從協議、采用、盈利能力和潛力四方面分析GMX和GNS的優勢與潛力_GMX:INV

撰寫：DAOtopia

真實收益和 DEX 交易的敘事最近吸引了大量的關注。

許多協議和分叉在鏈上涌現（$MVX、$OPX...），但我們如何辨別哪一個最創新，哪一個最有潛力？

在這個系列中，我們介紹了 GMX 和 GainsNetwork，現在是時候比較這兩個重量級產品了。

我們將在這里主要討論：

協議；

采用；

盈利能力；

潛力；

首先，什么是 $GMX？

$GMX 是一個現貨和永續 DEX，它的交易量為 660 億美元，并將其費用（8700 萬美元）重新分配給代幣持有人。

web3音樂公司Sound宣布完成2000萬美元A輪融資:金色財經報道，web3音樂公司Sound宣布完成2000萬美元A輪融資，a16z crypto領投，其他參與者包括 Palm Tree Crew、A Capital、Sound Ventures、Collab +Currency、Scalar Capital、Snoop Dogg、Ryan Tedder 和 Tay Keith。Sound 創始人告訴 The Block，該公司將利用這筆資金來擴大其團隊并擴大其 web3 音樂戰略。[2023/7/12 10:51:10]

那么，什么是 $GNS？

Gains Network 是一個合成資產交易 DEX，允許使用杠桿（高達 1000 倍）交易股票、加密貨幣和外匯。

它們的主要區別在于產品，$GMX 依賴于永續和現貨交易，而 $GNS 依賴于合成資產交易。永續和現貨交易需要流動性池來進行交易，這就是$GLP 存在的原因。(并且可以面對無常損失)

彭博策略師：如果美國違約，比特幣行業將崩潰:金色財經報道，彭博高級策略師 Mike McGlone 認為，如果美國違約，股市和加密市場將崩潰。?如果出現這樣的情況，風險資產最初會上漲，但隨后將面臨與傳統行業相同的崩潰。比特幣將首當其沖。?[2023/5/18 15:09:37]

然而，它限制了可交易資產的數量，因為需要流動資金。

與 $GMX 相反，$GNS 選擇了不需要流動性資金池的合成資產。他們可以隨心所欲地列出盡可能多的代幣，從而提高資本效率。

合成資產和外匯/股票交易為交易者提供了新的機會，因為它不需要任何代幣化、流動性池或第三方交互。

Nansen推出多鏈數據訪問產品Nansen Query:3月8日消息，據官方消息，區塊鏈數據平臺Nansen宣布推出多鏈數據訪問產品Nansen Query，支持加密原生團隊以編程方式訪問策劃好的數據集和專業集成，以便為客戶、產品和投資用例做出決策。

Query已在OpenSea、Google、MakerDAO、a16z等加密團隊和加密投資者中運作，并已覆蓋17個區塊鏈，包括Ethereum、Polygon、Arbitrum、Fantom、Celo、BNB Chain、Avalanche、Ronin、Optimism和Solana。[2023/3/8 12:49:31]

合成資產的限制是需要數據提供者，因為價格不是由平臺上的報價/需求決定的。

$GNS 集成了強大的數據流策略，使他們能夠面對欺詐或價格操縱。

SBF對法官披露債券共同簽署人提出上訴:金色財經報道，FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF） 正在努力對共同簽署他的債券的兩個人的名字保密。 周二，這位前FTX首席執行官在一份法庭文件中對法官解封兩名共同簽署人姓名的決定提出上訴。SBF因持有2.5億美元的債券而被軟禁，因涉嫌不當處理FTX客戶資金而面臨刑事指控。

在一群媒體機構要求法院公開姓名后，美國地區法官Lewis Kaplan上個月批準了一項解封共同簽名人姓名的動議。Bankman-Fried的律師稱，如果他們的名字被泄露，共同簽名者可能會面臨隱私和安全問題。 開封名字的動議被擱置到周二，以防上訴，現在將被擱置到2月14日。[2023/2/8 11:53:50]

Apex Group宣布與Inveniam建立合作伙伴關系:金色財經報道，Apex Group宣布與Inveniam建立合作伙伴關系，Inveniam使用基于區塊鏈和人工智能的平臺為房地產和私募股權等另類資產提供可信的估值數據。該解決方案允許 Apex 為其客戶提供“估值即服務”。去年，Apex 為 Inveniam 領投了 2500 萬美元的 A 輪融資。

Apex Group 首席創新官兼北美區域負責人 Georges Archibald 表示，通過我們與 Inveniam 的創新合作，使用在區塊鏈上驗證的數據將為我們服務的 3 萬億美元客戶資產創造效率并帶來收益。[2022/9/9 13:19:16]

幾周前，$GMX 就面臨并解決了這個問題。

現在讓我們介紹一下兩個平臺的采用情況。

$GMX 目前擁有最高的用戶采用率，他們聲稱擁有超過 14 萬的總用戶。

而 GNS 則有超過 8000 個獨立用戶，其中日活躍用戶約有 300 人。

相較 $GNS，$GMX 擁有相當大的優勢，因為它是最早開始 DEX 永續交易敘事的項目之一，以及它是 Arbitrum 上最大的項目，而 Arbitrum 正在蓬勃發展。

兩種協議都在打破 TVL、日交易量和收益率方面的記錄，讓我們來分解一下。

$GMX 的總交易量達到了恐怖的 660 億美元，同時收取了 8700 萬美元的費用（頭寸價值的 0,1%），并重新分配給 $GMX（30%）和 $GLP（70%）的持有人。

$GMX 代幣市值目前為 3.28 億美元，而 $GLP 的資金池中有 3.82 億美元。

市盈率（流通市值與收入的年比）為 4 倍，但 70% 的費用流向了 $GLP，這使得 GMX 的市盈率（質押市值除以利益相關者的收入）增長到 11.8 倍。

$GNS 實現了 200 億美元的交易量，同時收取了 1400 萬美元的費用（占頭寸價值的 0.08%），其中 32.5% 重新分配給了 $GNS 質押者/LP。

GNS 的市值目前為 1.13 億美元。市盈率等于 18.1 倍。

這兩個協議都有不錯的市盈率，這使得它們相當有吸引力。

GMX 向交易者收取更多的費用，但重新分配給持有者，而 GNS 收取的費用較少，但只重新分配了 32%（分配給 LP 和質押者）。

現在我們有了主要的衡量標準，是時候確定哪個項目更有潛力了。

這兩個項目都很有潛力，因為它們沒有任何風險投資的資金，并且進入了真正的真實收益敘事類別，這使得它們具有極大的可持續性。

兩者都是 DEX，允許在沒有 KYC 和第三方依賴的情況下進行杠桿交易。最近的 FTX 事件吸引了很多擔心中心化機構行為不當的用戶。

盡管 $GNS 更加中心化，但團隊參與度極高且以社區為導向。

但是，$GNS 提供 70 多個交易對，外匯、股票交易，以及高達 1000 倍的杠桿，而 $GMX 只有 8 個交易對和 30 倍的最大杠桿。

為了競爭，$GMX 正計劃在未來開放合成資產和期權交易。

$GMX 構建在 Arbitrum 上，但 $GNS 也不甘落后，計劃很快進入該鏈，以便在市場上分一杯羹。

現在，你基本上已經掌握了這兩種協議的所有必需信息，可以辨別哪一種協議最有潛力，無論是在基本面、財務還是溝通策略方面。

但這篇文章并不是為了提供財務建議，兩種協議都有其優點和缺點，所以記得在投資前一定要先 DYOR。

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