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詳解YFI首份財報:還是機槍池最賺錢_VAULT:bStable Finance

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第三季度,Yearn.finance凈利潤在380萬美元左右,其中大部分收入來自于yVault產品。

12月9日晚間,Yearn.finance及Grin開發者DanielLehnberg于Github發布了Yearn.finance第三季度的非正式財務報告,這也是社區內首次出現關于YFI的季度性財務報告。

隨著Yearn.finance接連合并Hegic、Pickle、Cream、Powerpool、CoverProtocol、Akropolis、Sushiswap等多個項目,該項目以及其創始人AndreCronje已然成為了DeFi領域最新的風向標。然而,關于Yearn.finance項目本身收益到底如何,許多人可能并不了解,今天,Lehnberg的報告將為我們揭開YFI的神秘面紗。

Curve 3pool中穩定幣占比嚴重傾斜,USDC/USDT已經跌至0.93:3月11日消息,受到Circle公布其有33億美元的儲備金存于已破產銀行硅谷銀行的影響,穩定幣兌換協議Curve的3pool中USDT的占比降至1.9%,僅剩830萬枚,用戶選擇將USDC和DAI(部分抵押物為USDC)兌換為USDT。當前在Curve兌換中USDC/USDT已經跌至0.93。[2023/3/11 12:56:24]

以下為報告細節。

首先需要申明的是,本報告由社區開發者自行完成,Yearn.finance官方及Lehnberg本人均已強調,本報告沒有經過第三方專業會計師事務所的全面審計,內容僅供參考,并不構成理財或投資建議。

第一部分:資產損益狀況

專家:Web3.0賦能資產管理新型監管和創新發展:金色財經報道,在12月10日舉行的"全球資產管理中心?上海國際活動周2022"分論壇——“資產管理信義責任國際論壇2022”上,上海區塊鏈技術研究中心主任、中國電子學會區塊鏈分會副主任委員馬小峰指出,Web3.0可以在滿足監管前提下,進一步幫助合規集成共享數據,提高相關效率,從而推動更多業務創新,賦能資產管理新型監管和創新發展。(上證報)[2022/12/10 21:36:27]

第三季度,Yearn.finance凈利潤在380萬美元左右,其中大部分收入來自于yVault產品。凈利潤中,分配給治理質押者們的資金約為246.7萬美元。

超過95%的總收入來自yVault產品,這也是整個Yearn.finance生態系統的核心組件。

分析師:完成合并的以太坊可能更容易受到政府審查:9月16日消息,Merkle Science首席研究員、前FBI分析師Coby Morgan表示,以太坊過渡至PoS可能會使其更容易受到政府干預和審查。以太坊驗證者需要質押32 ETH才符合資格,以太坊可能會變得更加中心化。成為驗證者的高昂成本可能導致驗證節點整合到Binance、Coinbase和Kraken等更大的加密公司。

據此前報道,以太坊合并后超40%區塊由Coinbase與Lido添加。(Cointelegraph)[2022/9/16 7:01:11]

其他雜項收入來自BAL和UNI的空投,本部分收入按照收到代幣當日的公允市場價值計算。

收入成本包括用于部署合約以及調用yVaults函數的gas成本。與10月相比,由于智能合約部署數量以及以太坊區塊鏈的gas成本更高,8月、9月的收入成本也相應更高,這也與DeFi的熱度周期大致吻合。

美股高開低走,三大指數悉數轉跌:行情顯示,美股高開低走,三大指數悉數轉跌,納指跌超0.2%。[2022/6/28 1:37:09]

大部分的運營費用由人事薪資和安全費用組成,分別占56%和27%。

在經營部分yVaults產品時,Yearn.finance偶爾也會收到一些其他資產,這些資產會以收到代幣當日的公允市場價值作為收入入賬,在月底時,這些資產會依照新的價格調整為相應的公允市場價值,因此與這些資產有關的未實現收益或損失也會被記錄在損益表上。

第二部分:yVault收入細節

yVault中大約68%的收入來自于yUSDvault資金池,這也是該項目總收入的主要來源。?

8月20日-9月20日,yVault的整體收入明顯更高,這也是DeFi農耕最瘋狂的時期。到了10月20日,隨著炒作的消退,yVault的收入也出現了大幅下降。

報告:NFT和加密游戲在5月市場拋售中的表現優于DeFi:金色財經報道,DappRadar 發布了一份詳細報告,分析了 5 月份的加密市場狀況。它主要涵蓋了三個領域:DeFi、NFT 活動和加密游戲,指出 Terra 的崩潰并沒有破壞整個 DeFi 生態系統。如果以代幣價格衡量,NFT 交易量僅比 4 月份下降 6%,而且在加密貨幣拋售的情況下,人們對區塊鏈游戲的興趣依然強勁。DeFi 是 5 月份遭受打擊最嚴重的行業。該行業的總鎖定價值 (TLV) 總額為 1.17 億美元,比截至 4 月底的記錄低 45%。

NFT 交易量環比下降 20%——以美元衡量——但如果從 NFT 的原生代幣來看,這個數字將下降到 6%。報告發現,這表明熊市并未從根本上動搖人們對該行業的信念。與 DeFi 甚至 NFT 相比,區塊鏈游戲受到的影響最小,此類交易的數量僅比 4 月份下降了 5%。(cryptopotato)[2022/6/13 4:21:19]

yWETHvault資金池數據于9月20日正式引入,并在該月產生了可觀的收入。為了降低存款用戶的風險,該資金池很快就被凍結。新版本的yWETHvault將會在未來的2.0版本中部署。

幾個使用Curve.fi的yVault資金池也貢獻了可觀的收入。

yVault的大部分收入來自于存款用戶的提款費用,然而,yVault將在即將到來的2.0版本更新收費結構。Odaily星球日報此前也曾報道,社區治理提案YIP-51已通過,v2版本的yVault將取消yVault提款費,并將費用結構調整為2%的管理費和20%的利潤績效費。

第三部分:運營費用細節

超過80%的運營開支用在了開發和維護Yearn.finance協議所需的安全工作及人事薪資上。?

Mixbytes負責對yInsure和yVault的策略進行智能合約審計。

為準備yVaultv2.0版本的推出以及提供其他一些計劃中的產品,預計未來還會有一些額外的審計費用。

截至10月20日,項目支付了多筆Bug獎金,其中大部分給了Samczsun。

截至10月20日,項目管理團隊擴大,其中Artem在10月20日時薪資已增長至1.45萬美元。

9月20日之后,Kirby和Gismar已停止接受薪資補償金。

人事薪資以yUSD支付,在表格最右側已被換算成USD。?

第四部分:Grants細節

Grants一般都會在某個月內直接撥給各類貢獻者,流程很少跨月。

各類貢獻者一次性獲得Grants,以幫助Yearn.finance進行品牌推廣、設計、UI/UX優化及社區拓展。

Grants需要管理團隊的成員提名,通過多簽批準才可方法。Grants的效果會逐月評估,且會獎勵貢獻者的工作。

大多數Grants都會用在設計及社區拓展費用上,這與Yearn.finance在Discord、Telegram、Reddit等社交媒體平臺上的推廣活動有關。

第五部分:資產負債狀況

截至10月20日,Yearn.finance總價值約581萬美元的可流通資產,沒有負債。

前文也提到了,項目持有的這些YFI和ETH來自于對應的yVault資金池收入,這些資產會在月底根據當時的價格調整為公允市場價值。

項目持有的UNI系由一位捐助者捐贈,以支付運營費用,因此這些UNI不會分發給YFI質押參與者。

由于人事薪資及Grants都是按月支付的,所以Yearn.finance沒有應計負債或應付賬款。

第六部分:數據來源

再次強調,Yearn.finance官方及Lehnberg本人均已聲明,本報告沒有經過第三方專業會計師事務所的全面審計,內容僅供參考,并不構成理財或投資建議。

Lehnberg在報告最后指出,收入數據系由Yearn.finance控制的幾個地址之間的代幣轉移狀況中獲取。具體地址如下:

財政金庫:0x93a62da5a14c80f265dabc077fcee437b1a0efde

多簽:0xfeb4acf3df3cdea7399794d0869ef76a6efaff52

治理質押:0xba37b002abafdd8e89a1995da52740bbc013d992

費用數據來源于yChad的審計報告。這些報告可在Yearn.finance的GitHub上下載,每月都會更新一次。

Tags:VAULTULTNCENANENERGY Vault (NFTX)MOONCAT Vault (NFTX)bStable FinanceRake Finance

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