分析2022年的680個加密貨幣融資后 可以得到怎樣的結論？_BTC:EFI

原文：《I Analyzed 680 Crypto Funding Rounds to Learn Where Investors Put Their Money》by Ren & Heinrich

編譯：ChinaDeFi

這篇文章描述了關于我對 680 次加密融資進行分析的結果。研究結果顯示了當前的趨勢，并可以提供對未來發展做出預測的依據。

資料來源：https ://defillama.com/raises數據集所有數據都來自 DefiLlama。他們的完整數據集涵蓋了過去 5 年的數據。為了減少工作量，我只分析了 2022 年的可用數據。

RAINBOW加密分析師：為用戶提供代幣銷售解決方案，真正實現低費用:據官方消息，10月12日RAINBOW加密分析師Martin做客XT直播間，與XT AMA專欄主持人Joyce在XT官方英文群以及中文群內進行了在線AMA活動。

在談及發展計劃時Martin表示：“我們的主要產品 \"Bifrost\"有望在11月發布，它將運用RAINBOW進行折扣收費，旨在幫助啟動和促進開發者們自己的加密貨幣項目，為用戶提供代幣銷售解決方案，真正實現低費用和可用性。”

XT是一家社交化交易平臺。[2021/10/12 20:23:14]

下圖顯示了今年所有加密貨幣的融資情況。

分析：BTC現貨與灰度BTC低溢價或表明牛市趨勢即將到來:過去兩個月來，比特幣價格走勢非常乏味，價差波動范圍也很小，然而，有分析師指出，由于當前BTC現貨市場價格與灰度BTC信托價格之間呈現出低溢價，這個信號或表明牛市趨勢即將到來。根據分析師的說法，兩個市場之間的溢價已達到5％，這表明比特幣市場可能已經觸底。（NewsBTC）[2020/7/20]

黃色柱狀圖顯示了項目融資金額，而藍色線顯示了每月籌集的總金額。如圖所示，加密項目在 2022 年上半年籌集了更多的資金。

下表顯示各項目獲得資助的階段。

事實證明，很大一部分項目是在早期階段 (Pre-Seed, Seed) 籌集資金的。相比之下，在后期階段 (A 輪和 B 輪 ) 獲得資金的人相對較少。

分析 | BTC資金持續凈流入交易所，波動率連續回升:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間12月17日8時報512.66點，較昨日同期下跌20.24點，跌幅為3.8%。此外，在TokenInsight密切關注的10大行業中，24小時內漲幅最高的為其它商務與租賃行業，漲幅為10.2%；24小時內跌幅最高的為人工智能行業，跌幅為7.65%。

據監測顯示，BTC 24h成交額為$201億，活躍地址數較前日下降45.77%，轉賬數較前日下降15.14%。Coinwalle分析師Jeffrey認為，BTC資金持續凈流入交易所，波動率連續回升，短期反彈需求加大。

另據Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可開啟ETH/USDT網格，區間115.55-160.95 USDT，逢低建倉并套利。

注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2019/12/17]

接下來，讓我們看看各個類別和用例。

聲音 | 分析師：8月可能是BTC價格上漲的好月份:據Cointelegraph消息，交易員和市場分析師Josh Rager表示，BTC/USD回升至1萬美元上方，最終顯示出一些不錯的走勢。“收盤價高于之前的4小時阻力位是一個很好的跡象。關于死亡交叉的好消息是，它導致了一個黃金交叉，因為50MA已經開始出現了。在我看來，8月可能是價格上漲的好月份。”[2019/8/2]

從全年來看，以下三個類別最受投資者歡迎：

DeFi

基礎設施 ( 適用于 Web3)

NFT 及相關項目

現在來看看在各個領域的投資額 ( 以美元為單位 )。

以下領域在 2022 年的投資最高：

基礎設施

CeFi

對各個類別的分析可以得出以下結論：

大量的基礎設施項目被啟動，并有大量的資金流入流入該領域，意味著行業仍然需要奠定好基礎。許多項目旨在改進加密應用程序與現有解決方案和流程的集成。在我看來，這是整個行業健康增長的一個跡象。

DeFi 的成功將會繼續。去中心化的金融解決方案已成為加密貨幣的主要用途之一。投資者似乎仍然能夠看到巨大潛力。

盡管發生了 LUNA、FTX 和其他災難，但是，在可預見的未來，中心化解決方案仍將是加密貨幣的重要組成部分。至少，CeFi 和 CEX 的高融資數字表明了這一點。

在 2022 年下半年，就籌集資金的加密項目數量而言，游戲、NFT 及相關領域，安全領域，這三者增長最為顯著。這些領域的募資總額也相對較高。

下一步，我們來看看引領 2022 年加密貨幣融資輪的頂級投資者。

上圖顯示了項目的數量 ( 綠松石點 ) 和頂級投資者在加密項目上的投資金額 ( 黃柱 )。

先說明兩點：

現在所述的投資者是領投投資者，通常有一組投資者會參與融資輪。融資額是指包括領投人在內的一組投資人的投資總額。對于沒有說明領投投資者的項目，融資輪次沒有包括在圖表中。

Binance Labs 的融資數據不完整。實際總額要高得多。這也是因為一些項目沒有說明籌集的總金額。

頂級投資者最頻繁投資的類別：

DeFi (31)

基礎設施 (24)

NFT 以及相關領域 (13)

錢包 (9)

安全 (7)

DEX (7)

與前一年相比，2022 年流入加密貨幣領域的資金明顯減少。這主要是由于持續的熊市，以及總體經濟低迷的影響。

即使加密融資的黃金時代暫時結束，但分析表明，整個行業仍在強勁增長。

在 2023 年及以后，我們將看到：

更好的 Web3 基礎設施，包括擴展解決方案，更友好的開發環境，改進的用戶體驗和 dApp 的效率提高;

更多的跨鏈、安全和隱私解決方案;

更多樣化的生態系統;

Web3 的現有技術和日常生活的更多融合;

有更多的機構加入。

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