機構接連入場 如何趕上比特幣的末班車？_比特幣:PAL

最近比特幣很猛，一覺醒來直沖16000美金，幣價創下了2018年初以來的新高。然而面對如此行情，不知道你是否會有以下3個疑問。

今年比特幣已經大漲116%。幣價一路飆升，為什么我們的微信群和朋友圈卻沒有想象中熱鬧？

比特幣距離前高只差30%左右，而ETH、XRP等主流幣距離前高卻仍然有70%～90%的距離。為什么比特幣獨漲，主流幣大多沒跑贏比特幣？

包括OKEx出事半個月，火幣被傳高管被抓，比特幣的價格都沒有大跳水。為什么如今國內的利空完全不影響大盤走勢？

面對以上這些疑問，唯一的解釋就是：

這波上漲基本就是海外「大機構增持以及傳統資金入場」所推動的。而國內的影響力已經越來越小，比特幣的定價權也逐步轉移到國外了。

今天這篇文章，鑒叔就來聊一聊「機構入場」這個事兒。

看看究竟是哪些機構在買買買？機構到底買走了多少比特幣？以及機構入場對于幣價的助推作用有多大？對散戶的影響又是如何？

Clearpool將于Polygon網絡獨家部署其非托管機構借貸平臺Clearpool Prime:2月13日消息，去中心化借貸市場Clearpool將于Polygon網絡獨家部署其非托管機構借貸平臺Clearpool Prime。

金色財經此前報道，Clearpool將在今年Q1推出非托管機構借貸平臺Clearpool Prime，機構借款人在通過KYC后，將能夠在ClearpoolPrime上創建許可借款池，并設置自己的貸款條款，如規模、期限和利率，還可邀請貸款人加入此貸款池。（CoinDesk）[2023/2/13 12:03:52]

PayPal：里程碑式的利好

「海外支付巨頭PayPal宣布支持比特幣等加密貨幣買賣和購物服務。」恐怕是今年比特幣最重磅的利好消息了。

PayPal的比特幣購買頁面

PayPal，可以理解成一個國際版的“支付寶”。

紐約環境監管機構拒絕Greenidge的發電廠運營許可證:金色財經消息，紐約州環境保護部(NYSDEC)拒絕了比特幣采礦公司Greenidge Generation申請繼續在紐約運營所需的發電廠許可證。監管機構表示，Greenidge的申請與該州《氣候領導和社區保護法案》（CLCPA）制定的氣候目標不一致，該法案旨在到2050年將紐約的溫室氣體排放量減少至少85%。Greenidge一直受到環保人士的抨擊，因為它使用化石燃料為其在紐約州北部Seneca Lake的工作量證明(PoW)采礦作業提供動力。NYSDEC在給Greenidge的拒絕信中指出，自氣候法案生效以來，其工廠的溫室氣體排放量“急劇”增加。[2022/7/1 1:43:18]

又或者說，其實支付寶才是中國版的PayPal。畢竟支付寶的靈感來自于PayPal，支付寶誕生的時候，PayPal都已經5歲了。

試想一下，如果有一天支付寶官宣開通加密貨幣購買服務，用戶可以直接在上面買幣，該是一件多么美妙的事情啊。

歐盟監管機構：某些加密貨幣具有很高的風險和投機性:金色財經報道，在歐洲證券和市場管理局（ESMA）周三發布的“趨勢、風險和漏洞報告”中，組成歐洲監管機構（ESAs）的三個機構表示，某些加密貨幣“具有很高的風險和投機性”。他們稱，在很大程度上不受監管的市場中，投資者可能會損失“所有資金”。ESMA報告引述了比特幣和其他加密資產的近期歷史新高所呈現出的“重大風險”。[2021/3/18 18:54:26]

最新數據顯示，2020年第二季度，PayPal處理的總支付額達2220億美元，活躍賬戶總數達到3.46億。

雖然PayPal的傳導效應沒有那么快，但是可想而知，在未來會帶來多大一波潛在的購買力。

另一方面，PayPal的前任CEO曾不留情面的抨擊”比特幣是有史以來最大騙局“，現在還不是“真香”。

億萬富翁風險投資家、航天公司維珍銀河董事長在PayPal官宣之后發表了推文：

韓國金融監管機構發布報告揭示該國2018年加密鎮壓背后的原因:近日，韓國金融監管機構發布的一份最新報告揭示了該國2018年加密鎮壓背后的原因，該鎮壓行動在隨后的“密碼寒冬”中發揮了重要作用。報告挖掘出的《2017年反洗錢年度報告》顯示，金融情報局確認韓國2017年發生了50多萬筆加密貨幣非法交易，正是這些洗錢活動頻現促使政府決定在2018年開展加密打擊行動。盡管該報告于2018年11月發布，但花費了數年時間才得以公開。（Cointelegraph）[2020/5/8]

在PayPal發布支持比特幣的新聞之后，各大銀行都在開會討論如何支持比特幣，這不再是一個可選項。

所以說PayPal是一個里程碑的事件，因為它是第一個捅破窗戶紙的人。

而接下來勢必迎來跟風潮，會有更多傳統公司、銀行、大型平臺擁抱比特幣，為比特幣提供更多的服務。

灰度：“只買不賣”的超級多頭

分析 | 火幣HADAX及OKEx都免不了項目方和投資機構投資者之間的利益關系:據鏈塔智庫分析，1、火幣HADAX超級投票節點和OKEx專業投資人的職責和保薦人有相似之處，都可以對項目進行推薦。但前者的權力更大，承擔責任更小。2、OKEx比火幣HADAX對投資機構要求更嚴格一些，設置的一些條件可避免項目方和投資機構有利益勾結。3、兩家交易所相同的投資機構有FBG Capital、了得資本、連接資本和創世資本等，這些機構較活躍。節點資本、創世資本和連接資本間存在緊密聯系。4、無論是火幣HADAX還是OKEx都免不了項目方和投資機構投資者之間的利益關系。5、模式弊端包括：節點可信度受到挑戰，用戶投票者是一群不受保護的風險承擔群體；節點入選門檻較低，節點本身不能保證客觀獨立性。[2018/7/9]

灰度是幣圈赫赫有名的明牌“巨鯨”。

雖說灰度已經買買買六七年了，但是今年的投資量卻是最夸張的。

2020三個季度灰度就已經將25億美元的投資帶進這個市場，這幾乎超過2013年到2019總額的兩倍。

截止到11月4日，灰度比特幣信托的持倉量已經達到48萬個比特幣。

來源：QKL23

更為關鍵的是，灰度的囤幣量只會增加，不會減少，就像個黑洞。

為什么這么說呢？

這就要從用戶如何購買灰度的比特幣信托基金說起，它一共有兩種方式：

1、我把現金給灰度，灰度幫我去現貨市場買BTC，灰度會將BTC冷存儲保管。然后灰度再給我等值的比特幣信托GBTC。

2、我直接把BTC給到灰度，灰度會將BTC冷存儲保管。然后灰度再給我等值的比特幣信托GBTC。

0.00095744BTC對應一份GBTC。灰度存儲多少BTC才能發行對等的GBTC，不存在增發。而GBTC可以直接在美股市場交易。

總結來講，用戶可以用現金或者BTC向灰度購買GBTC；但是BTC和GBTC是單向通道，如果買了GBTC就不能再找灰度換成BTC。

所以灰度的持幣是鎖倉的，永遠不用擔心灰度會賣幣砸盤。

MicroStrategy：給公司配點兒比特幣

前面我們提到的PayPal和灰度，其實都是“幫買服務”的機構，他們提供了合法合規的入口，讓更多的圈外資金進場。

而MicroStrategy，則是第一家把比特幣作為儲備資產的上市公司。先后兩次投資4.25億美元購買38,250枚比特幣。

8月，2.5億美金買入21454枚比特幣

9月，1.75億美金買入16796枚比特幣

MicroStrategy的老板還公開了他們是怎么買比特幣的：辛辛苦苦7800多筆場外交易才買到那兩萬多個幣，現在已經全部轉入冷錢包存儲了。

他甚至還表示：

公司投資比特幣不是投機，也不是對沖。計劃將持有其比特幣100年，如果比特幣不比黃金好一百倍，那就比黃金好一百萬倍，沒有比這更好的形容了。

這位老兄現在是妥妥的比特幣大奶王了，而且最近他在推特的曝光率也非常高。

先表明了自己“萬幣侯”的身份，聲稱在公司囤幣之前，個人早就已經買17000多個比特幣，均價9800美金。

隨之，又宣布MicroStrategy已經運行了一個比特幣全節點一個多月，身體力行地支持比特幣。

MicroStrategy開了一個頭之后，相繼又有倆公司配了點兒比特幣。

10月8日，美國移動支付巨頭Square突然就宣布，投資5000萬美金，購買了大約4709個比特幣作為儲備資產。五天后，管理著超過100億美元資產的資產管理公司StoneRidgeHoldings也透露，購買了1萬多枚比特幣，價值約1.14億美元，作為其資產儲備策略的一部分。

機構手里究竟有多少比特幣？

根據bitcointreasuries的統計：23家公司總共持有811,233BTC，幾乎占了比特幣總量的4％，目前價值超過115億美金。

其中，23家公司可以分成三類：公開上市企業，私營公司和類似ETF的組織。

Microstrategy，GalaxyDigitalHoldings，SquareInc.等15家上市企業共持有67,596BTC，價值9.6億美金

Block.one，TezosFoundation和StoneRidgeHoldingsGroup三家私營公司共持有175,697BTC，價值25億美元

Grayscale灰度，Coinshares等五個類ETF組織共持有567,940BTC，總價值為80億美元

鑒叔總結

當傳統的上市公司、金融圈子開始“真香”，當大資金介入購買比特幣，這當然是比特幣的利好。

但是比特幣進入“機構時代”，也意味著比特幣逐漸“去散戶化”。

大資金入場，不是為了博高收益，而是為了來對沖整個通貨膨脹以及貨幣超發的風險。所以基本只買比特幣。這就是為什么比特幣獨自美麗的原因。

在未來，比特幣注定會成為華爾街的玩物，注定會和普通人漸行漸遠。

比特幣越來越稀有，你還不珍惜？

另外，大資金入場恐怕也是比特幣最后一次大牛市，畢竟體量大了，幣價的波動率一定會越來越小。

所以我們更應該把握這一輪的機會。

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