金色觀察 | FTX波及的機構有哪些 都損失了多少錢_FTX:比特幣

文/Chase Peterson-Withorn，Forbes

2021年6月，FTX從 Paradigm、軟銀和紅杉資本等風險投資者那里以180億美元的估值籌集了10億美元。

三個月后的9月，FTX從新加坡政府擁有的投資公司淡馬錫、Tiger Global Management和安大略省教師養老金計劃等投資者那里獲得了4.21億美元的投資，將其估值推高至250億美元。

2022年1月，投資者（其中許多人也在前幾輪中注資）又向FTX投入了4億美元，估值為320億美元。

如今320億美元的市值已經化為烏有。投資者在三年內向FTX注入的超過18億美元的資本也是如此。至少有兩個主要股東將他們對FTX的投資減記至0美元：紅杉資本和Paradigm。

嚴格意義上講，FTX投資者的損失僅限于他們投入業務的18億美元左右。但他們的賬面損失要高得多。如果這些投資者中的任何一個在 1 月份兌現，當時FTX 的估值達到320 億美元，他們的財富將達到數千萬甚至數億美元。相反，他們很可能一無所有。

誰損失最多？福布斯有一份FTX股東名單，由Sam Bankman-Fried 于 8 月在我們報道福布斯 400 強名單期間發送給我們。以下是風險投資公司、養老金計劃以及兩位名人代言人，如果無法挽救FTX，他們將失去很多。

金色午報 | 4月20日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：美國、狗狗幣、數字人民幣

1.美國地方法院駁回指控加密交易所Bibox出售未注冊證券的訴訟

2.英國成立特別工作組研究“數字英鎊”；

3.Easyfi遭受黑客攻擊，被盜600萬美元穩定幣以及298萬個EASY代幣；

4.上海重點區域已開展數字人民幣測試工作；

5.美國德州針對兩起加密騙局發布緊急停止令；

6.CoinGecko推出以藝術為主的NFT平臺Spotlight；

7.韓國計劃通過監管加密相關國際匯款限制資金流向海外；

8.美可味巧克力推廣狗狗幣。[2021/4/20 20:39:11]

（該分析不包括交易所在美國的業務FTX US 的股票，該交易所在1月份與FTX 的C輪融資同時以80億美元的估值籌集了4億美元。目前尚不清楚FTX 面臨的麻煩將如何影響FTX US 的價值。 FTX US的損失可能會推高一些投資者對Sam Bankman-Fried 帝國的總投資。）

金色晨訊 | 10月23日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：PayPal、Filecoin、億邦、數字歐元

1.外媒：PayPal正尋求收購BitGo等加密貨幣公司。

2.Filecoin已在區塊高度170000激活FIP-004提案。

3.億邦在澳大利亞成立全資子公司 已申請金融服務許可證。

4.歐洲央行執委會成員：數字歐元是數字革命中的重要角色。

5.釣魚郵件偽裝成Coinbase對用戶微軟365帳戶實施攻擊。

6.美股三大股指收盤均上漲 區塊鏈概念股漲跌各異。

7.CME比特幣期貨10月合約收報13155美元。

8.比特幣期權未平倉合約升至歷史新高。

9.比特幣持續上行，日內最低報12917.85美元，最高報13185.95美元。[2020/10/23]

根據Sam Bankman-Fried 在 8 月份發給福布斯的股權表，如果FTX 歸零，將遭受巨額損失的投資者包括員工、投資公司和安大略省教師的養老金。福布斯

FTX 股份：1.1%

預計投資金額（僅限FTX）：2 億美元

2022 年 1 月峰值時的價值：3.5 億美元

金色財經挖礦收益播報丨BTC全網算力約115.83EH/s:金色財經報道，據OKEx礦池數據顯示，今日BTC全網算力約115.83EH/s，全網難度約13.73T，BTC當前塊高633981。

當前BTC收益（PPS）：0.00000916BTC/T/天，全網算力難度上漲2.52%。預測下次難度14.47T（+5.35%），距離調整還剩還有6天。[2020/6/10]

這家以投資蘋果、谷歌和 Airbnb 等科技巨頭而聞名的硅谷風險投資基金，與獨立實體紅杉資本全球股票（Sequoia Capital Global Equities）一起參與了FTX 的 B 和 B-1 輪融資，金額超過2億美元。紅杉資本在推特上分享了一封信。“FTX是世界需要的高質量全球加密貨幣交易所，”紅杉資本合伙人Alfred Lin在 B 輪融資后于2021 年 6 月表示。“Sam是建立這項業務的完美創始人，團隊的執行力非凡。”

他們的支持是相互的：根據The Information周四發布的一份報告，Alameda Research 和 Bankman-Fried 支持的風險投資基金FTX Ventures向紅杉和其他兩家公司運營的基金投入了“數億美元”。

金色相對論 | 褚康：挖礦獎勵減半和固定供應的設計使比特幣區別于傳統貨幣:在今日舉行的《危機向左，信仰向右》的比特幣減半特輯之資本篇的直播中，針對“減半后比特幣的通脹率將小于很多國家央行的通脹目標，各位嘉賓怎么看這次的比特幣減半”的問題，犇睿資本創始人褚康表示，我們剛經歷過減半的過程。大家估計都還沉浸在那一個激動的時刻。特別是今天，比特幣又從8000美金的回調中上升到9800美金。現在我已經在開始講比特幣第四次減半的故事了，將于2024年進行，屆時區塊獎勵將減至3.125個比特幣。挖礦獎勵減半和固定最大供應的設計使得比特幣區別于傳統貨幣，其通過不斷降低比特幣的發行速率的設計，使得其在理論上產出成本逐步升高。從投資的角度來看，2019年年底的時候，我個人其實并不特別看好此次減半的邏輯，因為資金層面不支持。但疫情的突然爆發帶來了峰回路轉。“稀缺性”是火箭本身，因為疫情而造就的貨幣超發，則是助燃劑。這就注定了未來會有一波牛市，是“情緒+資金”層面的雙重共振。[2020/5/14]

今年早些時候，紅杉對FTX的投資價值達到了 3.5 億美元的峰值，這標志著該交易所外部投資者可能遭受的最大損失。紅杉在致投資者的信中表示，其持有的FTX股份不到基金承諾資本的 3%，而該基金 1.5 億美元的虧損被約 75 億美元的已實現和未實現收益所抵消。

分析 | 金色盤面：XLM突破0.24美元，上方關注0.25美元:金色盤面分析師表示：XLM突破0.24美元后于布林帶中軌站穩，短線還有上漲需求，上方關注0.25美元阻力位。[2018/8/5]

FTX 股份：1%

投資金額：2.05億美元

2022 年 1 月峰值時的價值：3.2 億美元

淡馬錫是新加坡政府擁有的投資公司，是資本負債表上的第二大外部投資者，擁有700萬股股票。這家擁有新加坡星展集團和新加坡航空公司大量股份的2970 億美元（資產）業務投資了FTX的所有三輪主要融資。淡馬錫發言人周三告訴路透社，由于其 3.2 億美元的股份瀕臨一文不值，他們“了解事態發展”，并“以我們股東的身份與 FTX 合作”。

FTX股份：1%

投資金額：2.15億美元

2022年1月峰值時的價值：3.15 億美元

Paradigm是一家“專注于支持未來的加密/Web3 公司和協議”的投資公司，該公司投資了FTX的B 輪和 C 輪融資，截至8月份擁有近700萬股 FTX。“Sam 和 FTX 前景光明，”Paradigm 聯合創始人 Matt Huang 在 2021 年 7 月表示，“Paradigm 很高興能成為其中的一員。”

據The Information報道，Alameda Research還向Paradigm投資了至少 2000 萬美元。

FTX 股份：0.4%

投資金額：8000萬美元

2022 年 1 月峰值時的價值：1.25 億美元

管理加拿大省333,000 名教師退休基金的安大略省教師退休金計劃在 2021 年底和 2022 年初在 FTX 和 FTX US 之間共投資了9500 萬加元。僅該投資的 FTX 部分就價值約 130 加元在 FTX 的 C 輪融資之后——在加密貨幣冬天和當前危機之前。“雖然 FTX 的未來存在不確定性，”安大略教師在一份聲明中寫道，“但這項投資的任何財務損失對計劃的影響有限，因為這項投資占我們總凈資產的不到 0.05%。”

這些是福布斯獲得的股權表中確定的主要股東，還有其他未提及的大投資者可能損失慘重。

2021年6 月加入 的 FTX B輪融資10 億美元其他投資者持有FTX 3.5%股份。這些投資者包括與億萬富翁Paul Tudor Jones、Daniel Loeb 和 Israel Englander相關的實體，以及Tiger Global Management和SoftBank等公司——這兩家公司也在 1 月份參與了FTX 的C輪融資，很可能也成為大股東。

根據股權表，該輪投資者（不包括淡馬錫和 Paradigm）持有FTX近 1% 的股份，賬面損失超過2.7億美元。數量巨大，但對于這些基金來說很少，這些基金通常擁有如此多的資本，他們可以將大筆資金投入到數十家有風險的獨角獸公司中，只要至少有一兩個成功。

至少有兩位與FTX簽署代言協議的憫人也面臨失敗。

根據Bankman-Fried與福布斯分享的早些時候的股權表，截至2021年6月，NFL傳奇人物Tom Brady和時裝模特Gisele Bundchen分別擁有 FTX 0.15% 和 0.09% 的股份。考慮到隨后幾輪融資中的假設稀釋，福布斯估計他們在FTX 的所有權分別為 0.14% 和 0.8%。目前尚不清楚這對前夫婦為他們的股票投資了多少，但在加密貨幣價格下跌和Bankman-Fried失敗之前，Brady的估計股權價值為4500萬美元，Gisele的價值為2500萬美元。

其中，受影響最大的是FTX員工。 根據股權標，截至8月，公司期權池持有20,858,124股，約占FTX的3%。2022年1月份，FTX員工擁有價值高達9.5億美元的股票。現在它可能一文不值。他們會拿回這筆錢嗎？Bankman-Fried 明確了他的優先事項：根據他周四發布的一系列推文，首先是用戶，然后他將專注于“新老”投資者————然后 Bankman-Fried說他會照顧工人。好吧，那些“為自己的職業生涯而奮斗的人，”他澄清說，“并且不對任何這些事情負責。”

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