報告：2020年加密貨幣基金投資行業數據_區塊鏈:區塊鏈域名的用途

加密基金有很多名字：加密貨幣基金、區塊鏈基金、和數字資產基金，怎樣叫都行。隨著價格上漲和公眾認知度的提高，加密基金的數量正在上升，在2017年大概新增了200只加密基金。相比之下，同期總共推出了700只對沖基金。考慮到加密基金只占對沖基金總資產的不到1%，所以加密基金占14%的份額看起來并不多。事實上，加密對沖基金是對沖基金行業中增長最快的部分。此外，2017年發展最好的幾種對沖基金都是加密貨幣基金。

數據來源：CryptoFundResearch

加密貨幣基金類型

目前有800多種區塊鏈投資基金，大部分是以風險投資基金的形式設立，對沖基金或混合基金的數量也很多，還有一些加密ETF和加密私募股權基金。

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現在，風險投資基金是最常見的加密投資基金，有的科技/金融科技風投公司正在加大對區塊鏈初創公司的投資力度，并推出自己的區塊鏈基金。隨著一些區塊鏈公司的成熟，私募股權基金也開始參與其中。有的混合基金被列為對沖基金，盡管它們有一些風險基金的特點。

加密貨幣基金數量

報告：DeFi替代CeFi成為VC的最愛:金色財經報道，在加密行業融資方面，本周是平靜的一周。向加密貨幣初創公司提供的資金略低于9100萬美元，與前一周的2.54億美元相比大幅下降。

根據CoinGecko最近的一份報告，本周的大部分現金交易流向了去中心化金融(DeFi)、區塊鏈基礎設施和NFT公司，這一趨勢在過去一年中一直保持一致。該報告強調，到2022年，DeFi公司獲得的融資額是2021年的三倍多，是該行業2020年融資額的41倍。相反，集中融資(CeFi)資金已降至其2021年鎖定資金的不到三分之一。熊市條件并沒有阻止DeFi資金進入DeFi。

CoinGecko的增長助理Lim Yu Qian表示，“隨著行業的成熟和鏈上參與者數量的增加，這可能表明DeFi將成為未來幾年加密行業新的高增長領域。相比之下，CeFi資金的減少可能反映了該行業達到一定程度的飽和。”[2023/3/6 12:43:46]

2017年是新加密貨幣基金推出的創紀錄的一年，推出的新基金超過290個，包括對沖基金和風險投資基金。這是2016年推出的基金數量的三倍以上。

與2017年相比，2018年新加密基金的發行速度很快，那一年其發行數量超過了230只。除了推出新的風險投資基金和加密對沖基金，我們希望現有的對沖基金在其投資組合中能夠加入到加密貨幣陣營。

報告：盡管2022年第一季度市場出現問題，但Avalanche、BNB Chain和Polygon增長穩定:金色財經報道，區塊鏈數據分析公司Nansen最近發布了季度分析報告，報告顯示，與 2021 年的活動量相比，加密市場在2022年出現了下滑。然而，該報告指出，區塊鏈網絡Polygon、BNB Chain 和 Avalanche 的表現仍然相當穩定，其中 Avalanche的表現尤為出色。

根據Nansen 的報告，與以太坊等其他區塊鏈相比，Polygon的可擴展性、PoS系統和較低的 gas 費用使其在 2021 年的采用率提高了近 1,000%。然而，Polygon 網絡上增加的活動在 2022 年第一季度意外停止。但 L2 網絡上的平均交易量保持相當穩定。

在2021年第四季度達到頂峰后，BNB Chain的鏈上活動在2022 年初大幅下降。然而，Namsen指出，BNB Chain繼續保持其作為行業領導者和其名單上最活躍的區塊鏈網絡的地位。根據報告，該網絡的每日總交易量估計約為以太坊的 3-5 倍。[2022/4/25 14:46:10]

同樣，現有的風投公司將繼續增加區塊鏈投資，并推出能夠獨立運作的區塊鏈基金。不出所料，與2017年和2018年相比，2019年推出的加密基金數量有所下降。我們預計2020年將推出類似數量的基金。

中國情形勢報告：采用數字貨幣支付資加大發現、查處、取證難度:據國家禁委員會辦公室官方微信公眾號中國禁發布的《2020中國情形勢報告》顯示，疫情形勢下，互聯網虛擬平臺、論壇、群組等成為涉活動聚集地。不法分子利用大眾網絡平臺發布涉信息，采用數字貨幣支付資，使用郵寄、同城快遞等方式或小眾物流快遞公司運送，中途變更收貨地址，交易兩頭不見人，加大了發現、查處、取證難度。[2021/7/16 0:58:18]

數據來源：CryptoFundResearch

加密貨幣基金管理資產規模

絕大多數加密投資基金資金規模都很小，其中有一半的基金管理資產不到1,000萬美元。不過，還是有一些超1億美元的加密基金，?盡管2018年加密資產價格較低，但是加密基金管理資產實際上是有所增加的。

目前加密基金的資產數額仍然很小。所有加密基金加起來不到對沖基金總資產的1%。

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加密貨幣基金總管理資產

從整體來看，加密基金行業一直在快速增長，這種增長源于三個主要因素：新加密基金的啟動、現有基金的凈流入、以及相關資產的升值。最后一個因素在2017年下半年非常明顯，比如：比特幣的價值增長了近四倍。2018年，大部分的加密貨幣的價格大幅下跌。即使這樣，新基金的增長和流入對加密貨幣基金總管理資產的增長起到了推動作用。

報告：通過YouTube欺詐視頻被盜取XRP的用戶，60％來自Coinbase:根據分類帳追蹤公司Xrplorer的報告，詐騙者已通過YouTube上的欺詐性視頻竊取了154.3萬XRP。該公司表示，被盜的XRP中有60％來自Coinbase的用戶，而25％來自私人錢包。此前，Ripple于4月份對YouTube提起訴訟，稱該網站的“故意不作為”使騙子更容易竊取加密貨幣。（dailyhodl）[2020/8/19]

2016年以來，加密基金比特幣和其他加密資產的發展還要好。通常情況下，加密基金在牛市表現不及加密資產，在熊市表現優于加密資產。

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加密貨幣基金從業規模

大多數區塊鏈基金規模都很小。許多公司是由一個創始人和一兩個員工經營。大多數加密基金的員工少于五個人。只有5%的公司員工超過25人，從全球來看，加密基金大約雇傭了5000名員工。

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加密貨幣基金全球分布

幾乎一半的加密貨幣投資基金位于美國。英國、中國／香港、新加坡、瑞士、加拿大、澳大利亞和德國都有一定規模的基金。新的加密基金也開始在東歐、俄羅斯以及開曼群島等地出現。?

動態 | 報告：預計區塊鏈在東南亞國家的應用前景樂觀:ReportLinker報告指出，包括東南亞國家在內的世界各國正在完善和更新監管框架，為區塊鏈公司提供合適和有吸引力的環境，以跟上快速增長的全球區塊鏈市場的步伐，并收獲這項技術的好處。全球區塊鏈市場增長非常快，預測到2023年其市場規模將達到233億美元，2018-2023年期間的復合年增長率（CAGR）為81%。2018年，全球金融科技市場也出現了明顯增長，體現了區塊鏈在全球金融服務中的更大應用。并預測全球金融科技市場將增長更快，未來市場價值看好。在本研究涵蓋的國家（馬來西亞、新加坡、泰國和越南），考慮到每個國家的交易額，預計金融科技未來的市場將是樂觀和前景看好的。東南亞國家也在努力改善監管環境，從區塊鏈技術的不同應用中獲得更多好處。（PRNewswire）[2020/1/7]

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加密貨幣基金全球熱點分布

加密基金的主要城市都是擁有大量對沖基金和風險投資行業的城市。資產基金數字化程度最高的城市是舊金山，因為它已經擁有世界上主要的風險投資行業。還有紐約，當之無愧的世界對沖基金資本之都。倫敦、新加坡、香港、蘇黎世和芝加哥也擁有大量的加密基金。隨著大宗商品交易所開始允許加密貨幣期權和期貨交易，芝加哥的新基金可能會出現顯著的增長。

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加州比其他州擁有更多的加密基金。以舊金山和硅谷為首的加州占據了美國近一半的加密基金規模。

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加密貨幣基金全球城市熱點分布

大多數美國加密基金沒有在美國證券交易委員會注冊。有些人會提交表格，但不需要根據1940年“投資公司法”提交SEC注冊號。由于大多數加密基金的發行規模很小，很多基金都有資格成為豁免顧問，不需要注冊。美國證券交易委員會認為比特幣和以太坊等加密資產都是商品，因此可能有超過加密資金某些司法管轄區的指導。??

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美國證券交易委員會還建議：大多數IPO、證券代幣、甚至公用事業代幣都是證券。2018年和2019年也有了更多的指導建議，加強對加密貨幣基金的監管和登記。?

十大加密貨幣基金

ArringtonXRP

ArringtonXRP?是一家位于華盛頓州西雅圖的加密對沖基金，由MichaelArrington于2017年創立。與主要投資于比特幣和以太幣的其他基金不同，Arrington全力投入Ripple，這是一種加密資產。據報道，ArringtonXRP推出了至少1億美元的資產。

BlockTowerCapital

BlockTowerCapital是一家加密對沖基金，成立于2017年，總部位于美國康涅狄格州斯坦福德。與Polychain和MetaStable一樣，BlockTower也得到了Andreessen和UnionSquareVentures等大型風險投資基金的投資。在推出幾個月后，BlockTower宣布擁有1.4億美元的資產。BlockTower由前高盛的MatthewGoetz創建。

DigitalCurrencyGroup

由巴里?西爾伯特(BarrySilbert)創立的數字貨幣集團(DigitalCurrencyGroup)目前管理著超過20億美元的資產。他們對區塊鏈公司進行風險投資，并運營加密基金/票據管理公司Grayscale，擁有包括比特幣投資信托在內的各種信托。數字貨幣集團總部設在紐約。

布萊恩凱利資本管理

BrianKellyCapitalManagement是一家總部位于紐約的加密貨幣對沖基金，由金融市場評論員和投資者BrianKelly于2017年創立。在成立BKCM之前，凱利先生共同創立了對沖基金ShelterHarbourCapital。BKCM數字資產基金投資比特幣和其他加密貨幣和數字資產。他們還經營一家投資非加密資產的全球宏觀基金。

GalaxyDigitalAssetsFund

GalaxyDigitalAssetsFund，也稱為GalaxyDigital，是這個頂級加密基金名單上較新的進入者之一。然而，它的安置是由于其創始人MikeNovogratz的突出地位。

Novgratz先生曾擔任對沖基金巨頭FortressInvestmentManagement的首席投資官。雖然尚不清楚Galaxy籌集了多少資金，但他們已公開表示有意籌集至少2億美元的資產。GalaxyDigital總部位于紐約。

MetaStableCapital

MetaStable是典型的加密對沖基金。與一些早期投資于貨幣和區塊鏈公司的混合基金不同，MetaStable只投資于加密貨幣（以太坊、比特幣、Ripple等)。MetaStable總部設在舊金山，由NavalRavikant于2015年創立。

MetaStable的獨特之處在于，它顯然從紅杉資本，創始人基金和BessemerVenturePartners等頂級風險投資基金獲得了大量資金。

PanteraCapital

Pantera?是一家區塊鏈風險投資基金，總部位于美國加州洛帕克。Pantera投資了一些區塊鏈創業公司，如Ripple、opentoken、Koinex等。Pantera最初由DanMorehad在2003年創立。

PassportCapital

Passport是一家成立于2000年的主題投資公司。2017年，他們開始投資比特幣和其他數字資產，管理資金規模超過3億美元。

PolychainCapital

Polychain?是一家加密貨幣對沖基金，總部位于加州舊金山，由卡爾森-威于2016年創立。卡爾森-威曾是Coinbase的風險主管。Polychain得到了風投巨頭AndreessenHorowitz和紅杉資本的支持。Polychain擁有約2.5億美元的資產。

TunlanCapital

暾瀾投資是一家投資管理公司。2018年，該公司負責運營一家大型區塊鏈基金，得到了杭州市政府的大量資金支持。

翻譯源于：CryptoFundResearch

翻譯：李雪靜

校對：Eric

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