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DEX交易量較去年同期增長6,566%,2020第三季度DEX現狀速覽_DEX:DEFI

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要點總結

在TokenInsight官網:tokeninsight.com年初發布的《2019年度DeFi行業研究報告》中指出,DeFi概念出現于2019年,是一種不需要依賴中心主體提供信用中介或背書的金融產品服務。雖然在當時DeFi尚處于早期發展階段,但數量和參與度都呈指數增長,TokenInsight對DeFi行業發展給予了高度正面的評價。

“2019-2020,DeFi生態重心由基礎設施向DEX遷移

行業生態方面,2019年DeFi生態中基礎設施類項目與借貸為行業主要發展點,分別占比22%和13%,DEX緊隨其后占據12%。

2019DeFi項目分類,來源:TokenInsight《2019年度DeFi行業研究報告》

AugmentLabs DAO推出了去中心化交易所AugmentDEX:金色財經報道,AugmentLabs DAO推出了去中心化交易所AugmentDEX,旨在為USC持有者提供無縫交易體驗。Uniswap和PancakeSwap等現有平臺已經提供USC互換。 AugmentDEX擁有超過3,000,000 USDT的綜合流動性,為加密貨幣愛好者創造了一個量身定制的高效交易環境。[2023/6/20 21:49:07]

2019DeFi行業概覽,來源:TokenInsight《2019年度DeFi行業研究報告》

到了2020年第三季度DEX站上行業風口,在UniSwap、SushiSwap等現象級DEX加持下,成交量、每日交易次數和用戶數均迎來突破性增長。三季度DEX總成交量達$47B,為DEX歷史總成交量的4.2倍,占DEX至今為止總成交量的81%;相較二季度環比增長1,155%,相較2019年三季度同比增長6,566%。

歐易DEX現已支持 Ethereumpow(ETHW) 鏈交易:9月16日,據官方公告顯示,歐易DEX現已支持ETHW鏈ETHW-USDC、ETHW-WETH等代幣交易,用戶可通過歐易Web3錢包進行ETHW全鏈資產交易。

據了解,歐易OKX DEX為首個支持ETHW的聚合Swap,擁有智能路由拆單算法X Routing,可以智能選擇ETHW鏈最佳流動性,避免因單一DEX流動性不足而導致交易滑點較大。同時OKX DEX聚合10+公鏈、100+DEX,支持10萬+幣種,幫助用戶在多鏈、跨鏈場景獲得最優價格,最低滑點,最低Gas。[2022/9/16 7:01:22]

關于19-20年DeFi行業發展變遷可以通過行業圖景占比進行直觀對比。此外也可以看出,DeFi飛速發展不可避免存在激烈的競爭。DEX的發展仍處于早期,一些推出較早并擁有較好用戶聲譽和知名度的項目具備良好的擴張基礎;但部分風光一時的項目也隨著DeFi行業發展隕落,行業馬太效應開始逐步體現。

Cardano生態DEX AdaSwap公共測試網已上線:6月30日消息,Cardano生態DEX AdaSwap公共測試網已上線,測試網部署在Cardano的二層解決方案Milkomeda網絡上,Milkomeda是一個具有EVM功能的側鏈。[2022/6/30 1:41:27]

2020DeFi行業圖景,來源:TokenInsight《2020DeFi行業研究報告》

“流動性挖礦大幅降低DeFi用戶認知門檻,DEX借機發力帶動DeFi行業量價齊升

DEX本次發展起始于DeFi在二季度末的整體崛起。此次DeFi崛起促使流動性挖礦成為Balancer、Curve、Uniswap在內的多個DEX項目的共同選擇,此舉吸引了大量新入場交易者與資金的涌入,帶動DeFi行業資產量價齊升。

動態 | 數據顯示:DEX周交易量飆漲逾120%:根據以太坊數據管理平臺Dune Analytics數據,與前一周相比,DEX周交易量增長121.42%,過去7天DEX美元交易量為6160.69萬美元。截至發稿時,排在首位的Uniswap過去7天DEX美元交易量為2046萬美元,Kyber Network為1933萬美元。據Totle 6月份的報告,在以太坊上運行的DEX交易量在2019年前6個月幾乎增加兩倍。根據Dune Analytics數據,DEX交易量顯著增加。(AMBCrypto)[2019/11/25]

由交易量計算,三季度各DEX市場份額占比如下圖所示。Uniswap在本季度發展強勁,擠占大部分其它項目的市場份額;而1inch、dydx、Curve、Kyber等項目的市場份額在本季度則呈現了縮減的趨勢,季度末市場份額相較季度初減少了5%以上。

2020Q3DEX市場份額變動情況,來源:Debank、TokenInsight

“頭部項目遭遇分叉奇襲,短期雖能“此漲彼跌”、長期分叉項目頹勢盡顯

值得注意的是,如同BTC的暴漲促使出現BCH、LTC等分叉、山寨的數字資產,在利益驅動下DEX分叉項目在本季度也出現了爆發性增長。以行業熱點項目Sushiswap為例,因UniSwap基于智能合約的開源性開發,被Sushiswap快速復制,并推出了流動性挖礦與治理通證SUSHI。在短期吸取了原項目UniSwap大量流動性,并倒逼UniSawp盡快完成了治理通證UNI的發布。

下圖顯示了在Sushiswap推出后的特定時期內,Uniswap與Sushiswap每日交易量變化率的對比。如圖所示,在數個日期內,Uniswap和Sushiswap的交易量變化呈現出“此漲彼跌”的情況;與之類似,Curve和其分叉Swerve也呈現出相互搶奪市場的態勢。Sushiswap和Swerve在本季度推出后交易量已分別達$2.2B和$1.4B,市場份額最高時曾分別達24%和15%,但從9月下旬起市場份額縮減,至9月底分別占8.4%和0.9%。其中Sushiswap份額在9月16日Uniswap推出治理通證UNI后直降6%。

Uniswap/Sushiswap、Curve/Swerve交易量對比,來源:Debank、TokenInsight

九月下旬,隨著鎖倉值滯漲、DEX交易量下滑、流動性挖礦收益減少以及DeFi資產價格跌落,DeFi為我們帶來的盛夏狂歡步入尾聲。十月,各DeFi資產未能延續過去幾個月的強勢,價格表現普遍遜色于比特幣和以太坊。從“起”到“落”,我們仿佛看到DeFi經歷了一個生命周期。然而,周期的結束并不意味著DeFi的結束。

DeFi與DEX的出現,如同科技與BTC一樣,存在著明顯的“不可逆向發展性”。隨著DeFi的發展,DEX的潛能逐步被發掘與認可,也必將以一種不可逆轉的力量融入并推動著區塊鏈與數字資產行業的發展進步。作為新興行業的見證者,我們有幸經歷起落,我們期待見證未來。

風險提示

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