域的標桿龍頭老大,盡管后來者多次改良或分叉,終究無法打破YFI的神話,AC也憑借Yearn一戰封神。

發幣狂魔

其實從Yearn以后,AC仍然在不斷的開發新項目,這其中不乏好的想法,但也出現諸多翻車現場。我們細數一下AC參與過或者開發過的一些項目:

1.Eminence:游戲多元宇宙新經濟,存在巨大漏洞,被黑客攻擊,損失了15M的DAI,并轉給了AC一半。因為這次事件,AC也受到了很多用戶的批評,甚至遭到了死亡威脅。他將黑客給他轉的8M分給了受到損失的用戶。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,Bakkt Volume Bot數據顯示,6月18日,Bakkt比特幣月度期貨合約日交易額為791萬美元,同比增長12%,未平倉合約量為641萬美元,同比下跌29%。[2020/6/19]

2.LBI:通過流動治理來抵消AMM所面臨的無常損失問題。結果一群“科學家們”就通過調用AC文末貼出的合約地址早早入場,并將其價格不斷推升,最高漲至200倍,當不少散戶開始進場時,LBI價格卻一路暴跌,短短6個小時內,LBI幣價歸零。

3.yinsure.finance:一個保險項目,為yearn生態體系中的團隊建設提供資金。

4.SyntheticRebaseDollar:AC提出的一種概念,希望有一種可隨代幣價格調整的抵押類穩定幣。例如存入價值$100的LINK,您將獲得100srUSD。如果LINK的價值增加50%,您將獲得150srUSD。

5.StableCredit:一個去中心化借貸、穩定幣和AMM的協議。用戶可以向StableCredit提供任何資產,根據資產的價值,以StableCreditUSD的形式發行等量的代幣。然后,ETH和StableCreditUSD會被放入Uniswap上的50:50池中。通過利用Uniswap,StableCredit可以即時訪問Uniswaps中的項目,通過arbing保持資金的平衡,確保StableCreditUSD保持在其錨定點。

6.Keep3r:(MetaWallet,Unihedge,.....)這是一個被外界普遍看好,也是AC目前重點開發的一個項目。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,Bakkt Volume Bot數據顯示,3月9日,Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為1078萬美元,環比上升219%,未平倉合約量為715萬美元,環比下降16%。[2020/3/10]

詳細參考我之前的文章《Keep3r》

第一個系統:Metawallet,你可以對ETH上的發送,傳輸,批準,執行等操作進行簽名即可,然后在KPR網絡里排隊,由Keeper代表你分批提交,用戶越多,系統就越便宜,你就可以幾乎在不花費Gas的情況下完成這些Transaction,KPR網絡可以在GAS允許的情況下在單個ETH的交易里提交盡可能多的子交易,有那么點交易批處理的感覺。另外還允許增加一個錢包的owner,兩個owner享有相同的權力。

第二個系統:UniHedge,AC只介紹了里面兩個組件,UniquoteOracle和UniswapV2Oracle。他們構成了一個預言機喂價系統。

DeFi帶貨之王

其實我真的不知道具體從什么時候開始,AC被賦予了點石成金的能力,有可能是更多的韭菜們開始認識AC,也可能是有其他原因,總之不管是zLOT,Cover,Pickle,還是PowerPool等等,可能還有我不知道的,只要是AC發推或者medium點過名的,勢必出現大批韭菜買進,以出現一段爆發式的上漲,尤其是最近AC發表的一個新作品Deriswap,僅僅一篇簡單的文章,當時立即出現N多個假幣,并開始瘋狂地向AC的地址中打幣,會監控地址或者借助第三方工具來監控地址的高級韭菜們,部分遭到血洗。

獨家 | 張議云:USDT被做空導致比特幣大漲 其地位暫時無法被撼動:針對今天USDT導致比特幣大漲一事,金色財經特采訪到極豆資本創始人張議云,張議云表示:USDT面臨著其他穩定幣的競爭,通過做空USDT,吸收足夠籌碼,提高市場占有率。今天比特幣大漲很大原因是其他穩定幣做空USDT,讓很多投資者選擇將持有的usdt置換為比特幣,使其保證資產穩定,所以造成短時間內比特幣需求量增多,價格大幅度上漲。 USDT作為較早的穩定幣,錨定美元的價值一直存在,被各大主流交易所使用,短時間內的市場做空行為無法被撼動USDT的地位。[2018/10/15]

這種熱情可能會下降,但不知是什么時候可以讓韭菜們回歸冷靜,說到底我覺得還是因為AC在YFI中的主角光環太大。以至于被韭菜們“神化”,這里也有說到AC也有過失敗的作品,并不是每一個項目都是YFI,遙想當年的BM,我們希望AC能夠朝一個正確的方向去走,也希望韭菜們給予AC一個相對健康的成長空間。

利益是可怕的一把刀。

DeFi「貪吃蛇」計劃

就像我們之前講到的,從Keep3r開始,AC走上了帝王擴張之路,先后以合作/合并的方式融合了多家項目:

1.2020.11.10?yearn.financexHegic:Options:點名Hegic,并提出了通過引入「期權對沖」來提高LP的收益率,并且使他更加穩定。這里有假定Alice作為期權對沖的另一方風險承擔者,并且支付其相應的“手續費”。但是以整體設計來看,如果沒有類似流動性挖礦或者其他的激勵措施,估計沒有人愿意做Alice以承擔相應風險。

2.2020.11.23_Deriswap-高效資本互換:_簡單來說就是梭哈一條龍,囊括了交易、期權、借貸的一站式服務,AC表示核心目的是為了提高資金利用率,為交易、期權、期貨和借貸提供了一個綜合的、高資本效率的市場,允許LP保持風險敞口并享受額外的費用及回報。這里期權相關的實現方式有可能是在_yearn.financexHegic:Options_中提到的,有極大的關聯性。

3.2020.11.24_Pickle&Yearnfermentco-operationdill:___Pickle被攻擊之后,Yearn放出合并的消息,這次合并可以說非常深入,也可以說是并購了Pickle,通過新的治理代幣Dill可參與Pickle的治理,這意味著Pickle將逐步整合到Yearn的生態系統,兩者之間的總鎖倉價值也將合并。從工作職能角度,Pickle核心開發者專注于策略,Yearn提供額外的安全性、同行評審、審計和討論。兩家開發團隊合并了。

4.2020.11.26?Yearn&Creamv2merger_:_這是一個相對輕量級的合并,僅是針對CreamV2版本,盡管開發團隊確實合并并相互利用,但這種合并類型更傾向于表現為聯手合作的兩個團隊,對于Yearnvault存款人而言,其份額代幣可作為Cream的抵押品,vault策略也可通過Cream獲得杠桿。

5.2020.11.28_Yearn&Covermerger:_與Cream的合并方式類似,也是一種輕量級的開發團隊合并,雙方均可從中獲利,Yearn金庫可獲得更廣的保險范圍,為用戶提供風險較低的產品。而Cover的市場也得到擴展,間接使CLAIM代幣成為抵押和可借貸資產。

6.2020.11.30?YearnxAkropolis:相對深度合并,整體的Akropolis會體現出一個新的版本。Akropolis和Yearn的金庫,TVL,開發者都將進行合并,并且可以整合調用之前合并的Pickle、Cream、Cover,以及共同開發新策略等。

7.2020.12.1?YearnxSushi?:可以說是最爆炸性的一次合并,因為相對于之前合并的項目,Sushi畢竟是目前鎖倉量僅次于Uniswap的DEX,這里著重分析一下:

Sushiswap&Yearn合并開發資源

Sushiwap和YearnTVL合并增加

Sushiswap將完成合作并啟動Deriswap

在Sushibarv2中集成Keep3r

Yearn策略將使用Sushiswap

Yearn將幫助創建xSushi保管庫,使人們可以賺取SUSHI-ETH-YFI-wBTC。

Keep3r會將全部資金作為流動資金轉移到SushiswapKP3R/ETH

Keep3r將實施鏈上限價訂單,止損并幫助Sushiswap流動性提供者獲利

Keep3r將通過MetaWallet提供無gas進行Sushiswap交易

在Deriswap與Yearn一起發布后,Sushiswap將參與一個非公開項目

將啟動使用SushiLP作為抵押品的Sushiswap貨幣市場

Cream協議儲備金將為BentoBox提供流動性

Sushi代幣和治理將保持不變

0xMaki將領導yEarn的AMM部門

我們可以看到,此次Sushi的合并內容最多,腦洞最大,包括正式宣布把Keep3r整合進來,可以大膽的猜測_AC的整個布局可以說謀劃已久,從Keep3r發布開始,以Keep3r作為核心組件的「貪吃蛇」計劃就開始了,終極形態目前來看就是圍繞Deriswap完成建設。_

為什么說keep3r是核心組件?從我們上面的分析不難看出,不管是“吃”掉某個項目,還是合并之后的協同開發,包括技術改良,Keep3r已經存在的幾個板塊可能都會得到使用,那么未來這個計劃可能需要更多的keeper來“守護”。如果從結果往前倒推,就可以理解AC著重開發Keep3r的目的性。

整個過程中的多次合并其實都是這一事件的催化劑,那么最猛烈的一副藥就是Sushi了,如果不出意外的話,后續AC將繼續這個「貪吃蛇」節奏的擴張之路,至于下一個被“吃”進來的項目是哪一個,我們一起去關注。

我們已經創建了「AndreCronje天團」社群,追蹤&關注&狙擊AC,Let'sgo!

微信社群:Bitouq

B站&新浪微博:陳默Bitouq

公眾號:Bitouq

Tags:EARNYEAUSHISWAPHEARN幣YearnyfiUSHIBA價格LSWAP幣

Coinw
玩幣隊長:12.12比特幣以太坊比特現金行情 周末將延續空頭趨勢_SIU:AXF

大家早上好,我是玩幣隊長。有些話聽過,卻要用一生明白,有些事懂得,卻要去經歷才肯相信,拋掉過去,不一定有好的開始,但一定不會比過去壞,如果你不為自己的夢想去向前,那么就為別人的夢想去打工!如果你.

1900/1/1 0:00:00
談喻凱:比特幣強勢反抽劍指2萬關口 門羅幣以太坊多頭紛紛跟隨_ITH:DOGE

投資千萬條,風險第一條;策略千百種,哪個適合我;思路沒跟上,踏空兩行淚。關注談喻凱公眾號幣圈散戶聯盟,精選全球最準行情分析,消息面,技術面為你指引解讀,帶你把握行情,瞄準良機,穩健交易.

1900/1/1 0:00:00
為什么我不喜歡權益證明( PoS )_POS:dnt幣coinbase

?-圖片來自Unsplash網站的KvistholtPhotography-加密貨幣挖礦過程中,使用權益證明機制能夠大大降低能源消耗,但這么做有什么代價呢?代價是——要在PoS機制中達成共識.

1900/1/1 0:00:00
韓國支付技術初創企業 CHAI 完成 6000 萬美元融資,韓華投資證券領投_HAI:xDai Chain

韓國支付技術初創企業CHAI再獲6000萬美元融資,此輪融資由韓華投資證券領投,參投方包括軟銀亞洲風投、SKNetworks、AardenPartners等戰略合作伙伴.

1900/1/1 0:00:00
韓國支付技術初創企業 CHAI 完成 6000 萬美元融資,韓華投資證券領投_CHA:HAI

鏈聞消息,韓國支付技術初創企業CHAI再獲6000萬美元融資,此輪融資由韓華投資證券領投,參投方包括軟銀亞洲風投、SKNetworks、AardenPartners等戰略合作伙伴.

1900/1/1 0:00:00
Flare Network 預計 Spark 代幣將于 2021 年 Q1 至 Q2 發布_LAR:ARK

鏈聞消息,瑞波合作伙伴FlareNetworks發推提醒稱,Spark代幣將在主網上線時發布,預計為2021年第一季度至第二季之間度.

1900/1/1 0:00:00
ads