狂歡過后 DeF現狀如何？_DEF:Ramp DeFi

去中心化金融(DeFi)在夏季接管了加密世界。但在9月之后，它熱度有所下降，并在此后退居BTC和ETH之后。

在本周的專題中，我們探討了DeFiToken的快速崛起，以及DeFi的市值和使用現狀。

這已是DeFi的第三次上漲

雖然看起來像是一夜之間冒出來的，但DeFi已經存在多年。在2018年期間，隨著以太坊價格達到歷史高點，MakerDAO和0x等早期項目將DeFi總市值推到了50多億美元。但在今年夏天，隨著許多新項目的快速進入，讓DeFi最初的漲勢相形見絀。

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts

AR.IO推出公共節點Alpha測試平臺PNAT:4月9日消息，AR.IO團隊正在準備啟動AR.IO Network，同時推出公共節點Alpha測試平臺PNAT，PNAT將作為逐步替換Arweave的基礎。運行PNAT能為AR.IO Network提供動力，使其能夠測試、改進和優化系統，確保在擴展網絡時具有一流的性能和安全性。[2023/4/9 13:52:16]

DeFi近期的崛起始于6月Compound協議的COMP治理Token的推出。COMP的推出開啟了去中心化借貸的興起，成為DeFi暴漲的最初動力。Compound讓用戶可以使用加密資產作為抵押品借入ETH、DAI和USDC等加密資產。它還可以讓用戶借出他們的加密資產并賺取收益，這已經成為DeFi投資的基石。除了Compound，Aave協議已經發展成為最大的DeFi去中心化借貸平臺之一。Aave最初推出了LENDToken，最近他們將其過渡到AAVEToken。

Robinhood在推出自托管加密錢包之前招聘制裁調查員:金色財經報道，Robinhood正在為其金融犯罪合規部門招聘制裁調查員，因為它可能正在擴大其產品范圍，招聘廣告強調了對加密經驗和鏈上分析知識的偏好。這些員工可能與自托管錢包相關的合規性有關，產品將在未來幾個月內發布。Robinhood Wallet是Apple Store測試版中的獨立應用程序，允許用戶在不收取網絡費用的情況下交易和交換加密貨幣。該職位需要兩年多的金融犯罪調查經驗，以及一年多的加密貨幣交易調查經驗。雖然不是必需的，但根據帖子，歡迎鏈上分析經驗。今年早些時候，Robinhood Crypto被紐約金融監管機構罰款3000萬美元。[2022/10/24 16:36:25]

繼COMP之后，許多其他DeFi應用也在2020年夏天推出了治理Token。Yearn.finance是一個自動將用戶的資金投資到收益率最高的去中心化借貸市場的應用，它在7月中旬推出了YFI治理Token。YFI是通過激勵性的流動性池推出的，這已經成為DeFiToken的一種流行方式。YFI在8月底達到了超過10億美元的市值。

區塊鏈平臺Klaytn發布v.1.9.0版本，Magma硬分叉將引入動態Gas定價機制:7月29日消息，區塊鏈平臺 Klaytn 發布 v.1.9.0 版本，v1.9.0 包含向后不兼容更改的協議升級「Magma」，Baobab 的 Magma 硬分叉預計于 8 月 8 日進行，Cypres 的 Magma 硬分叉預計于 8 月 29 日進行。Magma 硬分叉引入動態 Gas 定價機制，區塊 baseFee 會根據前一個區塊的 gas 使用量自動增加 / 減少，最大變化率為 5%；區塊 baseFee 是 25 ~ 750 ston，這個范圍可以通過治理來改變；每個區塊的交易費用的一半被銷毀。

Klaytn 團隊表示，Klaytn 此前采用較低的固定 Gas 價格，但易被惡意行為者利用造成交易延遲，動態 Gas 定價機制旨在通過防止網絡濫用和存儲過度使用來實現穩定的服務。[2022/7/29 2:46:05]

DeFi市值在9月18日Uniswap的UNI治理Token推出后不久達到頂峰。Uniswap是最大的基于Ethereum的去中心化交易所，一直是DeFi狂熱背后的引擎。Uniswap允許任何人發布一個新的Token，并立即開始使用去中心化的流動性池進行交易，這有助于新的DeFiToken快速推出并擴大規模。Uniswap的交易量從6月初的每天約100萬美元增加到9月初的每天接近10億美元。

BTC突破21100美元:BTC突破21100美元，現報21104.0美元，日內漲幅達到5.52%，行情波動較大，請做好風險控制。[2022/6/24 1:28:16]

UNI的推出是為了獎勵之前的Uniswap用戶和流動性提供者的空投。由于推出的突然，UNI幾乎一下子將DeFi市值推到了歷史新高。但不久之后，泡沫開始破滅。收到UNI空投的人們開始集體出售他們的Token，導致UNI的價格從接近7美元的高點跌到了不到2美元的低點。此外，一系列的漏洞和黑客導致了巨額的損失，這讓該領域的市值持續下降。

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts

但DeFi市值已經開始恢復。在11月4日達到低點后，DeFi市值在BTC和ETH大漲后又回到了9月底的水平。如果BTC和ETH繼續上漲，DeFi可能會成為一大受益者。

使用量的反彈

與市值類似，以日活躍地址為衡量標準的DeFi使用量在9月也達到了峰值。在最初的空投之后，9月17日有超過17.6萬個UNI活躍地址，這是迄今為止DeFi歷史上最大的數量。但此后UNI日活躍地址迅速下降，并穩定在每天5K左右。

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts

從上圖中去掉UNI，可以看出其他DeFiToken正在恢復。除去UNI，活躍地址的總體數量在9月初仍然達到了峰值，這主要是由于SushiSwap的興衰。

來源：?CoinMetricsNetworkDataCharts

自10月中旬以來，COMP的使用量一直在增長。11月11日，COMP活躍地址達到8,264個，創歷史新高。

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts

10月以來，MakerDAO和MKR的活躍度也在不斷增長。MKR活躍地址在10月4日創下了2281個的歷史新高，11月10日再次突破2K。MakerDAO最近的鎖倉總價值超過23億美元達到歷史新高，在11月初突破了20億美元大關。而MakerDAO發行的去中心化穩定幣DAI也在上周迎來了一個里程碑，供應量首次達到了10億。

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts在經歷了10月大部分時間的下滑之后，YFI活躍地址終于開始反彈。11月7日，YFI活躍地址有2996個，是自推出以來的第四高日總數。11月10日，YFI活躍地址也突破了2K。

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts

結論

在10月份觸底后，DeFi似乎開始復蘇。使用趨勢顯示，COMP和MKR活動一直在增長。總體而言，隨著DeFi的發展，它將繼續保持增長。隨著新的資金流入BTC和ETH，新的DeFiToken和應用可能很快就會跟進。如果最近的趨勢繼續下去，另一波DeFi浪潮可能很快就會到來。

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